Evolução do mercado: Livros e brochuras (CN 4901) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no capítulo alfandegário 4901 — Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas — ao longo do período 2015–2025. Esta posição inclui três subcategorias: livros, brochuras e impressos semelhantes (excl. folhas soltas, dicionários e enciclopédias) (490199), folhas soltas, mesmo dobradas (490110) e dicionários e enciclopédias (490191).

O período em análise é marcado por três grandes dinâmicas que se inter-relacionam: (1) uma divergência estrutural entre a evolução dos volumes físicos e dos valores, (2) uma reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais — com destaque para o impacto do Brexit e o crescimento da China — e (3) uma reorganização do mercado interno da UE, visível na crescente especialização de alguns Estados-Membros e na deslocação da Alemanha como polo central das importações. Estas dinâmicas serão desenvolvidas nas secções que se seguem.

1. A grande divergência: volumes em queda, preços em alta

A característica mais marcante do período 2015–2025 no setor dos livros e impressos é a inversão do padrão tradicional de comércio: enquanto os volumes físicos (em toneladas) caíram de forma significativa, os valores mantiveram-se relativamente estáveis ou cresceram, impulsionados por uma subida acentuada dos preços unitários.

1.1. Exportações: queda de 39 % em volume, estabilidade em valor

As exportações da UE para países terceiros passaram de 268 637 toneladas em 2015 para 164 346 toneladas em 2025, uma redução de 38,8 %. Em termos de valor, a descida foi muito mais moderada — de 1 785 M€ para 1 705 M€ (−4,5 %) — graças a um aumento de 55,6 % no preço médio por tonelada, que subiu de 6 644 €/t para 10 338 €/t.

(Fonte: Dados gerais de comércio)

1.2. Importações: trajetória semelhante, mas mais atenuada

Nas importações, o padrão é análogo mas menos acentuado. O volume desceu de 203 287 t para 163 855 t (−19,4 %), enquanto o valor total cresceu ligeiramente de 1 522 M€ para 1 560 M€ (+2,5 %). O preço médio de importação subiu 27,2 %, de 7 487 €/t para 9 522 €/t.

(Fonte: Dados gerais de comércio)

1.3. Erosão do saldo comercial positivo

O saldo comercial da UE neste setor — historicamente positivo — foi reduzido em metade: de 263 M€ em 2015 para 144 M€ em 2025 (−45,1 %). Em 2022, o saldo atingiu o valor mínimo do período (136 M€). Esta erosão resulta sobretudo do facto de as exportações terem perdido mais volume do que as importações, sem que o diferencial de preços tenha compensado.

(Fonte: Dados gerais de comércio)

1.4. O que explica a divergência preço-volume?

A subida de preços e a queda de volumes podem refletir vários fatores convergentes: (i) a digitalização do setor editorial, que reduz a procura de impressos físicos de menor valor (folhas soltas, materiais promocionais); (ii) a crescente orientação para edições de maior valor acrescentado (livros de capa dura, edições especiais); (iii) a inflação generalizada dos custos de produção (papel, energia, transporte), sobretudo acentuada entre 2021 e 2023; e (iv) os choques de preço pontuais registados, como o aumento de 32,2 % nos preços de importação da China em 2021 ou a subida de 97,8 % nos preços de exportação para Marrocos no mesmo ano.

(Fonte: Choques de abastecimento)

2. Reconfiguração geográfica: Brexit, ascensão da China e consolidação dos EUA

A análise dos parceiros comerciais revela uma significativa reconfiguração das rotas de comércio da UE em livros e impressos ao longo da década.

2.1. O Reino Unido permanece o primeiro parceiro, mas em clara retracção

O Reino Unido era, em 2015, tanto o maior destino das exportações da UE (419 M€) como a maior origem das suas importações (767 M€). Em 2025, apesar de se manter no topo em ambos os fluxos, registou uma quebra significativa:

Esta retracção é consistente com os efeitos do Brexit (2020), que introduziu formalidades alfandegárias e barreiras não tarifárias, aumentando os custos de transação para o comércio de livros entre a UE e o RU. A volatilidade das importações do RU (CV = 0,45) é das mais elevadas entre os principais parceiros, o que sugere um padrão de comércio que sofreu perturbações estruturais.

(Fonte: Principais parceiros por valor)

2.2. China: o parceiro emergente nas importações

Em contraste com o RU, a China consolidou-se como segundo maior fornecedor da UE em livros e impressos. As importações chinesas cresceram de 273 M€ para 366 M€ (+34,2 %), atingindo o máximo em 2025. A China é agora responsável por aproximadamente 24 % do valor total das importações da UE neste setor.

Este crescimento reflete provavelmente a consolidação da China como centro global de impressão offset, com preços competitivos que atraem encomendas de editoras europeias para grandes tiragens. A relativa baixa volatilidade (CV = 0,12) sugere um fornecimento estável e crescente.

(Fonte: Principais parceiros por valor)

2.3. Os Estados Unidos como mercado de exportação em crescimento

No lado das exportações, os EUA registaram o maior crescimento entre os principais parceiros: de 173 M€ para 267 M€ (+54,6 %). Este crescimento posiciona os EUA como o terceiro maior destino das exportações europeias de livros, atrás apenas do RU e da Suíça. O crescimento pode estar relacionado com a procura crescente de edições europeias — sobretudo de ficção literária, livros de arte e edições académicas — no mercado norte-americano.

2.4. Novos atores: Bósnia, Sérvia e Índia

Três parceiros merecem destaque pelo crescimento excecional registado:

Estes três países partilham a característica de terem custos de mão-de-obra e produção significativamente inferiores aos da Europa Ocidental, o que os torna atraentes como locais de impressão e encadernação para o mercado europeu.

(Fonte: Principais parceiros por valor)

2.5. Suíça: parceiro estável e de elevado valor

A Suíça mantém-se como o segundo maior destino das exportações da UE (388 M€ em 2025, face a 411 M€ em 2015), com uma volatilidade extremamente baixa (CV = 0,13). Esta estabilidade reflete proximidade linguística e cultural (especialmente com a Alemanha, França e Itália), bem como a posição da Suíça como centro editorial e de distribuição de livros.

(Fonte: Volatilidade dos parceiros)

3. Estrutura interna do mercado europeu: especialização e concentração

Para além da dimensão externa, os dados revelam uma evolução significativa na estrutura do mercado europeu de livros e impressos, tanto em termos da especialização dos Estados-Membros como da concentração das trocas.

3.1. Desconcentração progressiva das importações

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações caiu de 3 048 para 2 110 (−30,8 %), passando de um nível de concentração moderado para um mercado significativamente mais disperso. Em volume, o HHI desceu de 2 879 para 2 573 (−10,6 %).

Isto significa que as importações da UE estão hoje menos dependentes de um único fornecedor dominante — em grande parte devido à perda de quota do RU e à diversificação para a China, Índia, Bósnia e outros fornecedores.

(Fonte: Concentração HHI)

3.2. Redistribuição do comércio dentro da UE

Os dados por Estado-Membro revelam uma redistribuição notável do comércio intra-UE de livros e impressos no período:

Importações (dos países terceiros para a UE, por Estado-Membro declarante):

(Fonte: Principais declarantes por valor)

Exportações (da UE para países terceiros, por Estado-Membro):

A Alemanha perdeu quota em ambos os fluxos, refletindo provavelmente a reestruturação do setor gráfico alemão e a deslocalização de parte da produção. Em contraste, a França tornou-se o maior importador da UE em 2025 (superando a Alemanha), e os Países Baixos e a Bélgica registaram crescimentos expressivos, sugerindo um papel crescente como plataformas logísticas de distribuição.

3.3. Especialização: a liderança dos países de Leste

Os indicadores de especialização (RSCA) para 2025 revelam que os Estados-Membros mais especializados em livros e impressos no comércio com países terceiros são predominantemente da Europa de Leste:

(Fonte: Especialização dos declarantes)

No extremo oposto, Irlanda (RSCA = −0,80), Portugal (RSCA = −0,76) e Finlândia (RSCA = −0,75) apresentam forte desvantagem comparativa, concentrando-se provavelmente na importação para consumo interno e na reexportação de edições de língua estrangeira, sem uma base produtiva orientada para a exportação.

3.4. Segmentação por produto: o domínio dos livros convencionais

A análise por subcategoria confirma que a posição 490199 (livros, brochuras e impressos semelhantes, excluindo folhas soltas e dicionários) domina esmagadoramente o comércio, representando cerca de 89 % do valor das importações e 89 % do valor das exportações em 2025.

Destaca-se a evolução negativa dos dicionários e enciclopédias (490191), cujas exportações caíram de 23 M€ (2015) para 8 M€ (2025), refletindo a substituição digital destes produtos. Por outro lado, os volumes de 490110 (folhas soltas) sofreram uma queda acentuada — as importações descenderam de 31 302 t para 11 811 t — sugerindo uma digitalização acelerada dos materiais promocionais e instrucionais.

(Fonte: Segmentação por produto)

Conclusão

O mercado da UE de livros e impressos (CN 4901) experimentou, entre 2015 e 2025, uma transformação profunda embora silenciosa. Os volumes físicos em queda acentuada — particularmente nas folhas soltas e nas enciclopédias — mascaram uma aparente estabilidade de valor, sustentada por preços em forte crescimento. Esta dinâmica é coerente com uma dupla transição: a digitalização do consumo de materiais impressos, por um lado, e a crescente orientação para produtos de maior valor acrescentado, por outro.

Geograficamente, o setor assistiu a uma desconcentração das importações, com a perda de centralidade do Reino Unido (pós-Brexit) a ser compensada pelo crescimento da China, da Índia e dos Balcãs Ocidentais como fornecedores de impressão. Nas exportações, os EUA e o Canadá ganharam relevância, enquanto a Suíça se manteve como parceiro estrutural e estável.

No plano interno da UE, a Alemanha — historicamente o epicentro do comércio europeu de livros — cedeu terreno face à França e aos Países Baixos, tanto nas importações como nas exportações. A especialização produtiva deslocou-se parcialmente para a Europa de Leste (Polónia, Chéquia, Letónia), reforçando a importância das cadeias de valor transfronteiriças no setor editorial europeu.

Em suma, o setor dos livros e impressos não está em declínio enquanto atividade comercial — os valores absolutos mantêm-se robustos — mas está a reconfigurar-se profundamente em termos de formato, parceiros e localização da produção. A digitalização não eliminou o livro impresso, mas transformou-o num produto de maior valor unitário, produzido e comercializado numa geografia cada vez mais diversificada.