Évolution du marché : Gypse (CN 2520) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 2520 couvre le gypse, l'anhydrite et les plâtres (même colorés ou additionnés d'accélérateurs ou de retardateurs). Ce produit, fondamental pour l'industrie de la construction, se décline en deux sous-catégories principales : le gypse et anhydrite bruts (252010) d'une part, et les plâtres transformés (252020) d'autre part. La période 2015–2025 a été marquée par une transformation profonde du marché européen, caractérisée par une forte croissance des échanges, une redéfinition des partenaires commerciaux clés et des dynamiques de prix distinctes selon les segments. Ce rapport analyse les principales tendances observées dans les échanges commerciaux de l'UE avec les pays tiers, en s'appuyant sur les données disponibles pour la période 2015–2025.

1. Une forte expansion du commerce extérieur de l'UE, portée par des volumes en hausse soutenue

1.1 Les exportations de l'UE ont connu une croissance spectaculaire en volume

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE de produits CN 2520 ont progressé de manière remarquable. La valeur des exportations est passée de 125,9 millions d'euros à 207,1 millions d'euros, soit une hausse de 64,4 %. Plus frappante encore, la quantité exportée a presque doublé, passant de 5,35 millions de tonnes à 10,05 millions de tonnes (+88,0 %). Cette croissance des volumes supérieure à celle de la valeur traduit une compression des prix moyens à l'exportation, passés de 23,56 €/t à 20,60 €/t (–12,5 %).

La vue d'ensemble des échanges confirme que l'UE a significativement renforcé sa position d'exportateur net sur cette période.

1.2 Les importations ont progressé encore plus vite, mais restent modestes en valeur relative

Les importations de l'UE ont connu une croissance encore plus dynamique : leur valeur a été multipliée par 2 (+104,5 %), passant de 27,5 M€ à 56,2 M€, tandis que les quantités importées ont été multipliées par 3,5, passant de 302 000 tonnes à 1,08 million de tonnes (+256,6 %). Le prix moyen à l'importation a néanmoins chuté de manière significative, de 90,96 €/t à 52,15 €/t (–42,7 %).

L'écart structurel entre les prix d'exportation (≈20 €/t) et d'importation (≈52 €/t) s'explique par la composition différente des flux : l'UE exporte principalement du gypse brut à faible valeur unitaire, tandis qu'elle importe davantage de plâtres transformés à plus forte valeur ajoutée.

1.3 L'excédent commercial s'est consolidé et renforcé

L'UE a maintenu un excédent commercial positif et croissant tout au long de la période. Passant de 98,4 M€ à 150,8 M€ (+53,2 %), ce solde confirme que l'Union demeure un exportateur net structurel de produits gypse. La dépendance nette aux importations est restée négative sur l'ensemble de la période, oscillant entre –4,1 % et –16,0 %, ce qui signifie que l'UE exporte systématiquement plus qu'elle n'importe.

2. Une recomposition géographique des partenaires, marquée par la montée de fournisseurs méditerranéens

2.1 Le Maroc et la Turquie s'imposent comme les principales sources d'approvisionnement dynamiques

Les données sur les principaux partenaires à l'importation révèlent une transformation profonde de la géographie des approvisionnements. Le Maroc a connu une progression exceptionnelle : les importations en provenance de ce pays sont passées de 2,9 M€ à 17,3 M€ (+486,5 %), faisant du royaume chérifien le premier fournisseur extra-européen de l'UE. La Turquie a également fortement progressé (+111,9 %), passant de 3,3 M€ à 6,9 M€. Le Royaume-Uni, bien que restant le premier partenaire en valeur absolue (13,4 M€ en 2025), a connu une croissance plus modérée (+66,2 %).

2.2 L'émergence de la Tunisie et de la Macédoine du Nord illustre la diversification des sources

Deux partenaires émergents retiennent particulièrement l'attention. La Tunisie, qui n'exportait que 6 000 € de produits gypse vers l'UE en 2015, a atteint 1,8 M€ en 2025, une progression de près de 30 000 %. La Macédoine du Nord a connu une trajectoire similaire (+556,4 %), passant de 0,5 M€ à 3,0 M€. Cette diversification des approvisionnements vers le bassin méditerranéen et les Balkans occidentaux peut s'expliquer par la proximité géographique, les coûts de transport réduits pour un produit lourd et à faible valeur unitaire, ainsi que les accords commerciaux préférentiels de l'UE avec ces pays.

2.3 Les marchés de destination des exportations se concentrent sur le Royaume-Uni et les Amériques

Côté exportations par partenaire, le Royaume-Uni est de loin le premier client de l'UE, avec des exportations passées de 21,3 M€ à 51,0 M€ (+139,4 %). Les États-Unis ont également connu une forte progression (+182,8 %, passant à 30,9 M€), tandis que le Canada a vu ses importations en provenance de l'UE bondir de 0,5 M€ à 10,2 M€ (+1 864 %). L'Afrique subsaharienne (Nigeria, Colombie, Brésil) représente un marché stable et important.

2.4 Des chocs de prix ponctuels sur certains partenaires témoignent de la volatilité des approvisionnements

L'analyse de la volatilité et des chocs d'approvisionnement révèle des épisodes de tension significatifs. En 2022, les importations en provenance de Turquie ont subi un choc de prix majeur (+323,1 %), avec un degré d'anomalie de 3 654,2 et une part de valeur de 17,9 %. En 2023, un choc similaire a touché les importations de Bosnie-Herzégovine (+185,5 %). Ces épisodes s'inscrivent dans le contexte post-Covid et de la crise énergétique européenne de 2022, qui ont affecté les coûts de production du gypse et du plâtre dans ces pays. La Tunisie (CV de 1,18) et l'Ukraine (CV de 1,93) affichent les plus fortes volatilités parmi les partenaires d'importation, ce qui signale des flux irréguliers ou sensibles aux crises.

3. Une divergence structurelle entre le segment brut et le segment transformé

3.1 Le gypse brut (252010) domine les volumes et connaît une croissance fulgurante

La décomposition par sous-produit met en évidence une dynamique très différente entre les deux sous-catégories du code 2520. Le gypse et anhydrite (252010) représentent la quasi-totalité des volumes échangés. À l'exportation, les quantités de 252010 sont passées de 4,74 Mt à 9,68 Mt (+104,4 %), tandis que la valeur est passée de 61,1 M€ à 129,2 M€ (+111,5 %). À l'importation, la progression est encore plus spectaculaire : les volumes de 252010 ont bondi de 193 000 t à 859 000 t (+345 %), culminant à 1,14 million de tonnes en 2024.

3.2 Les plâtres transformés (252020) affichent des prix élevés mais des volumes en repli à l'exportation

Le segment des plâtres (252020) présente un profil radicalement différent. Les prix à l'exportation ont connu une forte inflation, passant de 106 €/t à 212 €/t (+100,4 %), ce qui suggère une montée en gamme ou une hausse des coûts de transformation. Pourtant, les volumes exportés de plâtres ont diminué, passant de 612 000 t à 366 000 t (–40,1 %). À l'importation, le prix moyen des plâtres a connu une trajectoire inverse, chutant de 189 €/t à 117 €/t (–38,1 %), tandis que les volumes importés ont doublé (de 110 000 t à 220 000 t). Cette divergence prix-volume entre les deux segments s'explique probablement par le positionnement différentiel de l'industrie européenne : spécialisation croissante dans l'exportation de plâtres à haute valeur ajoutée, tout en important des plâtres standards à bas prix.

3.3 La production européenne de gypse a bondi en volume mais stagne en valeur

Les données de production confirment cette dynamique de croissance quantitative. La production de l'UE (en kilogrammes) a augmenté de 9,7 milliards de kg à 24,0 milliards de kg (+146,9 %), tandis que la valeur de la production n'a progressé que de 934 M€ à 1 085 M€ (+16,2 %). Ce décalage spectaculaire entre volume et valeur traduit une pression à la baisse sur les prix de production, cohérente avec la chute des prix moyens observée à l'exportation.

Les États membres les plus spécialisés dans l'exportation de gypse sont la Lettonie (RSCA de 0,82), la France (0,49), l'Espagne (0,45), la Slovénie (0,29) et l'Allemagne (0,26). L'Espagne domine les exportations intra-UE avec 108 M€ en 2025 (+124,5 % par rapport à 2015), suivie de l'Allemagne (47,7 M€).

3.4 La concentration des échanges s'est accrue côté importations

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) appliqué aux importations par valeur est passé de 1 684 à 1 844 (+9,5 %), signe d'une concentration légèrement accrue des sources d'approvisionnement. Côté exportations, la concentration a augmenté plus fortement, de 821 à 1 189 (+44,7 %), indiquant une polarisation croissante vers les principaux marchés de destination (Royaume-Uni et États-Unis en tête).

Conclusion

Le marché européen du gypse (CN 2520) a connu, sur la période 2015–2025, une transformation profonde marquée par trois tendances majeures. Premièrement, l'UE a considérablement renforcé sa position d'exportateur net, avec des volumes exportés quasi doublés et un excédent commercial porté à 151 M€, tiré par la demande britannique, américaine et canadienne. Deuxièmement, la géographie des approvisionnements s'est diversifiée vers le bassin méditerranéen (Maroc, Tunisie) et les Balkans (Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine), réduisant la dépendance vis-à-vis de fournisseurs traditionnels tout en introduisant de nouvelles sources de volatilité. Troisièmement, une divergence structurelle s'est creusée entre le segment du gypse brut, en expansion volumique rapide mais sous pression prix, et celui des plâtres transformés, qui exporte moins de volume mais à des prix en forte hausse.

L'industrie européenne du gypse apparaît ainsi dans une phase de montée en puissance quantitative, accompagnée d'une pression déflationniste sur les prix unitaires. Les principaux risques identifiés résident dans la concentration croissante des exportations vers un nombre limité de partenaires et dans la volatilité des prix d'approvisionnement de certains fournisseurs méditerranéens et balkaniques.