Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el arancel CN 9109 — Mecanismos de relojería completos y montados (excluidos los pequeños mecanismos) — durante el periodo 2015-2025. Este capítulo arancelario abarca dos subpartidas principales: los mecanismos eléctricos (910910) y los mecanismos no eléctricos (910990), que incluyen movimientos mecánicos y automáticos distintos de los alimentados por pilas o acumuladores.

El periodo objeto de estudio abarca once años completos (2015-2025) y coincide con transformaciones profundas en la industria relojera europea y global: la consolidación de los movimientos de cuarzo asiáticos, el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las cadenas de suministro, el Brexit, y la creciente competencia de países como Corea del Sur y Bangladesh. Como se mostrará a continuación, el resultado neto de estas dinámicas ha sido una contracción significativa del comercio exterior de la UE en este producto, acompañada de un marcado giro hacia la dependencia importadora neta.

1. Contracción simultánea de volúmenes y revalorización unitaria

El rasgo más destacado del periodo es la caída generalizada tanto de las cantidades como de los valores comerciales, compensada parcialmente por un aumento notable de los precios unitarios. Esta dinámica sugiere un desplazamiento del mix comercial hacia productos de mayor valor añadido.

1.1 Las exportaciones se reducen a la mitad en valor

Las exportaciones de la UE pasaron de 12,3 millones de euros en 2015 a 6,1 millones en 2025, una caída del 50,6 %. En peso, el descenso fue del 38,3 % (de 105,9 t a 65,3 t), mientras que en unidades se hundió un 66,7 % (de 759.706 a 252.980 piezas). El siguiente resumen general del comercio permite apreciar la magnitud del retroceso.

1.2 Las importaciones resisten mejor en valor, pero caen fuertemente en volumen

Las importaciones cayeron un 17,4 % en valor (de 5,5 a 4,5 millones de euros) y un 57,4 % en peso (de 322 t a 137 t). Sin embargo, el precio medio por unidad suplementaria se incrementó un 46,6 % (de 1,73 a 2,54 EUR/p/st), lo que refleja un encarecimiento significativo de los mecanismos adquiridos en el exterior.

1.3 Las subpartidas revelan trayectorias divergentes

El análisis por subpartida arancelaria muestra dinámicas claramente diferenciadas. En exportaciones, la subpartida 910990 (no eléctricos) mantuvo mayor volumen y creció en precio unitario (de 66.483 a 90.278 EUR/t), mientras que la 910910 (eléctricos) experimentó una fuerte caída de valor (de 6,8 a 1,5 millones de EUR). En importaciones, la 910990 se desplomó en peso (de 233 t a 33 t) pero multiplicó su precio medio por tonelada más de cuatro veces (de 8.574 a 36.729 EUR/t), lo que sugiere un desplazamiento hacia mecanismos de gama superior o una reducción masiva de importaciones de bajo coste.

2. Del superávit comercial a la dependencia importadora estructural

Quizá la transformación más relevante del periodo sea el viraje de la UE desde una posición de superávit comercial holgada hacia una creciente dependencia neta de las importaciones, impulsada tanto por la caída de las exportaciones como por el retroceso de la producción interior.

2.1 El superávit comercial se desploma un 77 %

El saldo comercial de la UE en CN 9109 pasó de +6,8 millones de euros en 2015 a apenas +1,6 millones en 2025, una reducción del 77,2 %. El mínimo del periodo se alcanzó en 2023 (1,38 millones de EUR), año en el que el superávit estuvo a punto de desaparecer. Esta erosión se produjo a pesar de que las importaciones también cayeron, porque las exportaciones lo hicieron de forma mucho más pronunciada.

2.2 La dependencia neta de importaciones se duplica con creces

El indicador de dependencia neta de importaciones pasó del 47,3 % en 2015 al 83,9 % en 2025, un incremento del 77,4 %. Este valor, el máximo de todo el periodo, indica que una proporción creciente del consumo aparente de mecanismos de relojería en la UE proviene de fuera del bloque. El repunte más abrupto se produjo entre 2019 y 2020, coincidiendo con la pandemia, y la tendencia ascendente no se ha revertido desde entonces.

2.3 La producción europea se contrae drásticamente

La producción interior de la UE en unidades cayó un 29,7 % (de 606.485 a 426.112 piezas) y en valor un 47,5 % (de 19,2 a 10,1 millones de euros). Estas cifras confirman que el deterioro del saldo comercial no se debe únicamente a una reorientación de las exportaciones, sino a una contracción genuina de la base productiva europea.

2.4 La propensión exportadora se mantiene alta pese al retroceso

Resulta revelador que, a pesar de la caída exportadora, la propensión exportadora (exportaciones como porcentaje de la producción) se incrementó del 313 % al 356 %. Esto indica que la producción cayó aún más rápido que las exportaciones, lo que sugiere que una parte creciente de la escasa producción europea se destina al mercado exterior, mientras el consumo interior se abastece del exterior. Por el contrario, la intensidad comercial (comercio total respecto al consumo aparente) disminuyó del 142 % al 126 %, reflejando el menor dinamismo global del sector.

3. Reconfiguración de los socios comerciales y creciente concentración

El mapa de los principales socios comerciales de la UE en CN 9109 experimentó cambios sustanciales durante el periodo, con la irrupción de nuevos proveedores asiáticos, el retroceso de socios tradicionales y una creciente concentración de las exportaciones.

3.1 China y Suiza dominan las importaciones, pero Corea del Sur irrumpe con fuerza

China se mantuvo como el principal proveedor extracomunitario, con importaciones que cayeron un 20,8 % (de 2,4 a 1,9 millones de EUR). Suiza, segundo proveedor, retrocedió un 28,3 %. Sin embargo, la transformación más notable fue la irrupción de Corea del Sur, que pasó de 37.293 EUR en 2015 a 828.621 EUR en 2025, un crecimiento del 2.122 %. A la inversa, Hong Kong (-92,4 %) y Turquía (-92,5 %) prácticamente desaparecieron como proveedores.

3.2 Los destinos de exportación se concentran en Estados Unidos

Las exportaciones hacia Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables (2,8 millones de EUR, variación del -2,0 %), consolidándose como el destino dominante. China como destino exportador se desplomó un 71,1 % (de 913.087 a 263.494 EUR), mientras que Suiza retrocedió un 43,8 %. Destaca el crecimiento de Camboya como destino emergente (+603 %, aunque desde una base muy pequeña). En el lado de los principales exportadores intra-UE, Alemania mantuvo el liderazgo (3,5 millones de EUR en 2025) pese a una caída del 30,1 %, mientras que Dinamarca experimentó un colapso espectacular: pasó de 4,36 millones de EUR a apenas 25.856 EUR (-99,4 %), probablemente ligado a la reubicación de actividades industriales.

3.3 La concentración exportadora aumenta, reflejando una base más estrecha

El índice HHI de concentración por valor de las exportaciones se incrementó del 2.253 al 2.739 (+21,6 %), lo que indica una base exportadora más estrecha y concentrada. En importaciones, el HHI se mantuvo estable (2.882 → 2.820). Esta asimetría revela que, mientras la diversificación de proveedores se ha mantenido, las exportaciones de la UE dependen proporcionalmente más de un número reducido de destinos. Cabe señalar que la especialización se concentra en pocos Estados miembros: Portugal (RSCA de 0,55), Países Bajos (0,33), Alemania (0,13) y Francia (0,10) lideran el índice de ventaja comparativa revelada, mientras que Irlanda, Finlandia y Lituania presentan valores prácticamente nulos.

Conclusión

El periodo 2015-2025 dejó una transformación profunda en el comercio exterior de la UE en mecanismos de relojería (CN 9109). Tres grandes conclusiones emergen de los datos:

1. Contracción estructural del comercio. Tanto las exportaciones como las importaciones se redujeron significativamente en volumen, pero el retroceso exportador fue más acentuado, erosionando el superávit comercial en un 77,2 % y elevando la dependencia neta de importaciones al 83,9 %.

2. Revalorización del mix comercial. A pesar de la caída de volúmenes, los precios unitarios aumentaron de forma generalizada (+48 % en exportaciones, +47 % en importaciones), lo que sugiere un desplazamiento hacia segmentos de mayor valor añadido o un encarecimiento generalizado de los inputs.

3. Reconfiguración geográfica y concentración. El mapa de socios se transformó radicalmente: Corea del Sur emergió como un actor clave en las importaciones (+2.122 %), mientras que Hong Kong y Turquía prácticamente desaparecieron. En el lado exportador, la concentración creció y la producción interior se contrajo casi un 50 %, elevando la vulnerabilidad del sector ante disrupciones en las cadenas de suministro globales.