Evolução do mercado: Resíduos de amido (CN 2303) — 2015–2025

Introdução

O código aduaneiro 2303 abrange uma gama diversificada de subprodutos e resíduos das indústrias alimentares europeias: resíduos da fabricação do amido (230310), polpas de beterraba e desperdícios da indústria do açúcar (230320), e borras e desperdícios da indústria da cerveja e das destilarias (230330). Embora frequentemente classificados como "resíduos", estes produtos desempenham um papel económico relevante como matérias-primas para alimentação animal e para a indústria de bioenergia.

O período analisado (2015–2025) foi marcado por transformações estruturais significativas no comércio externo da UE com este produto. Como se verá nas secções seguintes, a União Europeia passou de uma posição de equilíbrio comercial aproximado para um défice acentuado, impulsionado por importações crescentes, uma reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais e pressões inflacionárias acentuadas — particularmente após 2021. A visão geral do comércio revela uma evolução que merece análise detalhada.

1. A crescente dependência importadora e a escalada de preços

1.1. O desequilíbrio comercial: de equilíbrio a défice estrutural

A transformação mais marcante do período é a deterioração acentuada da balança comercial da UE para o CN 2303. Em 2015, o défice situava-se nos -6,7 milhões de euros, valor próximo do equilíbrio. Em 2025, esse défice atingiu -164,2 milhões de euros, uma agravamento de -2.363% em termos percentuais. O valor mínimo (pior ponto) foi registado em -310,4 milhões de euros.

Fonte: Visão geral do comércio

Este duplo movimento — crescimento das importações (+10,5% em volume, +51,3% em valor) e contração das exportações (-18,2% em volume, -12,2% em valor) — indica uma reestruturação profunda. A UE tornou-se progressivamente mais dependente de fornecedores externos para este tipo de resíduos, ao mesmo tempo que perdia competitividade nos mercados de destino.

1.2. Inflação de preços como fator amplificador

O aumento do valor das importações (+51,3%) supera largamente o crescimento do volume (+10,5%), o que evidencia uma inflação de preços significativa. O preço médio de importação subiu de 161,8 €/t em 2015 para 221,4 €/t em 2025 (+36,9%), atingindo um máximo de 310,8 €/t. Nos exportações, a subida de preços foi mais moderada (de 270,3 €/t para 290,2 €/t, +7,4%), tendo atingido um pico de 420,7 €/t.

A produção interna da UE para o mesmo período mostra uma dinâmica reveladora: a produção em quantidade cresceu apenas 3,8% (de 22,2 mil milhões de kg para 23,1 mil milhões de kg), enquanto o valor da produção disparou 119,1% (de 982 M€ para 2.152 M€). Esta divergência entre volume e valor confirma que a inflação de preços afetou toda a cadeia de valor, tanto a produção doméstica como o comércio externo.

1.3. A importância crescente do comércio externo na economia interna

Os indicadores de intensidade comercial e de propensão exportadora confirmam a crescente integração da UE nos mercados internacionais para este produto:

Fonte: Autonomia e vulnerabilidade

A dependência líquida de importações atingiu o seu máximo em 9,4% antes de se situar em 7,8% em 2025. Note-se que, num único ano (2020), a UE chegou mesmo a registar uma dependência ligeiramente negativa (-0,8%), sugerindo uma efémera posição de superávit durante a pandemia de COVID-19, possivelmente devido à quebra das cadeias de abastecimento globais.

2. Reconfiguração geográfica dos parceiros e choques geopolíticos

2.1. A transformação das fontes de importação

O ranking dos principais fornecedores da UE sofreu alterações profundas ao longo da década. Os Estados Unidos consolidaram-se como principal parceiro, crescendo de 83,0 M€ para 137,9 M€ (+66,3%), mas com elevada volatilidade (máximo de 235,7 M€, mínimo de 63,3 M€). Mais significativa, porém, foi a desintegração do comércio com a Rússia: de 76,3 M€ em 2015 para apenas 532 mil euros em 2025 (-99,3%). Este colapso reflete claramente as sanções económicas impostas após 2022.

Fonte: Principais parceiros por valor

O vazio deixado pela Rússia foi parcialmente preenchido por novos fornecedores. O Egipto emergiu como terceiro maior parceiro (+306,3%), enquanto a Ucrânia triplicou as suas exportações para a UE (+275,1%). Esta reconfiguração ilustra a capacidade de adaptação das cadeias de abastecimento europeias face a perturbações geopolíticas.

2.2. A erosão das exportações para mercados-chave

No lado das exportações, a UE registou uma perda significativa de quota no mercado turco, que passou de 59,7 M€ (2º destino) para 19,2 M€ (-67,9%). A Arábia Saudita praticamente desapareceu como destino (de 12,3 M€ para 95 mil euros, -99,2%). Em contrapartida, destaca-se o crescimento exponencial das exportações para Israel (de 66 mil euros para 9,0 M€, +13.431%) e a consolidação da Suíça como terceiro maior destino (25,1 M€ → 47,3 M€, +89,0%).

Fonte: Principais parceiros por valor

O Reino Unido mantém-se como destino dominante e estável (69,3 M€ em ambos os anos extremos), o que é consistente com a proximidade geográfica e a profundidade das relações comerciais pré-Brexit. A concentração HHI das exportações subiu ligeiramente de 1.674 para 1.791 (+7,0%), sugerindo uma ligeira concentração dos mercados de destino.

2.3. Choques de preço em 2022: o efeito da crise geopolítica e energética

A análise de eventos de choque revela três perturbações de preço particularmente significativas, todas centradas em 2019–2022:

Os choques de 2022 — na Sérvia e no Egipto — coincidem com a crise energética e geopolítica desencadeada pelo conflito na Ucrânia, que afetou os custos de transporte e de produção. O choque no Egipto é particularmente relevante dada a sua participação de 11,8% no valor total das importações e a sua anomalia de 5× acima do normal.

A volatilidade mais elevada nas importações é observada no Brasil (CV = 1,52), Turquia (CV = 1,30) e Vietname (CV = 0,98), enquanto que nos destinos de exportação se destaca a Arábia Saudita (CV = 1,28) e Israel (CV = 0,96).

3. Especialização produtiva e dinâmica interna da UE

3.1. A distribuição setorial do comércio: o domínio dos resíduos da indústria do açúcar

A desagregação por subprodutos revela que o segmento 230320 (polpas de beterraba e desperdícios da indústria do açúcar) domina o comércio de importações em volume, representando entre 44% e 63% do total consoante o ano. Em 2025, o 230320 representou 746,7 mil toneladas (43,8% do volume total de importações) e 155,7 M€ em valor. O segmento 230330 (borras e desperdícios da cerveja e destilarias) representou 790,1 mil toneladas (46,3%) e 180,8 M€ em valor.

Fonte: Comparação por segmento

Note-se que, embora o 230310 (resíduos de amido) represente o menor volume de importações, é o segmento com o preço unitário mais elevado (243,8 €/t em 2025), refletindo provavelmente um maior valor acrescentado. No entanto, os preços do 230310 apresentam uma enorme variação ao longo do período, tendo atingido 745,4 €/t em 2022 e descido para 243,8 €/t em 2025 — uma redução de 67% face ao pico. Esta volatilidade extrema pode refletir mudanças na composição dos fornecedores ou alterações na procura deste subproduto específico.

Do lado das exportações, o 230310 (resíduos de amido) é o segmento dominante em valor (120,3 M€ em 2025), sugerindo que a UE detém uma vantagem competitiva particular na exportação de resíduos de amido de maior valor acrescentado.

3.2. Padrões de especialização: produtores do leste europeu versus importadores do oeste

Os dados de especialização revelam um padrão geográfico claro na UE:

Países mais especializados (2025):

Países menos especializados (2025):

Fonte: Especialização

Este padrão reflete a estrutura agrícola europeia: os países da Europa Central e Oriental (Bulgária, Hungria, Eslováquia) e as grandes potências agrícolas (França, Áustria) possuem indústrias de beterraba açucareira e destilarias que geram grandes volumes de resíduos. Em contraste, países como a Irlanda e a Estónia, com indústrias transformadoras limitadas, são essencialmente importadores líquidos.

3.3. Os principais importadores e exportadores dentro da UE

A análise por Estado-Membro confirma esta divisão:

Importadores extra-UE (2025):

Exportadores extra-UE (2025):

Fonte: Principais declarantes por valor

A Irlanda é o maior importador extra-UE, o que é consistente com a sua grande indústria pecuária intensiva (gado bovino e lacticínios), que exige grandes quantidades de alimentos para animais. A Eslovénia (+147,6%) e a Grécia (+184,3%) registaram os crescimentos mais acentuados entre os importadores. Do lado das exportações, os Países Baixos consolidaram a sua posição como principal exportador extra-UE (+42,3%), enquanto a França registou uma quebra acentuada (-42,2%).

Conclusão

O período 2015–2025 transformou significativamente o perfil comercial da UE para o CN 2303. As principais conclusões são:

1. A UE tornou-se mais dependente de importações, com o défice comercial a agravar-se de -6,7 M€ para -164,2 M€. A dependência líquida de importações quase duplicou (de 4,5% para 7,8%), refletindo uma procura interna crescente que a produção doméstica não consegue satisfazer integralmente.

2. Os preços subiram acentuadamente em toda a cadeia de valor, com o preço médio de importação a crescer 36,9% e o valor da produção doméstica a duplicar (+119,1%), sinalizando uma pressão inflacionária estrutural agravada pelos choques de 2022.

3. A geografia do comércio reconfigurou-se profundamente, com o colapso das importações da Rússia (-99,3%) a ser parcialmente compensado pelo crescimento do Egipto (+306,3%), dos EUA (+66,3%) e da Ucrânia (+275,1%). Do lado das exportações, a perda do mercado turco (-67,9%) contrasta com o crescimento de destinos como a Suíça (+89,0%) e Israel (+13.431%).

4. A especialização produtiva mantém uma clara dimensão geográfica, com os países da Europa Central e Oriental e as grandes potências agrícolas a liderarem a produção e exportação, enquanto países com grandes indústrias pecuárias (como a Irlanda) consolidam a sua posição como importadores.

Estes resultados sugerem que o mercado europeu de resíduos industriais alimentares está a tornar-se mais globalizado, mais sensível a perturbações geopolíticas e, simultaneamente, mais valorizado economicamente — uma evolução que exige uma atenção crescente por parte dos decisores políticos no domínio da segurança alimentar e da autonomia estratégica da UE.