Évolution du marché : Biodiesel (CN 3826) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour le code douanier 3826 — Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids — sur la période 2015–2025. Produit clé de la transition énergétique, le biodiesel connaît une dynamique commerciale profondément transformée par les politiques climatiques européennes, les fluctuations des prix des matières premières agricoles et les reconfigurations géopolitiques récentes. L'analyse s'appuie sur les données douanières disponibles ici et couvre l'ensemble des flux entre l'UE et les pays tiers.

1. Une dépendance aux importations qui s'accélère nettement

Le déficit commercial se creuse de manière spectaculaire

La trajectoire la plus frappante sur la période est l'amplification considérable du déficit commercial de l'UE en biodiesel. En 2015, le solde était légèrement négatif à -70 millions d'euros ; en 2025, il atteint -1 126 millions d'euros, soit une détérioration de près de 1 500 % (vue d'ensemble des échanges). Au cours de la période, le déficit a même atteint un point bas de -2 938 millions d'euros, témoignant d'une phase de forte pression importatrice.

Les volumes importés progressent quatre fois plus vite que les exportations

Entre 2015 et 2025, les importations de biodiesel en quantité ont augmenté de 125,1 % (passant de 696 000 à 1 567 000 tonnes), tandis que les exportations n'ont crû que de 3,0 % (de 658 000 à 678 000 tonnes). L'écart de dynamique est saisissant : la demande européenne pour le biodiesel importé a plus que doublé, alors que les volumes sortants sont restés quasiment stables. L'UE est ainsi passée d'une position d'autosuffisance quasi-totale à celle d'importateur net structurel.

Les prix suivent une trajectoire haussière convergente

Les prix à l'importation comme à l'exportation ont suivi une trajectoire ascendante sur la période. Le prix moyen à l'exportation est passé de 855 €/t à 1 287 €/t (+50,6 %), tandis que le prix à l'importation est passé de 909 €/t à 1 275 €/t (+40,3 %). L'écart de prix s'est ainsi réduit, ce qui peut s'expliquer à la fois par la hausse généralisée des coûts des matières premières (huiles végétales) et par une convergence progressive des structures de marché. Les prix ont culminé respectivement à 1 719 €/t à l'exportation et 1 601 €/t à l'importation, probablement en lien avec le choc énergétique de 2022.

2. Une géographie commerciale en pleine reconfiguration

L'Argentine et la Chine émergent comme fournisseurs majeurs

La carte des partenaires d'importation s'est profondément modifiée. L'Argentine est passée de 12 millions d'euros en 2015 à 330 millions d'euros en 2025 (+2 740 %), avec un pic à 1 414 millions d'euros au cours de la période. La Chine, quant à elle, a connu une trajectoire encore plus spectaculaire : de 0,4 million d'euros en 2015 à 23 millions d'euros en 2025, mais avec un pic intermédiaire à 1 429 millions d'euros (partenaires d'importation).

Les importations se diversifient fortement

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 3 777 à 1 633 sur la période, soit une baisse de 56,8 % (concentration). Un HHI en dessous de 2 500 est généralement considéré comme reflétant un marché modérément concentré. L'UE a donc diversifié significativement ses sources d'approvisionnement, passant d'une dépendance relative vis-à-vis de quelques fournisseurs à un portefeuille de partenaires plus équilibré. Cette évolution peut être interprétée comme une stratégie de sécurisation des approvisionnements face aux risques de rupture.

Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire à l'exportation, mais avec une instabilité croissante

Le Royaume-Uni reste de loin le premier débouché des exportations européennes de biodiesel, avec une valeur passée de 384 millions d'euros à 661 millions d'euros (+72 %), et un pic à 1 162 millions d'euros (partenaires d'exportation). Cependant, cette relation commerciale a connu une volatilité élevée (coefficient de variation de 0,69) et a fait l'objet d'un choc de prix détecté en 2021, avec une hausse anormale de prix de 86,1 % et un degré d'anormalité de 15,7.

Les États-Unis, autrefois deuxième débouché (pic à 1 642 millions d'euros), ont vu leurs importations depuis l'UE s'effondrer à 3 millions d'euros en 2025 (-67,5 % par rapport à 2015). En sens inverse, la Suisse a émergé comme un partenaire stable et en croissance (de 35 millions à 113 millions d'euros, +227 %).

La concentration des exportations augmente paradoxalement

Contrairement aux importations, le HHI des exportations est passé de 5 060 à 6 116 (+20,9 %). Ce niveau élevé indique un marché d'exportation concentré autour de quelques partenaires, principalement le Royaume-Uni. Cette asymétrie — importations diversifiées mais exportations concentrées — constitue un facteur de vulnérabilité potentiel pour l'industrie européenne du biodiesel.

3. Un renforcement de la vulnérabilité et de l'intégration commerciale de l'UE

La dépendance nette aux importations a plus que doublé

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 1,8 % en 2015 à 4,8 % en 2025 (+162,7 %), avec un maximum historique à 15,8 % au cours de la période. Si ce niveau reste modeste en valeur absolue, la trajectoire ascendante reflète une tendance structurelle : l'industrie européenne ne parvient plus à couvrir la totalité de la demande domestique par sa production intérieure.

La production européenne progresse, mais insuffisamment face à la demande

La production européenne de biodiesel a augmenté de 30,5 % en volume (de 10,6 à 13,8 milliards de kg) et de 57,3 % en valeur (de 7,6 à 11,9 milliards d'euros) (volumes de production). Ces chiffres témoignent d'une industrie européenne dynamique, portée par les objectifs d'incorporation de biocarburants dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables. Toutefois, cette croissance n'a pas suffi à absorber l'ensemble de la demande, d'où l'augmentation corrélée des importations.

Les pays les plus spécialisés dans la production de biodiesel au sein de l'UE en 2025 sont la Bulgarie (RSCA : 0,588), la Belgique (0,503), la Lettonie (0,431) et les Pays-Bas (0,364) (spécialisation). À l'inverse, la Finlande, l'Estonie et la Suède présentent des indices de spécialisation quasi nuls.

Les Pays-Bas et la Belgique consolident leur rôle de hubs logistiques

Au sein de l'UE, les Pays-Bas dominent tant à l'importation (valeur passée de 278 M€ à 1 433 M€, +416 %) qu'à l'exportation (de 239 M€ à 578 M€, +142 %) (principaux déclarants). La Belgique suit une trajectoire similaire, avec une multiplication par 8 de ses importations (+695 %). Ces deux pays, disposant d'infrastructures portuaires majeures et d'une industrie de raffinage développée, jouent un rôle de plaque tournante pour le biodiesel européen.

En sens inverse, l'Allemagne a vu ses importations s'effondrer de 142 millions à 9 millions d'euros (-93,9 %), et ses exportations diminuer de 42,7 %. Cette évolution peut refléter une restructuration de l'industrie allemande du biodiesel ou un rééquilibrage des flux au profit des pays du Benelux.

L'instabilité des flux révèle des risques de marché accrus

L'analyse de volatilité révèle des niveaux d'instabilité élevés pour plusieurs partenaires :

• À l'importation, l'Indonésie (CV = 1,51), la Thaïlande (1,35) et le Brésil (1,10) présentent les plus fortes volatilités, ce qui traduit des relations commerciales intermittentes et sensibles aux conditions de production locales et aux politiques commerciales.
• À l'exportation, la Turquie (CV = 2,07), Gibraltar (2,32) et la Bosnie-Herzégovine (2,27) affichent une instabilité extrême, suggérant des flux ponctuels ou opportunistes.

Le seul autre choc de prix significatif détecté concerne les exportations vers la Suisse en 2022, avec une hausse de prix de 47,6 % et un degré d'anormalité de 6,3, probablement en lien avec la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant structurel pour le marché européen du biodiesel. L'Union européenne est passée d'une position d'équilibre commercial quasi-parfait à celle d'importateur net significatif, avec un déficit dépassant le milliard d'euros en 2025. Cette évolution s'explique par une demande intérieure en forte croissance — portée par les politiques d'incorporation obligatoire de biocarburants — que la production européenne, bien qu'en progression de 30 %, n'a pas pu absorber entièrement.

Trois dynamiques principales se dégagent : (1) une diversification géographique réussie des sources d'importation, réduisant la concentration et donc le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique ; (2) un paradoxe persistant entre importations diversifiées et exportations concentrées autour du Royaume-Uni, ce qui expose les exportateurs européens à un risque de marché ; et (3) une intégration commerciale croissante de l'UE dans le marché mondial du biodiesel, comme en témoignent la hausse de l'intensité commerciale (28 %) et de la propension à exporter (14 %).

Les enjeux pour la période à venir portent sur la capacité de l'industrie européenne à accroître sa production pour réduire la dépendance extérieure, tout en diversifiant ses débouchés d'exportation pour réduire la concentration actuelle. Les politiques environnementales européennes, notamment la RED III et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, seront des facteurs déterminants dans la reconfiguration future de ce marché.