Évolution du marché : Pesticides (CN 3808) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour la nomenclature combinée 3808, qui couvre les insecticides, rodenticides, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations. La période analysée (2015–2025) est marquée par des dynamiques contrastées : l'UE demeure un exportateur net majeur de pesticides, avec un excédent commercial qui s'est renforcé de 17,8 % sur la décennie. Cependant, cette tendance globale masque des transformations profondes — un choc pandémique sans précédent sur les désinfectants, une recomposition géographique des partenaires commerciaux et une montée en gamme spectacire de la production européenne. L'analyse s'appuie sur les données d'ensemble du commerce, la décomposition par partenaire, la spécialisation des États membres, les volumes de production et les indicateurs de vulnérabilité.

1. Un excédent commercial structurel en expansion tiré par des exportations résilientes

1.1 L'UE, géant exportateur net de pesticides

L'Union européenne affirme sur toute la période une position d'exportateur net de pesticides. En 2015, les exportations vers les pays hors-UE atteignaient 5 050 M€, contre 2 072 M€ d'importations, soit un excédent de 2 979 M€. En 2025, cet excédent atteint 3 509 M€, porté par des exportations à 5 427 M€ et des importations en repli à 1 919 M€. Le ratio exportations/importations s'établit ainsi à environ 2,8 en 2025, confirmant la capacité structurelle de l'UE à produire et exporter bien au-delà de ses besoins internes.

Source : Aperçu général du commerce

1.2 Des dynamiques nationales très contrastées au sein de l'UE

La moyenne européenne masque des trajectoires divergentes entre États membres. L'Allemagne reste le premier exportateur avec 1 543 M€ en 2025, une valeur quasi stable par rapport à 2015 (−0,1 %). La France, qui dominait les exportations en 2015 avec 1 693 M€, a connu un recul marqué de 29,9 % pour s'établir à 1 187 M€ en 2025. À l'inverse, plusieurs pays ont connu des hausses spectaculaires :

Source : Exportateurs par État membre

L'Espagne, l'Italie et la Hongrie ont ainsi comblé une partie du recul français. La Hongrie, en particulier, a triplé ses exportations (+199,9 %), passant de 81 M€ à 243 M€, ce qui traduit vraisemblablement l'implantation de capacités de production accrues en Europe centrale et orientale.

1.3 Une concentration des échanges qui diminue, signe de diversification

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesurant la concentration des partenaires d'exportation est passé de 655 à 534 sur la période (−18,4 %), ce qui indique une diversification croissante des débouchés à l'exportation. Du côté des importations, le HHI a diminué de 2 087 à 1 893 (−9,3 %), mais reste nettement plus élevé, signifiant que les sources d'approvisionnement de l'UE restent relativement concentrées par rapport à ses marchés de destination.

2. Le choc pandémique COVID-19 : un tournant durable pour le segment des désinfectants

2.1 Une explosion de la demande en 2020, concentrée sur un seul segment

L'année 2020 marque une rupture sans précédent dans la structure du commerce des pesticides, principalement sous l'effet de la pandémie de COVID-19 sur le segment des désinfectants (CN 380894). Les importations de désinfectants ont bondi de 46 064 tonnes en 2019 à 108 955 tonnes en 2020 (+136,5 %), un niveau plus de trois fois supérieur à celui de 2015 (35 395 tonnes). En valeur, les importations de désinfectants sont passées de 176 M€ en 2019 à 467 M€ en 2020 (+165,6 %), un pic absolu.

2.2 Un « effet de cliquet » partiel sur les volumes et les prix

Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'un choc temporaire, les niveaux de 2020 n'ont jamais été totalement effacés. En 2025, les importations de désinfectants restent à 65 811 tonnes et 319 M€, soit des niveaux nettement supérieurs à l'avant-pandémie (46 064 tonnes et 176 M€ en 2019). Le prix moyen des importations de désinfectants a par ailleurs augmenté de manière quasi continue, passant de 3 391 €/t en 2015 à 4 847 €/t en 2025 (+42,9 %).

Source : Aperçu général et décomposition par produit

2.3 Les exportations de désinfectants : un effet durable plus prononcé encore

Du côté des exportations, le segment des désinfectants a connu une trajectoire encore plus nette. Les exportations sont passées de 298 M€ en 2015 à 626 M€ en 2020 (+110,3 %), puis se sont stabilisées autour de 526 M€ en 2025. Ce niveau reste 76,5 % supérieur à celui de 2015. Les quantités exportées ont évolué de 107 786 tonnes (2015) à 189 177 tonnes (2020), avant de revenir à 170 165 tonnes en 2025 — toujours 57,9 % au-dessus du niveau initial. La pandémie a donc durablement rehaussé le plancher de ce segment, tant en volume qu'en valeur, reflétant des habitudes de consommation modifiées et une réglementation renforcée en matière d'hygiène.

3. Montée en gamme de la production et reconfiguration des approvisionnements

3.1 Une production européenne radicalement transformée : moins de volume, plus de valeur

L'un des signaux les plus frappants de la période concerne l'évolution de la production européenne. En kilogrammes de substance active, la production a chuté de 16 213 tonnes en 2015 à 1 969 tonnes en 2025 (−87,9 %). Dans le même temps, la valeur de la production a bondi de 4 649 M€ à 9 716 M€ (+109,0 %). Ce décalage extrême entre volume et valeur traduit un virage structurel vers des produits à plus forte valeur ajoutée — formulations spécialisées, bioproduits, et préparations à haute concentration — conformément aux orientations réglementaires européennes (stratégie « De la ferme à la fourchette », révision du règlement SUR).

Source : Volumes de production

3.2 Les prix à l'exportation confirment la montée en gamme

Cette dynamique de premiumisation se retrouve dans les prix à l'exportation, qui ont augmenté globalement de 6,7 % (de 7 361 à 7 852 €/t). Mais l'analyse par segment révèle des hausses bien plus prononcées. Le prix moyen des exportations d'insecticides (CN 380891) a bondi de 14 729 €/t en 2015 à 23 177 €/t en 2025 (+57,4 %), reflétant un positionnement croissant sur des formulations de spécialité. Les prix des herbicides exportés (CN 380893) ont progressé de 7 200 à 9 013 €/t (+25,2 %), et ceux des fongicides (CN 380892) de 9 504 à 9 586 €/t (+0,9 %), ces derniers restant plus stables du fait de leur positionnement déjà élevé.

Source : Comparaison par produit

3.3 Une recomposition géographique des fournisseurs : la Suisse en chute, la Chine et la Turquie en forte hausse

Les sources d'approvisionnement de l'UE ont connu des bouleversements significatifs. Trois dynamiques méritent d'être soulignées :

• L'effondrement des importations en provenance de Suisse : de 415 M€ en 2015, elles sont tombées à 77 M€ en 2025 (−81,5 %). La Suisse, qui était le troisième fournisseur de l'UE, a vu sa part se réduire drastiquement, probablement en lien avec des restructurations industrielles et le transfert de certaines activités de formulation.

• La montée en puissance de la Chine : les importations en provenance de Chine ont plus que doublé, passant de 101 M€ à 216 M€ (+113,4 %), ce qui en fait désormais le quatrième fournisseur de l'UE. Ce mouvement s'inscrit dans la stratégie chinoise de montée en valeur ajoutée dans la chaîne des produits chimiques.

• L'émergence de la Turquie : avec une progression de 362,2 % (de 7 M€ à 30 M€), la Turquie apparaît comme un fournisseur de plus en plus important, bien que de manière volatile (le coefficient de variation des importations turques atteint 0,82, le plus élevé de tous les partenaires).

Source : Partenaires d'importation

3.4 Le Royaume-Uni, un partenaire central mais sous tension depuis 2022

Le Royaume-Uni demeure à la fois le premier client et le premier fournisseur de l'UE en pesticides. Toutefois, le choc de prix détecté en 2022 sur les importations britanniques (−17,2 % de prix, avec un degré d'anormalité de 50,8 et une part de 42,2 % de la valeur totale) révèle les tensions post-Brexit sur ce corridor commercial. Les exportations vers le Royaume-Uni ont légèrement reculé (−4,7 %), tandis que les importations en provenance du Royaume-Uni ont diminué de 9,5 %, suggérant un réajustement des flux commerciaux.

3.5 Les marchés émergents : une géographie des débouchés en mutation

Du côté des débouchés à l'exportation, des changements notables sont observables. Les exportations vers le Brésil, premier client historique en 2015 avec 823 M€, ont reculé de 29,9 % pour atteindre 577 M€ en 2025. À l'inverse, les exportations vers les États-Unis ont progressé de 45,5 % (de 293 M€ à 426 M€), celles vers la Turquie de 42,7 % (de 190 M€ à 272 M€) et celles vers l'Ukraine de 33,0 % (de 331 M€ à 440 M€). La croissance des exportations vers l'Ukraine est particulièrement remarquable et s'inscrit dans le contexte de l'accompagnement européen de la reconstruction agricole ukrainienne.

Source : Partenaires d'exportation

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des pesticides (CN 3808) a connu trois transformations majeures. Premièrement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net avec un excédent commercial passé de 3,0 à 3,5 milliards d'euros, porté par une diversification des débouchés et une hausse des prix à l'exportation. Deuxièmement, la pandémie de COVID-19 a provoqué un choc d'une ampleur inédite sur le segment des désinfectants, dont les effets restent visibles en 2025 avec des volumes d'importation et d'exportation toujours supérieurs de 43 % à 58 % à leurs niveaux pré-pandémiques. Troisièmement, la production européenne a connu une mutation radicale : les volumes exprimés en substance active ont chuté de 87,9 % tandis que la valeur a doublé (+109,0 %), témoignant d'une montée en gamme accélérée. En parallèle, la géographie des approvisionnements se reconfigure profondément, avec l'effondrement de la Suisse comme fournisseur, la montée de la Chine et de la Turquie, et un rééquilibrage des débouchés d'exportation au détriment du Brésil et au profit des États-Unis, de la Turquie et de l'Ukraine. L'autonomie de l'UE dans ce secteur apparaît renforcée, avec un taux de dépendance nette aux importations qui est passé de −10 % à −62 %, et une propension à l'exportation qui a plus que doublé (de 27 % à 55 %). Néanmoins, la concentration des importations reste relativement élevée (HHI de 1 893), et la volatilité observée sur certains partenaires — notamment la Turquie (CV de 0,82) et la Suisse (CV de 0,43) — appelle à une vigilance accrue dans la gestion des chaînes d'approvisionnement.