Evolução do mercado: Jornais e periódicos (CN 4902) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) envolvendo o código aduaneiro 4902 — "Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou que contenham publicidade" — no período entre 2015 e 2025. Os dados revelam um setor em profunda transição estrutural, marcado por uma contração acentuada nos volumes comerciais, uma reconfiguração geográfica e um aumento significativo da concentração de mercado. Estas tendências refletem tanto a digitalização acelerada dos media quanto as mudanças nos padrões de consumo e na cadeia de valor impressa global.

🔻 Um setor em contração sustentada: a erosão dos volumes e do valor comercial

A dinâmica mais evidente no período é o declínio persistente e generalizado do comércio. Tanto as exportações como as importações registaram quedas significativas em volume e valor, sugerindo uma pressão estrutural sobre a procura de produtos impressos periódicos.

A queda acentuada nas exportações da UE, tanto em valor como em quantidade

Os dados gerais do comércio da UE mostram que o valor das exportações da UE para países terceiros caiu de 598,6 milhões de euros em 2015 para 262,3 milhões de euros em 2025, uma queda de 56,2%. A contração é ainda mais pronunciada em termos de quantidade, com uma redução de 72,2% ao longo do período, passando de 165.204 toneladas para 45.961 toneladas. Tendo em conta que o valor das exportações diminuiu menos do que a sua quantidade, o preço médio das exportações da UE aumentou 57,5%, de 3.623 €/t para 5.707 €/t. Este diferencial sugere uma transição para a exportação de produtos impressos de maior valor acrescentado (como publicações periódicas especializadas ou de nicho), à medida que os volumes massificados de periódicos generalistas diminuem.

O declínio acentuado das importações, impulsionado por uma reconfiguração das fontes

As importações da UE apresentaram uma trajetória descendente semelhante. O seu valor desceu de 352,0 milhões de euros para 181,8 milhões de euros (-48,4%), enquanto a quantidade caiu drasticamente em 73,5%, de 59.089 toneladas para 15.646 toneladas. Ao contrário das exportações, o preço médio das importações quase duplicou (+95,1%), situando-se nos 11.617 €/t em 2025. Esta disparidade de preços, significativamente superior à observada nas exportações, pode indicar que a UE está a importar uma maior quota de publicações especializadas, periódicos de nicho ou impressos de alta qualidade a custos unitários mais elevados, sobretudo de parceiros como o Reino Unido e a Suíça.

Contribuição dos subsegmentos para a queda: o declínio dos periódicos de publicação frequente

O desagregado por segmento confirma que a contração se deve principalmente à subcategoria 490210 ("publicações periódicas que se publiquem pelo menos quatro vezes por semana" – essencialmente jornais diários). Em exportações, este segmento perdeu 82,4% do seu volume (de 7.958t para 3.293t). No caso das importações, o declínio foi de 55,2% (de 8.466t para 3.790t). Em contraste, a subcategoria 490290 (periódicos com frequência inferior, incluindo revistas) sofreu uma queda mais pronunciada nas exportações (-72,8% em quantidade), mas mostrou alguma resiliência no preço médio. Esta evolução está fortemente correlacionada com a crise do modelo de negócio dos jornais diários impressos, impulsionada pela concorrência digital.

🌐 Reconfiguração geográfica: concentração crescente e parceiros cada vez mais voláteis

À medida que o volume total do comércio diminuía, a estrutura geográfica das relações comerciais da UE tornou-se mais concentrada e sujeita a perturbações.

Aumento da concentração em ambos os lados, mas com dinâmicas distintas

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) para o valor das importações subiu de 5.361 para 6.525 (+21,7%), indicando que as importações se tornaram significativamente mais dependentes de um conjunto mais reduzido de parceiros. A elevada quota do Reino Unido (que representava 80% do valor das importações no último ano) é o principal fator. Por outro lado, as exportações da UE, embora menos concentradas, viram o seu HHI aumentar em 44,0%, atingindo 2.809 — um sinal de que também se estão a basear num mercado mais reduzido de compradores.

Alterações nos parceiros principais: perdas incisivas em destinos tradicionais

Os parceiros para as exportações registaram reduções drásticas. As exportações para a Rússia praticamente cessaram (-99,8%), caindo de 46,3 milhões de euros para apenas 110 mil euros, muito provavelmente como resultado de sanções e restrições comerciais pós-2022. Os mercados nórdicos e suíços, cruciais para o setor, sofreram retrações acentuadas: as exportações para a Noruega caíram em 76,4% e para a Suíça em 42,0%. Do lado das importações, a dependência do Reino Unido permaneceu elevada, mas outros fornecedores como os Estados Unidos (-69,2%) e a Noruega (-88,3%) viram as suas exportações para a UE diminuírem significativamente.

Padrões de especialização mostram uma divisão no comércio intra-europeu

Os dados de especialização em 2025 revelam um mapa desigual. Países da Europa Central e Oriental como a Estónia, a Croácia e a Polónia apresentam uma vantagem comparativa revelada (RCA) elevada na exportação de periódicos, sugerindo centros de produção e distribuição. Em contraste, países como Chipre, Irlanda e Portugal mostram uma especialização muito baixa ou negativa, o que é consistente com um papel dominante como importadores de conteúdo impresso, possivelmente devido à concentração de publicações linguísticas estrangeiras e ao declínio da indústria editorial nacional impressa.

️ Volatilidade e choques: a insegurança financeira num mercado em declínio

A contração do mercado coincidiu com um aumento perturbações nos preços, refletindo tanto a pressão sobre os custos como a instabilidade das relações comerciais.

Volatilidade de preços elevada nos parceiros de exportação, especialmente a Rússia antes do corte comercial

As relações comerciais com a Rússia antes de 2022 mostraram uma extrema volatilidade dos preços das exportações (coeficiente de variação de 1,11), superior à de qualquer outro parceiro principal. Este dado sugere dificuldades na fixação de preços e possíveis entraves ou custos logísticos elevados. Outros parceiros como o México (CV: 0,68) e a Bielorrússia (CV: 0,85) também apresentaram volatilidade significativa nas exportações, indicando mercados menos estáveis ou mais sensíveis a custos.

Na importação, destaca-se a instabilidade da Noruega e a vulnerabilidade das cadeias de abastecimento

Do lado das importações, a Noruega destaca-se pela volatilidade extrema no preço das importações (CV de 1,58). O evento mais crítico registado foi um choque de preço nas importações norueguesas em 2021, com uma queda de 52,5% no preço médio, o que fez subir a sua quota de valor para apenas 1,3% do total. Esta queda abrupta pode refletir alterações efémeras na produção, custos de transporte ou uma queda na procura por parte da UE por determinados títulos noruegueses, num ano marcado ainda por perturbações pós-COVID. A instabilidade destes parceiros-chave contribui para a incerteza na gestão de stocks e preços por parte dos distribuidores da UE.

Conclusão

O setor dos jornais e periódicos impressos (CN 4902) no comércio externo da UE entrou numa fase de encolhimento estrutural profundo entre 2015 e 2025. A queda acentuada dos volumes e o aumento dos preços médios apontam para uma "migração ascendente" de nicho: à medida que os periódicos generalistas e diários impressos perdem relevância, o comércio remanescente concentra-se em publicações de maior valor e especialização. Geograficamente, o mercado tornou-se mais dependente de um número reduzido de parceiros e mais vulnerável a perturbações, como demonstrado pela cessação quase total do comércio com a Rússia e pela alta volatilidade dos preços com a Noruega. A digitalização dos media permanece a força motriz subjacente a estas alterações, moldando não só a procura como a própria estrutura da indústria impressa global. Os atores que sobreviverem neste mercado serão provavelmente aqueles que apostarem em conteúdo altamente especializado, relações comerciais estáveis e numa gestão eficiente de uma cadeia de valor em constante adaptação.