Évolution du marché : Granit et pierres de taille (CN 2516) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 2516 couvre un ensemble de pierres de construction et d'ornementation — granit, porphyre, basalte, grès et autres roches — présentées en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, même simplement dégrossies ou débitées. Ce produit constitue une matière première essentielle pour le secteur de la construction, de l'aménagement urbain et du monument funéraire. Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne sur ce poste a connu des mutations profondes : contraction des volumes importés, remaniement des partenaires, explosion de la production intérieure et redéfinition de la spécialisation des États membres. Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données figurant dans le tableau de bord du commerce pour proposer une lecture structurée de cette décennie de transformation.

1. Une contraction marquée des échanges avec le reste du monde, au bénéfice du solde commercial européen

1.1. Les importations reculent fortement en valeur et en volume

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont chuté de manière significative. La valeur est passée de 323,1 M€ à 202,5 M€, soit un recul de 37,3 %. En volume, le déclin est du même ordre : de 1 420 717 tonnes à 920 348 tonnes (−35,2 %). Ce repli, observable sur l'ensemble de la période, traduit un désengagement structurel de l'Union européenne vis-à-vis de l'approvisionnement extérieur en pierres de taille.

Le prix moyen des importations est resté relativement stable (−3,3 %), ce qui indique que la baisse des importations n'est pas imputable à un effondrement des prix internationaux, mais bien à une réduction réelle des quantités achetées à l'étranger.

1.2. Les exportations se reconvertissent vers des volumes croissants à prix décroissant

À l'inverse des importations, les exportations de l'UE vers les pays tiers ont progressé en volume de 13,3 % (de 622 508 à 705 402 tonnes), mais leur valeur a diminué de 11,7 % (de 82,5 M€ à 72,9 M€). Le prix moyen à l'exportation a ainsi reculé de 22,1 %, passant de 132,6 €/t à 103,3 €/t — son niveau le plus bas sur la période. Cette dynamique suggère une stratégie de reconquête de marchés par les volumes, au détriment de la valeur unitaire, ou un glissement vers des produits de moindre valeur ajoutée.

1.3. Le déficit commercial se réduit de près de moitié

Le solde commercial de l'UE sur le poste 2516 s'est considérablement amélioré, passant de −240,6 M€ en 2015 à −129,6 M€ en 2025, soit une amélioration de 46,1 %. Le déficit minimum (−301,9 M€) a été atteint autour de 2020–2021, avant de se résorber rapidement. Cette trajectoire résulte de la combinaison d'un effondrement des importations (−37,3 %) et d'un recul plus modéré des exportations (−11,7 %), le premier effet l'emportant nettement sur le second.

2. Une restructuration profonde des partenaires commerciaux de l'Union européenne

2.1. Les fournisseurs traditionnels perdent du terrain

Les principaux partenaires d'importation de l'UE ont presque tous enregistré des reculs marqués sur la période. Le Brésil, premier fournisseur en 2015 avec 74,6 M€, a vu ses livraisons vers l'UE s'effondrer de 64,8 % pour atteindre 26,2 M€ en 2025. L'Inde (−35,1 %), l'Afrique du Sud (−33,6 %) et le Mozambique (−52,1 %) ont suivi une trajectoire similaire. La Norvège, partenaire nordique historique, a également reculé de 25,4 %.

Le recul le plus spectaculaire est celui du Brésil, qui a perdu près des deux tiers de son marché européen. Les prix à l'importation en provenance du Brésil ont par ailleurs connu un choc de prix important en 2022 (hausse de 34,2 %), signal détecté comme anomalie significative.

Le seul partenaire d'importation à avoir significativement progressé est le Royaume-Uni, dont les ventes vers l'UE ont plus que doublé (+119,8 %), passant de 1,8 M€ à 4,0 M€, ce qui reste toutefois un montant modeste en valeur absolue.

2.2. Les destinations d'exportation se diversifient, avec le déclin de la Chine

Côté exportations, la transformation est tout aussi frappante. La Chine, premier client de l'UE en 2015 avec 35,3 M€, a vu ses achats chuter de 79,4 % pour tomber à 7,3 M€ en 2025. Ce repli massif s'explique en partie par un choc de prix à l'exportation vers la Chine en 2021 (hausse de 50,9 %), qui a pu rendre les fournisseurs européens moins compétitifs. La Suisse (−22,0 %) a également reculé, bien que de manière plus modérée.

En contrepartie, de nouveaux marchés ont émergé avec force : l'Algérie (+687,9 %), la Tunisie (+624,3 %) et les États-Unis (+126,2 %) ont constitué des débouchés de substitution pour les exportateurs européens. Le cas de Gibraltar (+24 301 %, passant de 13 477 € à 3,3 M€) illustre quant à lui des flux probablement liés à des projets de construction ponctuels, les données de volatilité confirmant une forte instabilité de ces flux (CV de 1,96).

2.3. L'Italie perd sa domination sur les importations au sein de l'UE

En termes de répartition entre États membres, l'Italie reste le premier importateur de l'UE, mais a vu ses achats fondre de 181,3 M€ à 96,6 M€ (−46,7 %). L'Espagne (−42,0 %), la Belgique (−45,6 %) et la Pologne (−11,6 %) ont connu des réductions comparables. Seuls les Pays-Bas (+72,8 %) ont nettement accru leurs importations, passant de 3,1 M€ à 5,4 M€. La relative stabilité de l'Allemagne (−2,4 %) et de la France (−1,8 %) contraste avec le déclin généralisé observé ailleurs.

Côté exportations intra-UE, l'Espagne a connu une ascension remarquable : de 9,6 M€ en 2015 à 27,6 M€ en 2025 (+187,8 %), devenant ainsi le premier exportateur de pierres de taille de l'Union. L'Italie (+18,5 %) et le Portugal (+9,1 %) ont légèrement progressé, tandis que la Finlande (−80,5 %) et l'Allemagne (−62,2 %) ont subi des reculs importants.

2.4. La concentration des échanges se desserre, notamment à l'exportation

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme la diversification des flux commerciaux. Le HHI des exportations a chuté de 2 470 à 914 (−63,0 %), signe que les ventes vers l'extérieur ne reposent plus sur un nombre restreint de clients dominants. Du côté des importations, la baisse est plus modérée (de 1 378 à 1 211, soit −12,1 %), ce qui reflète un marché d'approvisionnement historiquement moins concentré.

3. Une explosion de la production intérieure européenne, moteur de l'autonomie du marché

3.1. La production communautaire quintuple en volume

Le phénomène le plus spectaculaire de la période réside dans l'essor de la production intérieure de l'UE. Selon les données Prodcom, la quantité produite est passée de 13,9 millions de tonnes (2015) à 86,1 millions de tonnes (2025), soit une progression de 521 %. En valeur, la croissance a été de 102,5 % (de 634 M€ à 1 284 M€).

L'écart entre la progression des volumes (+521 %) et celle de la valeur (+102,5 %) indique un effondrement du prix moyen à la production : le prix unitaire de production a été divisé par environ 2,7 sur la période. Cette chute des prix de production explique en partie la baisse des prix à l'exportation observée précédemment (−22,1 %).

3.2. L'autonomie de l'UE en matière d'approvisionnement se renforce considérablement

Le taux de dépendance nette aux importations s'est effondré, passant de 44,0 % en 2015 à 9,8 % en 2025 (−77,7 %). Autrement dit, l'Union européenne, qui dépendait pour près de la moitié de sa consommation de pierres de taille de l'extérieur, ne dépend plus qu'à hauteur d'environ 10 % des importations en 2025. Ce basculement est directement imputable à l'explosion de la production nationale.

De manière concomitante, l'intensité commerciale (rapport du commerce extérieur au PIB du secteur) a chuté de 54,1 % à 15,8 % (−70,7 %), et la propension à exporter de 12,3 % à 3,6 % (−70,5 %). Ces deux indicateurs convergent : le marché européen des pierres de taille s'est considérablement refermé sur lui-même entre 2015 et 2025.

3.3. Les spécialisations nationales dessinent une géographie productrice inégale

Les indices de spécialisation révèlent de fortes disparités entre États membres. Le Portugal (RSCA = 0,86 ; RCA = 12,9) apparaît comme le pays le plus spécialisé dans la production de pierres de taille, suivi de la Finlande (RSCA = 0,59), de la Suède (RSCA = 0,58), de l'Espagne (RSCA = 0,54) et de l'Estonie (RSCA = 0,47). À l'opposé, la Croatie, la Hongrie, la Slovénie, la Tchéquie et l'Irelande affichent des indices de spécialisation très négatifs (RSCA < −0,88), indiquant une quasi-absence de production locale.

L'Espagne, qui concentre près de 20 % de la production communautaire, joue un rôle central. Son dynamisme à l'exportation (+187,8 %) est cohérent avec sa position de grand producteur et de pays possédant des gisements granitiques de premier plan.

3.4. Le granit brut reste le segment dominant, tandis que les « autres pierres » progressent à l'exportation

En décomposition par sous-produit, le granit brut ou dégrossi (NC 251611) demeure le segment dominant côté importations, représentant 146,5 M€ en 2025 (72 % du total). Toutefois, ce segment a connu un déclin de 45,3 % par rapport à 2015 (267,7 M€). Les quantités importées ont suivi la même trajectoire, passant de 1 083 476 t à 636 693 t.

À l'exportation, c'est le segment des « porphyre, basalte et autres pierres » (NC 251690) qui a connu la plus forte progression : de 8,9 M€ à 21,3 M€ (+140,7 %), avec un volume multiplié par plus de sept (de 40 272 t à 294 470 t). Le granit brut à l'exportation (NC 251611) est resté le segment le plus volumineux en valeur (32,3 M€) mais a reculé de 37,8 %. Le grès (NC 251620) et le granit débité (NC 251612) affichent des trajectoires plus erratiques, marquées par des pics ponctuels liés à des chocs de prix (notamment le Royaume-Uni en 2020 pour les importations).

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant structurel pour le marché européen des pierres de taille (NC 2516). Le phénomène dominant est l'extraordinaire expansion de la production intérieure de l'UE — quintuplée en volume — qui a propulsé le taux de dépendance aux importations de 44 % à moins de 10 %. Ce renforcement de l'autonomie s'est accompagné d'une contraction généralisée des importations, particulièrement depuis le Brésil (−64,8 %), le Mozambique (−52,1 %) et l'Inde (−35,1 %), tandis que les exportations se sont redirigées vers de nouveaux marchés (Algérie, Tunisie, États-Unis). L'Espagne s'est imposée comme le moteur de cette dynamique, combinant forte production nationale et forte croissance à l'exportation. Néanmoins, la chute des prix — tant à la production qu'à l'exportation — constitue un signal d'alerte : l'intensification de la production s'est faite au détriment de la valeur ajoutée. Le marché européen des pierres de taille sort de cette décennie plus autonome, plus diversifié géographiquement, mais aussi plus vulnérable à une éventuelle pression sur les marges.