Évolution du marché : Minerai de manganèse (CN 2602) — 2015–2025

Introduction

Le minerai de manganèse (code NC 2602) est une matière première stratégique pour l'industrie européenne, essentiellement utilisée dans la sidérurgie et la production d'alliages. L'Union européenne, dépourvue de gisements majeurs sur son sol, est structurellement dépendante des importations pour satisfaire sa demande. Ce rapport examine l'évolution des échanges commerciaux de l'UE avec le reste du monde sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données douanières disponibles. Trois dynamiques majeures se dégagent de l'analyse : une contraction significative des volumes échangés conjuguée à une hausse marquée des prix unitaires ; un début de résilience porté par la reprise de la production intra-européenne ; et enfin, une vulnérabilité accrue face aux chocs d'approvisionnement et à la concentration géographique des partenaires commerciaux.

I. Un recul marqué des volumes et une flambée des prix unitaires

Les importations ont perdu près de la moitié de leur volume

Sur la période 2015–2025, les importations européennes de minerai de manganèse ont connu une contraction sévère en volume. La quantité importée est passée de 1 274 599 tonnes en 2015 à 673 944 tonnes en 2025, soit une baisse de 47,1 %. Cette tendance s'est accompagnée d'une réduction de la valeur totale des importations, passant de 148,9 M€ à 119,6 M€ (–19,7 %), un déclin toutefois plus modéré grâce à l'effet compensateur de la hausse des prix (Vue d'ensemble du commerce).

Le prix unitaire a connu une hausse spectaculaire

Le prix moyen à l'importation a progressé de 116,8 €/t à 177,4 €/t (+51,9 %) entre 2015 et 2025. Le pic a été atteint en 2022 avec un prix moyen de 245,4 €/t, année marquée par des tensions géopolitiques et des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Du côté des exportations, la hausse est encore plus prononcée : le prix unitaire est passé de 65,4 €/t à 266,4 €/t, soit une progression de 307,2 %. Cette divergence s'explique en partie par la nature des flux : les exportations européennes, de volume réduit, ciblent des marchés de niche ou à plus forte valeur ajoutée.

Les exportations se sont quasi effondrées en volume

Le déclin des exportations est encore plus marqué : le volume exporté a chuté de 231 274 tonnes à seulement 30 903 tonnes (–86,6 %). La valeur a diminué de 15,1 M€ à 8,2 M€ (–45,6 %). Cette contraction reflète à la fois la raréfaction des stocks excédentaires au sein de l'UE et la réorientation des flux vers les besoins intérieurs (Vue d'ensemble du commerce).

II. Une dépendance aux importations en voie de réduction grâce à la dynamique de production européenne

Le déficit commercial se résorbe progressivement

L'Union européenne demeure structurellement déficitaire sur le minerai de manganèse, avec un solde négatif de –133,7 M€ en 2015 et de –111,3 M€ en 2025. Toutefois, le déficit s'est réduit de 16,7 % sur la période, signe d'un ajustement progressif. La dépendance nette aux importations (net import reliance) est passée de 94,0 % à 73,9 %, soit une amélioration de 21,4 points de pourcentage — un signal notable de réduction de la vulnérabilité extérieure (Dépendance nette aux importations).

La production intra-européenne a fortement progressé

La production de minerai de manganèse au sein de l'UE a connu une trajectoire ascendante : le volume produit est passé de 70 056 tonnes (en 2015) à 86 027 tonnes (en 2025), soit une hausse de 22,8 %. Plus remarquable encore, la valeur de la production a été multipliée par 2,75, passant de 14,5 M€ à 40,0 M€ (+175,1 %), ce qui traduit un effet prix considérable et une montée en gamme potentielle (Volumes et valeur de production).

La France, pivot de la spécialisation européenne

L'analyse de la spécialisation révèle que la France domine largement la production et le traitement du minerai de manganèse au sein de l'UE, avec un indice RSCA de 0,71 et un coefficient de spécialisation (RCA) de 5,94, soit le plus élevé de tous les États membres. La France concentre 46,4 % de la production européenne du produit et représente le premier importateur de l'UE (59,5 M€ en 2025, en hausse de 39,1 % par rapport à 2015). La Belgique (RSCA 0,35) et les Pays-Bas (RSCA 0,34) complètent le trio des pays spécialisés, tandis que l'Allemagne, premier importateur global de l'UE en termes de volume, affiche un RSCA négatif (–0,69), confirmant son rôle de consommateur plutôt que de transformateur (Spécialisation des États membres).

III. Une géographie d'approvisionnement concentrée et exposée aux chocs

Le Gabon et l'Afrique du Sud dominent les importations

Les importations européennes reposent sur un nombre restreint de partenaires. En 2025, le Gabon (45,8 M€) et l'Afrique du Sud (57,6 M€) représentaient à eux deux plus de 86 % de la valeur des importations de l'UE. Le Brésil, troisième fournisseur historique, a vu ses ventes vers l'UE s'effondrer de 22,1 M€ à 7,5 M€ (–66,3 %). L'Ukraine a légèrement progressé (+25,2 %) mais reste un fournisseur marginal (3,1 M€). Le Mexique a quasi disparu des flux (–99,4 %). Cette concentration géographique est confirmée par l'indice HHI des importations, qui est passé de 3 172 à 3 835 (+20,9 %), traduisant un accroissement de la dépendance envers un petit nombre de fournisseurs (Partenaires d'importation).

Des chocs de prix récurrents et de forte intensité

L'analyse de la volatilité révèle des perturbations significatives sur plusieurs partenaires d'approvisionnement. Trois événements majeurs ont été détectés :

Le choc de prix sur le Gabon en 2022 (indice d'anomalie 103,3) est le plus remarquable : il a touché le premier fournisseur de l'UE au moment où les tensions post-COVID et la guerre en Ukraine perturbaient les marchés mondiaux des matières premières. Le choc sud-africain de 2017 (+77,1 %) illustre quant à lui la volatilité intrinsèque du marché du manganèse, liée aux conditions de production minière et aux fluctuations du rand. La volatilité la plus élevée (coefficient de variation) est observée pour des partenaires marginaux : Côte d'Ivoire (CV 1,93), Australie (CV 2,00) pour les importations, et Russie (CV 2,50) ou Chine (CV 1,76) pour les exportations (Événements de choc).

L'intensité commerciale reste élevée malgré un début de repli

L'intensité commerciale (trade intensity) — rapport entre le poids du commerce extérieur et la production domestique — reste le paramètre de vulnérabilité le plus saillant (score de saillance de 46,8). Elle a diminué de 96,4 % à 84,7 % (–12,1 points), indiquant que le marché européen commence à se rééquilibrer, mais demeure très dépendant du commerce international. La propension à l'exporter a légèrement reculé (de 37,9 % à 35,9 %), cohérent avec la contraction des volumes exportés (Intensité commerciale).

Conclusion

Le marché européen du minerai de manganèse (CN 2602) a profondément évolué entre 2015 et 2025. La période est marquée par une contraction drastique des volumes — tant à l'importation (–47 %) qu'à l'exportation (–87 %) — compensée en partie par une hausse substantielle des prix unitaires. La dépendance de l'UE aux importations reste forte mais s'est sensiblement atténuée, passant de 94 % à 74 %, portée par la dynamique de production intra-européenne, principalement française. Néanmoins, la concentration géographique de l'approvisionnement autour du Gabon et de l'Afrique du Sud, combinée à la survenue de chocs de prix d'une ampleur considérable (notamment en 2017 et 2022), souligne la persistance d'une vulnérabilité structurelle. La hausse de l'indice HHI des importations (+21 %) confirme cette tendance à la concentration. À l'heure où les besoins en manganèse sont appelés à croître avec la transition énergétique (batteries, aciers bas carbone), la sécurisation des approvisionnements et la diversification des partenaires demeurent des enjeux stratégiques majeurs pour l'Union européenne.