Évolution du marché : Auxiliaires textiles (CN 3809) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 3809 couvre un ensemble de produits chimiques intermédiaires essentiels à plusieurs industries manufacturières : agents d'apprêt et de finissage, accélérateurs de teinture, fixateurs de colorants et préparations de mordançage, utilisés principalement dans les industries textile, du papier et du cuir. Ce segment, rattaché au chapitre 38 (« Produits divers des industries chimiques »), se décompose en quatre sous-positions : les produits à base de matières amylacées (380910), les agents pour l'industrie textile (380991), ceux pour l'industrie du papier (380992) et ceux pour l'industrie du cuir (380993).

Au cours de la période 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec les pays tiers pour ce code ont connu des transformations profondes, marquées par une montée en gamme des prix, des réorientations géographiques majeures et des restructurations sectorielles notables. La présente analyse s'appuie sur les données générales du commerce extérieur de l'UE pour décrire et interpréter ces dynamiques.

1. Une montée en gamme qui accompagne la consolidation du statut d'exportateur net

1.1. Des exportations en valeur croissante malgré un recul des volumes

L'UE affiche sur l'ensemble de la période un excédent commercial structurel et croissant pour le code 3809. La valeur des exportations est passée de 645,3 M€ en 2015 à 703,6 M€ en 2025, soit une progression de +9,0 %. Ce résultat est d'autant plus significatif que les volumes exportés ont simultanément diminué de 409 967 t à 398 377 t (−2,8 %). L'explication réside dans la hausse continue des prix unitaires à l'exportation, passés de 1 574 €/t à 1 766 €/t (+12,2 %), avec un pic à 1 901 €/t en 2022, année marquée par la forte inflation des coûts de l'énergie et des matières premières chimiques.

1.2. Des importations en volume divisées par deux, au profit de prix plus élevés

Le côté importations révèle une transformation encore plus frappante. Les volumes importés par l'UE ont chuté de 199 415 t à 96 241 t, soit une contraction de −51,7 %. En valeur, la baisse est contenue à −3,3 % (de 186,3 M€ à 180,1 M€), car les prix moyens à l'importation ont littéralement doublé : de 934 €/t à 1 871 €/t (+100,4 %). Ce double mouvement — effondrement des volumes et envolée des prix — traduit une sélectivité accrue des acheteurs européens, qui se tournent vers des fournisseurs offrant des produits à plus forte valeur ajoutée, ou vers des sources moins lointaines mais plus coûteuses.

1.3. Une autonomie renforcée mais une exposition aux prix qui s'accroît

L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette dynamique. Toujours négatif (l'UE est structurellement exportatrice nette), il est passé de −18,1 % à −36,6 %, marquant un renforcement de l'autonomie européenne sur ce segment. Parallèlement, la propension à exporter a progressé de 22,7 % à 35,1 %, et l'intensité commerciale de 28,0 % à 40,1 %. L'UE s'est donc à la fois plus ouverte au commerce extérieur sur ce produit et plus compétitive.

2. Un réalignement géographique profond, façonné par le Brexit, les sanctions et l'émergence de nouveaux partenaires

2.1. Le Royaume-Uni : partenaire incontournable post-Brexit

Le partenaire le plus remarquable de cette période est le Royaume-Uni. À l'exportation, l'UE lui a livré pour 178,0 M€ en 2025, contre 104,8 M€ en 2015 (+69,9 %), faisant de la destination britannique le premier débouché pour les auxiliaires CN 3809, loin devant la Chine ou la Turquie. À l'importation, la progression est encore plus spectaculaire : de 26,7 M€ à 68,9 M€ (+158,2 %). Cette croissance s'explique en grande partie par les nouvelles conditions douanières post-Brexit : les échanges qui relevaient du marché intérieur sont désormais comptabilisés dans le commerce extra-UE, gonflant mécaniquement les flux bilatéraux. Le Royaume-Uni apparaît ainsi à la fois comme le premier client et le premier fournisseur extra-UE de l'Union pour ce code.

2.2. L'effondrement des flux avec la Russie et la montée des partenaires des Balkans et de Turquie

L'exportation vers la Russie a connu un effondrement quasi total : de 36,6 M€ en 2015 à seulement 18 000 € en 2025 (−100,0 %). Cette chute, amorcée dès 2022, s'inscrit dans le cadre des sanctions commerciales consécutives à l'invasion de l'Ukraine. En sens inverse, la Bosnie-Herzégovine a émergé comme un fournisseur significatif (importations passées de 0,6 M€ à 8,6 M€), tandis que les importations en provenance de Turquie ont plus que doublé (+173,8 %). Ces dynamiques reflètent à la fois les relocalisations de chaînes d'approvisionnement vers les Balkans et la Turquie, et l'intégration croissante de ces pays dans les chaînes de valeur chimiques européennes.

2.3. Un recul marqué des importations en provenance des États-Unis et de Suisse

Les importations en provenance des États-Unis ont chuté de 64,5 M€ à 18,7 M€ (−71,0 %), et celles de Suisse de 38,7 M€ à 18,4 M€ (−52,5 %). Ce double repli peut s'expliquer par plusieurs facteurs : la montée en puissance de la production intra-européenne, la relocalisation de certaines sources d'approvisionnement vers des pays à coûts plus compétitifs, et éventuellement les effets de la politique commerciale américaine (tarifs, incertitudes réglementaires). La Suisse, traditionnellement plaque tournante du commerce chimique, voit sa part se réduire au profit de fournisseurs plus directs.

2.4. Une concentration des exportations en hausse et des importations stables

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations a progressé de 630 à 877 (+39,1 %), signe d'une concentration accrue des débouchés — principalement au profit du Royaume-Uni. À l'importation, le HHI est resté relativement stable (de 1 950 à 1 915), indiquant une diversification des sources d'approvisionnement qui demeure modérée.

3. Une restructuration sectorielle qui privilégie le textile et marginalise le papier et le cuir

3.1. L'effondrement des importations de produits pour l'industrie du papier

L'analyse par sous-position tarifaire révèle des trajectoires très contrastées. Le segment le plus marquant est celui des auxiliaires pour l'industrie du papier (380992), dont les importations en volume se sont effondrées : de 157 887 t en 2015 à seulement 17 934 t en 2025, soit une division par neuf. Cette chute spectaculaire correspond au déclin structurel de l'industrie papetière européenne, confrontée à la numérisation et à la réduction des usages du papier graphique. Les importations de produits pour l'industrie du cuir (380993) ont également reculé, de 2 397 t à 1 351 t, dans un contexte de relocalisation de la production de cuir vers l'Asie.

3.2. Le textile (380991) : pilier des échanges et segment en expansion

À l'inverse du papier, les auxiliaires pour l'industrie textile (380991) ont consolidé leur position de premier segment. Les exportations sont passées de 382,6 M€ à 492,5 M€ (+28,7 %), tandis que les importations ont progressé de 104,6 M€ à 135,2 M€ (+29,3 %) en volume, de 38 860 t à 75 612 t (+94,5 %). Cette forte croissance des importations textiles s'explique par la demande soutenue de l'industrie textile européenne — notamment dans le domaine des textiles techniques et de haute performance — et par la spécialisation croissante de fournisseurs asiatiques et balkaniques. Les prix moyens à l'exportation pour le textile (1 657 €/t en 2025) demeurent inférieurs à ceux du cuir (2 918 €/t), mais le volume considérablement supérieur fait de la sous-position 380991 le moteur principal du commerce.

3.3. Une production intra-européenne en volume en baisse, mais en valeur en hausse

Les données de production confirment la tendance à la montée en gamme. La production intra-européenne de CN 3809 a reculé en volume de 2 284 298 t à 2 010 054 t (−12,0 %), mais sa valeur a progressé de 2 147 M€ à 2 254 M€ (+5,0 %). Ce décalage traduit une restructuration de l'appareil productif européen vers des spécialités à plus forte valeur ajoutée, dans un contexte de concurrence accrue sur les produits de base.

3.4. Des chocs ponctuels mais significatifs sur les prix

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement révèle des épisodes de tension. En 2018, un choc de prix sur les importations en provenance de Norvège a entraîné une hausse de +428,3 % des prix, affectant 3,9 % de la valeur des importations. En 2022, les exportations vers le Royaume-Uni et l'Ukraine ont connu des hausses de prix de +27,0 % et +26,1 % respectivement, reflétant la crise énergétique et les perturbations logistiques post-Covid et post-invasion de l'Ukraine. La Norvège, avec un coefficient de variation de 1,54, se distingue comme le partenaire le plus volatil à l'importation, tandis que la Chine (CV = 0,16) offre la stabilité la plus élevée.

Conclusion

La période 2015–2025 a profondément remodelé le commerce extérieur de l'Union européenne sur le segment des auxiliaires CN 3809. Trois grandes tendances se dégagent :

1. Une montée en gamme généralisée, qui se manifeste par la hausse des prix unitaires à l'exportation (+12,2 %), le doublement des prix à l'importation (+100,4 %) et la progression de la valeur de production intra-européenne malgré la baisse des volumes. L'UE se positionne de plus en plus comme fournisseur de spécialités à haute valeur ajoutée.

2. Un réalignement géographique majeur, structuré autour du partenariat désormais extra-UE avec le Royaume-Uni, de l'effacement de la Russie comme débouché, du déclin des importations américaines et suisses, et de l'émergence de fournisseurs balkaniques et turcs. La spécialisation accrue de pays comme la Tchéquie (RCA = 4,14) et l'Autriche (RCA = 2,27) illustre le dynamisme de certains États membres.

3. Une concentration sectorielle autour du textile, au détriment du papier — dont les importations ont été divisées par neuf — et du cuir. Le segment textile (380991) représente désormais la quasi-totalité du commerce, tant à l'importation qu'à l'exportation.

Dans un contexte de transformation industrielle européenne, d'incertitudes géopolitiques et de transition vers des produits plus performants et durables, le marché des auxiliaires CN 3809 apparaît comme un indicateur révélateur des mutations de la base manufacturière de l'Union.