Marktentwicklung: Palmöl und seine Fraktionen, auch raffiniert, jedoch chemisch unmodifiziert (ausg. rohes Palmöl) (CN 151190) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit dem Zollprodukt CN 151190 — raffiniertes Palmöl und seine festen sowie flüssigen Fraktionen (ausgenommen rohes Palmöl, CN 151110) — im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die EU ist bei diesem Produkt in erheblichem Maße auf Importe angewiesen: Der Netto-Importanteil stieg von 35,7 % im Jahr 2015 auf 48,7 % im Jahr 2025. Palmöl und seine Fraktionen finden breite Verwendung in der Lebensmittelindizustrie (etwa als Backfett), in der Kosmetik sowie in technischen und industriellen Anwendungen. Der Markt wurde im Untersuchungszeitraum von drei zentralen Dynamiken geprägt: einem dramatischen Preisschock in den Jahren 2021/2022, einer zunehmenden Konzentration auf wenige Lieferlände und einer sich vertiefenden Importabhängigkeit der EU.

I. Preisschocks und Mengenrückgänge: Die Umstrukturierung des EU-Palmölhandels

Die Importpreise verdoppelten sich nahezu zwischen 2015 und 2025

Der allgemeine Handelsüberblick zeigt eine bemerkenswerte Preisentwicklung: Der durchschnittliche Importpreis pro Tonne stieg von 671 €/t (2015) auf einen Höchstwert von 1.280 €/t (2022) und lag 2025 bei 1.174 €/t — ein Anstieg von 74,9 %. Die Exportpreise folgten einem ähnlichen Muster und verdoppelten sich von 782 €/t auf 1.619 €/t (+107,1 %). Die Preisexplosion kulminierte 2021–2022 und war maßgeblich durch globale Lieferkettenstörungen, gestiegene Energiekosten und eine rekordhohe Nachfrage aus Asien getrieben.

Die Mengenentwicklung verlief gegenläufig zur Wertentwicklung

Obwohl der Importwert von 1,19 Mrd. € (2015) auf 1,72 Mrd. € (2025) stieg (+43,7 %), sank die importierte Menge im selben Zeitraum um 17,8 %. Der Höchststand der Importmenge wurde 2017 mit 2,92 Mio. Tonnen erreicht. Danach setzte ein deutlicher Rückgang ein, der sich 2025 mit nur noch 1,46 Mio. Tonnen fortsetzte. Auf der Exportseite ist der Rückgang noch gravierender: Die EU exportierte 2025 nur noch 87.673 Tonnen — weniger als die Hälfte der Menge von 2015 (188.893 Tonnen). Dies deutet darauf hin, dass die EU ihre Rolle als Umschlagplatz und Re-Exporteur von Palmölfraktionen im Zeitraum zunehmend verloren hat.

Der Preisschock von 2021/2022 markierte einen Wendepunkt

Die Volatilitätsanalyse identifiziert 2021/2022 als das zentrale Schockjahr. Indonesien als größter Lieferant verzeichnete einen Preisanstieg von +73 % gegenüber dem Vorjahr 2022 (Anomalie: 9,4), Malaysia von +61,2 % (Anomalie: 3,5). Die Preisschocks betrafen jedoch auch kleinere Lieferanten wie Honduras (+1.169,5 %) und Papua-Neuguinea (+200,6 %). Globale Faktoren — darunter Indonesiens kurzzeitiger Exportstopp im Frühjahr 2022, der Krieg in der Ukraine und steigende Düngemittelpreise — trieben die Weltmarktpreise in die Höhe. Die EU-Fertigungsproduktion im Bereich raffiniertes Palmöl sank 2022 auf 2,08 Mrd. kg (gegenüber 3,19 Mrd. kg im Spitzenjahr 2014), was die Angebotsverknappung im Binnenmarkt zusätzlich verstärkte.

II. Lieferkonzentration und sich verändernde Partnerstrukturen

Indonesien und Malaysia dominieren die EU-Importe, aber die Zusammensetzung verschiebt sich

Die Partnerländeranalyse zeigt, dass Indonesien und Malaysia zusammen in allen Jahren mehr als 85 % der Importwerte ausmachen. Indonesien lieferte 2025 Palmöl im Wert von 805 Mio. € (+3,3 % gegenüber 2015), Malaysia 715 Mio. € (+107,9 %). Auffällig ist, dass Malaysias Anteil proportional stärker wuchs als der Indonesiens, was teilweise auf eine Diversifizierung der Beschaffung zurückzuführen sein könnte.

Kleinere Lieferanten verlieren an Bedeutung, neue Akteure treten auf

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe sank von 5.095 (2015) auf 4.208 (2025), was eine leichte Entkonzentration anzeigt — obwohl der Wert weiterhin auf einem moderat konzentrierten Niveau liegt. Papua-Neuguinea, das 2015 noch 32 Mio. € importierte, exportierte 2025 nur noch 1,8 Mio. € in die EU (−94,3 %). Gleichzeitig gewannen Länder wie die Türkei (von 1,7 Mio. € auf 9,3 Mio. €), Ecuador (von 1,6 Mio. € auf 6,5 Mio. €) und das Vereinigte Königreich (von 9 Mio. € auf 44 Mio. €) an Bedeutung. Das Vereinigte Königreich agiert dabei zunehmend als Re-Exporteur: Da es nach dem Brexit nicht mehr an EU-Lieferkettenregulierungen gebunden ist, fungiert es als Zwischenstation für Drittlandslieferungen.

Die Exportstruktur der EU konzentriert sich zunehmend auf wenige Zielmärkte

Auf der Exportseite verschob sich die Struktur erheblich. Das Vereinigte Königreich blieb mit 84 Mio. € (2025) der wichtigste Exportmarkt, gefolgt von Serbien (13 Mio. €) und der Ukraine (7,9 Mio. €). Die Exporte nach Russland brachen dagegen von 52 Mio. € (2015) auf 6,8 Mio. € (2025) ein — ein Rückgang von 86,8 %, der primär auf Sanktionen und Handelsumlenkungen nach 2022 zurückzuführen ist. Der HHI für Exporte stieg im Gegensatz zu den Importen von 2.744 auf 3.680, was eine zunehmende Konzentration der EU-Ausfuhren auf weniger Zielmärkte signalisiert.

III. Strukturelle Verwundbarkeit und regionale Spezialisierung innerhalb der EU

Die Importabhängigkeit der EU hat sich spürbar vertieft

Die Netto-Importabhängigkeit stieg von 35,7 % (2015) auf 48,7 % (2025) — ein Anstieg von 36,4 %. Der Höchstwert wurde 2022 mit 55,0 % erreicht. Parallel dazu sank die inländische EU-Produktion von raffiniertem Palmöl: von 3,16 Mrd. kg (2015) auf 1,59 Mrd. kg (2024), ein Rückgang von rund 50 %. Die Handelsintensität stieg im gleichen Zeitraum von 41,9 % auf 56,1 %, was die wachsende Einbindung der EU in den globalen Palmölhandel unterstreicht. Die sich verschärfende Abhängigkeit macht die EU anfällig für Lieferunterbrechungen, insbesondere aus Südostasien.

Italien und die Niederlande sind die wichtigsten Import- und Verarbeitungszentren

Die Spezialisierungskarte für 2025 zeigt eine klare regionale Arbeitsteilung innerhalb der EU. Die Niederlande (RSCA: 0,58) und Dänemark (RSCA: 0,61) weisen die höchste Spezialisierung auf — die Niederlande allein hält 54,8 % der EU-Produktion und ist der zentrale Umschlag- und Verarbeitungsstandort. Italien (RSCA: 0,21) ist der größte Importeur mit einem Importwert von 593 Mio. € (2025), gefolgt von den Niederlanden (363 Mio. €) und Deutschland (130 Mio. €). Länder wie Frankreich (RSCA: −0,97), Ungarn (RSCA: −1,00) und die Slowakei (RSCA: −0,99) sind dagegen nicht auf Palmölverarbeitung spezialisiert.

Die EU-Produktion raffinierter Palmölfraktionen ist rückläufig

Die Produktionsdaten zeigen, dass die EU-Produktion von raffiniertem Palmöl seit 2014 kontinuierlich zurückging — von 3,19 Mrd. kg (2014) auf 1,59 Mrd. kg (2024). Im Gegensatz dazu stieg der Produktionswert von 2,30 Mrd. € auf 1,77 Mrd. €, was bedeutet, dass der Rückgang der Mengen teilweise durch höhere Preise kompensiert wurde. Der durchschnittliche EU-Produktionspreis lag 2024 bei 1,12 €/kg — mehr als doppelt so hoch wie 2015 (0,68 €/kg). Diese Entwicklung spiegelt sowohl steigende Rohstoffkosten als auch eine mögliche Verlagerung der Verarbeitung in Drittländer wider.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für CN 151190 hat sich zwischen 2015 und 2025 grundlegend verändert. Die drei prägenden Trends sind: erstens ein dramatischer Preisanstieg, der den Importwert trotz sinkender Mengen in die Höhe trieb; zweitens eine Verschärfung der Abhängigkeit von Indonesien und Malaysia, verbunden mit einer Ausdünnung kleinerer Lieferanten; und drittens ein Strukturwandel innerhalb der EU, bei dem die inländische Produktion sank und sich die Niederlande als zentraler Verarbeitungsknoten konsolidierte. Die Netto-Importabhängigkeit von fast 50 % im Jahr 2025 unterstreicht die strategische Verwundbarkeit der EU. Angesichts der bevorstehenden EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die abgelaufenen Lieferketten mit Nachhaltigkeitsnachweisen belegt, dürften sich die Lieferstrukturen weiter verändern — zugunsten zertifizierter Produzenten und möglicherweise weiter steigender Preise.