Market evolution: 光学機器及び精密機器 (CN 90) — 2015–2025

はじめに

本報告書は、EUのCN 90（光学機器、写真機器、映画機器、測定機器、精密機器、医療・外科用機器およびその部品・付属品）に関する貿易の動向を2015年から2025年まで分析するものである。CN 90は極めて広範な製品カテゴリーを包含しており、医療機器（9018）、整形外科用品（9021）、物理・化学分析装置（9027）、レギュレーター（9032）など多岐にわたるセグメントを含む。対象期間中、EUはCN 90において一貫して純輸出国であり、その貿易黒字は 2015年の約250億ユーロから2025年には約408億ユーロへと63.1%拡大 した。本報告書では、(1) 輸出入の価値と数量の非対称な成長パターン、(2) COVID-19パンデミックがもたらした構造的変化、(3) 貿易パートナーの再編とEU域内生産の深化という三つの主要テーマを軸に分析を進める。

1. 価値主導の成長：数量の停滞を上回る単価上昇

1.1 輸出の顕著な拡大とその内訳

2015年から2025年にかけて、EUのCN 90輸出額は846億ユーロから1,318億ユーロへと 55.8%増加 した。一方、輸出数量は716千トンから730千トンへとわずか2.0%の増加にとどまった。この「数量横ばい・価値急増」のパターンは、輸出単価が1トンあたり118,111ユーロから180,380ユーロへと 52.7%上昇 したことから説明される。CN 90の製品群は高付加価値・技術集約型であるため、イノベーションや製品の高度化に伴う単価上昇が貿易額の増大の主因となっている。

1.2 輸出数量の停滞と各セグメントの動向

輸出数量全体がほぼ横ばいであったにもかかわらず、いくつかのセグメントでは明確なトレンドが見られた。CN 9018（医療・外科用器具）の輸出数量は219千トンから276千トンへと25.7%増加し、CN 9022（X線装置等）も43千トンから53千トンへと22.3%拡大した。一方、CN 9032（調整・制御装置）の輸出数量は65千トンから48千トンへと 26.8%減少 しており、これはEU域内での需要吸収や競争環境の変化を示唆している。

1.3 価格上昇の波及と主要製品セグメント

輸出単価の上昇はセグメント全体にわたって観察される。特にCN 9027（物理・化学分析装置）の輸出単価は、2015年の1トンあたり197,078ユーロから2024年には274,424ユーロへと 39.3%上昇 した。CN 9031（測定・検査機器）も同様に119,001ユーロから162,266ユーロへと上昇した。これらの高精度・高機能製品において、EUは技術的優位性を維持しつつ単価を引き上げることで、数量の増加なしに輸出出収益を拡大させている。

2. COVID-19パンデミックとサプライチェーンの構造変化

2.1 人工呼吸器需要の急騰とCN 9019の異常値

COVID-19パンデミックはCN 90の貿易に顕著なインパクトをもたらした。とりわけCN 9019（機械療法器具、マッサージ器具、オゾン療法・酸素療法・エアロゾル療法・人工呼吸器等）は劇的な変動を示した。輸入数量は2019年の129千トンから2020年に161千トンへ急増し、2021年には240千トンに達した。これは2019年比で 86%増 に相当する。輸入額も2019年の21億ユーロから2020年には41億ユーロへとほぼ倍増した。パンデミック終息後の2023年には118千トンまで減少したが、2025年には再び160千トンに増加しており、パンデミック以前の水準を上回っている。

2.2 医療機器全体にわたる堅調な需要

CN 9018（医療・外科用器具）はCN 90の中で最大のセグメントであり、輸入額は2015年の158億ユーロから2025年には283億ユーロへと 79.4%増加 した。CN 9021（整形外科用器具、義肢等）も同様に、輸入額が91億ユーロから145億ユーロへと60.3%増加した。パンデミックが医療機器への投資と調達の継続的な拡大を後押ししただけでなく、高齢化や慢性疾患の増加といった構造的要因もこの成長を支えている。CN 9018の輸入単価は60,425ユーロ/トンから81,271ユーロ/トンへと上昇しており、製品の高度化が進行している。

2.3 パンデミック後の価格ショックとサプライチェーン再編

2022年には複数の価格ショックが検出された。米国向け輸出において異常度9.7の 価格ショックが観察され、輸出単価は前年比18.2%上昇した。米国はEU最大の輸出先（2025年の輸出額352億ユーロ、全体の約27%）であるため、この価格変動の影響は極めて大きい。またUAE向け輸出では2022年に異常度11.0の価格ショック（+272.7%）が記録されたが、これは金額シェアが1.4%と限定的であり、局所的な変動とみられる。チュニジア向け輸出では2023年に異常度11.3の価格ショックが検出されたが、こちらも金額シェアは0.4%に過ぎない。パンデミック後のサプライチェーン混乱、半導体不足、物流コスト上昇、およびインフレ圧力が、2022年以降の価格上昇の一因となったと考えられる。

3. 主要パートナーの再編とEU域内生産の深化

3.1 中国からの輸入急増と貿易構造の変化

輸入パートナーの構成において最も顕著な変化は、中国の存在感の急速な拡大である。中国からの輸入額は2015年の78億ユーロから2025年には161億ユーロへと 106.7%増加 し、EUのCN 90輸入全体における中国のシェアは大幅に拡大した。一方、韓国からの輸入は22億ユーロから17億ユーロへと20.6%減少した。英国からの輸入も63億ユーロから61億ユーロへ微減しており、Brexitの影響が垣間見える。メキシコからの輸入は22億ユーロから42億ユーロへと89.2%増加しており、北米のサプライチェーン再編を反映している可能性がある。

3.2 輸出先の多角化とロシアの縮小

輸出面では、米国が最大のパートナーとしての地位を維持・強化し（221億ユーロ→352億ユーロ、+59.4%）、中国（94億ユーロ→150億ユーロ、+60.2%）とスイス（40億ユーロ→64億ユーロ、+62.3%）がそれに続く。一方、ロシアへの輸出は27億ユーロから23億ユーロへと13.2%減少し、2022年の最大値41億ユーロから急落している。これは2022年以降のEUによる対ロシア制裁措置の直接的な影響と解される。トルコへの輸出は23億ユーロから39億ユーロへと69.3%増加しており、成長著しい市場となっている。

3.3 EU域内の専門化と生産の拡大

EU域内において、CN 90の生産額は2015年の516億ユーロから2025年には1,471億ユーロへと 185.3%拡大 した。生産数量も331億個から410億個へと23.8%増加している。この生産額の急増は数量増加の7倍以上であり、製品単価の大幅な上昇を示している。専門化指数（RSCA） ではアイルランド（RSCA 0.452、RCA 2.647）が突出しており、同国の医療機器産業の集積を反映している。オランダ（RSCA 0.203）とドイツ（RSCA 0.154）も比較優位を示しており、これらはCN 90におけるEUの主要な生産・輸出拠点である。EU全体の純輸入依存度 は-12.2%から-31.6%へと拡大しており、EUのCN 90における輸出競争力が強化されていることを示している。輸出傾向 も52.7%から74.8%へと上昇し、EU生産の海外市場への依存度が高まっている。

3.4 輸入の地理的集中度と英国のボラティリティ

輸入のHHI（ハーフィンダール・ハーシュマン指数） は金額ベースで1,597から1,509へと5.5%低下しており、供給源の多角化がわずかに進んでいる。しかし数量ベースでは1,747から2,611へと49.5%上昇しており、特定の供給国からの数量集中が高まっていることを示唆する。これは中国からの輸入数量増加と関連している可能性が高い。ボラティリティ（変動係数） では、英国からの輸入（CV 0.358）と韓国からの輸入（CV 0.331）が最も高く、Brexit後の不確実性や半導体関連の需要変動が影響しているとみられる。輸出面では、UAE向け（CV 0.616）とロシア向け（CV 0.283）が最も変動が大きく、地政学的リスクが顕在化している。

おわりに

2015年から2025年にかけてのEUのCN 90貿易は、量的な拡大というよりはむしろ価値・付加価値の向上という形で成長を遂げた。輸出額の55.8%増は数量の2.0%増にとどまる中、輸出単価の52.7%上昇が成長の主たる駆動力であったことは、EUが高付加価値精密機器分野における競争優位を維持・強化してきたことを示している。

COVID-19パンデミックはCN 9019（呼吸器関連装置）の需要を一時的に急騰させたが、より重要なのはCN 9018（医療機器）やCN 9021（整形外科用品）といった中核セグメントがパンデミック後も持続的に成長を続けたことである。中国からの輸入が106.7%増加した一方、ロシアへの輸出は制裁の影響で縮小するなど、地政学的要因が貿易フローを再編しつつある。

EU域内生産額の185.3%増と輸出傾向の74.8%への上昇は、CN 90分野におけるEUの「生産・輸出拠点」としての機能強化を示している。アイルランド、ドイツ、オランダを中心とした専門化が進展し、EU全体として純輸出国としての地位を一段と強固にしている。今後は、中国との技術競争の激化、地政学的リスクの高まり、そしてAIやデジタルヘルスといった新技術の台頭が、CN 90貿易の行方を左右する重要な要因となるであろう。