Marktentwicklung: Kaltgewalztes Stahlband (CN 720916) — 2015–2025

Einführung

Der vorliegende Bericht analysiert die Entwicklung des EU-Außenhandels mit dem Zollprodukt CN 720916 — kaltgewalztes, unlegiertes Stahlband in Coils mit einer Breite ≥ 600 mm und einer Dicke von > 1 mm bis < 3 mm — über den Zeitraum 2015 bis 2025. Die Produktdefinition umfasst sowohl Elektrobleche (CN 72091610) als auch sonstige kaltgewalzte Flacherzeugnisse (CN 72091690), wobei Letztere mengen- und wertmäßig dominieren. Der untersuchte Zeitraum ist geprägt von tiefgreifenden strukturellen Verschiebungen: globale Handelskonflikte, die Pandemie, der Ukrainekrieg und europäische Schutzmaßnahmen haben den Markt in seiner Zusammensetzung, seinen Preisstrukturen und seinen strategischen Abhängigkeiten grundlegend verändert.

1. Schrumpfende Exporte und wachsende Handelsdefizite: Die EU wird zunehmend zum Nettoimporteur

1.1 Importe entwickeln sich deutlich robuster als Exporte

Die Gesamthandelsbilanz zeigt eine klare Asymmetrie: Während die Importe über den gesamten Zeitraum beträchtliche Widerstandsfähigkeit zeigten, unterliegen die Exporte einem langfristigen Erosionstrend.

Die Importmengen blieben dabei vergleichsweise stabil (nur −4,8 %), wohingegen die Exportmengen sich nahezu halbierten (−51,6 %). Der Anstieg der Importwerte (+34,6 %) trotz leicht rückläufiger Mengen ist primär auf die deutliche Preissteigerung (+41,5 %) zurückzuführen. Das Handelsdefizit hat sich in Folge dieser Dynamik fast verdoppelt.

1.2 Der strukturelle Rückgang der EU als Exporteur

Die Exportpropensity — der Anteil der Produktion, der exportiert wird — sank von 32,9 % im Jahr 2015 auf lediglich 12,0 % im Jahr 2025 (−63,6 %). Parallel dazu sank die Handelsintensität von 36,7 % auf 15,0 % (−59,2 %). Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass der EU-Binnenmarkt zunehmend die eigene Produktion absorbiert — ein Indiz für eine gewisse Re-Industrialisierung oder für einen substitutiven Rückgang der Exportmärkte.

Gleichzeitig verbesserte sich die Nettoimportquote von −29,2 % auf −9,0 %, was grundsätzlich eine geringere Importabhängigkeit signalisiert. Dies steht im Widerspruch zum wachsenden Defizit, ist aber konsistent mit dem erheblichen Anstieg der inländischen Produktion (Produktionswert: +1.529 %, Produktionsmenge: +606 %). Die EU produziert demnach zwar mehr, kann den Exportverlust jedoch nicht kompensieren.

2. Tektonische Verschiebungen bei den Handelspartnern: Vom China-Fokus zur Diversifizierung

2.1 Der dramatische Bedeutungsverlust Chinas als Importlieferant

Die auffälligste Veränderung im Importmarkt betrifft die Volksrepublik China. War China im Jahr 2015 mit 254,8 Mio. € der mit Abstand wichtigste Lieferant — und deckte damit mehr als 40 % des EU-Importwerts —, so sank die Lieferung bis 2025 auf nur noch 25,4 Mio. € (−90,0 %).

Dieser Zusammenbruch反映了 die Wirkung europäischer Schutzmaßnahmen: Antidumpingzölle und Schutzmaßnahmen gegen chinesische Stahlexporte, die seit 2017 schrittweise verschärft wurden, haben die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Lieferungen auf dem EU-Markt erheblich eingeschränkt. Der hohe Variationskoeffizient der chinesischen Importe (CV = 2,10) unterstreicht die extreme Volatilität dieser Handelsbeziehung.

2.2 Neue dominierende Lieferanten: Indien, Südkorea, Taiwan und die Türkei

Die Marktlücke, die China hinterließ, wurde von mehreren asiatischen und nahöstlichen Lieferanten geschlossen:

Südkorea ist 2025 mit 158,8 Mio. € der größte einzelne Importlieferant, gefolgt von Indien (128,9 Mio. €) und Taiwan (121,8 Mio. €). Der Anstieg Taiwans um über 13.500 % ist bemerkenswert und reflektiert sowohl die steigende Nachfrage nach Elektroblechen als auch die strategische Positionierung taiwanesischer Hersteller.

Das Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe sank von 2.516 auf 1.211 (−51,9 %) — ein deutliches Signal für eine erhebliche Diversifizierung der Importquellen. Die EU ist heute weniger als 2015 von einem einzelnen Lieferanten abhängig, was die Lieferantensicherheit grundsätzlich erhöht, auch wenn die Abhängigkeit von mehreren asiatischen Herstellern weiterhin geopolitische Risiken birgt.

2.3 Die Brexit-Transformation des Exportmarktes

Auf der Exportseite zeigt sich eine bemerkenswerte Verschiebung: Das Vereinigte Königreich, 2015 noch das wichtigste Exportziel mit 54,3 Mio. €, sank bis 2025 auf 34,2 Mio. € (−37,0 %). Der Brexit hat hier seine Spuren hinterlassen — Handelsbarrieren und Zollformalitäten haben den Export in das ehemals nahtlos integrierte Nachbarland verteuert.

Die Türkei entwickelte sich zum wichtigsten EU-Exportmarkt (56,7 Mio. € in 2025) und profitiert vermutlich von der türkischen Automobil- und Fertigungsindustrie. Gleichzeitig stiegen die Exporte nach Mexiko um 86,6 % auf 37,9 Mio. €, was auf eine verstärkte Integration in nordamerikanische Lieferketten hindeuten könnte.

Die Exportkonzentration (HHI) stieg von 1.040 auf 1.704 (+63,9 %) — ein gegenläufiger Trend zur Importdiversifizierung. Die EU-Exporte werden zunehmend auf wenige Märkte konzentriert, was deren Anfälligkeit für länderspezifische Schocks erhöht.

3. Preisschocks, Volatilität und geopolitische Erschütterungen

3.1 Preisanstiege als dominantes Merkmal der Periode 2020–2022

Sowohl bei Importpreisen als auch bei Exportpreisen zeigen die Daten einen signifikanten Anstieg in der Periode 2020–2022, gefolgt von einer partiellen Korrektur. Die Exportpreise erreichten 2022 mit 1.129 €/t ihren Höchststand — ein Anstieg von mehr als 100 % gegenüber dem Tiefststand von 525 €/t (2016). Die Importpreise überschritten 2022 erstmals die 1.000-€/t-Marke.

Diese Preisentwicklung spiegelt mehrere Faktoren wider:

• Die COVID-19-Pandemie (2020) hatte zu einer temporären Nachfragekontraktion und einem Preisverfall gefolgt von einem starken Aufschwung geführt.
• Der Ukrainekrieg (ab Februar 2022) störte Lieferketten und trieb die Energie- und Rohstoffpreise in die Höhe.
• Globale Lieferengpässe und Hafenschließungen verteuerten die Logistikkosten.

3.2 Identifizierung konkreter Preisschocks

Die Analyse anomaler Handelsschwankungen identifiziert drei signifikante Preisschocks, die sich alle auf das Jahr 2021 konzentrieren:

Der US-Exportmarkt zeigt die höchste Anomalie (35,9) und den stärksten Preissprung (+82,2 % im Zentrum 2021). Dies ist konsistent mit der globalen Stahlpreisblase des Jahres 2021, als die US-Importzölle (Section 232) in Kombination mit der post-pandemischen Nachfrageerholung die US-Preise auf Rekordhöhen trieben. Die EU-Exportpreise profitierten indirekt von dieser Knappheit.

3.3 Volatilityspartner: Hohe Schwankungen bei geopolitisch prekären Lieferanten

Die Volatilitätsanalyse zeigt bei den Importpartnern erhebliche Unterschiede in der Schwankungsintensität:

Die Spezialisierungsanalyse zeigt, dass innerhalb der EU Belgien (RSCA = 0,63; RCA = 4,47) und Schweden (RSCA = 0,62; RCA = 4,20) die mit Abstand größte komparative Spezialisierung bei diesem Produkt aufweisen. Belgien ist mit 37,8 % der EU-Produktion und 8,5 % der Gesamtmenge der unangefochtene europäische Produktions- und Exportmotor für kaltgewalztes Stahlband.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für kaltgewalztes Stahlband (CN 720916) hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental gewandelt. Drei Kernentwicklungen prägen die Bilanz:

1. Exporterosion trotz Produktionswachstum: Die EU hat zwar ihre Produktionskapazitäten erheblich ausgebaut, kann den Exportverlust (−51,6 % mengenmäßig) jedoch nicht kompensieren. Die wachsende inländische Nachfrage absorbiert zunehmend die heimische Produktion, während der Exportanteil sinkt.

2. Von China zu einer diversifizierten, aber asymmetrischen Importstruktur: Die Abkehr von chinesischen Lieferungen (−90 %) wurde durch die massive Expansion südkoreanischer, indischer, taiwanesischer und türkischer Anbieter ersetzt. Die Importdiversifizierung ist zwar eine strategische Verbesserung, birgt aber neue Risiken — insbesondere die hohe Volatilität einzelner Lieferanten (Russland, China, Japan).

3. Die Periode 2020–2022 als Preisdisruption: Massive Preisschocks — ausgelöst durch die Pandemie und den Ukrainekrieg — haben die Margenstruktur des Marktes vorübergehend verzerrt, wobei die Preise bis 2025 wieder auf ein mittleres Niveau zurückgekehrt sind.

Für die EU-Stahlpolitik legen die Daten nahe, dass die bestehenden Schutzmaßnahmen ihre beabsichtigte Wirkung — den Schutz vor unfairen Importen — in Teilen erfüllen, gleichzeitig aber die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Exporterzeugnisse auf Drittmärkten unter Druck gerät. Die zunehmende Exportkonzentration auf wenige Märkte (HHI-Anstieg +64 %) stellt ein strategisches Risiko dar, das einer aktiven Diversifizierungspolitik bedarf.