Évolution du marché : Graphite artificiel et préparations (CN 3801) — 2015–2025
Introduction
Le code nomenclature combinée 3801 couvre le graphite artificiel, le graphite colloïdal ou semi-colloïdal, ainsi que les préparations à base de graphite ou d'autre carbone sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou autres demi-produits (Définition et périmètre du code 3801). Ce produit, réparti en quatre sous-positions (380110, 380120, 380130 et 380190), est stratégiquement lié aux industries de l'aluminium, de l'acier, de l'énergie et, de plus en plus, de la mobilité électrique. La période 2015–2025 est marquée par une transformation profonde du marché européen, avec une croissance exceptionnelle des importations, une concentration accrue des fournisseurs et un basculement de l'Union européenne vers une dépendance nette vis-à-vis de l'extérieur. Le présent rapport décrit et interprète ces dynamiques en trois axes principaux.
1. Une croissance asymétrique : l'explosion des importations face à des exportations en dents de scie
Les importations ont connu une progression spectaculaire en valeur et en volume
Sur la période 2015–2025, la valeur des importations de l'UE (code 3801) a progressé de 200,8 %, passant de 157,2 M€ à 472,8 M€ (Vue d'ensemble du commerce). En volume, les importations ont augmenté de 90,5 % (de 89 760 t à 170 949 t), tandis que le prix moyen à l'importation a grimpé de 57,9 % (de 1 751 €/t à 2 766 €/t). L'année 2022 représente un pic absolu avec une valeur d'importation record de 957,9 M€, avant un reflux significatif en 2023–2025.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur importations (M€) | 157,2 | 472,8 | +200,8 % |
| Volume importations (t) | 89 760 | 170 949 | +90,5 % |
| Prix moyen importations (€/t) | 1 751 | 2 766 | +57,9 % |
Les exportations ont progressé de manière plus modeste et volatile
Les exportations de l'UE ont augmenté de 94,0 % en valeur (158,9 M€ → 308,4 M€) et de 56,3 % en volume (67 692 t → 105 833 t). Cependant, la trajectoire a été nettement plus heurtée : le volume exporté a connu un pic à 152 299 t avant de refluer, et la valeur a culminé à 451,4 M€ avant de se contracter. Le prix moyen à l'exportation a augmenté de 24,1 %, passant de 2 347 €/t à 2 913 €/t, mais avec une amplitude considérable (minimum de 1 979 €/t, maximum de 3 256 €/t).
La balance commerciale s'est nettement dégradée
L'UE disposait en 2015 d'un léger excédent de 1,7 M€ sur ce produit. En 2025, elle accuse un déficit de 164,5 M€ (Vue d'ensemble). Le creux de la balance a été atteint en 2022 avec un déficit record de 640,7 M€, directement lié au pic d'importations et à la flambée des prix.
| Année | Balance commerciale (M€) |
|---|---|
| 2015 | +1,7 |
| 2020 | −474,6 |
| 2022 | −640,7 |
| 2025 | −164,5 |
2. Une concentration géographique croissante : la domination chinoise et les réorientations stratégiques
La Chine est devenue le fournisseur dominant de l'UE, avec une accélération fulgurante
Les importations en provenance de Chine ont bondi de 905,6 % entre 2015 et 2025, passant de 29,9 M€ à 300,4 M€, avec un pic à 752,2 M€ en 2022 (Partenaires – importations). La part de la Chine dans les importations totales de l'UE est ainsi passée d'environ 19 % en 2015 à plus de 63 % en 2025. Cette montée en puissance s'explique par la forte croissance de la production chinoise de graphite artificiel, alimentée notamment par la demande des secteurs des batteries lithium-ion et de la sidérurgie. La volatilité des importations chinoises (coefficient de variation de 0,60) est significative, reflétant à la fois les fluctuations de demande et les tensions commerciales.
Les fournisseurs traditionnels ont connu des trajectoires divergentes
| Fournisseur | Valeur 2015 (M€) | Valeur 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Chine | 29,9 | 300,4 | +905,6 % |
| Norvège | 15,7 | 15,8 | +0,8 % |
| États-Unis | 30,5 | 36,2 | +18,7 % |
| Japon | 25,8 | 38,0 | +47,7 % |
| Inde | 13,4 | 10,3 | −23,6 % |
| Royaume-Uni | 12,3 | 8,2 | −33,2 % |
| Russie | 3,3 | 0,0 | −100,0 % |
La Russie a quasi-totalement disparu des fournisseurs de l'UE : les importations sont passées de 3,3 M€ à 107 € en 2025, une chute directement liée aux sanctions économiques imposées après février 2022. L'Inde et le Royaume-Uni ont également perdu des parts de marché, tandis que la Norvège est restée stable et le Japon a progressé.
Les exportations de l'UE se tournent vers les Amériques et les marchés émergents
Les principaux clients de l'UE hors frontières sont les États-Unis (+529,8 %, de 15,7 M€ à 98,6 M€), le Brésil (+548,6 %), le Mexique (+234,6 %), le Canada (+156,0 %), l'Inde (+127,0 %), la Norvège (+97,1 %) et la Turquie (+94,7 %) (Partenaires – exportations). La forte croissance des exportations vers les Amériques s'inscrit dans le contexte du développement des filières batteries et de la relocalisation d'industries stratégiques.
La concentration des importations s'est fortement accrue
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations a bondi de 1 361 à 4 227 (+210,5 %), signifiant un passage d'un marché modérément concentré à un marché très concentré (Concentration). L'HHI a même atteint un pic de 6 238, reflétant un quasi-monopole de fait de la Chine. Côté exportations, l'HHI est resté plus modéré (1 059 → 1 471, +38,9 %), indiquant une base d'acheteurs plus diversifiée.
3. Dynamiques sectorielles et vulnérabilité structurelle de l'Europe
Le graphite artificiel (380110) domine les échanges et concentre les enjeux
En 2025, le graphite artificiel (sous-position 380110) représente à lui seul 117 375 t et 377,5 M€ à l'importation, soit la part dominante du code 3801 (Segmentation par produit). Son prix moyen a connu une volatilité remarquable, passant de 2 001 €/t en 2015 à un pic de 5 334 €/t en 2022, avant de refluer à 3 216 €/t en 2025.
| Sous-position | Volume import 2015 (t) | Volume import 2025 (t) | Prix moyen 2015 (€/t) | Prix moyen 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|---|
| 380110 – Graphite artificiel | 58 280 | 117 375 | 2 001 | 3 216 |
| 380190 – Autres préparations | 12 991 | 44 757 | 1 833 | 1 721 |
| 380130 – Pâtes carbonées | 18 238 | 8 011 | 689 | 1 457 |
| 380120 – Graphite colloïdal | 250 | 806 | 16 676 | 8 118 |
Les pâtes carbonées pour électrodes (380130), autrefois la principale position à l'exportation de l'UE (41 968 t en 2015), ont vu leur volume décliner à 41 677 t, tandis que leur prix a presque doublé (761 €/t → 1 344 €/t). Les « autres préparations » (380190) ont connu la plus forte croissance des importations en volume (+244 %), passant de 12 991 t à 44 757 t.
La dépendance nette de l'UE s'est considérablement accrue
Le taux de dépendance nette aux importations est passé de −4,0 % en 2015 (légère auto-suffisance) à 36,9 % en 2025 (Dépendance nette). Le pic a été atteint en 2022 à 50,5 %, illustrant un épisode de vulnérabilité extrême. Simultanément, la propension à exporter a reculé de 60,4 % à 45,8 %, tandis que l'intensité commerciale est restée globalement stable autour de 73–75 % (Propension à exporter).
Les chocs de prix et les épisodes de volatilité ont marqué la période 2019–2022
Trois chocs majeurs ont été détectés (Chocs d'approvisionnement) :
- Chine, 2019 (importations) : hausse de prix anormale de 22,2 points avec un bond de 203,5 %, reflétant les premières tensions liées aux restrictions chinoises sur les terres rares et le graphite.
- Norvège, 2022 (importations) : hausse anormale de 29,2 points avec une augmentation de 76,3 %, liée à l'envolée des coûts énergétiques en Europe.
- Mexique, 2022 (exportations) : choc de prix anormal de 135 points avec un bond de 56 %, possiblement lié à la volatilité des changes et à la demande exceptionnelle.
La Russie et la Chine présentent les coefficients de variation les plus élevés sur les importations (0,60), confirmant la fragilité de ces approvisionnements.
La production de l'UE a progressé en valeur mais reste insuffisante face à la demande
La production européenne (PRODCOM 23.99.14.00) a augmenté de 29,3 % en volume (de 83 304 t à 107 732 t) mais de 211,7 % en valeur (de 203,9 M€ à 635,5 M€) (Production). L'écart entre la croissance de la valeur (+212 %) et celle du volume (+29 %) reflète à la fois l'inflation des prix du graphite et un possible glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Les pays les plus spécialisés dans la production de graphite artificiel au sein de l'UE sont la France (RSCA : 0,43), l'Autriche (0,43) et l'Allemagne (0,21) (Spécialisation), tandis que l'Allemagne, la Pologne et la Hongrie sont les principaux importateurs au sein de l'UE (Rapporteurs – importations). La Hongrie affiche une croissance vertigineuse de 31 375 % de ses importations, suggérant l'implantation de nouvelles usines de batteries sur son territoire.
Conclusion
La période 2015–2025 a vu le marché européen du graphite artificiel et des préparations associées (CN 3801) se transformer en profondeur. L'UE est passée d'une position d'équilibre commercial à une dépendance nette de près de 37 %, portée par une demande en forte croissance — notamment dans les batteries, l'électrolyse et les applications de haute température — que la production européenne n'a pas su absorber. La Chine est devenue le fournisseur incontournable, avec plus de 63 % des importations en valeur en 2025, créant un risque de concentration majeur (HHI importations : 4 227). Les épisodes de volatilité et de chocs de prix, notamment en 2019 et 2022, ont mis en lumière cette vulnérabilité structurelle. En parallèle, l'UE a su développer ses exportations vers les Amériques, mais la propension à exporter a diminué, suggérant que la production est de plus en plus absorbée par la demande intérieure. La période 2023–2025 marque un assouplissement des tensions, avec un reflux des prix et des volumes d'importation par rapport au pic de 2022, mais la tendance de fond reste celle d'une dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs tiers, ce qui justifie pleinement les initiatives européennes en matière de souveraineté industrielle et de diversification des approvisionnements en matières premières critiques.