Evolução do mercado: Mapas (CN 4905) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para o código tarifário CN 4905 — obras cartográficas de qualquer espécie, incluindo as cartas murais, as plantas topográficas e os globos, impressas — ao longo do período compreendido entre 2015 e 2025. Este produto insere-se no capítulo 49 da Nomenclatura Combinada (LIVROS, JORNAIS, GRAVURAS E OUTROS PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS) e desdobra-se em dois subcapítulos: 490520 (na forma de livros ou brochuras) e 490590 (mapas, cartas hidrográficas, atlas, planos topográficos e globos, impressos).

O período em análise é particularmente relevante por abranger dois choques estruturais na economia europeia: a saída do Reino Unido da UE (Brexit, 2020) e a invasão da Ucrânia pela Rússia (2022), com as respetivas sanções comerciais. Como se verá, a combinação da digitalização crescente, de alterações geopolíticas e da reconfiguração das cadeias de abastecimento resultou numa contração acentuada dos volumes transacionados, mas numa recomposição significativa da estrutura do mercado.

1. A grande contração: um mercado em secular declínio

1.1. O colapso dos volumes comerciais

O dado mais marcante do período é a redução acentuada tanto das importações como das exportações da UE em obras cartográficas.

Fonte: Visão geral do comércio CN 4905

As importações desceram de 54,4 milhões de euros para apenas 11,6 milhões — uma perda de quase 79 % do valor. As exportações, embora também em forte queda (−62 %), sofreram uma redução proporcionalmente menor. Isto permitiu que a UE passasse de um défice comercial de cerca de 20 milhões de euros (2015) para um ligeiro excedente de 1,4 milhões (2025).

1.2. A divergência de preços entre exportações e importações

A contração de volumes esconde uma transformação estrutural na composição do comércio:

Enquanto o preço médio das exportações subiu 76,5 % — sugerindo que a UE se concentrou em produções de maior valor acrescentado (cartas hidrográficas especializadas, atlas de nicho, produtos editoriais premium) —, o preço médio das importações baixou 40,2 %, o que indica uma crescente proveniência de fornecedores com custos de produção menores. A convergência de ambos os preços em torno dos 14 000–27 000 EUR/t em 2025 contrasta com o fosso existente em 2015, quando as importações eram significativamente mais caras que as exportações.

2. A reconfiguração geográfica do mercado: Brexit, sanções e novos atores

2.1. O papel dominante e a queda do Reino Unido

O parceiro comercial mais afetado pela reconfiguração do mercado foi, inequivocamente, o Reino Unido.

Fonte: Principais parceiros por valor

O Reino Unido respondia, em 2015, por 76 % do valor total das importações da UE em CN 4905 (41,3 M de 54,4 M). Em 2025, a sua quota residual de 2,7 M num total de 11,6 M representa apenas 23 %. Este colapso é consistente com o efeito Brexit: a passagem do Reino Unido a país terceiro implicou formalidades aduaneiras, custos de conformidade e incerteza regulatória que reduziram drasticamente o fluxo de mapas e cartas impressas entre o Reino Unido e o continente.

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações desceu de 5 920 para 1 733 (−70,7 %), refletindo precisamente esta desagregação: o mercado de importação, antes extremamente concentrado no Reino Unido, tornou-se significativamente mais diversificado.

2.2. O colapso do comércio com a Rússia

Se o Brexit explicou a reconfiguração das importações, a invasão da Ucrânia e as sanções subsequentes afetaram sobretudo as exportações:

Fonte: Principais parceiros por valor

A queda de 99,8 % é virtualmente total. Trata-se de um dos eventos de choque identificados no período: em 2022, registou-se um choque de preço nas exportações para a Rússia com um desvio anómalo de 11,2 e uma variação de +160,8 % no preço médio, sinalizando a rutura abrupta das relações comerciais e a saída do mercado do fluxo regular.

2.3. A ascensão de novos fornecedores

A saída do Reino Unido como principal fornecedor criou espaço para a consolidação de parceiros até então marginais:

Enquanto a China manteve uma posição relativamente estável (e com baixa volatilidade, CV de 0,25), Taiwan e a Índia tornaram-se fornecedores de relevo. A Índia apresenta ainda o evento de choque de preço mais intenso do período: em 2022, um desvio anómalo de 20,4, com uma variação de preço de +31,0 % e uma quota de 7,7 % no valor total das importações.

Do lado das exportações, os parceiros mais estáveis foram a Suíça (−11,3 %) e os Estados Unidos (−22,0 %), sugerindo relações comerciais consolidadas em nichos de valor acrescentado.

2.4. Volatilidade heterogénea entre parceiros

A análise de volatilidade (coeficiente de variação) revela disparidades acentuadas:

Os parceiros com CV superior a 1,0 apresentam padrões de comércio muito instáveis — frequentemente com períodos de comércio mínimo seguidos de picos isolados, o que sugere transações pontuais ou projetos específicos, mais do que relações comerciais contínuas (caso do Japão, de Hong Kong ou de Curaçao como destino de exportação). Os parceiros mais estáveis (China, Suíça) apresentam padrões mais previsíveis.

3. Especialização interna da UE: quem produz e quem consome

3.1. A estrutura do comércio por subproduto

O segmento 490590 (mapas, cartas hidrográficas, atlas, globos) domina claramente o comércio, tanto em volume como em valor:

Importações (2022–2025):

Exportações (2022–2025):

Fonte: Comparação por segmento

O subproduto 490590 representa cerca de 88 % do valor das importações e 88 % do valor das exportações. A assimetria de preços é reveladora: o preço médio de exportação em 490590 (33 649 EUR/t em 2025) é mais do dobro do preço médio de importação (14 829 EUR/t), confirmando que a UE se especializou em produtos cartográficos de elevado valor — provavelmente cartas náuticas, atlas temáticos e produtos institucionais de elevada qualidade — enquanto importa produtos de massa e menor diferenciação.

3.2. A geografia da especialização dentro da UE

Os dados de especialização intra-UE (RSCA) para 2025 revelam um padrão geográfico interessante:

Os países mais especializados (RSCA > 0) concentram-se na Europa meridional e central: Espanha e Itália, em particular, detêm conjuntamente mais de metade da quota de produção intra-UE em CN 4905, com RCAs significativamente superiores a 1 (4,9 e 3,2, respetivamente), indicando vantagem comparativa consolidada.

Países menos especializados (RSCA muito negativo):

Estes Estados-Membros são praticamente autárquicos em relação a este produto, com RCA próxima de zero — refletindo quer a irrelevância da procura local para cartografia impressa, quer a deslocalização completa da produção.

3.3. Os principais importadores intra-UE e o papel da Alemanha

A análise dos principais Estados-Membros importadores de fora da UE revela a importância da Alemanha e da Irlanda:

A queda das importações alemãs (−83,6 %) e irlandesas (−92,0 %) é particularmente notável, dado que estes dois países representavam, em 2015, quase metade do total importado pela UE. A Irlanda, por partilhar língua e proximidade cultural e geográfica com o Reino Unido, era provavelmente um corredor de importação de cartografia anglófona — o seu colapso ilustra bem o efeito Brexit.

Enquanto isso, a França é o único grande importador que apresenta uma ligeira subida (+7,4 %), sugerindo uma relativa resiliência da procura de cartografia impressa no mercado francês.

Conclusão

O mercado europeu de obras cartográficas impressas (CN 4905) sofreu uma contração estrutural profunda entre 2015 e 2025, com quedas de 62 % a 79 % em valor e volume. Esta evolução reflete a digitalização acelerada dos mapas, cartas e atlas, tornando o formato impresso progressivamente residual.

Contudo, o declínio volumétrico não se distribuiu uniformemente. Três dinâmicas principais moldaram a reconfiguração do mercado:

1. O efeito Brexit provocou o colapso do Reino Unido como principal parceiro comercial (−93 % nas importações), obrigando a UE a diversificar as suas fontes de abastecimento e reduzindo drasticamente a concentração do mercado de importação (HHI de 5 920 para 1 733).

2. A ruptura com a Rússia (sanções de 2022) eliminou praticamente o comércio bilateral, com quedas de 99,8 % nas exportações, enquanto a consolidação de Taiwan e Índia como novos fornecedores evidencia uma reorientação para a Ásia.

3. A sobrevivência de nichos de elevado valor: a UE mantém excedente comercial e preços de exportação significativamente superiores aos de importação, sugerindo que a produção europeia se concentrou em segmentos premium (cartas hidrográficas, atlas institucionais, produtos de nicho), enquanto a produção de massa tende a ser abastecida de terceiros países.

O desafio para a indústria europeia de cartografia impressa será, provavelmente, o de continuar a justificar a sua existência num mundo crescentemente digital — apostando naquilo que a impressão ainda oferece de único: tangibilidade, valor patrimonial e diferenciação visual que o ecrã não replica.