Évolution du marché : Réfractaires ciments et mortiers (CN 3816) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 3816 couvre les ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, y compris le pisé de dolomie (à l'exclusion des préparations à base de graphite ou d'autres substances carbonées). Ces produits intermédiaires, essentiels aux industries métallurgiques, cimentières et verrières, constituent un segment spécialisé de la chimie européenne. Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne sur ce segment a connu des transformations profondes : une hausse de la valeur des échanges portée quasi exclusivement par les prix, un effondrement des flux vers la Russie au profit de nouveaux partenaires, et une intégration croissante de l'UE dans les circuits commerciaux mondiaux. Ce rapport analyse ces dynamiques en trois temps.

1. Un excédent commercial porté par la hausse des prix, pas par les volumes

1.1 Valeur et volumes évoluent en sens inverse sur les exportations

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont progressé de 11,4 % en valeur, passant de 513,0 M€ à 571,6 M€. Or, dans le même temps, les volumes exportés ont reculé de 13,4 %, passant de 835 kt à 723 kt — un plancher sur l'ensemble de la décennie. Ce décalage s'explique par une hausse marquée des prix moyens à l'exportation, de 614 à 790 €/t (+28,7 %). La croissance de la valeur repose donc quasi exclusivement sur l'effet prix, dans un contexte d'inflation généralisée des coûts de production (énergie, matières premières).

Détail des échanges commerciaux

1.2 Des prix à l'import en recul et des volumes en hausse : une dynamique favorable au solde

Du côté des importations, la dynamique est presque symétriquement inverse : les volumes ont crû de 21,7 % (de 102 à 124 kt), tandis que les prix moyens à l'import ont reculé de 11,3 % (de 1 079 à 957 €/t). L'écart de prix entre importations et exportations se réduit ainsi sensiblement sur la période. Cette évolution, combinée à la hausse des prix à l'export, a contribué à l'amélioration du solde commercial de l'UE, passé de 403 à 453 M€ (+12,4 %), avec un pic intermédiaire à 576 M€.

1.3 Une production européenne tirée par la valeur, signal d'une inflation structurelle

La production européenne a progressé de 10,1 % en volume (de 2 562 kt à 2 820 kt), mais de 110,8 % en valeur (de 797 M€ à 1 680 M€). Le prix unitaire de production a donc quasiment doublé, confirmant que la hausse des prix observée dans les échanges commerciaux reflète une inflation structurelle touchant l'ensemble du secteur — coûts énergétiques, matières premières, main-d'œuvre — et non une simple surcote à l'export. Par ailleurs, la propension à exporter est passée de 23,0 % à 37,9 % (+64,8 %), indiquant qu'une part croissante de la production européenne est désormais destinée aux marchés extérieurs.

2. L'après-Russie et la naissance d'un nouveau paysage commercial

2.1 L'effondrement des exportations vers la Russie : un tournant géopolitique

Le changement le plus spectaculaire de la période est l'effondrement des exportations vers la Fédération de Russie : de 97,4 M€ en 2015 à moins de 0,5 M€ en 2025, soit une chute de 99,5 %. La Russie était de loin le premier débouché de l'UE au début de la période ; elle occupait une position strictement marginale à la fin. Ce recul, amorcé progressivement avant de s'accélérer brutalement à partir de 2022 en lien avec les sanctions commerciales imposées par l'UE, a libéré une part significative de la capacité d'exportation européenne — environ 97 M€ de flux annuels qui ont dû être réorientés.

Partenaires principaux — exportations

2.2 L'émergence de nouveaux relais : Turquie, États-Unis, Maroc, Royaume-Uni

Les exportateurs européens ont réorienté leurs flux vers de multiples destinations. Les exportations vers la Turquie ont progressé de 66,6 % (de 33,5 M€ à 55,9 M€), celles vers les États-Unis de 74,7 % (de 29,5 M€ à 51,6 M€), et celles vers le Maroc de 216,7 % (de 5,7 M€ à 18,0 M€). Le Royaume-Uni, malgré le Brexit, a constitué un débouché en croissance régulière (+48,8 %, de 20,9 M€ à 31,1 M€). L'Inde confirme sa position de partenaire structurant avec une progression de 27,3 % (de 30,7 M€ à 39,1 M€).

2.3 Des sources d'importation en mutation et une redistribution intra-UE

Du côté des importations, le Royaume-Uni demeure le premier fournisseur de l'UE mais avec un recul de 24,2 % (de 57,1 M€ à 43,2 M€). En revanche, le Japon a considérablement renforcé sa présence (+71,5 %, de 18,7 M€ à 32,2 M€), de même que la Chine (+109,4 %, de 6,0 M€ à 12,5 M€). La Turquie a également accru ses livraisons à l'UE (+55,5 %, de 4,5 M€ à 7,0 M€).

Partenaires principaux — importations

Au sein de l'UE, les dynamiques sont tout aussi révélatrices. Les Pays-Bas ont renforcé leur rôle de hub logistique avec des importations en provenance de pays tiers en hausse de 58,4 % (de 31,3 M€ à 49,6 M€), tandis que la Pologne a vu ses importations s'effondrer de 63,4 %. À l'export, l'Espagne a émergé comme un acteur majeur (+52,8 %, de 54,9 M€ à 83,9 M€), et les Pays-Bas ont multiplié leurs exportations par 2,4 (+138,3 %, de 17,5 M€ à 41,6 M€). L'Allemagne (136 M€) et l'Autriche (138 M€) restent les deux premiers exportateurs de l'UE, avec des flux remarquablement stables.

Exportateurs et importateurs au sein de l'UE

3. Diversification, chocs de prix et ouverture croissante du secteur

3.1 Des chocs de prix concentrés autour de 2021-2022

L'analyse de la volatilité révèle plusieurs chocs de prix significatifs, concentrés principalement autour de la période 2021-2022 :

• Japon (importations) — un choc de prix d'une ampleur exceptionnelle en 2022, avec une hausse de 1 522,5 % par rapport à la tendance, touchant 28,9 % de la valeur des importations. Le Japon est par ailleurs le partenaire le plus volatil sur les importations (coefficient de variation de 1,10).
• Turquie (exportations) — un choc de prix en 2021 (+106,9 %), concernant 10,0 % de la valeur des exportations.
• Serbie (exportations) — un choc de prix en 2022 (+52,7 %), bien que ne représentant que 2,2 % de la valeur des exportations.

D'autres partenaires affichent une volatilité élevée sur la période, notamment la Suisse (CV de 1,02 sur les importations), les Émirats arabes unis (1,08) et la Thaïlande (1,13). Ces chocs s'inscrivent dans le contexte post-COVID et de la crise énergétique européenne, qui ont fortement perturbé les coûts de production et les prix du secteur réfractaire.

3.2 Une concentration des flux commerciaux en net recul

La concentration mesurée par l'indice HHI a diminué tant à l'importation qu'à l'exportation, signe d'une diversification géographique des deux côtés des échanges :

La chute de l'HHI à l'importation (−27,5 %) reflète la diversification des sources d'approvisionnement (Japon, Chine, Turquie). À l'exportation, la baisse de l'HHI valeur (−33,8 %) découle directement de la redistribution des flux après la perte du marché russe, les exportations se répartissant désormais sur un plus grand nombre de destinations. En revanche, l'HHI volume des exportations a légèrement augmenté (+16,0 %), suggérant que certaines destinations captent désormais une part plus importante des volumes.

3.3 Une ouverture commerciale en nette progression

Plusieurs indicateurs confirment l'intégration croissante de l'UE dans le commerce mondial des réfractaires :

• L'intensité commerciale (exportations + importations rapportées à la production) est passée de 29,7 % à 41,9 % (+41,1 %).
• La propension à exporter a bondi de 23,0 % à 37,9 % (+64,8 %), l'indicateur le plus saillant du secteur.
• La dépendance nette aux importations est passée de −15,7 % à −45,3 %, signe d'un excédent exportateur qui s'est considérablement renforcé en termes relatifs.

En termes de spécialisation en 2025, la Slovénie (RCA de 5,47) et l'Autriche (RCA de 3,05) se distinguent par un avantage comparatif très marqué dans ce segment, tandis que la Bulgarie (RCA de 0,003), la Croatie (0,024) et le Portugal (0,06) en sont quasiment absents. La France (RCA de 1,24) et l'Espagne (1,22) affichent une spécialisation modérée mais positive, cohérente avec leur poids industriel.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE en réfractaires ciments et mortiers a connu une triple mutation. Premièrement, la valeur des échanges a crû tandis que les volumes reculaient — un mouvement porté par une inflation structurelle des prix, la production européenne ayant doublé en valeur (+110,8 %) pour une progression modeste en volume (+10,1 %). Deuxièmement, la recomposition géographique des flux a été radicale : l'effondrement des exportations vers la Russie (−99,5 %) a coïncidé avec la montée de partenaires comme la Turquie, les États-Unis et le Maroc, tandis que le Japon et la Chine gagnaient du terrain sur les importations. Troisièmement, le secteur s'est ouvert et diversifié : la propension à exporter a bondi de 23 % à 38 %, la concentration des flux a nettement reculé, et l'excédent commercial s'est renforcé de 12,4 % en valeur. L'UE apparaît ainsi comme un exportateur net de plus en plus intégré au commerce mondial des réfractaires, dont la résilience repose sur une base productive stable et une diversification géographique accrue. Les principaux risques résident désormais dans la volatilité des prix sur certains marchés clés — comme l'a illustré le choc japonais de 2022 — et dans la capacité du secteur à maintenir sa compétitivité face à la hausse structurelle des coûts de production.