Marktentwicklung: Feuerzeuge und Anzünder (CN 9613) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der EU im Bereich der Zollnomenklatur 9613 – Feuerzeuge und andere Anzünder für den Zeitraum 2015 bis 2025. Die Warengruppe umfasst Taschenfeuerzeuge (nachfüllbar und nicht nachfüllbar), sonstige Feuerzeuge und Anzünder sowie Teile davon. Die EU verzeichnet im betrachteten Zeitraum einen positiven Handelsbilanzüberschuss, der sich jedoch von 96 Mio. EUR (2015) auf 89 Mio. EUR (2025) leicht verringert hat. Hinter dieser scheinbar stabilen Gesamtbilanz verbergen sich allerdings tiefgreifende strukturelle Verschiebungen: ein Wandel der Exportmengen und -preise, eine zunehmende Konzentration der Importseite auf China sowie eine fundamentale Neuzusammensetzung des Produktportfolios.

1. Aufwertung der EU-Exporte: Weniger Volumen, höhere Wertschöpfung

Die EU exportiert weniger Tonnen, erzielt aber steigende Durchschnittspreise

Die EU-Ausfuhren in diesem Markt sind mengenmäßig rückläufig: Das Exportvolumen sank von 19.804 Tonnen (2015) auf 16.636 Tonnen (2025), was einem Rückgang von 16,0 % entspricht. Im gleichen Zeitraum stieg der durchschnittliche Exportpreis jedoch von 14.477 EUR/t auf 16.269 EUR/t (+12,4 %). Der Exportwert verringerte sich lediglich von 287 Mio. EUR auf 271 Mio. EUR (−5,6 %), obwohl das Mengenvolumen weit stärker geschrumpft ist.

Quelle: Gesamtübersicht

Der Preisaufschlag zwischen EU-Exporten und -Importen hat sich deutlich ausgeweitet

Während die EU im Durchschnitt Importe zu 7.521 EUR/t einführte und Exporte zu 14.477 EUR/t ausführte – ein Verhältnis von ca. 1:1,9 im Jahr 2015 –, hat sich diese Schere bis 2025 weiter geöffnet: Importpreise fielen auf 6.947 EUR/t, Exportpreise stiegen auf 16.269 EUR/t (Verhältnis ca. 1:2,3). Dies deutet auf eine klare Wertschöpfungsaufwertung der EU-Exporte hin: Die EU exportiert tendenziell hochwertigere Feuerzeuge und Anzünder und importiert günstigere Massenware.

Frankreich ist der dominante EU-Exporteur, verliert aber Marktanteile

Die Binnenmarktstruktur der EU-Exporteure wird von Frankreich dominiert, dessen Exporte allerdings von 186 Mio. EUR (2015) auf 136 Mio. EUR (2025) zurückgingen (−26,9 %). Demgegenüber haben mehrere kleinere EU-Länder stark zugelegt:

Quelle: Exporte nach Ländern

Spanien hat seinen Exportwert um über 50 % gesteigert und sich als zweitgrößter EU-Exporteur etabliert. Bemerkenswert ist der Aufstieg Polens (+857,5 %) und der Slowakei (+98,0 %), die zusammen mit Frankreich und Spanien die Spezialisierungsstruktur des EU-Exports prägen. Frankreich weist mit einem RSCA-Wert von 0,58 den stärksten komparativen Vorteil auf, gefolgt von der Slowakei (RSCA 0,65) und Bulgarien (RSCA 0,70). Die Exportkonzentration (HHI) sank von 1.617 auf 927 (−42,7 %), was eine zunehmende Diversifizierung der Exportbasis innerhalb der EU belegt.

2. Chinadominanz bei Importen und steigende Konzentration der Beschaffung

China ist und bleibt der mit Abstand wichtigste Importpartner der EU

Die Importpartnerstruktur wird massiv von China dominiert. Mit 124 Mio. EUR (2025) entfallen rund 68 % aller EU-Importe auf China – Tendenz leicht steigend (2015: 120 Mio. EUR, +3,2 %). Alle weiteren Partner liegen weit abgeschlagen:

Quelle: Importe nach Ländern

Der Importmarkt konzentriert sich weiter auf wenige Lieferanten

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 4.205 (2015) auf 4.853 (2025), was einem Anstieg von 15,4 % entspricht. Nach Volumen erhöhte sich der HHI sogar von 5.154 auf 6.556 (+27,2 %). Dies zeigt, dass die EU-Beschaffung nicht nur absolut, sondern auch relativ konzentrierter geworden ist. Vietnam, Indien und Hongkong als alternative Beschaffungsquellen haben an Bedeutung verloren, während China seine Position weiter ausgebaut hat. Die Netto-Importabhängigkeit ist stark negativ (−69,4 % in 2025), was bedeutet, dass die EU insgesamt ein Nettoexporteur ist – die Importabhängigkeit betrifft also primär bestimmte Segmente (insbesondere nicht-nachfüllbare Einwegfeuerzeuge).

Die EU-Ausfuhren sind dagegen breiter gestreut

Im Gegensatz zur Importseite sind die EU-Exportpartner deutlich diversifizierter. Die wichtigsten Exportmärkte 2025 waren:

Quelle: Exporte nach Ländern

Die USA bleiben mit Abstand der wichtigste Exportmarkt, haben aber 35,2 % ihres Werts eingebüßt. Demgegenüber konnten Australien (+28,2 %), die Türkei (+47,2 %) und Russland (+22,1 %) zulegen. Die Volatilität der Exportströme ist auf der Exportseite insgesamt gering (Koeffizienten der Variation meist unter 0,25), was auf stabile Handelsbeziehungen hindeutet. Lediglich bei einigen Schockereignissen wie Guatemala (2021, Preisschock mit −19,1 %) und Australien (2017, Preisschock mit +14,4 %) kam es zu temporären Ausreißern.

3. Produktmix im Wandel: Rückgang der Einwegfeuerzeuge, Aufstieg der Premiumsegmente

Nicht-nachfüllbare Feuerzeuge (961310) verlieren sowohl bei Im- als auch Exporten an Boden

Das Segment der nicht-nachfüllbaren Gasfeuerzeuge (CN 961310) ist das mengenmäßig größte Exportsegment, zeigt aber einen deutlichen Abwärtstrend:

Quelle: Produktsegmentvergleich

Besonders auffällig: Die exportierte Stückzahl sank dramatisch von 758 Mio. auf 227 Mio. Einheiten (−70,0 %), was auf einen tiefgreifenden Rückgang der EU-Produktion und -Ausfuhr von Einwegfeuerzeugen hindeutet. Der Preis pro Stück stieg dabei von 0,27 EUR auf 0,61 EUR – ein Indiz dafür, dass die verbleibende Produktion sich in Richtung höherwertiger Produkte verschiebt.

Nachfüllbare Feuerzeuge (961320) werden zum Wachstumsmotor der Exporte

Das Segment der nachfüllbaren Gasfeuerzeuge (CN 961320) zeigt den gegenläufigen Trend:

Quelle: Produktsegmentvergleich

Obwohl die Mengen nur moderat wuchsen (+5,7 %), stieg der Exportwert um 59,1 % und der Tonnenpreis um 50,5 %. Dies ist der dynamischste Teil des Marktes und spiegelt die Verschiebung zu hochwertigeren, nachfüllbaren Feuerzeugen wider.

Sonstige Feuerzeuge und Anzünder (961380) sowie Teile (961390) gewinnen ebenfalls an Bedeutung

Das Segment der sonstigen Feuerzeuge und Anzünder (CN 961380) verzeichnete ein Exportwachstum von 27 Mio. EUR auf 43 Mio. EUR (+62,5 %), mit einem steigenden Preis von 21.826 EUR/t auf 32.641 EUR/t. Auch das Teilesegment (CN 961390) wuchs mengenmäßig von 2.119 auf 3.322 Tonnen (+56,8 %) und im Wert von 27 Mio. EUR auf 37 Mio. EUR (+38,1 %). Zusammen zeigen diese Trends eine klare Verschiebung des EU-Exports hin zu spezialisierteren und höherwertigen Produkten.

Die EU-Produktion wächst mengenmäßig, aber der Produktionswert sinkt stark

Die inländische Produktion der EU entwickelte sich gegenläufig: Die Produktionsmenge stieg von 583 Mio. Stück (2015) auf 800 Mio. Stück (+37,3 %), während der Produktionswert von 429 Mio. EUR auf 272 Mio. EUR sank (−36,7 %). Dies impliziert eine Halbierung des durchschnittlichen Produktionswerts pro Stück – ein weiteres Indiz für die Verschiebung der Binnenproduktion zugunsten größerer Volumina günstigerer Produkte, während die hochwertigeren Segmente zunehmend exportiert werden.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für Feuerzeuge und Anzünder (CN 9613) durchläuft zwischen 2015 und 2025 eine bemerkenswerte Transformation. Drei zentrale Dynamiken bestimmen das Bild:

1. Wertschöpfungsoffensive: Die EU exportiert zwar mengen weniger, erzielt aber steigende Preise – insbesondere bei nachfüllbaren Feuerzeugen (+50,5 % Preissteigerung pro Tonne) und sonstigen Anzündern. Die EU positioniert sich zunehmend als Anbieterin hochwertiger Produkte, während der Import günstiger Massenware aus China zunimmt.

2. China-Fokussierung der Beschaffung: Mit einem Marktanteil von rund 68 % und einem steigenden HHI ist die EU-Importseite hochgradig auf China konzentriert. Alternative Lieferanten wie Vietnam und Indien verlieren an Bedeutung. Diese Abhängigkeit birgt mittelfristig ein strategisches Risiko, wird aber durch den insgesamt positiven Handelsbilanzüberschuss der EU etwas abgemildert.

3. Struktureller Produktwandel: Der dramatische Rückgang der Einwegfeuerzeug-Exporte (−70 % in Stückzahlen) bei gleichzeitigem Wachstum bei Premium- und Spezialsegmenten zeigt, dass sich die EU-Feuerzeugindustrie vom Volumengeschäft hin zu einer wertorientierten Nischenstrategie bewegt. Frankreich bleibt dabei der zentrale Produktionsstandort, wird aber von Spanien und osteuropäischen Ländern wie Polen und der Slowakei zunehmend ergänzt.