Évolution du marché : Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du type armoire et du type coffre et d'autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, parties de pompes à chaleur, n.d.a. (CN 841899) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour le code nomenclature combinée 841899, qui couvre les pièces détachées de réfrigérateurs, congélateurs et autres équipements de production du froid, ainsi que les parties de pompes à chaleur, non dénommées ailleurs. La période étudiée, de 2015 à 2025, est marquée par des dynamiques contrastées entre valeur et volume, des reconfigurations géographiques importantes et une évolution de la position de l'UE sur ce segment. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données fournies, qui excluent les périodes incomplètes.

Vue d'ensemble du commerce pour le CN 841899

I. Une hausse de la valeur du commerce masquant un recul des volumes et une inflation sectorielle marquée

Les échanges de l'UE pour les pièces détachées CN 841899 ont connu une croissance soutenue en valeur entre 2015 et 2025, mais cette tendance cache une baisse significative des volumes échangés et une forte augmentation des prix unitaires. Cette évolution suggère une montée en gamme des produits échangés ou des pressions inflationnistes spécifiques au secteur.

La valeur des exportations a progressé malgré un recul des volumes

La valeur des exportations de l'UE vers le reste du monde a augmenté de 20 %, passant de 795,7 millions d'euros en 2015 à 955,0 millions d'euros en 2025. Cette croissance masque cependant une baisse continue des quantités exportées, qui ont chuté de 24,8 % sur la même période, passant de 70 746 tonnes à 53 215 tonnes. Le prix unitaire moyen des exportations a ainsi connu une hausse spectaculaire de 59,5 %, indiquant que la valeur supplémentaire tirée des ventes extérieures provient davantage d'une augmentation des prix que d'un accroissement des volumes.

Source : Données de commerce globales

Les importations enregistrent une forte dynamique de valeur et de prix

Du côté des importations, la valeur a crû de manière encore plus prononcée, avec une augmentation de 51,9 % (de 436,6 millions € à 663,0 millions €). Les quantités importées ont progressé modérément de 16,4 %, pour atteindre 60 333 tonnes en 2025. Le prix moyen des importations a lui aussi fortement augmenté (+30,4 %), bien que moins que celui des exportations, ce qui a contribué à réduire l'écart de prix entre les flux entrants et sortants de l'UE.

Source : Données de commerce globales

L'excédent commercial de l'UE se réduit sous l'effet de la dynamique des importations

Malgré une position commerciale historiquement excédentaire, l'UE a vu son solde se dégrader sur la période. L'excédent commercial a chuté de 18,7 %, passant de 359,1 millions d'euros à 292,0 millions d'euros en 2025. Cette détérioration s'explique par la hausse plus rapide de la valeur des importations par rapport à celle des exportations, combinée à la baisse des volumes exportés. L'évolution des prix unitaires, avec une hausse plus marquée à l'export (+59,5 %) qu'à l'import (+30,4 %), n'a pas suffi à compenser l'effet volume.

II. Une réorientation géographique des échanges : montée en puissance de la Chine, de la Turquie et de l'Inde, et recul des partenaires traditionnels

La période 2015-2025 a été le théâtre d'une profonde recomposition des partenaires commerciaux de l'UE pour les pièces détachées du froid. Les flux se sont concentrés sur un nombre réduit de fournisseurs, tandis que les débouchés à l'exportation se sont déplacés vers le Royaume-Uni et les États-Unis.

La Chine et la Turquie consolident leur rôle de fournisseurs principaux

La Chine a plus que doublé sa part en valeur dans les importations de l'UE, passant de 140,2 millions d'euros en 2015 à 292,8 millions d'euros en 2025 (+108,8 %). Elle reste le premier fournisseur de l'UE. La Turquie a également connu une progression fulgurante (+80,0 %), devenant le deuxième partenaire avec 116,4 millions d'euros. À l'inverse, des fournisseurs traditionnels comme la Corée du Sud (-59,9 %) et le Royaume-Uni (-29,9 %) ont vu leur part diminuer.

Source : Principaux partenaires par valeur (importations)

L'Inde et la Thaïlande émergent comme des sources d'approvisionnement dynamiques mais volatiles

L'Inde a enregistré la plus forte croissance relative parmi les principaux partenaires, avec une valeur multipliée par près de 6,5. La Thaïlande a également connu une hausse spectaculaire, mais son commerce avec l'UE est extrêmement volatile, comme le confirme un coefficient de variation élevé (1,25). Ces pays restent cependant des fournisseurs de taille modeste comparés à la Chine et la Turquie.

Le Royaume-Uni et les États-Unis deviennent les principaux débouchés à l'exportation

À l'exportation, le Royaume-Uni et les États-Unis ont fortement accru leurs achats de pièces détachées de l'UE. Les exportations vers le Royaume-Uni ont progressé de 54,6 % pour atteindre 143,9 millions d'euros en 2025, tandis que celles vers les États-Unis ont augmenté de 56,2 % (121,8 millions €). À l'inverse, les exportations vers la Russie se sont effondrées (-85,4 %), probablement en lien avec les sanctions économiques. La Suisse (+58,6 %) et l'Égypte (+5,5 %) ont également consolidé leur position.

Source : Principaux partenaires par valeur (exportations)

III. Une concentration accrue des échanges et des vulnérabilités structurelles malgré une dépendance nette en déclin

L'évolution du marché révèle une tension entre une amélioration relative de la position nette de l'UE et une concentration croissante des flux, qui génère des risques de dépendance et de volatilité.

La dépendance nette de l'UE aux importations recule, mais la balance commerciale se dégrade

L'indicateur de dépendance nette aux importations (part du déficit ou excédent dans la production) s'est amélioré, passant de -31,8 % en 2015 à -18,3 % en 2025. Cette valeur négative signifie que l'UE reste excédentaire (les exportations dépassent les importations), mais l'excédent a diminué de près de 43 %, ce qui est cohérent avec la réduction du solde commercial positif. La part du commerce (importations + exportations) dans la production nationale est restée élevée, autour de 56 %, confirmant l'ouverture du secteur.

Source : Indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

La concentration des approvisionnements s'accentue, avec une forte dépendance à la Chine

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration des échanges, a fortement augmenté pour les importations (+46 %), passant de 1 651 à 2 410. Ce niveau indique un marché de plus en plus dominé par un petit nombre de fournisseurs. La Chine, à elle seule, représente près de 44 % de la valeur des importations en 2025. Pour les exportations, la concentration a également augmenté, mais à un moindre degré (HHI de 608), les marchés étant plus diversifiés.

Source : Concentration des échanges (HHI)

Des chocs de prix ponctuels révèlent la volatilité de certains partenaires

L'analyse des chocs détectés met en lumière des épisodes de forte volatilité. Par exemple, en 2022, les prix des importations en provenance de Corée du Sud ont bondi de 29,5 % (choc anormal de 26,3 écarts-types). Du côté des exportations, les prix vers le Canada ont augmenté de manière spectaculaire (+168 %) en 2022, tandis que les prix vers les États-Unis ont chuté de 22,6 % en 2021. Ces chocs, parfois liés à des ruptures logistiques ou des tensions géopolitiques, soulignent la fragilité de certains circuits commerciaux.

Source : Événements de chocs de prix

Conclusion

Le marché des pièces détachées pour la production du froid (CN 841899) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde marquée par trois tendances principales : une augmentation généralisée des prix qui masque un recul des volumes échangés, une réorientation géographique des flux avec une montée en puissance de la Chine, de la Turquie et de l'Inde aux importations, et un renforcement de la concentration des échanges. Si la position nette de l'UE demeure excédentaire, l'érosion de cet excédent et la dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs constituent des risques structurels. La volatilité des prix et les chocs ponctuels observés renforcent la nécessité pour l'industrie européenne de diversifier ses sources d'approvisionnement et de consolider sa compétitivité sur les marchés à haute valeur ajoutée.