Évolution du marché : Insecticides (CN 380891) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 380891 couvre les insecticides présentés dans des formes ou emballages de vente au détail, à l'état de préparations ou sous forme d'articles, à l'exclusion des produits à base de certaines substances actives (positions 3808.52 à 3808.69). Ce code englobe plusieurs sous-catégories : les insecticides à base de pyréthrinoïdes (38089110), d'hydrocarbures chlorés (38089120), de carbamates (38089130), d'organophosphorés (38089140) ainsi que les « autres » insecticides (38089190).

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne demeure un exportateur net majeur de ces produits, avec un solde commercial positif mais en recul. Le marché se caractérise par trois dynamiques principales : une hausse marquée des prix unitaires, une reconfiguration géographique significative des flux commerciaux, et un déclin structurel des insecticides à base de substances classiques (organophosphorés, carbamates) au profit de formulations plus modernes. Ce rapport analyse ces tendances en s'appuyant sur les données d'échanges extra-UE disponibles.

1. Une appréciation généralisée des prix masquant un recul des volumes échangés

Les prix unitaires ont connu une hausse spectaculaire

La tendance la plus marquante de la décennie est la forte hausse des prix unitaires, tant à l'export qu'à l'import. Le prix moyen à l'export est passé de 14 729 €/t à 23 177 €/t (+57,4 %), tandis que le prix moyen à l'import a augmenté de 12 200 €/t à 18 015 €/t (+47,7 %). Cette inflation des prix reflète plusieurs facteurs : la montée en gamme des formulations, l'impact de la réglementation européenne sur les substances actives (réautorisation, restrictions), la hausse des coûts matières premières et, plus récemment, les perturbations des chaînes d'approvisionnement post-Covid et liées au conflit en Ukraine.

Les volumes ont reculé de manière significative

Malgré une valeur d'export relativement stable (passant de 1,085 Md€ à 1,050 Md€, soit -3,2 %), les quantités exportées se sont contractées de manière frappante : de 73 657 tonnes à 45 304 tonnes, soit une chute de 38,5 %. Du côté des importations, la valeur a légèrement augmenté (+9,6 %, passant de 385 M€ à 423 M€), mais les volumes ont diminué de 25,8 % (de 31 590 t à 23 455 t). Ce phénomène de « moins de tonnes pour une valeur préservée » illustre une montée en valeur ajoutée et un déplacement vers des produits plus concentrés ou plus spécialisés.

Le solde commercial reste excédentaire mais se réduit

L'UE maintient un excédent commercial confortable, passé de 700 M€ à 628 M€ (-10,3 %). Le taux de dépendance nette aux importations, extrêmement négatif, est passé de -5 365 % à -144 %, indiquant que l'UE demeure structurellement exportatrice nette, mais que l'écart se resserre progressivement. L'intensité commerciale a diminué de 124,7 % à 89,4 % (-28,3 %), et la propension à exporter de 133,3 % à 86,5 % (-35,2 %), signe d'un marché européen de plus en plus auto-suffisant en termes relatifs.

2. Une reconfiguration géographique profonde des partenaires commerciaux

Le déclin du Royaume-Uni et du Brésil redessine la carte des échanges

Deux évolutions majeures ont restructuré les flux commerciaux sur la période. Du côté des importations, le Royaume-Uni est passé de premier fournisseur extra-UE (147 M€, soit 38 % des importations) à un rôle marginal (46 M€, -69,1 %), conséquence directe du Brexit et du réalignement des flux intra/extra-UE. Du côté des exportations, le Brésil, premier client de l'UE en 2015 avec 214 M€, a connu un effondrement de 75,1 % pour ne représenter plus que 53 M€ en 2025. Ce repli peut s'expliquer par le développement de la production locale brésilienne (le Brésil est le premier consommateur mondial de pesticides) et par la concurrence accrue d'Asie.

L'essor des fournisseurs asiatiques et turc

À l'import, plusieurs partenaires ont gagné en importance. Les États-Unis ont presque doublé leur part (de 80 M€ à 155 M€, +93 %), devenant le premier fournisseur. La Chine a triplé ses ventes vers l'UE (de 12 M€ à 34 M€, +171,7 %), tandis que la Turquie a connu une progression spectaculaire (+524,7 %, passant de 2,5 M€ à 15,6 M€). L'Inde a également augmenté ses livraisons (+81,6 %, de 13 M€ à 23 M€). Ces dynamiques reflètent la montée en puissance des industries chimiques asiatiques et méditerranéennes sur le marché européen des insecticides.

De nouveaux marchés de destination pour les exportations européennes

À l'export, l'UE a diversifié ses débouchés. Le Maroc a plus que doublé (de 20 M€ à 48 M€, +146 %). La Suisse (de 41 M€ à 66 M€, +60,8 %), la Turquie (de 42 M€ à 66 M€, +57,6 %) et l'Ukraine (de 46 M€ à 59 M€, +28,1 %) ont consolidé leur rôle de marchés de proximité. Le Royaume-Uni reste le premier client extra-UE (73 M€) malgré une baisse de 11 %, tandis que la Russie (50 M€, -14,3 %) voit ses importations européennes se contracter dans un contexte géopolitique tendu.

La concentration des approvisionnements s'est réduite

L'indice de concentration HHI des importations en valeur a baissé de 2 292 à 1 842 (-19,6 %), signe que les approvisionnements européens sont désormais mieux répartis entre plusieurs partenaires. Le HHI des exportations reste faible (774 en 2025) et a légèrement augmenté (+17 %), indiquant une concentration modérée et relativement stable des débouchés.

3. Un basculement structurel dans les segments de produits

Le déclin des organophosphorés et des carbamates

L'évolution la plus spectaculaire concerne les insecticides à base d'organophosphorés (38089140). Les importations se sont effondrées, passant de 7 387 tonnes à 385 tonnes (-94,8 %), et les exportations de 12 989 tonnes à 1 106 tonnes (-91,5 %). Ce repli s'explique par les restrictions réglementaires européennes sur de nombreuses substances organophosphorées (chlorpyriphos, malathion, etc.), conformément à la politique de l'UE visant à réduire l'exposition aux pesticides les plus toxiques. Les carbamates (38089130) suivent une trajectoire similaire, avec des exportations passées de 1 618 t à 256 t (-84,2 %) en volume.

La catégorie « autres insecticides » domine le marché

La sous-position 38089190 (« autres insecticides », incluant néonicotinoïdes et autres molécules modernes) concentre désormais une part prépondérante du marché. Elle représente 79 % des importations en volume (18 432 t sur 23 455 t) et 56 % des exportations (25 496 t sur 45 304 t). Sa valeur d'export s'établit à 815 M€ en 2025, soit 78 % de la valeur totale. Sa valeur d'import atteint 364 M€, soit 86 % des importations. Cette catégorie a vu ses prix d'export progresser de 20 458 €/t à 31 947 €/t (+56 %), confirmant la tendance à la montée en gamme.

Les pyréthrinoïdes conservent une part significative à l'export

Les insecticides à base de pyréthrinoïdes (38089110) constituent le deuxième segment en importance. Leurs exportations ont diminué en volume (de 20 584 t à 18 105 t, -12 %) mais leur valeur a augmenté de 167 M€ à 215 M€ (+28,3 %), portée par une hausse des prix de 8 137 €/t à 11 850 €/t (+45,6 %). Ce segment profite d'un positionnement favorable : les pyréthrinoïdes sont généralement perçus comme moins toxiques et plus compatibles avec les exigences réglementaires européennes, ce qui soutient la demande.

La production européenne en valeur progresse, en volume recule

Selon les données de production (valeurs disponibles pour 2023 et 2025), la production européenne a vu sa valeur augmenter de 1,30 Md€ à 1,49 Md€ (+14,5 %) tandis que les volumes ont reculé de 198 826 tonnes à 180 307 tonnes (-9,3 %). Ce constat corrobore la dynamique de montée en valeur par unité produite, avec un déplacement du mix de production vers des formulations plus concentrées et plus onéreuses. La spécialisation est portée par les grands pays agricoles du sud et de l'ouest : la Grèce (RSCA : 0,40), la France (0,33), l'Espagne (0,29) et l'Italie (0,25) affichent les indices de spécialisation comparative les plus élevés, cohérents avec l'importance de leur secteur agricole et phytosanitaire.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des insecticides (CN 380891) a connu une transformation profonde. Trois enseignements principaux se dégagent :

1. Une économie de valeur plutôt que de volume. Les prix unitaires ont augmenté de près de 50 % à 57 %, permettant de maintenir la valeur des échanges malgré des volumes en forte baisse. Cette dynamique reflète à la fois des contraintes réglementaires plus strictes, une montée en gamme des produits et la hausse des coûts de production.

2. Une diversification géographique des partenaires. Le Brexit a reconfiguré les flux avec le Royaume-Uni ; l'Asie (Chine, Inde, Turquie) s'impose comme source d'approvisionnement croissante ; et les marchés d'export se tournent vers l'Afrique du Nord (Maroc) et les marchés de proximité (Turquie, Ukraine, Suisse), tandis que le Brésil s'éloigne.

3. Une transition réglementaire vers des formulations plus sûres. L'effondrement des organophosphorés et des carbamates, au profit des « autres insecticides » et des pyréthrinoïdes, traduit l'impact direct de la politique européenne de restriction des substances les plus dangereuses. L'UE, longtemps exportatrice massive de produits conventionnels, se repositionne sur des segments à plus haute valeur ajoutée et meilleure conformité réglementaire.

L'UE reste un acteur majeur et excédentaire sur ce marché, mais son modèle commercial évolue : moins de tonnes, plus de valeur, des partenaires plus diversifiés et un portefeuille de produits en phase avec les objectifs du Pacte vert européen et de la stratégie « De la ferme à la table ».