Évolution du marché : Pull-overs synthétiques (CN 611030) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 611030, qui couvre les chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires en bonneterie de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les sous-pulls, à l'exclusion des gilets ouatinés). Sur la période 2015–2025, ce segment se caractérise par une dépendance croissante aux importations extra-européennes, un effondrement de la production intérieure de l'UE et une restructuration profonde des partenaires commerciaux. Les données ci-dessous couvrent l'ensemble des flux entre l'UE et les pays tiers (Vue d'ensemble générale).

1. Un marché dominé par l'importation : volume en hausse, prix en baisse

1.1 Des importations en forte croissance portées par les volumes

Sur la période 2015–2025, les importations extra-européennes de pull-overs synthétiques ont progressé de manière significative en valeur, passant de 4,31 milliards € à 5,58 milliards €, soit une hausse de +29,2 %. Cette dynamique est tirée principalement par les volumes : la quantité importée est passée de 244 307 tonnes à 367 421 tonnes (+50,4 %), signe d'une demande européenne structurellement orientée à la hausse.

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

1.2 Un prix à l'import en déclin : la pression des pays à bas coûts

Le prix moyen à l'importation a baissé de 17 662 €/t à 15 175 €/t (−14,1 %), témoignant de la pression concurrentielle exercée par les fournisseurs asiatiques à bas coûts. En parallèle, le prix moyen à l'exportation européenne a augmenté de 28,8 %, passant de 35 278 à 45 436 €/t. Cet écart croissant de prix reflète la spécialisation de l'UE vers des produits à plus forte valeur ajoutée (marques, niche), tandis que le marché de masse est capté par les importations asiatiques.

1.3 Un déficit commercial qui se creuse inexorablement

Le déficit commercial de l'UE en pull-overs synthétiques s'est élargi de −3,45 milliards € en 2015 à −4,57 milliards € en 2025, soit une détérioration de 32,3 %. Le taux de dépendance nette aux importations est passé d'environ 18 % en 2003 (début de série disponible) à 90,9 % en 2024, un niveau qui confirme l'externalisation quasi-totale de la production de ce segment. La part de la production nationale dans la consommation est devenue marginale (Indicateur de vulnérabilité).

2. Réorganisation géographique des échanges : l'Asie domine, le Brexit reconfigure les flux

2.1 Les fournisseurs asiatiques consolideurs de leur position

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE, avec des importations passant de 2,05 milliards € à 2,49 milliards € (+21,2 %). Toutefois, les pays d'Asie du Sud-Est et du Sud ont connu des croissances bien plus dynamiques, traduisant une stratégie de diversification des acheteurs européens :

(Source : Partenaires principaux par valeur)

Le Myanmar (+367 %) et le Pakistan (+145 %) sont les deux pays dont la part a le plus augmenté, bien qu'ils restent de taille modeste comparés au tandem Chine-Bangladesh. Le Cambodge a progressé régulièrement, porté par les accords commerciaux préférentiels de l'UE et la compétitivité salariale locale. Le Viêt Nam, également présent dans le top 10, a vu ses exportations vers l'UE passer de 86 M € à 188 M €.

2.2 L'effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni, auparavant troisième fournisseur extra-UE de l'UE (143 M € en 2015), a vu ses exportations vers le continent s'effondrer à 45,5 M € en 2025 (−68,2 %). La rupture la plus brutale survient en 2021, année de mise en œuvre effective du Brexit : les importations depuis le Royaume-Uni chutent de 172 M € à 60 M €. Ce choc structurel s'explique par l'introduction de barrières tarifaires et non tarifaires (règles d'origine, déclarations douanières, certifications). Le coefficient de variation des volumes importés du Royaume-Uni atteint 0,80, le plus élevé de tous les partenaires, confirmant l'instabilité de ce flux (Analyse de volatilité).

2.3 La Suisse, partenaire export stable et croissant pour l'UE

Du côté des exportations de l'UE, le Royaume-Uni reste le premier client (170 M € en 2025) mais a perdu un tiers de ses achats depuis 2015 (−32,9 %), dans un mouvement parallèle au Brexit. En revanche, la Suisse est devenue le premier débouché export de l'UE avec 256 M € en 2025 (+91,7 %), suivie d'une croissance remarquable de la Turquie comme destination export (33 M € → 101 M €, +206 %). Les exportations vers la Russie ont reculé de 45 % sous l'effet cumulé des sanctions économiques et de la guerre en Ukraine. La Norvège a également progressé fortement (+123 %), portée par la stabilité de la demande nordique.

(Source : Partenaires principaux par valeur — exportations)

2.4 Une concentration des importations modérée et stable

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations par partenaire est passé de 2 831 (2015) à 2 726 (2025), reflétant un marché modérément concentré mais légèrement diversifié au fil du temps. La Chine et le Bangladesh dominent, mais les parts de marché des fournisseurs secondaires (Cambodge, Pakistan, Myanmar) ont progressé, réduisant la dépendance au seul géant chinois (Indice de concentration).

3. Effondrement de la production européenne et chocs conjoncturels majeurs

3.1 Une production intra-européenne en chute libre

Les données de production (PRODCOM) révèlent un effondrement spectaculaire de la fabrication de pull-overs synthétiques au sein de l'UE :

(Source : Volumes de production)

Par rapport au pic de 2004, la quantité produite dans l'UE a chuté de près de 92 %. Sur la période d'étude (2015–2024), la production stagne autour de 20–25 millions d'unités. Cependant, la valeur et le prix moyen ont légèrement augmenté, suggérant que la production européenne résiduelle se concentre sur des segments à plus forte valeur ajoutée (collections, marques premium). Les États membres les plus spécialisés dans ce secteur sont le Danemark (RSCA = 0,60), l'Espagne (0,41) et la Pologne (0,37) (Carte de spécialisation).

3.2 L'expansion remarquable des exportations polonaises

La Pologne a connu une progression spectaculaire de ses exportations extra-UE, passant de 13,5 M € à 97,9 M € (+626 %) sur la période. Ce dynamisme s'inscrit dans le développement de la Pologne comme plateforme logistique et de nearshoring pour l'industrie textile européenne. À l'inverse, l'Espagne, premier exportateur de l'UE en 2015 (230 M €), a vu ses ventes extérieures reculer à 153 M € (−33 %), tandis que l'Allemagne a maintenu une position stable autour de 246 M €.

3.3 Les pays de l'UE les plus affectés par les importations

L'Allemagne reste le premier importateur au sein de l'UE (1,20 milliard € en 2025), suivi de l'Espagne (1,08 milliard €, +77,6 %). Les Pays-Bas ont connu une trajectoire atypique : effondrement en 2020 (294 M €, probablement lié aux perturbations logistiques du Covid-19) puis forte reprise jusqu'à 724 M €. La Belgique, en revanche, a vu ses importations fondre de 293 M € à 134 M € (−54 %), possiblement en lien avec le recentrage de flux logistiques vers les ports néerlandais et espagnols (Importateurs intra-UE).

3.4 Chocs de prix et de volume identifiés

Plusieurs événements de chocs ont été détectés sur la période :

• Bangladesh (2022) : choc de prix à l'import (+21,4 % par rapport à la baseline 2020–2021), avec une anomalie mesurée à 17,6. Le prix moyen est passé de 12 735 €/t à 15 456 €/t, dans un contexte de hausse des coûts énergétiques et des matières premières post-Covid. Ce pays représente 28,3 % de la valeur importée, ce qui amplifie l'impact macroéconomique.
• Cambodge (2022) : choc de prix similaire (+20,4 %), avec une anomalie de 13,1, reflétant les mêmes tensions sur les coûts de production.
• Royaume-Uni — exports UE (2021) : chute de 61,6 % des volumes exportés (de 11 368 t à 4 374 t), avec une anomalie de 7,2. Il s'agit d'un choc structurel lié au Brexit, dont les effets se sont pérennisés.
• Japon — exports UE (2023) : effondrement des volumes de 724 t à 138 t (−81 %), avec un prix multiplié par 3,35. Cet événement, bien que de faible valeur partagée (2,8 %), traduit un changement radical de la structure des échanges UE-Japon.
• Algérie (2023) : choc de prix extrême sur les exportations UE (+847 %), mais sur des volumes très faibles (51 t), ce qui indique probablement un changement de composition des lots exportés plutôt qu'un choc macroéconomique.

(Source : Événements de choc)

Conclusion

Le marché européen des pull-overs et vêtements assimilés en fibres synthétiques (CN 611030) a connu une transformation profonde entre 2015 et 2025. La production intra-européenne, déjà fortement érodée au début de la période, s'est stabilisée à un niveau marginal, tandis que les importations extra-européennes ont poursuivi leur croissance en volume (+50 %) tout en bénéficiant de prix unitaires en baisse. La Chine et le Bangladesh dominent l'approvisionnement, mais une diversification vers le Cambodge, le Myanmar et le Pakistan est observable, réduisant partiellement la concentration géographique.

Trois événements structurels ont marqué la période : l'effondrement post-Brexit des flux avec le Royaume-Uni (en importations comme en exportations), le choc de prix de 2022 lié à l'inflation des coûts de production en Asie du Sud, et le développement de la Pologne comme nouvelle puissance exportatrice européenne. Le déficit commercial, désormais supérieur à 4,5 milliards €, illustre la dépendance quasi-totale de l'UE vis-à-vis de l'extérieur pour ce segment textile, avec un taux de dépendance nette approchant 91 %. La résilience de cette chaîne d'approvisionnement reste un enjeu stratégique pour l'industrie textile européenne.