Évolution du marché : Disques dopés pour électronique (CN 3818) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 3818 couvre les éléments et composés chimiques dopés destinés à l'électronique, présentés sous forme de disques, plaquettes, cylindres ou barres — des intrants essentiels pour la fabrication de semi-conducteurs. Sur la période 2015–2025, ce segment a connu une expansion remarquable, portée par la demande mondiale de puces électroniques, la numérisation croissante des économies et les investissements massifs dans les capacités de fabrication. Le présent rapport analyse l'évolution des échanges extra-UE sur cette période, en s'appuyant sur les données de l'aperçu général du marché.

1. Une croissance vigoureuse des échanges, portée par la hausse des prix unitaires

1.1 Les importations et exportations ont doublé en valeur sur la décennie

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations extra-UE de produits NC 3818 est passée de 794 M€ à 1 590 M€, soit une progression de 100,2 %. Les exportations ont connu une trajectoire comparable, passant de 845 M€ à 1 546 M€ (+82,9 %). Ces chiffres témoignent d'un marché en forte expansion, tiré par la demande mondiale de semi-conducteurs et les investissements capacitaires dans les fonderies et les équipementiers.

Source : Aperçu général

1.2 L'essentiel de la croissance provient de la hausse des prix unitaires

Un fait saillant est le décalage marqué entre la dynamique de valeur et celle des volumes. Les volumes importés n'ont augmenté que de 27,6 %, tandis que les volumes exportés n'ont progressé que de 7,6 %. En revanche, les prix unitaires moyens à l'importation sont passés de 281 k€/t à 442 k€/t (+57,6 %), et les prix à l'exportation de 388 k€/t à 635 k€/t (+63,5 %). Cette divergence suggère une montée en gamme des produits échangés (wafer de plus grand diamètre, couches épitaxiales plus sophistiquées) et/ou un effet de rareté lié aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs, particulièrement marquées entre 2020 et 2023.

1.3 La production intra-UE a encore plus fortement progressé

La production européenne (données Prodcom) a connu une hausse spectaculaire : de 4 384 tonnes (871 M€) en 2015 à 9 698 tonnes (1 588 M€) en 2025, soit un doublement des volumes (+121,2 %) et une progression de 82,4 % en valeur. Cela reflète les investissements considérables réalisés dans l'UE pour renforcer l'autonomie en semi-conducteurs, dans un contexte de politiques industrielles volontaristes (European Chips Act).

Source : Volumes de production

2. Une dépendance accrue vis-à-vis de l'Asie, avec des chocs de prix concentrés

2.1 Le Japon, la Chine et Singapour dominent les approvisionnements

En 2025, les trois principaux fournisseurs extra-UE sont le Japon (545 M€, +101,7 %), la Chine (205 M€, +258,0 %) et Singapour (179 M€, +307,9 %). Le Japon demeure de loin le partenaire dominant, avec une part de 34 % des importations totales, ce qui reflète la position de leaders japonais (Shin-Etsu, SUMCO) sur le marché mondial des wafers de silicium. La progression fulgurante de la Chine et de Singapour illustre la montée en puissance de la chaîne d'approvisionnement asiatique.

Source : Partenaires principaux

2.2 Les exportations se réorientent fortement vers la Chine et la Corée du Sud

Côté exportations, Taïwan reste le premier client (324 M€, +64,9 %), mais la Chine (294 M€, +304,9 %) et la Corée du Sud (176 M€, +291,6 %) ont connu les plus fortes hausses. Singapour (246 M€, +243,9 %) joue un rôle croissant, probablement en tant que hub logistique et de transformation pour l'Asie du Sud-Est. Cette réorientation des flux vers l'Asie orientale traduit la concentration géographique des capacités de fabrication de puces.

2.3 Des chocs de prix détectés en 2018 sur les importations en provenance d'Asie

L'analyse de volatilité révèle des chocs de prix significatifs en 2018 :

• Corée du Sud : hausse anormale de prix à l'importation de +76,7 % (indice d'anomalie 6,4)
• Chine : hausse anormale de prix à l'importation de +126,0 % (indice d'anomalie 4,4)

Ces chocs coïncident avec le pic de la pénurie de wafers de 300 mm qui a affecté l'industrie mondiale des semi-conducteurs en 2017–2018, entraînant une flambée des prix des substrats dopés. Par ailleurs, les coefficients de variation les plus élevés concernent des partenaires à faibles volumes (Hong Kong : CV de 2,37 à l'import, Ukraine : 1,81), dont les flux restent marginaux et irréguliers. Les partenaires majeurs présentent une volatilité plus modérée, le Japon affichant le CV le plus faible (0,15) parmi les grands fournisseurs, ce qui traduit la stabilité structurelle de cette relation commerciale.

3. Un redressement de l'autonomie européenne et une spécialisation en mutation

3.3.1 Le solde commercial est passé d'un excédent à un déficit

En 2015, l'UE affichait un excédent commercial de +51 M€ sur le segment NC 3818. En 2025, ce solde s'est inversé à −45 M€, avec un point bas à −378 M€ au cours de la période. Cette dégradation temporaire reflète l'emballement des importations dans un contexte de forte demande mondiale de semi-conducteurs (2020–2022). Toutefois, le redressement observé en 2025, avec une dépendance nette aux importations ramenée à 12,0 % (contre 15,4 % en 2015 et un pic à 40,0 %), suggère que la montée en puissance de la production européenne commence à porter ses fruits.

3.2 L'Allemagne et la France restent les piliers du commerce européen, mais l'Autriche et la Tchèque émergent

Du côté des importateurs intra-UE, l'Allemagne (563 M€, +66,2 %) et la France (329 M€, +74,4 %) restent largement en tête, suivies de l'Italie (199 M€). Cependant, les progressions les plus spectaculaires concernent l'Autriche (+342,4 %, passant de 43 M€ à 191 M€) et la Tchéquie (+363,7 %, de 9 M€ à 43 M€), ce qui témoigne de l'essor de sites de fabrication de semi-conducteurs en Europe centrale.

À l'exportation, l'Allemagne (750 M€, +42 %) et la France (433 M€, +125 %) dominent, tandis que la Tchéquie (100 M€, +185,9 %) et l'Autriche (24 M€, +864,7 %) confirment leur montée en gamme. En revanche, la Finlande a vu ses exportations reculer de 88 M€ à 59 M€ (−33,1 %), probablement en lien avec les restructurations du secteur des matériaux semi-conducteurs dans le pays.

Source : Reporters principaux

3.3 La spécialisation de l'UE se concentre sur quelques États membres

Les indices de spécialisation révèlent une géographie industrielle très inégale. En 2025, la Finlande (RSCA = 0,73) et la Lituanie (0,67) affichent les plus forts niveaux de spécialisation relative, tandis que l'Italie (0,57) et la France (0,54) — qui représentent ensemble plus de 55 % de la production — montrent une spécialisation significative. L'Allemagne, premier producteur en volume (25,8 % de la production UE), présente un RSCA plus modeste (0,10), en raison de la diversification de son appareil exportateur.

À l'inverse, des pays comme la Roumanie, la Hongrie, l'Espagne et l'Irlande présentent des RSCA proches de −1,0, indiquant une quasi-absence de production dans ce segment.

3.4 Une intensité exportatrice en forte hausse, signe d'une intégration mondiale accrue

La propension à l'exporter de l'UE sur ce segment a presque doublé, passant de 52,8 % à 101,4 % (+92,3 %), ce qui signifie que les exportations extra-UE ont atteint un niveau supérieur à la production déclarée (ce qui est possible en raison des stocks, des réexportations ou des différences de couverture statistique). L'intensité commerciale globale est passée de 72,4 % à 100,7 %, confirmant que ce marché est devenu pleinement mondialisé.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des éléments dopés pour électronique (CN 3818) a connu une transformation profonde. La valeur des échanges a pratiquement doublé, portée autant par la hausse des volumes que par celle des prix unitaires, reflet de la montée en gamme des produits et des tensions sur les marchés mondiaux des semi-conducteurs. L'UE reste structurellement dépendante de l'Asie — le Japon en tête — pour ses approvisionnements, mais la dépendance nette aux importations a diminué, passant de 15,4 % à 12,0 %, grâce à un doublement de la production européenne. La géographie industrielle se concentre sur l'Allemagne, la France et l'Italie, tandis que l'Autriche et la Tchéquie émergent comme de nouveaux pôles. Néanmoins, la concentration des partenaires d'approvisionnement et la vulnérabilité aux chocs de prix (comme ceux observés en 2018) soulignent l'importance stratégique des politiques de réindustrialisation européenne dans ce segment critique des chaînes de valeur des semi-conducteurs.