Évolution du marché : ciment hydraulique (CN 2523) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 2523 couvre l'ensemble des ciments hydrauliques, y compris les clinkers, les ciments Portland (blancs et gris) et les ciments alumineux. Il s'agit d'un produit stratégique pour le secteur de la construction, caractérisé par un rapport poids/valeur élevé qui impose des contraintes logistiques fortes et favorise les échanges de proximité. La période 2015–2025 a été marquée par des bouleversements majeurs dans les flux commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde : l'UE, traditionnellement excédentaire, est devenue déficitaire à l'horizon 2025. Ce rapport analyse les grandes dynamiques à l'œuvre sur cette décennie, en s'appuyant sur les données douanières disponibles.

1. Un basculement historique : de l'excédent structurel au déficit commercial

La tendance la plus marquante de la période est le retournement complet de la balance commerciale de l'UE en ciments hydrauliques vis-à-vis des pays tiers.

Les exportations se sont effondrées en volume

Les exportations de l'UE vers les pays non-membres ont chuté de manière spectaculaire sur la période :

La contraction est particulièrement violente sur le volume : en dix ans, l'UE a perdu les deux tiers de ses expéditions de ciment vers le reste du monde. La valeur a mieux résisté grâce à la forte hausse des prix unitaires à l'exportation (multipliés par deux), ce qui reflète à la fois l'inflation des coûts de production (énergie, décarbonation) et un possible recentrage sur des produits à plus haute valeur ajoutée. Le point bas des exportations en valeur (825 M€) a été atteint en 2021, avant un rebond partiel.

Les importations ont explosé

Dans le même temps, les importations en provenance de pays tiers ont connu une croissance exponentielle :

Les importations ont été multipliées par 5,5 en volume et par 5 en valeur. Le prix moyen des importations a légèrement baissé (−9 %), ce qui suggère un effet de concaison par des fournisseurs à bas coûts. Ce dynamisme importateur s'est accéléré à partir de 2020.

L'UE est passée d'excédentaire à déficitaire

La balance commerciale est passée d'un excédent de +1 198 M€ en 2015 à un déficit de −108 M€ en 2025, une inversion de près de 1,3 milliard d'euros. L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme ce basculement : il est passé de +0,47 % à −0,87 %. Ce basculement s'explique par la conjonction d'une production intérieure en repli (la production de ciment dans l'UE a reculé de 27,4 % en volume entre 2015 et 2025, passant de 230 Mt à 167 Mt) et d'une demande intérieure qui demeure soutenue, notamment en raison des grands programmes d'infrastructure.

2. La Méditerranée et la mer Noire, nouveaux épicentres de l'approvisionnement

La recomposition géographique des flux est l'un des changements les plus structurants de cette période. L'approvisionnement de l'UE s'est massivement repositionné autour du bassin méditerranéen et de la zone pontique.

La Turquie, premier fournisseur hors UE

La part des principaux partenaires à l'importation révèle une domination croissante de la Turquie :

La Turquie représente désormais à elle seule plus de 40 % de la valeur des importations de ciment de l'UE, avec des volumes passant d'environ 670 000 t à près de 4,4 Mt. L'Ukraine, l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie ont connu des progressions spectaculaires, souvent à partir de niveaux quasi nuls en 2015. L'Algérie et l'Égypte illustrent bien ce phénomène de « quasi-apparition » sur le marché européen, avec des taux de croissance à quatre chiffres. Ces pays bénéficient de coûts énergétiques plus faibles et de capacités excédentaires de production.

La concentration des importations (HHI) est passée de 1 421 à 2 117 (+49 %), ce qui traduit une dépendance accrue envers un nombre restreint de fournisseurs — principalement turcs et algériens. Ce niveau de concentration dépasse désormais le seuil de marché modérément concentré.

Des chocs de prix ponctuels sur les approvisionnements méditerranéens

Les données de volatilité et de chocs révèlent un épisode marquant : un choc de prix massif sur les importations en provenance d'Algérie en 2017, avec une hausse de +779 % du prix et un degré d'anomalie de 103. Ce choc a coïncidé avec le démarrage brutal des exportations algériennes de ciment vers l'UE. L'Égypte, l'Algérie et la Tunisie affichent les coefficients de variation les plus élevés (respectivement 1,53 ; 1,10 et 0,96), signe d'une volatilité structurelle des flux en provenance de ces partenaires, probablement liée à la dépendance aux cycles de construction intérieurs et aux fluctuations des coûts de transport maritime.

Les destinations d'exportation traditionnelles se sont contractées

Du côté des exportations, les marchés africains francophones se sont presque totalement fermés :

L'Algérie est passée de deuxième destination (212 M€) à un flux marginal (0,7 M€) — logique puisque ce pays est devenu lui-même un grand exportateur vers l'UE. Les marchés d'Afrique subsaharienne (Cameroun, Côte d'Ivoire) ont suivi une trajectoire similaire. À l'inverse, le Royaume-Uni reste de loin la première destination, avec une valeur en hausse de 48 %, confirmant la solidité du lien commercial post-Brexit. La concentration des exportations (HHI) a plus que doublé (de 810 à 1 825), reflétant cette dépendance accrue envers un nombre limité de marchés.

3. Restructuration de la production européenne et hausse des prix

La troisième dynamique majeure concerne l'évolution de la production intérieure de l'UE et les mouvements de prix qui ont accompagné la transition du secteur.

Une production en repli marqué mais en hausse en valeur

La production de ciment de l'UE a reculé de 27,4 % en volume (de 230 Mt à 167 Mt), tandis que sa valeur a progressé de 42,3 % (de 13,9 Mds€ à 19,8 Mds€). Cette divergence volume/valeur traduit une hausse substantielle des prix intérieurs du ciment, probablement liée à l'augmentation des coûts de l'énergie, aux contraintes environnementales (système EU ETS) et à la décarbonation du secteur.

Les clinkers, segment le plus dynamique à l'importation

L'analyse par sous-produit révèle que la croissance des importations est portée principalement par deux segments :

Importations par sous-produit (quantité, en kt) :

Les clinkers (252310) et le ciment Portland normal (252329) concentrent l'essentiel de la croissance. L'importation massive de clinkers suggère que certaines cimenteries européennes externalisent la phase la plus énergivore de la production (le clinkérisation) vers des pays disposant de coûts énergétiques inférieurs, pour les broyer ensuite localement.

Exportations par sous-produit (quantité, en kt) :

Du côté des exportations, le recul est massif sur les clinkers (−94 %), ce qui confirme la relocalisation de cette activité. Les « autres ciments » (252390) sont le seul segment en progression à l'exportation (+27 % en volume), avec par ailleurs un prix à l'exportation qui a bondi de 106 à 178 €/t (+68 %), suggérant une montée en gamme vers des ciments spéciaux.

L'intensification des échanges et le rôle croissant de certains États membres

L'intensité commerciale de l'UE sur le ciment est passée de 7,3 % à 9,3 %, et la propension à exporter de 3,5 % à 5,3 %. Ces augmentations, en dépit de la baisse des volumes exportés, s'expliquent par la contraction de la production intérieure et la hausse des prix.

Parmi les États membres, l'Italie (+1 340 %), la Roumanie (+1 677 %), l'Espagne (+1 081 %) et la Pologne (+1 484 %) ont vu leurs importations hors UE exploser, en lien avec leurs besoins en matière de grands travaux d'infrastructure. Du côté des exportateurs, l'Espagne (−55 %), le Portugal (−71 %) et la Grèce (−42 %) — historiquement des exportateurs nets de ciment — ont vu leur position se détériorer fortement, tandis que l'Irlande (+24 %), l'Allemagne (+8 %) et la Croatie (+35 %) ont renforcé leur présence à l'exportation. La spécialisation montre que la Lettonie (RSCA 0,86), la Croatie (0,79) et le Luxembourg (0,76) se distinguent par un avantage comparatif marqué dans ce secteur.

Conclusion

La période 2015–2025 a profondément remodelé le paysage commercial de l'UE en ciments hydrauliques. L'Union est passée d'un excédent confortable de 1,2 Md€ à un déficit de 108 M€, un basculement sans précédent qui résulte de la convergence de trois phénomènes : l'effondrement des exportations en volume (−66 %), la multiplication par 5,5 des importations, et le déclin de la production intérieure (−27 % en volume).

L'approvisionnement s'est reconfiguré autour du bassin méditerranéen et de la mer Noire, avec la Turquie comme fournisseur dominant et l'émergence rapide de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Ukraine. Cette géographie nouvelle s'accompagne d'une concentration accrue des risques : l'indice HHI des importations a progressé de 49 %, signe d'une dépendance plus forte envers un nombre réduit de partenaires.

Enfin, le secteur européen du ciment traverse une transformation structurelle marquée par la décarbonation, l'externalisation des phases les plus énergivores (clinkérisation) et une montée en valeur des productions restantes. La hausse des prix à l'exportation (de 53 à 107 €/t) et la croissance des segments à valeur ajoutée (ciments spéciaux) témoignent de cette mutation. À l'horizon 2025, la question de l'autonomie stratégique de l'UE dans ce secteur se pose avec une acuité nouvelle, dans un contexte où la transition énergétique et les exigences climatiques continueront de peser sur les coûts de production européens.