Évolution du marché : Acides gras industriels (CN 3823) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 3823, couvrant les acides gras monocarboxyliques industriels, les huiles acides de raffinage et les alcools gras industriels, sur la période 2015–2025. L'objectif est de décrire les grandes tendances structurelles du commerce extérieur de l'UE dans ce secteur, en identifiant les dynamiques clés telles que la croissance des importations, l'évolution de la balance commerciale, la volatilité des prix et la dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs extérieurs. Les données utilisées proviennent exclusivement du jeu de données fourni, excluant les périodes incomplètes.

Vue d'ensemble du commerce pour le produit 3823

1. Une dépendance importatrice structurellement croissante

La période 2015–2025 se caractérise par une augmentation très nette de la dépendance de l'UE vis-à-vis des importations de produits CN 3823, tant en valeur qu'en volume, entraînant un déficit commercial considérablement élargi.

L'explosion de la valeur des importations et l'approfondissement du déficit

La valeur des importations de l'UE a connu une hausse spectaculaire, passant de 1,048 milliard d'euros en 2015 à 2,537 milliards d'euros en 2025, soit une progression de 142,1 %. Dans le même temps, la valeur des exportations a augmenté de manière plus modeste, de 466,6 millions d'euros à 574,9 millions d'euros (+23,2 %). Ce déséquilibre des taux de croissance a conduit à un creusement sans précédent du déficit commercial, qui est passé de -581,2 millions d'euros à -1,962 milliard d'euros. La dépendance nette aux importations (calculée comme les importations nettes divisées par la consommation apparente) a ainsi bondi de 13,4 % à 52,9 % sur la période.

Une croissance des volumes importés soutenue mais inférieure à la hausse des prix

En termes de volume, les importations ont augmenté de 1,29 million de tonnes à 2,01 millions de tonnes (+55,4 %), tandis que les exportations ont diminué de 312 652 tonnes à 260 554 tonnes (-16,7 %). La hausse de la valeur des importations (+142,1 %) est donc largement supérieure à celle des volumes (+55,4 %), ce qui reflète une forte augmentation des prix moyens à l'importation, passés de 812 €/t à 1 251 €/t (+54,1 %). Le prix moyen à l'exportation a lui aussi augmenté sensiblement, de 1 414 €/t à 2 118 €/t (+49,9 %), mais de façon légèrement moindre.

Tableau 1 : Évolution des indicateurs clés du commerce UE (2015 vs 2025)

2. Une concentration géographique accrue sur l'Asie du Sud-Est

La structure des partenaires commerciaux de l'UE a évolué, avec une concentration marquée des approvisionnements en provenance d'Indonésie et de Malaisie, et un recul des échanges avec le Royaume-Uni.

L'Indonésie, pilier incontournable des importations européennes

L'Indonésie s'est imposée comme le premier fournisseur de l'UE pour les produits CN 3823, avec une part prépondérante. Sa valeur d'exportation vers l'UE est passée de 306,4 millions d'euros en 2015 à 1,118 milliard d'euros en 2025, soit une progression de 264,8 %. Elle a ainsi été à elle seule responsable d'une part majeure de la hausse totale des importations de l'UE. Malaisie (deuxième fournisseur, +126,8 %) et Inde (cinquième fournisseur, +513 %) ont également connu des hausses très significatives. En revanche, la valeur des importations en provenance du Royaume-Uni a chuté de 99,6 millions d'euros à 10,3 millions d'euros (-89,7 %), un effondrement probablement lié au Brexit.

Des marchés d'exportation plus diversifiés mais volatils

Les exportations de l'UE sont plus dispersées géographiquement. Le Royaume-Uni reste le premier client (-5,5 %), suivi des États-Unis (+41,3 %). Un changement notable est la forte poussée des ventes vers la Chine, dont la valeur a été multipliée par 2,6, passant de 20,7 millions d'euros à 52,8 millions d'euros (+155,1 %). Cependant, certains marchés historiques comme la Turquie et la Suisse ont connu des évolutions plus erratiques.

Partenaires principaux par valeur

3. Fragilités structurelles et chocs de prix

Au-delà des tendances de fond, le marché se caractérise par une production intra-UE en repli en volume, une volatilité prononcée et l'émergence de chocs de prix significatifs, notamment en lien avec les événements géopolitiques récents.

Une production intra-UE en déclin en volume mais en hausse en valeur

La production intérieure de l'UE (mesurée par le code Prodcom correspondant) a connu une diminution de 29 % en volume, passant de 1,90 milliard de kg en 2015 à 1,35 milliard de kg en 2025. Dans le même temps, sa valeur a augmenté de 25,7 %, passant de 1,43 milliard d'euros à 1,80 milliard d'euros. Cette divergence suggère soit une montée en gamme des productions européennes vers des produits à plus forte valeur ajoutée, soit une inflation des prix de production, ou une combinaison des deux. Cette baisse de la production en volume a probablement contribué à accroître le besoin d'importations.

Des chocs de prix marqués sur certains flux

L'analyse de la volatilité et des chocs identifie des épisodes de forte tension sur les prix. En 2022, les exportations vers la Turquie et la Chine ont subi des chocs de prix importants, avec des hausses de prix de 84,3 % et 85,8 % respectivement, et des degrés d'anormalité élevés (43,3 et 5,8). Ces épisodes, coïncidant avec le début du conflit en Ukraine, témoignent d'une volatilité accrue des marchés internationaux et des perturbations des chaînes d'approvisionnement qui ont affecté les prix des matières grasses industrielles.

Événements de chocs majeurs détectés

Une structure produit concentrée sur deux sous-catégories

La ventilation par sous-code produit (CN 6 chiffres) révèle une concentration des échanges. Pour les importations comme pour les exportations, deux catégories dominent : les "acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage (à l'excl. de l'acide stéarique, de l'acide oléique et des tall acides gras)" (382319) et les "alcools gras industriels" (382370). Ensemble, elles représentaient en 2025 plus de 93 % de la valeur des importations. La catégorie des "tall acides gras industriels" (382313) connaît un déclin marqué, avec des volumes importés divisés par plus de 18 et des volumes exportés divisés par 1,4 sur la période.

Conclusion

Le marché européen des acides gras industriels (CN 3823) a subi une transformation profonde entre 2015 et 2025. La tendance dominante est une dépendance accrue et structurelle vis-à-vis des importations, qui a creusé un déficit commercial considérable, poussé à la fois par la croissance des volumes et, plus encore, par la forte hausse des prix. Cette dépendance s'est concentrée géographiquement autour de partenaires clés d'Asie du Sud-Est, en particulier l'Indonésie, tandis que le Royaume-Uni a vu son importance décliner après le Brexit.

Parallèlement, l'industrie européenne a réduit ses volumes de production, compensant en partie par une augmentation de la valeur, ce qui suggère des adaptations vers des segments plus rentables ou l'impact de l'inflation. Le marché se montre par ailleurs vulnérable aux chocs de prix, comme en témoignent les épisodes de 2022, soulignant les risques liés à la volatilité des marchés mondiaux et à la concentration des approvisionnements. Ces dynamiques posent des questions quant à la résilience de la chaîne de valeur européenne pour ce secteur essentiel à l'industrie chimique.