Évolution du marché : Apprêts pour textiles (CN 380991) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 380991 couvre les agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes, et autres produits et préparations des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées). Ce segment, rattaché au chapitre 38 de la nomenclature combinée (« Produits divers des industries chimiques »), constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur textile, en amont de la finition et de la mise en forme des tissus.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position de net exportateur de ces produits, avec un excédent commercial passé de 278 M€ à 357 M€. Les exportations ont progressé de 28,7 % en valeur (de 382,6 M€ à 492,5 M€), tandis que les importations ont augmenté de 29,3 % (de 104,6 M€ à 135,2 M€). Cette dynamique globale masque cependant des recompositions géographiques profondes, une concentration accrue des échanges et des chocs ponctuels significatifs.

Ce rapport s'articule autour de trois axes d'analyse : la consolidation de la position excédentaire de l'UE, la restructuration des partenaires commerciaux, et les signaux de vulnérabilité émergents.

1. Une position excédentaire européenne qui se consolide

1.1. Un excédent commercial en progression régulière

L'Union européenne affiche sur l'ensemble de la période un solde commercial structurellement positif pour les apprêts textiles. L'excédent est passé de 278,0 M€ en 2015 à 357,2 M€ en 2025, soit une progression de 28,5 % (Vue d'ensemble du commerce). Le solde a atteint un maximum de 398,7 M€ au cours de la période, confirmant la robustesse de la position commerciale européenne.

1.2. Une propension à l'exportation en forte hausse

L'indicateur de propension à l'exportation est passé de 22,5 % à 37,2 % (+65,3 %), ce qui signifie qu'une part croissante de la production européenne est destinée aux marchés extérieurs. Parallèlement, l'intensité commerciale (rapport entre le commerce total et la production) a progressé de 28,9 % à 42,8 % (+48,1 %). Ces deux indicateurs témoignent d'une intégration renforcée de l'industrie européenne des apprêts textiles dans les chaînes de valeur mondiales.

1.3. Une production stable en volume mais en forte valeur ajoutée

La production européenne est restée relativement stable en volume (de 1 098 000 tonnes à 1 072 328 tonnes, soit -2,3 %), mais sa valeur a augmenté de 21,8 %, passant de 1,19 Md€ à 1,45 Md€. Cela indique un mouvement de montée en gamme : l'industrie européenne produit sensiblement la même quantité, mais des produits à plus forte valeur ajoutée. Le prix moyen à l'exportation européen est passé de 1 600 €/t à 1 657 €/t (+3,5 %), confirmant cette tendance.

2. Une recomposition géographique profonde des flux commerciaux

2.1. Le Royaume-Uni, partenaire désormais dominant

La dynamique la plus marquante de la période est la montée en puissance du Royaume-Uni comme principal partenaire commercial de l'UE pour les apprêts textiles, tant à l'import qu'à l'export. À la suite du Brexit (2020), les flux avec le Royaume-Uni ont été réintégrés dans les statistiques du commerce « extra-UE », ce qui explique en partie le choc statistique observé.

(Partenaires par valeur)

Le Royaume-Uni représente désormais à lui seul 33,4 % des exportations extra-UE et 44,5 % des importations extra-UE de l'UE en valeur. Cette dépendance accrue vis-à-vis d'un seul partenaire constitue un changement structurel majeur.

2.2. Un déclin marqué des échanges avec les États-Unis

À l'inverse, les importations en provenance des États-Unis ont chuté de 67,4 %, passant de 27,1 M€ à 8,8 M€. Les États-Unis, qui étaient le premier fournisseur extra-UE en 2015, ont été relégués au quatrième rang en 2025. Ce déclin pourrait refléter à la fois une réorientation des chaînes d'approvisionnement et l'impact de tensions commerciales transatlantiques.

2.3. L'émergence de nouveaux partenaires

Plusieurs partenaires ont connu des progressions spectaculaires :

L'émergence de la Bosnie-Herzégovine comme fournisseur et de l'Ukraine comme client s'inscrit dans la dynamique d'intégration des pays des Balkans occidentaux et du partenariat oriental dans les chaînes de valeur textiles européennes. La Serbie, avec une spécialisation relative élevée (RSCA de 0,71 pour la Tchéquie, le pays le plus spécialisé), confirme l'ancrage centre-européen de ce secteur.

2.4. La France, moteur de la croissance des exportations

Au sein de l'UE, la redistribution des rôles est notable. L'Allemagne reste le premier exportateur (132,5 M€ en 2025), mais ses exportations ont reculé de 19,8 %. En revanche, la France a plus que doublé ses exportations, passant de 66,6 M€ à 148,1 M€ (+122,2 %), devenant de facto le principal moteur de la croissance des exportations européennes (Exportateurs par valeur). La Tchéquie a également doublé ses exportations (+104,8 %), portées par une spécialisation marquée dans ce segment.

3. Concentration croissante, chocs ponctuels et signaux d'alerte

3.1. Une concentration des partenaires en hausse significative

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a progressé de 47,5 % (de 1 576 à 2 325), tandis que celui des exportations a augmenté de 59,8 % (de 822 à 1 313) (Concentration HHI). En volume, la concentration des importations a encore plus fortement progressé (+94,1 %), passant de 2 116 à 4 107.

Cette concentration accrue signifie que les flux commerciaux se dirigent vers un nombre réduit de partenaires, ce qui accroît la vulnérabilité de l'UE face à d'éventuels chocs d'approvisionnement ou de demande sur ces marchés clés.

3.2. Des chocs de prix et d'approvisionnement identifiés

L'analyse de volatilité et de chocs révèle trois événements significatifs :

Le choc de prix à l'exportation vers le Royaume-Uni en 2022 (anomalie de 15,3 écarts-types) coïncide avec la période post-Brexit et la forte inflation des coûts de transport. Le choc d'approvisionnement russe de 2024 (disparition totale des exportations vers la Russie) s'inscrit dans le contexte des sanctions liées au conflit ukrainien.

3.3. Un prix d'importation en baisse structurelle

Le prix moyen des importations a chuté de 33,5 %, passant de 2 691 €/t à 1 789 €/t (Vue d'ensemble du commerce). Cette baisse, alors que les quantités importées ont presque doublé (+94,6 %), suggère un afflux de produits à moindre coût, potentiellement en provenance de pays à bas coûts de production. Le prix d'importation a atteint un minimum de 1 542 €/t au cours de la période, soit un niveau inférieur au prix moyen d'exportation européen (1 657 €/t), ce qui pourrait indiquer une pression concurrentielle croissante sur les segments les moins différenciés du marché.

3.4. Une dépendance nette à l'importation qui s'atténue

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de -15,6 % à -37,9 % (valeur négative = excédent net). L'UE est donc devenue significativement plus autonome dans ce segment, avec un excédent qui représente désormais près de 38 % de sa production. Le minimum historique de la période (-53,1 %) confirme que l'UE a connu des pics d'excédent encore plus marqués avant de se stabiliser autour de -38 %.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des apprêts pour textiles (CN 380991) a connu une triple transformation : consolidation de la position excédentaire de l'UE, recomposition géographique des partenaires, et concentration accrue des flux.

L'Union européenne a renforcé son rôle de fournisseur net sur les marchés mondiaux, portée par une montée en gamme de sa production (valeur +21,8 % pour un volume quasi stable) et une propension à l'exportation en forte hausse (+65,3 %). La France et la Tchéquie émergent comme les moteurs de cette dynamique, tandis que l'Allemagne, bien que restant le premier exportateur, voit son poids relatif diminuer.

Le Brexit a reconfiguré en profondeur la carte des partenaires, faisant du Royaume-Uni le premier partenaire bilatéral de l'UE, au détriment des États-Unis dont les parts de marché se sont effondrées. L'intégration des pays des Balkans et d'Europe de l'Est (Bosnie-Herzégovine, Serbie, Ukraine) dans les chaînes de valeur constitue une tendance structurelle.

Cependant, la concentration croissante des échanges (HHI en hausse de 48 à 60 %) et la baisse des prix d'importation (-33,5 %) constituent des signaux d'alerte. La dépendance accrue vis-à-vis du Royaume-Uni et la disparition des flux vers la Russie illustrent la vulnérabilité de l'UE face aux chocs géopolitiques. À l'horizon, la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa compétitivité sur les segments à haute valeur ajoutée, tout en diversifiant ses partenaires, sera déterminante pour la pérennité de cette position excédentaire.