Évolution du marché : Barytine (CN 2511) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 2511 couvre le sulfate de baryum naturel (barytine) et le carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum. Ces minéraux industriels sont essentiellement utilisés dans le forage pétrolier et gazier (boues de forage), l'industrie chimique et la fabrication de peintures et verres. Sur la période 2015–2025, l'UE est structurellement déficitaire dans ce segment, mais le déficit commercial s'est sensiblement réduit. Ce rapport analyse les grandes dynamiques du commerce extra-UE à partir des données disponibles, en distinguant les évolutions de volumes, de prix, de géographie commerciale et de vulnérabilité structurelle.

1. Une réduction significative du déficit commercial portée par l'essor des exportations

1.1. Des importations en valeur en légère progression, en volume quasi stables

Les importations extra-UE de barytine ont progressé de 8,1 % en valeur entre 2015 (67,4 M EUR) et 2025 (72,9 M EUR). Cependant, cette hausse s'explique principalement par une augmentation des prix à l'importation (+10,6 %, passant de 182 à 201 EUR/t), tandis que les volumes importés ont légèrement diminué (de 371 179 à 362 951 tonnes, soit -2,2 %). Les importations ont connu un pic en 2018–2019, avec un volume culminant à 502 493 tonnes et une valeur maximale de 97,0 M EUR, avant de se replier.

1.2. Des exportations en forte expansion, tant en volume qu'en valeur

À l'inverse, les exportations extra-UE ont presque doublé sur la période : leur valeur est passée de 23,8 M EUR à 42,7 M EUR (+79,3 %), et leur volume de 85 603 à 153 288 tonnes (+79,1 %). Le prix moyen à l'exportation est resté remarquablement stable (278 EUR/t en 2015 comme en 2025, +0,2 %), avec une phase de dépression en 2020–2021 (minimum à 237 EUR/t) suivie d'un rebond.

1.3. Un déficit commercial réduit d'un tiers

La balance commerciale s'est améliorée de manière continue : le déficit est passé de -43,6 M EUR en 2015 à -30,2 M EUR en 2025 (+30,7 % d'amélioration), après avoir atteint un minimum historique à -30,2 M EUR en 2025. L'écart entre importations et exportations s'est donc sensiblement resserré, porté essentiellement par la dynamique exportatrice.

2. Une géographie commerciale en profonde recomposition

2.1. La Chine, fournisseur dominant mais stable, face à la montée du Maroc

La structure des approvisionnements reste dominée par la Chine, qui représente environ 42,5 M EUR d'importations en 2025 (≈ 58 % du total), un niveau quasi stable par rapport à 2015 (-0,6 %). Toutefois, la part du Maroc a connu une progression remarquable : passée de 12,9 M EUR à 21,8 M EUR (+68,8 %), il s'agit du principal contributeur à la croissance des importations. La Turquie progresse également (+27,2 %), tandis que le Royaume-Uni a vu ses livraisons vers l'UE reculer fortement (-46,9 %), probablement en lien avec les effets du Brexit.

2.2. L'effondrement des exportations vers la Russie et la montée de la Norvège et de la Turquie

Côté exportations, les restructurations sont saisissantes. Les ventes vers la Fédération de Russie se sont effondrées de 970 000 EUR à 39 000 EUR (-96,0 %), dans le contexte des sanctions économiques post-2022. En contrepartie, la Norvège est devenue le premier client de l'UE (de 6,7 M EUR à 17,7 M EUR, +162,6 %), suivie de la Turquie (de 1,5 M EUR à 6,2 M EUR, +317,5 %). L'Inde progresse également de manière notable (+61,9 %).

2.3. Une concentration des importations élevée et stable, mais des exportations de plus en plus concentrées

L'indice HHI des importations (en valeur) est passé de 4 527 à 4 372 (-3,4 %), traduisant une concentration élevée mais légèrement réduite, cohérente avec la diversification vers le Maroc. En revanche, l'HHI des exportations a bondi de 1 191 à 2 078 (+74,5 %), indiquant que les ventes extra-UE reposent de plus en plus sur un nombre restreint de partenaires (principalement la Norvège et la Turquie).

2.4. Les Pays-Bas, plaque tournante du commerce européen de barytine

Au sein de l'UE, les Pays-Bas dominent tant à l'importation (37,8 M EUR, +27,1 %) qu'à l'exportation (23,3 M EUR, +53,5 %), ce qui reflète vraisemblablement leur rôle de hub logistique (port de Rotterdam). L'Italie et l'Espagne consolident leurs positions à l'import, tandis que la Bulgarie émerge comme un exportateur significatif (+385 %). À l'inverse, le Danemark a quasiment cessé d'importer (-99,6 %).

3. Chocs, vulnérabilité et résilience de l'UE sur la barytine

3.1. Une production intérieure en repli volumique mais en hausse en valeur

La production PRODCOM de barytine et withérite au sein de l'UE a été divisée par deux en volume (de 540 000 à 280 000 tonnes, -48,1 %), tandis que sa valeur a augmenté de 13,9 % (de 70,3 M EUR à 80,0 M EUR). Cette divergence suggère un recentrage sur des productions à plus forte valeur ajoutée ou un ajustement des prix de marché intérieurs, mais elle reflète aussi une dépendance croissante aux approvisionnements extérieurs en volume.

3.2. Des chocs de prix localisés sur les flux vers l'Est

L'analyse des chocs détectés révèle trois épisodes significatifs :

Les hausses de prix à l'exportation vers la Russie (2023) et l'Ukraine (2022) sont directement liées au contexte géopolitique (guerre en Ukraine, sanctions), entraînant des perturbations logistiques et des reconfigurations tarifaires. Du côté des importations, la Chine a connu un choc de prix modéré en 2022 (+23,3 %), cohérent avec la hausse des coûts du fret maritime et de l'énergie dans la période post-COVID.

3.3. Une dépendance aux importations nette en recul

Le taux de dépendance aux importations nettes a diminué de manière significative, passant de 49,2 % en 2015 à 34,2 % en 2025 (-30,6 %). Cette amélioration est la conséquence directe de la forte progression des exportations, qui réduit le poids relatif des importations nettes. Parallèlement, l'intensité commerciale est restée élevée (de 73,7 % à 70,1 %), confirmant que la barytine reste un produit très échangé. La propension à exporter a quant à elle augmenté de 38,2 % à 42,0 %, signe d'une insertion européenne renforcée sur les marchés tiers.

3.4. Une spécialisation portée par quelques États membres

Les indices de spécialisation (RSCA) en 2025 montrent que seuls quelques États membres détiennent un avantage comparatif net à l'exportation :

La Bulgarie, l'Espagne et les Pays-Bas concentrent ensemble près de 85 % des exportations UE de barytine. À l'inverse, des pays comme la Slovénie, la Lituanie ou la Grèce présentent un RSCA proche de -1, indiquant une absence quasi totale de spécialisation dans ce segment.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen de la barytine a connu une transformation notable. Si l'UE reste structurellement importatrice, avec la Chine comme fournisseur dominant et le Maroc comme partenaire en forte croissance, la dynamique la plus marquante est l'essor des exportations. Celles-ci ont permis de réduire le déficit commercial d'un tiers et de faire baisser le taux de dépendance aux importations nettes de 49 % à 34 %. Cette évolution s'accompagne toutefois d'une concentration accrue des débouchés à l'exportation (Norvège, Turquie) et d'une production intérieure en recul volumique. Les chocs observés en 2022–2023, liés au conflit russo-ukrainien et aux tensions sur les coûts logistiques, illustrent la sensibilité de ce marché aux perturbations géopolitiques, malgré une amélioration globale des indicateurs de résilience.