Évolution du marché : Acides gras industriels (CN 382319) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 382319 couvre les acides gras monocarboxyliques industriels et les huiles acides de raffinage, à l'exclusion de l'acide stéarique (382311), de l'acide oléique (382312) et des tall acides gras (382313). Ce code constitue une position résiduelle du sous-groupe 38231, qui englobe trois sous-positions détaillées : les acides gras distillés (38231910), le distillat d'acide gras (38231930) et le reste (38231990). Ces produits intermédiaires sont essentiels à de nombreuses industries — détergents, cosmétiques, lubrifiants, oléochimie — et leur approvisionnement dépend fortement de la filière huile de palme et d'autres oléagineux tropicaux.

La période 2015–2025 est marquée par une transformation profonde du commerce extérieur de l'Union européenne pour cette position : un accroissement considérable des importations, une dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs extra-européens et une hausse significative des prix. Ce rapport décrit et interprète ces dynamiques à partir des données commerciales disponibles, en s'appuyant notamment sur les indicateurs généraux et les données de concentration et de production.

1. Une explosion des importations et une dépendance structurelle croissante

1.1. Les importations ont presque triplé en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations extra-UE de la position 382319 sont passées de 663 millions d'euros à 1 848 millions d'euros, soit une progression de +178,7 %. En volume, la hausse est de +70,8 %, passant de 955 244 tonnes à 1 631 710 tonnes. Le prix moyen importé a quant à lui augmenté de +59,8 %, passant de 694 €/t à 1 109 €/t.

Source : Vue d'ensemble du commerce

La combinaison d'une hausse volumique et d'une hausse des prix traduit à la fois une demande européenne structurellement forte (liée notamment au développement des biocarburants et de l'oléochimie) et des tensions sur les marchés mondiaux des matières premières oléagineuses.

1.2. Le déficit commercial s'est creusé de manière spectaculaire

Le solde commercial de l'UE pour la position 382319 est passé de −505 millions d'euros en 2015 à −1 657 millions d'euros en 2025, soit une détérioration de 228 %. Les exportations ont progressé de manière modeste (+20,7 % en valeur, de 158 M€ à 191 M€), mais cette hausse ne compense que marginalement l'envolée des importations. En volume, les exportations ont même reculé de −10,1 %.

Le taux de dépendance aux importations nettes est ainsi passé de 28,3 % à 71,0 % (+151 %). En 2025, plus des deux tiers de la consommation apparente de l'UE en acides gras industriels de cette catégorie proviennent de sources extra-européennes, un niveau qui soulève des questions d'autonomie stratégique.

1.3. L'intensité commerciale atteint des niveaux élevés

L'indicateur d'intensité commerciale (part du commerce international dans la production apparente) est passé de 49,6 % à 80,1 % entre 2015 et 2025, ce qui en fait l'indicateur de vulnérabilité le plus saillant avec un score de 91,7/100. L'UE est ainsi devenue très dépendante des échanges internationaux pour cette catégorie de produits.

Source : Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

2. Une géographie des approvisionnements dominée par l'Asie du Sud-Est et en pleine reconfiguration

2.1. L'Indonésie, fournisseur dominant en forte croissance

L'Indonésie est le premier fournisseur extra-UE de la position 382319. Ses livraisons à l'UE sont passées de 225 millions d'euros en 2015 à 877 millions d'euros en 2025, soit une progression de +289,4 %. L'Indonésie concentre à elle seule près de 47 % de la valeur des importations extra-UE en 2025, ce qui en fait un partenaire stratégique incontournable.

Le graphique des principaux partenaires montre que cette domination indonésienne est liée à la position du pays comme premier producteur mondial d'huile de palme, matière première essentielle pour la production d'acides gras industriels.

2.2. La Malaisie et l'Argentine consoliment leur rôle

La Malaisie, deuxième fournisseur, a vu ses exportations vers l'UE passer de 228 M€ à 474 M€ (+108,4 %). L'Argentine, troisième fournisseur, affiche la croissance la plus spectaculaire parmi les partenaires majeurs : de 33 M€ à 167 M€ (+402,2 %). Cette progression reflète le développement de la filière soja argentine et la capacité du pays à exporter des dérivés oléagineux à forte valeur ajoutée.

Source : Principaux partenaires par valeur

2.3. De nouveaux fournisseurs émergent, avec une forte volatilité

L'Inde et la Turquie ont émergé comme fournisseurs significatifs au cours de la période. L'Inde est passée de 19 M€ à 110 M€ (+468,8 %) et la Turquie de 0,08 M€ à 38 M€. Cependant, ces partenaires présentent une volatilité élevée : le coefficient de variation des importations en provenance d'Inde atteint 0,74 et celui de la Turquie 1,40, le plus élevé de tous les partenaires. Cela signifie que les flux en provenance de ces pays sont très irréguliers d'une année sur l'autre, ce qui complique la planification des approvisionnements.

L'Ukraine, fournisseur historique de tournesol et de dérivés oléagineux, a vu ses exportations vers l'UE fluctuer fortement, avec un coefficient de variation de 0,28. Le conflit armé depuis 2022 a pu perturber les flux commerciaux traditionnels.

2.4. La concentration des importations reste élevée

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 3 095 à 3 043, soit une quasi-stabilité. Ce niveau (>2 500) indique un marché très concentré, dominé par un petit nombre de fournisseurs. En volume, le HHI a diminué de 3 311 à 2 968 (−10,4 %), ce qui suggère une légère diversification des approvisionnements en termes de quantités.

2.5. Les Pays-Bas, hub logistique et premier importateur de l'UE

Au sein de l'UE, les Pays-Bas dominent largement les importations, avec un passage de 382 M€ à 853 M€ (+123,4 %). Leur position de hub portuaire (Rotterdam) et leur spécialisation dans le commerce des oléagineux expliquent cette prédominance. L'Italie affiche la progression la plus spectaculaire (+4 229 %), passant de 11 M€ à 470 M€, ce qui témoigne d'un développement industriel rapide de la filière dans ce pays. L'Espagne (+114 %) et la Finlande (de 0,13 M€ à 38 M€) complètent le tableau des importateurs en forte croissance.

3. Une production européenne en recul volumique mais en hausse de valeur, et des signaux de chocs ponctuels

3.1. La production UE diminue en volume mais augmente en valeur

La production européenne de la position 382319 a connu une évolution paradoxale : les volumes ont baissé de 22,5 % (de 790 kt à 612 kt), tandis que la valeur a augmenté de 43,2 % (de 501 M€ à 718 M€). Le prix moyen de production est ainsi passé d'environ 635 €/t à 1 173 €/t, soit une hausse de près de 85 %.

Cette divergence s'explique par plusieurs facteurs :

• La hausse mondiale du prix des oléagineux (palme, soja, tournesol) a renchéri les coûts de production.
• Les producteurs européens se sont probablement repositionnés vers des segments à plus forte valeur ajoutée.
• Les contraintes réglementaires européennes (notamment le règlement européen sur la déforestation — EUDR) ont pu peser sur la disponibilité des matières premières et réorienter les flux.

3.2. Les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne concentrent la production et l'exportation

Les données de spécialisation révèlent que les Pays-Bas (RSCA = 0,54), la Bulgarie (RSCA = 0,52) et la Belgique (RSCA = 0,43) sont les États membres les plus spécialisés dans la production et l'exportation de cette position. Les Pays-Bas concentrent 48,5 % de la production UE et 14,5 % des exportations totales, confirmant leur rôle de pivot de la filière oléochimique européenne.

Du côté des exportations extra-UE, les Pays-Bat (72 M€), l'Allemagne (61 M€) et la Belgique (27 M€) sont les trois premiers exportateurs. Le Royaume-Uni reste le premier client extra-UE (68 M€), suivi des États-Unis (24 M€), mais ce dernier a diminué ses achats de 32,5 %.

3.3. Des chocs de prix ponctuels sur certains marchés d'exportation

L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle trois événements significatifs sur les marchés d'exportation :

Source : Chocs d'approvisionnement

Le choc le plus marquant concerne les exportations vers la Chine en 2021, avec une anomalie de prix de 379,6 et une hausse de 71,2 %. Ce pic coïncide avec la reprise post-Covid et la flambée mondiale des prix des matières premières en 2021. Les chocs sur la Norvège et la Suisse en 2022 (hausse de 153 % et 84 % respectivement) s'inscrivent dans le contexte des tensions énergétiques et inflationnistes liées au conflit russo-ukrainien.

3.4. La concentration des exportations diminue, signe d'une diversification des débouchés

Le HHI des exportations en valeur a diminué de 2 094 à 1 678 (−19,8 %), et en volume de 3 015 à 1 965 (−34,8 %). Cette baisse témoigne d'une diversification progressive des marchés d'exportation de l'UE, qui réduit sa dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de clients. La Chine (+139 %), le Japon (+34,6 %) et la Norvège (+228 %) figurent parmi les marchés d'exportation en forte croissance, tandis que le Royaume-Uni (+16,9 %) et la Suisse (−16,6 %) évoluent plus modérément.

Conclusion

Le marché européen des acides gras industriels (CN 382319) a connu, sur la période 2015–2025, une transformation structurelle majeure. L'UE est passée d'une dépendance modérée aux importations (28 %) à une dépendance forte (71 %), avec un déficit commercial qui a triplé pour atteindre 1,7 milliard d'euros. Cette évolution s'explique par la conjugaison d'une demande intérieure soutenue (oléochimie, biocarburants, détergence) et d'une production européenne en repli volumique.

L'Asie du Sud-Est, et en particulier l'Indonésie, domine désormais les approvisionnements, avec une concentration des importations qui reste très élevée (HHI > 3 000). La montée en puissance de fournisseurs comme l'Inde, l'Argentine et la Turquie offre des perspectives de diversification, mais la forte volatilité de ces flux (CV allant jusqu'à 1,4 pour la Turquie) constitue un risque pour la sécurité des approvisionnements.

Du côté européen, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne constituent le cœur de la filière, tant en production qu'en exportation. La hausse des prix de production (+85 %) et des prix à l'importation (+60 %) traduit un renchérissement généralisé des coûts, amplifié par les chocs mondiaux de 2021–2022. La diversification progressive des marchés d'exportation (baisse du HHI de −35 % en volume) constitue un signal positif pour la résilience des producteurs européens.

À l'horizon, la mise en application du règlement européen sur la déforestation (EUDR) et les évolutions des politiques commerciales de l'UE vis-à-vis des partenaires asiatiques et sud-américains seront des facteurs déterminants pour l'évolution de ce marché stratégique.