Market evolution: 楽器及び部品付属品 (CN 92) — 2015–2025
はじめに
本報告書は、EU統一関税分類（CN）92「楽器並びにその部分品及び附属品」に関するEUの域外貿易動向を、2015年から2025年にかけて分析するものである。CN 92は、ピアノ（CN 9201）、弦楽器（CN 9202）、管楽器（CN 9205）、打楽器（CN 9206）、電子楽器（CN 9207）、その他の楽器（CN 9208）、ならびに楽器の部分品・附属品（CN 9209）を網括する広範なコードである。
総じて、この11年間のEU域外貿易は、拡大する貿易赤字、数量減少と単価上昇という構造的シフト、そして特定のサプライヤー国への依存深化という三つの主要トレンドに特徴づけられる。域内生産量は65.4%減少した一方で生産額は16.1%増加しており、EUの楽器産業が量から質へと転換していることを示唆する。貿易純輸入依存度は10.8%から28.9%へと大幅に上昇し、域外供給への構造的依存が高まっている。
第1部：EU域外需要の拡大と構造的貿易赤字の深化
1.1 輸入の成長が輸出を大きく上回る
2015年から2025年にかけて、EUの域外輸入額は9億6,978万ユーロから12億8,434万ユーロへと32.4%増加した。一方、輸出額は7億2,908万ユーロから8億7,392万ユーロへと14.9%の増加にとどまり、輸入の伸び率が輸出を約2倍上回った。
| 指標 | 2015年 | 2025年 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 輸入額（百万ユーロ） | 969.8 | 1,284.3 | +32.4% |
| 輸出額（百万ユーロ） | 702.9 | 807.4 | +14.9% |
| 貿易収支（百万ユーロ） | −266.9 | −477.0 | −78.7% |
| 輸入数量（トン） | 53,657 | 64,581 | +20.4% |
| 輸出数量（トン） | 14,164 | 9,968 | −29.6% |
貿易赤字は2015年の2.67億ユーロから2025年の4.77億ユーロへと78.7%拡大し、この期間中最も赤字が大きかった年（2022年）には5.20億ユーロに達した。この構造的な赤字拡大は、域内生産能力の低下と域外からの供給への依存増大を反映している。
1.2 電子楽器と部品付属品が輸入の成長をけん引
品目別に輸入の内訳を見ると、電子楽器（CN 9207） と 部品付属品（CN 9209） の二品目が輸入額の大半を占め、2015年から2025年にかけての成長を主導した。
| 品目 | 2015年輸入額（百万ユーロ） | 2025年輸入額（百万ユーロ） | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 9207 電子楽器 | 367.9 | 594.2 | +61.5% |
| 9209 部品・附属品 | 174.7 | 226.6 | +29.7% |
| 9202 弦楽器 | 156.6 | 148.5 | −5.1% |
| 9205 管楽器 | 100.3 | 123.3 | +22.9% |
| 9201 ピアノ類 | 84.2 | 73.4 | −12.8% |
| 9206 打楽器 | 68.6 | 91.3 | +33.1% |
| 9208 その他楽器 | 14.1 | 17.3 | +22.8% |
CN 9207（電子楽器）は輸入額で約5.94億ユーロに達し、全体の46.3%を占める最大品目である。2019年以降、その数量は大幅に増加し（2019年の36,313トンから2025年の37,383トン）、消費者のデジタル機器への嗜好の高まりと相関している可能性がある。CN 9209（部品付属品）は2.27億ユーロで第2位であり、域内の楽器アセンブリや修理市場における域外部品への依存を示す。
1.3 輸出は管楽器と部品付属品が中心だが低迷傾向
輸出の品目構成は輸入とは大きく異なる。管楽器（CN 9205）と部品付属品（CN 9209）が主要輸出品目であり、ドイツ・フランス等の伝統的な楽器製造国による高品質製品の域外輸出を反映している。
| 品目 | 2015年輸出額（百万ユーロ） | 2025年輸出額（百万ユーロ） | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 9205 管楽器 | 134.5 | 123.4 | −8.2% |
| 9209 部品・附属品 | 158.7 | 212.2 | +33.8% |
| 9207 電子楽器 | 133.3 | 201.6 | +51.3% |
| 9201 ピアノ類 | 117.0 | 106.0 | −9.4% |
| 9202 弦楽器 | 86.7 | 81.3 | −6.3% |
| 9206 打楽器 | 46.2 | 59.2 | +28.0% |
| 9208 その他楽器 | 4.4 | 6.1 | +38.7% |
管楽器とピアノ類は伝統的なEUの輸出強みであるが、いずれも輸出額は減少傾向にある。一方、部品付属品と電子楽器の輸出は堅調に増加しており、EUの輸出構造が変化しつつあることを示す。
1.4 純輸入依存度の急上昇と域内生産の縮小
EUの楽器に関する純輸入依存度は2015年の10.8%から2025年の28.9%へと167.9%上昇し、2022年には37.3%のピークに達した。これは域内生産の著しい縮小と連動している。
域内生産量は2015年の約939万単位から2025年の約325万単位へと65.4%減少した。一方、生産額は8.55億ユーロから9.93億ユーロへと16.1%増加しており、1単位あたりの付加価値が大幅に高まっている。これはEUの楽器産業が低価格帯の量産品から高品質・高付加価値製品への特化を進めていることを示唆する。
第2部：数量の縮小と単価の上昇という逆方向トレンド
2.1 輸出における「数量減・単価増」の明確な傾向
この期間における最も顕著な動向の一つは、輸出数量と輸出単価の逆方向の動きである。
| 指標 | 2015年 | 2025年 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 輸出数量（トン） | 14,164 | 9,968 | −29.6% |
| 輸出単価（EUR/t） | 49,621 | 80,976 | +63.2% |
| 輸入数量（トン） | 53,657 | 64,581 | +20.4% |
| 輸入単価（EUR/t） | 18,073 | 19,886 | +10.0% |
EUの輸出数量は約30%減少したにもかかわらず、輸出単価は63.2%上昇した。これはEUが低単価の量産品の輸出から高高単価の専門製品への輸出へと移行していることを意味する。一方、輸入は数量・単価ともに上昇しており、域外からの供給が量的・金額的双方で拡大している。
2.2 品目別単価の劇的な上昇
品目別の輸出単価を見ると、全ての主要品目で大幅な上昇が確認できる。
| 品目 | 2015年輸出単価（EUR/t） | 2025年輸出単価（EUR/t） | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 9205 管楽器 | 180,045 | 249,053 | +38.3% |
| 9202 弦楽器 | 92,373 | 149,613 | +62.0% |
| 9201 ピアノ類 | 44,626 | 70,388 | +57.7% |
| 9209 部品・附属品 | 45,982 | 83,138 | +80.8% |
| 9207 電子楽器 | 40,112 | 63,105 | +57.3% |
| 9206 打楽器 | 23,059 | 40,649 | +76.3% |
管楽器（CN 9205）が249,053 EUR/tと最高単価を維持し、弦楽器（CN 9202）が149,613 EUR/tで続く。これらは伝統的な手工業的な楽器製造の高付加価値性を反映している。部品・附属品（CN 9209）は80.8%の単価上昇を示しており、高品質な交換部品やアクセサリーへの需要の高まりを反映する可能性がある。
2.3 主要品目における数量と価値の乖離
弦楽器（CN 9202）の輸出は特に顕著な数量・価値の乖離を示す。個数単位のデータが利用可能なこの品目について見ると、輸出個数は2015年の387,630個から2025年の222,434個へと42.6%減少したが、個単価は223.8ユーロから365.4ユーロへと63.3%上昇した。
| 年 | 弦楽器輸出個数 | 弦楽器輸出個単価（EUR/p/st） |
|---|---|---|
| 2015 | 387,630 | 223.8 |
| 2019 | 374,555 | 212.8 |
| 2022 | 305,842 | 292.6 |
| 2025 | 222,434 | 365.4 |
2020年以降、特に個数の減少が顕著であり、パンデミックによるサプライチェーンの混乱とその後の構造変化が影響した可能性が高い。一方、個単価は2020年以降急上昇しており、EU産弦楽器の高級化戦略が進行していることを示す。
2.4 入札（ショック）と価格変動の主要事象
分析期間中に三つの主要な価格ショックが検出された。
| ショック対象 | 流れ | 中心年 | 異常度 | 変動率 | 価値シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 輸入 | 2022年 | 21.7 | +40.2% | 58.3% |
| 英国 | 輸出 | 2021年 | 9.1 | +290.0% | 22.9% |
| インドネシア | 輸入 | 2021年 | 4.2 | +56.8% | 28.1% |
中国からの輸入に対する2022年の価格ショック（異常度21.7、+40.2%）は、パンデミック後のサプライチェーン混乱と物流コストの急騰を反映したものと考えられる。英国への輸出における2021年の+290%という劇的な価格変動は、Brexit後の通関手続きの複雑化、物流の再構築、およびポンド-ユーロ間の為替変動の影響を示唆する。インドネシアからの輸入における2021年の+56.8%の価格上昇も、世界的な物流コストの上昇と関連している可能性が高い。
第3部：貿易パートナーの地理的構成とサプライチェーン脆弱性
3.1 輸入：中国・インドネシアへの集中と新興サプライヤーの台頭
EUの域外輸入は、中国とインドネシアの二国が主要サプライヤーであり、2025年時点でこれら2国だけで輸入総額の56.2%を占めている。
| 相手国 | 2015年輸入額（百万ユーロ） | 2025年輸入額（百万ユーロ） | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 340.6 | 494.1 | +45.1% |
| アメリカ | 209.4 | 231.1 | +10.4% |
| インドネシア | 166.5 | 228.1 | +37.0% |
| 日本 | 100.0 | 102.9 | +3.0% |
| 台湾 | 24.2 | 28.6 | +18.4% |
| マレーシア | 1.9 | 37.2 | +1,870.5% |
| 英国 | 49.0 | 29.1 | −40.5% |
中国からの輸入は494.1百万ユーロに達し、全輸入の38.5%を占め、依然として圧倒的な最大サプライヤーである。インドネシアは37.0%増の228.1百万ユーロに拡大し、特に弦楽器（ギター等）の低価格帯製品の主要生産拠点としての地位を強化している。日本からの輸入はほぼ横ばい（102.9百万ユーロ、+3.0%）であり、高品質楽器の安定したサプライヤーとして機能している。
マレーシアの急成長（+1,870.5%、1.9百万ユーロから37.2百万ユーロへ）は特に注目に値する。これは電子楽器や弦楽器の生拠点としてのマレーシアの台頭を反映している可能性が高い。一方、英国からの輸入は40.5%減少（49.0百万ユーロから29.1百万ユーロへ）しており、Brexitの影響が明確に表れている。
3.2 輸出：米国市場への依存深化とトルコ・スイスへの成長
EUの主要輸出先を見ると、米国が圧倒的な最大市場であり、その重要性がさらに高まっている。
| 相手国 | 2015年輸出額（百万ユーロ） | 2025年輸出額（百万ユーロ） | 変化率 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 149.2 | 212.9 | +42.7% |
| 英国 | 154.4 | 118.5 | −23.3% |
| スイス | 52.9 | 76.7 | +44.9% |
| 中国 | 56.8 | 52.4 | −7.8% |
| ノルウェー | 20.7 | 30.3 | +46.4% |
| トルコ | 10.8 | 20.8 | +92.4% |
| チュニジア | 4.0 | 3.8 | −5.0% |
米国への輸出は212.9百万ユーロ（+42.7%）に増加し、輸出総額の26.4%を占める最大市場となった。これは米国市場における高品質EU楽器（特にドイツ製ピアノ・管楽器、フランス製管楽器等）への持続的な需要を反映する。英国はかつて最大の輸出先であったが、2015年の154.4百万ユーロから118.5百万ユーロへと23.3%減少し、第2位に後退した。Brexit後の通商摩擦が影響した可能性が高い。
トルコへの輸出は+92.4%と最も高い成長率を示しており、新興市場としての可能性を示す。スイスへの輸出も+44.9%と堅調であり、高級楽器への需要が旺盛な富裕層市場として機能している。
3.3 輸出入における市場集中度とリスク
ヘルフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）により市場集中度を測ると、輸入の集中度は輸出の集中度を上回っている。
| 指標 | 2015年 | 2025年 | 変化率 |
|---|---|---|---|
| 輸入HHI（価値） | 2,139 | 2,227 | +4.1% |
| 輸出HHI（価値） | 1,258 | 1,232 | −2.0% |
輸入のHHIが2,227（2025年）であり、中程度からやや高い集中度を示す。中国とインドネシアへの依存が主要因であり、これらの国における生産停止や物流障害がEU市場に顕著な影響を与えるリスクがある。一方、輸出のHHIは1,232と相対的に分散されており、複数の市場に輸出先を多角化している。ただし、米国市場への依存が高まっている点は留意が必要である。
3.4 EU域内の主要輸出入国と特化構造
EU域内では、ドイツが輸出入双方で最大の役割を果たしている。
| EU加盟国 | 2025年輸入額（百万ユーロ） | 変化率 | 2025年輸出額（百万ユーロ） | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | 476.3 | +28.7% | 326.4 | +19.6% |
| オランダ | 275.8 | +33.5% | 56.6 | −47.6% |
| フランス | 182.1 | +26.5% | 115.6 | −6.7% |
| ベルギー | 96.7 | +153.7% | — | — |
| イタリア | 45.2 | −24.3% | 81.1 | +23.1% |
| スウェーデン | 31.6 | +12.5% | 74.2 | +151.6% |
| スペイン | 57.5 | +72.1% | — | — |
ドイツは2025年時点で輸入476.3百万ユーロ、輸出326.4百万ユーロを記録し、EU最大の楽器貿易国である。ドイツのRSCA（標準化対数比較優位指数）は0.319とEU内で最も高く、楽器分野における顕著な特化を示す。
スウェーデンの輸出急増（+151.6%、29.5百万ユーロから74.2百万ユーロへ）は特筆すべきであり、ヤマハ・ヨーロッパ等の生産拠点や、デジタル楽器関連の成長が寄与している可能性がある。一方、オランダの輸出は47.6%減少（108.1百万ユーロから56.6百万ユーロへ）しており、物流ハブとしての機能変化や、域内での生産再編の影響が考えられる。
ベルギーの輸入額は153.7%増加（38.1百万ユーロから96.7百万ユーロへ）とEU域内で最も高い成長率を示しており、域内流通拠点としてのアンワープ港の機能強化と関連している可能性がある。
3.5 ボラティリティの高い貿易関係
変動係数（CV）により各国との貿易の不安定性を測ると、以下の通りである。
輸入における高ボラティリティ国：
| 相手国 | CV |
|---|---|
| メキシコ | 1.244 |
| 英国 | 0.763 |
| マレーシア | 0.708 |
| インド | 0.393 |
| 韓国 | 0.282 |
輸出における高ボラティリティ国：
| 相手国 | CV |
|---|---|
| カナダ | 1.410 |
| 香港 | 0.966 |
| 英国 | 0.839 |
| ロシア連邦 | 0.667 |
| オーストラリア | 0.362 |
英国は輸入（CV 0.763）と輸出（CV 0.839）の双方で高いボラティリティを示しており、Brexit後の通商環境の不確実性が顕著に表れている。カナダへの輸出はCV 1.410と最も変動が大きく、貿易量の少なさと相まって為替変動や需要の変化に敏感であることを示す。
結論
2015年から2025年にかけてのEU域外楽器貿易は、構造的な変革期にあったと総括できる。第一に、貿易赤字は2.67億ユーロから4.77億ユーロへと拡大し、純輸入依存度は10.8%から28.9%へと上昇した。これは域内生産量の65.4%という大幅な減少と、域外からの電子楽器・部品需要の拡大が主因である。第二に、EUの輸出は数量が30%減少する一方で単価が63%上昇し、高品質・高付加価値製品への特化が鮮明となった。これは域内産業の「プレミアム化」戦略の表れであり、管楽器や弦楽器の輸出単価がそれぞれ38%、62%上昇したことが象徴的である。
サプライチェーンの観点では、中国・インドネシアへの輸入集中（合計56.2%シェア）と、米国への輸出依存（26.4%シェア）が構造的リスク要因として認識される。2022年の中国からの価格ショック（+40.2%）は、パンデミック後のサプライチェーン脆弱性を如実に示した。Brexitの影響は英国との貿易において顕著であり、英国からの輸入は40.5%減少、英国への輸出は23.3%減少し、貿易量の変動も大きい（CV 0.76–0.84）。
今後、EUの楽器貿易は、域内生産の高付加価値化の持続可能性、新興市場（トルコ・スイス・ノルウェー等）への輸出多角化の進展、そして中国・東南アジアからのサプライチェーンの集中度如何に左右されるものと見られる。