Évolution du marché : Lanoline et graisse de suint (CN 1505) — 2015–2025

Introduction

La lanoline et la graisse de suint (code NC 1505) sont des matières grasses d'origine animale principalement issues de la tonte des ovins. Utilisées dans les secteurs cosmétique, pharmaceutique et industriel, ces substances constituent un marché de niche mais stratégique au sein de l'Union européenne. Sur la période 2015–2025, l'UE est demeurée un importateur net de ces produits, avec un déficit commercial structurel d'environ 22,5 millions d'euros, resté remarquablement stable entre le début et la fin de la période (+0,2 %). Pourtant, cette apparente stabilité masque des transformations profondes : un effondrement de la production européenne, une forte montée en gamme des exportations, et d'importantes reconfigurations géographiques, notamment liées au Brexit. Le tableau de bord général permet de visualiser ces dynamiques dans leur ensemble.

1. Un déficit commercial stable mais une dépendance aux importations en hausse qualitative

1.1. L'UE reste structurellement importatrice nette

L'Union européenne affiche un solde commercial négatif sur l'ensemble de la période, compris entre un creux de −38,6 M€ (2022) et un meilleur niveau de −15,9 M€, avant de revenir à −22,5 M€ en 2025. La dépendance nette aux importations oscille entre 34,3 % et 72,6 %, avec une valeur quasi inchangée d'environ 52 % entre 2015 et 2025. Ce chiffre indique que la moitié de la consommation intérieure apparente de lanoline provient de sources extra-européennes.

1.2. Des volumes importés relativement stables, des prix en légère hausse

Les importations ont varié entre 5 670 et 7 979 tonnes sur la période, passant de 7 298 t en 2015 à 6 781 t en 2025 (−7,1 %). Les valeurs importées sont restées comprises entre 38,2 M€ et 65,4 M€, avec une évolution globale modeste de +1,9 % (44,7 M€ → 45,6 M€). En revanche, le prix unitaire moyen à l'importation a progressé de 6 129 €/t à 6 724 €/t (+9,7 %), signe d'un renchérissement modéré des sources d'approvisionnement.

1.3. Une concentration croissante des fournisseurs

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 2 430 à 2 999 (+23,4 %), franchissant le seuil des 2 500 qui sépare une concentration « modérée » d'une concentration « élevée ». Le Royaume-Uni reste le premier fournisseur (18,3 M€ en 2025, +5,8 %), suivi de la Chine (12,9 M€, +20,5 %) et du Japon (10,9 M€, +50,4 %). À l'inverse, Singapour a totalement disparu des fournisseurs (de 3,8 M€ à quasi zéro), tandis que la Nouvelle-Zélande a reculé de 46,6 %.

Source : Partenaires par valeur

Ce regroupement autour de trois fournisseurs majeurs (Royaume-Uni, Chine, Japon), qui représentaient déjà 77 % des importations en valeur en 2015, a renforcé la dépendance de l'UE vis-à-vis de sources concentrées.

2. Un effondrement de la production européenne compensé par une forte montée en gamme des exportations

2.1. La production européenne a été divisée par deux en volume

Selon les données de production, la production de lanoline et graisse de suint dans l'UE est passée de 7 785 tonnes en 2015 à 3 585 tonnes en 2025, soit un recul de 53,9 %. Le point le plus bas a été atteint à 850 tonnes. En valeur, cependant, la production a progressé de 75,6 % (14,7 M€ → 25,8 M€), révélant un renchérissement unitaire considérable. La production s'est concentrée sur des qualités à plus forte valeur ajoutée, un mouvement cohérent avec la spécialisation de certains États membres.

2.2. Des exportations en repli volumique mais en forte hausse de valeur

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont perdu 35,2 % en volume (de 2 858 t à 1 851 t), mais leur valeur est restée quasi stable (+4,1 %, passant de 22,2 M€ à 23,1 M€). Ce paradoxe s'explique par une hausse spectaculaire du prix moyen à l'exportation : de 7 749 €/t à 12 506 €/t (+61,4 %), avec un pic à 14 548 €/t.

L'écart de prix entre exportations et importations, qui était de 1 620 €/t en 2015, s'est creusé à 5 782 €/t en 2025. Cela indique que l'UE exporte désormais des produits nettement plus sophistiqués (lanoline raffinée pour la cosmétique ou la pharmacie) tout en important des graisses de suint brutes ou semi-raffinées à moindre coût.

2.3. L'Allemagne s'impose comme premier exportateur, au détriment des Pays-Bas

La structure interne des exportations au sein de l'UE s'est profondément réorganisée. L'Allemagne a multiplié ses exportations par trois (+212,2 %), passant de 4,5 M€ à 14,1 M€ et devenant de loin le premier exportateur de l'UE. À l'inverse, les Pays-Bas ont connu un effondrement de −92,7 % (de 8,6 M€ à 0,6 M€), perdant leur position dominante. La Belgique est restée stable (5,6 M€ → 5,4 M€), tandis que la France a connu une progression notable de +236,1 %.

Ce basculement vers l'Allemagne, combiné à la diversification des destinations d'exportation, a contribué à une déconcentration des exportations : l'HHI export est passé de 2 080 à 1 605 (−22,8 %), signe d'une dispersion plus grande des flux sortants.

En termes de spécialisation, la Belgique (RSCA = 0,62) et les Pays-Bas (RSCA = 0,42) restent les États membres les plus spécialisés dans ce segment, bien que les Pays-Bas aient fortement réduit leur présence à l'export.

3. De profondes reconfigurations géographiques, accentuées par le Brexit et ponctuées de chocs de prix

3.1. L'effondrement des exportations vers le Royaume-Uni, marqueur du Brexit

La transformation la plus spectaculaire concerne les exportations vers le Royaume-Uni : de 9,3 M€ en 2015 à 1,3 M€ en 2025, soit un recul de 85,9 %. Le Royaume-Uni était alors la première destination des exportations européennes de lanoline ; il n'occupe plus qu'un rang marginal. Ce déclin coïncide avec la sortie effective du Royaume-Uni de l'UE et la mise en place de barrières douanières et réglementaires à partir de 2021.

3.2. Une reorientation vers les Amériques et l'Asie

Pour compenser la perte du marché britannique, les exportations se sont redirigées vers de nouveaux horizons. Le Mexique est devenu la première destination d'exportation (+550,5 %, de 1,1 M€ à 7,2 M€), dépassant les États-Unis (5,1 M€, +57,5 %). Le Brésil (+70 %), l'Inde (+363 %), l'Uruguay (+376 %) et la Serbie (+145 %) ont également connu des progressions marquées.

Source : Partenaires par valeur

Cette géographie renouvelée traduit à la fois la recherche de débouchés alternatifs par les exportateurs européens et la croissance de la demande en lanoline raffinée dans les économies émergentes, notamment dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique.

3.3. Des chocs de prix ponctuels sur certains flux

L'analyse de la volatilité et des chocs d'offre révèle trois épisodes marquants :

Le choc sur les importations en provenance de Chine en 2021 (hausse de prix de 54 %, avec un poids de 28,2 % dans la valeur totale des importations) est le plus significatif en termes d'impact sur le marché européen. Il s'inscrit dans le contexte de tensions logistiques mondiales post-COVID. Les chocs à l'exportation vers la Thaïlande (2019) et l'Inde (2023), bien que spectaculaires en termes de variation relative, ont un poids plus limité dans les flux globaux (2,9 % et 5,4 % respectivement).

Les coefficients de variation les plus élevés s'observent sur des partenaires secondaires : Norvège (CV = 1,76 à l'import, 1,25 à l'export) et Japon (CV = 1,37 à l'export), confirmant que la volatilité est davantage concentrée sur les flux les plus sporadiques.

3.4. Une intensité commerciale croissante, mais une autonomie préservée

L'intensité commerciale de l'UE sur ce segment a progressé de 85,6 % à 93,8 % (+9,6 points), tandis que la propension à exporter a bondi de 61,2 % à 82,0 % (+34 %). L'économie européenne s'est ainsi davantage ouverte sur l'extérieur pour ce produit, sans toutefois que la dépendance nette aux importations ne se dégrade (stable autour de 52 %). Cela s'explique par le fait que la hausse des exportations a partiellement compensé le maintien des importations, contribuant à une vulnérabilité extérieure maîtrisée malgré la contraction de la production intérieure.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen de la lanoline et de la graisse de suint a connu une triple mutation. D'une part, la production intérieure s'est effondrée en volume (−54 %), forçant l'UE à maintenir un niveau élevé d'importations pour couvrir sa consommation. D'autre part, les exportations se sont tournées vers des produits à bien plus forte valeur ajoutée, avec un prix moyen à l'exportation supérieur de 86 % au prix moyen à l'importation en 2025, contre seulement 26 % en 2015. Enfin, le Brexit a provoqué un basculement géographique majeur, le Royaume-Uni passant de premier client à partenaire marginal à l'export, tandis que le Mexique et d'autres marchés émergents ont pris le relais.

L'UE est ainsi passée d'un modèle fondé sur une production plus volumineuse et des échanges avec des partenaires proches à un modèle de spécialisation en amont de la chaîne de valeur, exportant de la lanoline raffinée à prix élevé vers des marchés lointains, tout en important des matières premières à moindre coût. Cette stratégie, si elle préserve l'autonomie de l'UE en termes de dépendance nette, la rend toutefois sensible aux fluctuations des cours mondiaux et aux tensions logistiques internationales.