Évolution du marché : Feldspath et spath fluor (CN 2529) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 2529 regroupe le feldspath, la leucite, la néphéline et la néphéline syénite, ainsi que le spath fluor — des minéraux industriels essentiels pour les secteurs de la céramique, du verre, de la métallurgie et de la chimie. Au cours de la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne sur ce poste a connu une trajectoire marquée par une hausse généralisée des valeurs, une recomposition géographique des partenaires et des dynamiques segmentaires contrastées. Ce rapport s'appuie sur les données douanières annuelles de l'UE pour décrire et analyser ces évolutions.

1. Une hausse vigoureuse des valeurs commerciales, portée davantage par les prix que par les volumes

La valeur des échanges a presque doublé sur la période

Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en provenance de pays tiers sont passées de 282,9 M€ à 507,6 M€ (+79,4 %), tandis que les exportations ont progressé de 29,7 M€ à 58,2 M€ (+96,1 %). Le déficit commercial s'est ainsi creusé, passant de −253,2 M€ à −449,4 M€, soit une détérioration de 77,5 %. L'évolution générale du commerce montre que le pic des importations a été atteint en 2022 (623,8 M€), avant un reflux partiel.

L'effet prix domine l'effet volume, tant à l'import qu'à l'export

L'augmentation des valeurs s'explique en grande partie par une hausse marquée des prix unitaires. À l'importation, le prix moyen est passé de 63,5 €/t à 79,3 €/t (+25,0 %), tandis que les volumes progressaient de 4 458 117 t à 6 399 914 t (+43,6 %). À l'exportation, le phénomène est encore plus net : le prix unitaire export a bondi de 112,3 €/t à 188,5 €/t (+67,9 %), alors que les volumes exportés n'augmentaient que de 16,9 % (de 264 391 t à 308 994 t). L'évolution du commerce révèle donc que la hausse des prix a constitué le principal moteur de la croissance de la valeur, ce qui traduit à la fois une tension sur les marchés mondiaux de ces minéraux et un possible effet de mix-produit (déplacement vers des produits à plus forte valeur ajoutée).

La dépendance aux importations tend néanmoins à se réduire

Paradoxalement, malgré l'élargissement du déficit en valeur absolue, le taux de dépendance nette aux importations a diminué, passant de 40,7 % à 28,1 % (−30,9 %). Ce recul s'explique par la croissance des exportations européennes (+96,1 % en valeur) qui a plus que compensé la hausse relative des importations, et par le maintien d'une production intérieure significative (1,44 Md€ en 2025, contre 1,35 Md€ en 2015). L'intensité commerciale a cependant reculé de 58,8 % à 51,0 %, indiquant que le poids du commerce extérieur dans ce secteur tend à se réduire.

2. Une géographie commerciale de plus en plus concentrée autour de partenaires stratégiques

La Turquie, fournisseur dominant en pleine accélération

La partenariat par pays révèle une domination croissante de la Turquie. Premier fournisseur de l'UE sur l'ensemble de la période, elle a vu ses exportations vers l'UE passer de 117,0 M€ à 254,2 M€ (+117,2 %), représentant près de la moitié des importations totales de l'UE en CN 2529 en 2025. Parallèlement, les exportations de l'UE vers la Turquie ont triplé (de 5,1 M€ à 17,9 M€, +250,3 %), témoignant d'une intensification des flux bilatéraux.

De nouveaux fournisseurs émergents dynamisent l'approvisionnement

Au-delà de la Turquie, plusieurs partenaires ont connu des trajectoires de forte croissance. Le Maroc a multiplié ses exportations vers l'UE par plus de quatre (de 11,3 M€ à 47,1 M€, +316,9 %), tandis que la Chine (+184,3 %) et l'Afrique du Sud (+121,7 %) ont également considérablement accru leur présence. L'Ukraine, bien que restant un partenaire modeste en valeur absolue (2,0 M€ en 2025), a connu une progression spectaculaire (+13 276 %) à partir d'une base quasi nulle. Cette diversification de l'approvisionnement est cependant à nuancer : l'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 2 184 à 2 930 (+34,2 %), signe d'une concentration accrue plutôt que d'une diversification.

L'Italie et l'Espagne, moteurs de la demande intra-UE

Du côté des États membres importateurs, l'Italie demeure le premier importateur (219,6 M€ en 2025, +84,8 %), suivie de l'Espagne qui a connu la plus forte progression (de 43,8 M€ à 170,1 M€, +288,2 %). À l'export, l'Espagne est également en tête (25,1 M€, +157,2 %), devançant l'Italie (11,0 M€, +199,7 %) et les Pays-Bas (15,1 M€, +989,1 %). En revanche, l'Allemagne a vu ses importations reculer de 36,3 % et la France de 54,4 %, ce qui peut refléter des restructurations industrielles ou des substitutions de sourcing.

3. Des sous-produits aux trajectoires nettement divergentes

Le feldspath : premier segment en volume mais repli des exportations

Le feldspath (CN 252910) reste le principal sous-produit en volume. À l'importation, il représente 5,8 M€ en 2025, soit l'essentiel des 6,4 Mt importées. Son prix import a progressé régulièrement (de 32,7 €/t en 2015 à 52,4 €/t en 2025). Côté exportations, le volume a cependant connu un net recul : de 156 995 t en 2015 à 96 461 t en 2025 (−38,5 %), même si la valeur a d'abord augmenté avant de refluer. Le prix export est passé de 98,0 €/t à 146,8 €/t, suggérant une orientation vers des qualités ou des marchés à plus forte valeur ajoutée.

Le spath fluor : des prix en très forte hausse malgré un recul des volumes importés

Le spath fluor, qu'il soit de haute pureté (> 97 % CaF₂, CN 252922) ou de pureté standard (≤ 97 %, CN 252921), a connu une évolution des prix spectaculaire. Le prix moyen à l'importation du spath fluor > 97 % est passé de 246,3 €/t à 467,3 €/t (+89,7 %), tandis que celui du spath fluor ≤ 97 % a bondi de 236,5 €/t à 499,1 €/t (+111,1 %). Ces hausses de prix reflètent vraisemblablement la raréfaction de l'offre mondiale et la demande croissante de l'industrie chimique (acide fluorhydrique, fluor). Les volumes importés ont cependant diminué pour ces deux sous-produits (respectivement −30 % et −45 %), suggérant un effet-prix négatif ou des substitutions partielles.

À l'exportation, le spath fluor ≤ 97 % a connu une dynamique inverse : les volumes ont plus que doublé (de 66 991 t à 156 632 t) et la valeur a augmenté de 7,4 M€ à 16,6 M€. Le spath fluor > 97 % reste très volatil en volumes exportés, avec des prix fluctuant entre 105 €/t et 584 €/t selon les années.

La production intérieure de l'UE : des volumes en repli mais une valeur stable

La production européenne a diminué en volume de 14,4 Mt à 12,3 Mt (−14,3 %), alors que sa valeur est restée stable voire en légère hausse (de 1,35 Md€ à 1,44 Md€, +7,1 %). Cette divergence confirme l'effet haussier des prix sur l'ensemble de la filière. Les pays les plus spécialisés à l'export sont la Finlande (RSCA de 0,42), les Pays-Bas (0,40) et l'Espagne (0,38), tandis que l'Ireland, la Hongrie et la Slovaquie ne présentent aucune spécialisation notable dans ce secteur.

Conclusion

Le marché européen du CN 2529 a connu entre 2015 et 2025 une transformation profonde, marquée par une hausse généralisée des prix et une géographie commerciale en voie de reconfiguration. Si l'Union européenne demeure structurellement déficitaire sur ce poste, sa dépendance relative aux importations a reculé, portée par une croissance des exportations et le maintien d'une production intérieure conséquente. Les principaux risques identifiés résident dans la concentration croissante des approvisionnements autour de la Turquie (près de la moitié des importations), la volatilité des prix du spath fluor — un minerai critique pour l'industrie chimique — et les chocs d'offre ponctuels, comme celui observé sur les exportations vers la Russie en 2022 (hausse de prix de 96,8 %, probablement liée aux sanctions). La forte progression des prix unitaires, qui a davantage contribué à la hausse des valeurs que l'augmentation des volumes, soulève des questions sur la durabilité de la dynamique commerciale et sur la capacité de l'industrie européenne à absorber ces tensions coûts sur le long terme.