Évolution du marché : Pompes à chaleur (CN 841861) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les pompes à chaleur (code NC 841861) entre 2015 et 2025. Sur cette période de dix ans, le marché a connu des transformations majeures, marquées par une croissance exceptionnelle des importations qui a restructuré la balance commerciale du secteur, une consolidation de la production intérieure et l'émergence de nouvelles vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données de la vue d'ensemble du commerce et de la structure du marché pour en dégager les principales dynamiques.
1. L’envolée des importations et le basculement du solde commercial
La décennie 2015-2025 a vu les importations intra-européennes de pompes à chaleur en provenance de pays tiers être multipliées, transformant radicalement le positionnement du secteur.
Une croissance des importations sans commune mesure avec celle des exportations
La valeur des importations a connu une hausse spectaculaire, passant de 177,6 millions d'euros en 2015 à 747,1 millions d'euros en 2025, soit une augmentation de 320,6%. Cette progression a été tirée par une multiplication des volumes importés (quantité en tonnes) par 3,5 (+245,5%). En parallèle, les exportations ont progressé de manière plus modérée, avec une hausse de leur valeur de 38,9% (de 426,5 M€ à 592,4 M€) et une quasi-stabilité de leurs volumes (+3,0%). Cette divergence de trajectoires a conduit à un renversement complet de la balance commerciale.
| Indicateur (M€) | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Exportations | 426,5 | 592,4 | +38,9% |
| Importations | 177,6 | 747,1 | +320,6% |
| Solde commercial | 248,9 | -154,7 | -162,2% |
Source: Vue d'ensemble du commerce
L'émergence de la Chine comme partenaire dominant
La dynamique des importations est fortement concentrée sur quelques partenaires, au premier rang desquels la Chine. Les importations en provenance de Chine ont explosé, passant de 91,6 M€ à 496,9 M€ (+442,2%), représentant désormais près des deux tiers de la valeur totale des importations extra-UE. D'autres partenaires comme la Suisse (+659,5%) et la Corée du Sud (+1110,1%) ont également connu des hausses marquées, bien que sur des volumes initialement plus faibles.
| Principaux partenaires d'importation (valeur, M€) | 2015 | 2025 | Part 2025 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Chine | 91,6 | 496,9 | 66,5% | +442,2% |
| Suisse | 7,5 | 56,7 | 7,6% | +659,5% |
| Thaïlande | 14,1 | 29,8 | 4,0% | +110,9% |
| Royaume-Uni | 26,1 | 30,1 | 4,0% | +15,2% |
| Japon | 12,4 | 29,2 | 3,9% | +136,1% |
| Corée du Sud | 1,7 | 21,0 | 2,8% | +1110,1% |
Source: Partenaires par valeur
2. Une production européenne en expansion, mais des spécialisations inégales
Face à la demande intérieure en hausse et aux objectifs climatiques, la production industrielle de pompes à chaleur au sein de l'UE a fortement augmenté, révélant des dynamiques de spécialisation distinctes entre États membres.
Une montée en puissance des capacités de production
La production de pompes à chaleur dans l'UE a connu une croissance remarquable. La quantité produite (en pièces) a été multipliée par 2,8, passant de 391 952 unités en 2015 à 1 093 439 unités en 2025. En valeur, la production a progressé de 106,2%, atteignant 3,38 milliards d'euros en 2025. Cette expansion témoigne des investissements réalisés par l'industrie européenne pour répondre à la transition énergétique.
Des niveaux de spécialisation très contrastés au sein de l'UE
L'analyse de la spécialisation des États membres en 2025 révèle une géographie industrielle claire. La Suède (RSCA: 0,69) et la Slovaquie (0,63) se distinguent par une très forte spécialisation dans la production et l'exportation de ce produit. À l'inverse, des pays comme Malte, Chypre ou l'Irlande n'ont qu'une activité marginale dans ce secteur (RSCA très négatif). Cette spécialisation inégale indique que la capacité de production est concentrée dans un nombre limité d'États membres, principalement du Nord et de l'Est de l'Europe.
Une concentration croissante des échanges
L'Indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration des flux commerciaux, a augmenté pour les importations comme pour les exportations. Pour les importations, l'HHI en valeur est passé de 3 051 à 4 590 (+50,4%), indiquant que les achats se concentrent davantage sur un nombre réduit de partenaires (principalement la Chine). Pour les exportations, l'HHI a doublé (de 1 115 à 2 143), suggérant également une concentration géographique des débouchés, bien que dans une moindre mesure. Ce double phénomène de concentration fragilise les chaînes d'approvisionnement et de distribution.
| Indicateur de concentration (HHI) | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 3 051 | 4 590 | +50,4% |
| Exportations (valeur) | 1 115 | 2 143 | +92,1% |
Source: Concentration
3. Vulnérabilités structurelles et volatilité des approvisionnements
La dépendance accrue aux importations, combinée à une concentration géographique des échanges, a accru l'exposition du marché européen à des risques de volatilité et de perturbation.
Le passage d'un statut de net exportateur à celui de net importateur
L'indicateur de dépendance nette aux importations illustre parfaitement le basculement structurel du secteur. En 2015, l'UE était net exportatrice de pompes à chaleur (dépendance de -28,7%). En 2025, elle est devenue nette importatrice, avec un taux de dépendance positif de +3,3%. Ce retournement traduit une perte d'autonomie relative du secteur européen vis-à-vis des fournisseurs mondiaux. Parallèlement, la propension à exporter de l'industrie européenne a chuté de 44,7%, passant de 28,9% à 16,0%, ce qui suggère que la production nationale est de plus en plus absorbée par le marché intérieur et moins compétitive à l'export.
Une volatilité marquée des prix sur certains approvisionnements
L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement met en lumière des fragilités spécifiques. Les partenaires d'importation présentent des coefficients de variation (CV) des prix très élevés, comme la Malaisie (CV: 1,35), la Corée du Sud (1,28) ou Israël (1,23). Des chocs de prix significatifs ont été détectés, notamment une hausse de 45,3% des prix des importations en provenance de Thaïlande en 2017, et une augmentation de 43,9% des prix des exportations vers la Turquie en 2022. Cette volatilité, combinée à la forte concentration sur la Chine, expose les importateurs européens à des risques de coût et de rupture d'approvisionnement.
Conclusion
Entre 2015 et 2025, le marché européen des pompes à chaleur a subi une transformation profonde, passant d'une position d'excédent commercial à un déficit marqué. Cette évolution est principalement due à une explosion des importations, dominées massivement par la Chine, qui n'a pas été compensée par une croissance suffisante des exportations. Simultanément, l'industrie de production européenne a fortement augmenté ses capacités, mais cette expansion est géographiquement concentrée au sein de l'UE. Le résultat net est une industrie européenne plus productive mais aussi plus dépendante des fournisseurs tiers, et exposée à une volatilité accrue des marchés mondiaux. Ces dynamiques soulèvent des questions cruciales en termes de sécurité d'approvisionnement, de compétitivité industrielle et d'autonomie stratégique pour le secteur européen de la transition énergétique.