Evolución del mercado: Harinas de leguminosas (CN 1106) — 2015–2025

Introducción

El código aduanero 1106 agrupa una categoría de productos heterogénea pero estratégica: harinas, sémolas y polvos derivados de leguminosas secas (guisantes, garbanzos, judías, lentejas), de tubérculos ricos en fécula (mandioca, batata, sagú) y de frutos comestibles. Esta partida se inscribe en el capítulo 11 de la nomenclatura combinada, dedicado a productos de la molinería, almidones y féculas.

El período analizado (2015–2025) abarca una década marcada por la transformación del sistema alimentario europeo, con el auge de las proteínas vegetales como telón de fondo. El comercio exterior de la UE en CN 1106 ha experimentado un crecimiento notable tanto en importaciones como en exportaciones, pero lo más relevante es que lo ha hecho de forma asimétrica: la producción interior se ha multiplicado drásticamente, reconfigurando la posición de la UE en el mercado global.

Este informe se estructura en tres ejes: el crecimiento productivo y la convergencia hacia la autosuficiencia; la reconfiguración geográfica de los socios comerciales; y las dinámicas de precios, segmentación de producto y episodios de shock.

Visión general del comercio CN 1106 en el Trade Dashboard

1. El despegue productivo de la UE y la convergencia hacia la autosuficiencia

1.1. Una producción que se multiplica por cuarenta

El dato más sobresaliente del período es el crecimiento extraordinario de la producción europea de harinas de leguminosas y productos afines (código Prodcom 10.61.23.00). Según los datos de producción disponibles:

La producción en cantidad se ha multiplicado por casi 40, lo que refleja un cambio estructural de enorme magnitud. Este crecimiento es consistente con la expansión global del mercado de ingredientes proteicos vegetales, impulsado por la demanda de productos de origen vegetal (plant-based) y por las políticas europeas de soberanía proteica. El máximo histórico se alcanzó en un momento del período con 1.266.963 toneladas producidas y un valor de 622,1 M€.

Volumen y valor de producción en el Trade Dashboard

1.2. De la dependencia importadora al equilibrio

Pese a que las importaciones absolutas casi se han duplicado en valor, la ratio de dependencia neta de importaciones se ha desplomado:

La paradoja —importaciones que crecen en términos absolutos pero dependencia que se desploma— se explica por el aumento del denominador: el consumo aparente (producción + importaciones – exportaciones) se ha expandido enormemente gracias al crecimiento productivo. En 2015, la UE importaba casi tanto como exportaba (balanza casi equilibrada a –0,3 M€); en 2025, pese a un déficit comercial de 12,4 M€, la producción interior es tan voluminosa que las importaciones representan apenas el 0,5 % del consumo aparente.

La intensidad comercial —es decir, la suma de importaciones y exportaciones respecto al consumo aparente— ha descendido del 41,8 % al 31,2 %, lo que confirma que la UE se ha vuelto progresivamente más autónoma en este producto.

1.3. España, motor de la exportación europea

Dentro de la UE, España se consolida como el principal exportador y el Estado miembro más especializado en esta partida:

España no solo lidera en valor absoluto, sino que posee el mayor índice de ventaja comparativa revelada simétrica (RSCA = 0,70), lo que indica una especialización exportadora robusta. Le siguen Bulgaria (RSCA = 0,28), Letonia (0,23) e Italia (0,20). En el extremo opuesto, Irlanda presenta un RSCA de –0,99, reflejando una fuerte orientación importadora en esta partida.

Especialización de los Estados miembros

2. Reconfiguración geográfica: nuevos socios y menor concentración

2.1. Diversificación de los proveedores: el auge de Turquía y África Occidental

El Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) para las importaciones ha descendido significativamente:

La caída del HHI en todos los indicadores señala una diversificación sustancial del comercio. En importaciones, los principales cambios en los socios proveedores son los siguientes:

Turquía se ha convertido en el principal proveedor de la UE, duplicando sus exportaciones hacia el bloque. Pero la evolución más llamativa corresponde a los proveedores africanos: Ghana ha multiplicado sus ventas por más de nueve (+822,3 %) y Costa de Marfil por más de tres. Estos países son grandes productores de mandioca y leguminosas, lo que sugiere que parte de este crecimiento corresponde a harinas de tubérculos (subpartida 110620) y de leguminosas (110610).

Principales socios importadores

2.2. Un mercado exportador más fragmentado

En exportaciones, la reconfiguración es igualmente notable:

El HHI de exportaciones por valor cayó del 3.035 al 1.668 (–45,1 %). En 2015, la concentración era elevada (el Reino Unido absorbía más de la mitad del valor exportado). En 2025, aunque el Reino Unido sigue siendo el principal destino (32,0 M€), su peso relativo se ha reducido. Destaca el crecimiento de Rusia como segundo destino y de Turquía, que pasa de ser un mercado marginal a uno relevante. Kenia y Arabia Saudí aparecen también como destinos emergentes.

Principales socios exportadores

2.3. El Reino Unido como socio dominante, pero en declive relativo

El Reino Unido mantiene su posición como principal cliente y proveedor, pero con un peso relativo menguante. En importaciones, su cuota ha caído: sus compras a la UE descienden un 10,3 % en valor nominal. En exportaciones, crece un 25,8 %, pero a un ritmo inferior al de los nuevos destinos. El Brexit (2020) y la instauración de barreras aduaneras podrían explicar parte de esta pérdida de cuota relativa, al tiempo que nuevos socios aprovechan las oportunidades en un mercado europeo en expansión.

La volatilidad del comercio con el Reino Unido es elevada: su coeficiente de variación (CV) en exportaciones alcanza 0,61, lo que indica fluctuaciones significativas de un año a otro. En 2017, se detectó un shock de precios en las importaciones procedentes del Reino Unido, con una desviación de 403,8 respecto a la normalidad y un aumento del 41,2 % en el precio unitario, afectando al 19,6 % del valor total de importaciones de ese año.

3. Precios en alza, shocks puntuales y transformación del mix de productos

3.1. El segmento de harinas de frutos comestibles (110630) sigue dominando

La subpartida 110630 (harinas y polvos de frutos comestibles, cortezas de agrios, melones y sandías) constituye el segmento dominante tanto en importaciones como en exportaciones:

Importaciones por subpartida (valor):

Exportaciones por subpartida (valor):

En valor, 110630 mantiene su primacía, pero su cuota en exportaciones se ha reducido del 93,7 % al 78,0 %, cediendo terreno ante los segmentos de leguminosas y tubérculos. En cantidades exportadas, la tendencia es aún más reveladora: 110630 cayó de 11.795 t a 9.960 t (–15,6 %), mientras que 110610 casi se triplicó (de 3.126 t a 9.187 t) y 110620 se multiplicó por 25 (de 195 t a 4.912 t).

El precio medio del segmento 110630 ha registrado la mayor alza en importaciones: de 3.017 €/t en 2015 a 5.464 €/t en 2025 (+81,1 %). Esto sugiere un encarecimiento sostenido de las materias primas de este subgrupo.

Comparación de subpartidas

3.2. Las harinas de leguminosas (110610) ganan protagonismo

La subpartida 110610, que agrupa las harinas de guisantes, garbanzos, judías, lentejas y otras leguminosas secas, es la que presenta el crecimiento más dinámico en términos relativos:

• En importaciones, su valor crece un 283,1 % (de 3,0 M€ a 11,6 M€) y su volumen un 152,9 % (de 3.565 t a 9.015 t). El precio medio se mantiene relativamente estable en torno a los 1.250–1.350 €/t.
• En exportaciones, su valor se multiplica por 5,5 (de 2,3 M€ a 12,8 M€) y su volumen casi se triplica (de 3.126 t a 9.187 t).

Este crecimiento refleja el auge del interés europeo por los ingredientes proteicos de leguminosas, impulsado tanto por la demanda alimentaria como por políticas como la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la UE. Los principales proveedores de leguminosas procesadas incluyen a Turquía, Canadá y varios países africanos.

El precio de exportación de 110620 (tubérculos) presenta, por el contrario, una caída pronunciada: de 3.736 €/t en 2015 a 1.249 €/t en 2025 (–66,6 %), lo que podría reflejar una masificación de la oferta de harina de mandioca procedente de África Occidental y del sudeste asiático.

3.3. Volatilidad y episodios de shock identificados

El análisis de volatilidad revela que los flujos comerciales presentan coeficientes de variación significativos, especialmente en exportaciones:

Se han detectado tres episodios de shock relevantes:

1. Reino Unido, 2017 — shock de precios en importaciones: anomalía de 403,8, con un aumento del precio unitario del 41,2 % y una participación del 19,6 % en el valor total de importaciones. Podría estar vinculado a la depreciación de la libra esterlina tras el referéndum del Brexit (junio de 2016), que encareció las exportaciones británicas hacia la UE.

2. Noruega, 2018 — shock de precios en exportaciones: anomalía de 351,4 y un aumento del precio del 201,0 %, con un peso del 3,8 % en las exportaciones totales. La magnitud del desplazamiento sugiere un cambio cualitativo en la composición del producto exportado (posiblemente un producto de mayor valor añadido).

3. Brasil, 2022 — shock de precios en importaciones: anomalía de 71,6, aumento del precio del 42,6 % y participación del 5,9 % en el valor de importaciones. Este shock se produce en un contexto de tensiones globales de precios de materias primas tras la invasión de Ucrania, así como de sequías en Brasil que afectaron la producción agrícola.

Conclusión

El mercado europeo de harinas de leguminosas y productos afines (CN 1106) ha experimentado una transformación profunda entre 2015 y 2025. Tres grandes conclusiones emergen del análisis:

Primera, la UE ha vivido un verdadero despegue productivo: la producción interior pasó de 26.439 toneladas a más de un millón de toneladas, lo que ha reducido la dependencia neta de importaciones del 17,8 % al 0,5 %. Este cambio de escala sitúa a la UE como un actor prácticamente autosuficiente en esta partida.

Segunda, la estructura geográfica del comercio se ha diversificado notablemente. El HHI de importaciones cayó un 35 % y el de exportaciones un 45 %. Turquía se consolidó como el principal proveedor (+100,8 %), mientras que nuevos socios africanos (Ghana, Costa de Marfil) irrumpieron con fuerza. En exportaciones, España consolida su liderazgo con una cuota dominante y una ventaja comparativa robusta.

Tercera, el mix de producto se está transformando. Si bien el segmento de harinas de frutos comestibles (110630) sigue dominando, los segmentos de leguminosas (110610) y de tubérculos (110620) han crecido exponencialmente, tanto en volumen como en valor. Las tensiones de precios son visibles: el precio medio de importación del segmento 110630 se ha incrementado un 81 %, y se han identificado al menos tres episodios de shock significativos ligados a la geopolítica del Brexit, la reestructuración del comercio con Noruega y la crisis de materias primas de 2022.

En conjunto, el período 2015–2025 muestra una UE que pasa de ser un mercado importador-dependiente a consolidarse como un polo productivo y exportador de harinas de leguminosas y productos afines, con un comercio más diversificado pero también más expuesto a la volatilidad de precios de sus principales socios.