Marktentwicklung: Bleistifte (CN 9609) — 2015–2025

Introduction

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Drittländern für den Zolltarifcode 9609 (Bleistifte, Kopierstifte, Farbstifte, etc.) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Auf Grundlage verfügbarer Daten werden die wichtigsten Dynamiken in Handelsströmen, Partnerschaften und Produktionsstrukturen untersucht. Der Fokus liegt auf der Interpretation von Trends, Verlagerungen und strukturellen Veränderungen.

Überblick über die Marktentwicklung

1. Strukturelle Handelsverschiebung: Vom nahezu ausgeglichenen zum deutlichen Importdefizit

Der EU-Außenhandel mit Schreib- und Zeichengeräten unter CN 9609 hat sich zwischen 2015 und 2025 fundamental verschoben: von einem moderaten Defizit hin zu einer deutlichen und wachsenden Importabhängigkeit. Diese Entwicklung spiegelt sich in allen wesentlichen Handelskennzahlen wider.

1.1. Wachsendes Handelsdefizit trotz steigender Exportvolumina

• Wertentwicklung: Der Importwert stieg von 156,0 Mio. EUR (2015) auf 177,8 Mio. EUR (2025), ein Anstieg von 14,0%. Der Exportwert sank im selben Zeitraum von 125,2 Mio. EUR auf 108,0 Mio. EUR (−13,7%). Das Handelsbilanzdefizit hat sich damit mehr als verdoppelt (−126,7% Veränderung).
• Mengenentwicklung: Bemerkenswert ist, dass das Exportvolumen um 3,0% stieg, während das Importvolumen mit +23,4% sogar deutlich kräftiger wuchs. Die EU importiert also zunehmend mehr Stückzahl, aber exportiert preisgünstiger.
• Preisentwicklung: Der durchschnittliche Exportpreis fiel um 16,3% von 10.001 EUR/t auf 8.370 EUR/t. Der Importpreis sank ebenfalls, aber nur um 7,6%. Dies deutet auf eine Verschiebung der EU-Exporte hin zu preisgünstigeren Segmenten oder einer Verlagerung der Wertschöpfung ins Ausland hin.

Trend der Handelsbilanz, Werte und Mengen

1.2. Steigende Importkonzentration und erhöhte Vulnerabilität

• Herfindahl-Hirschman-Index (HHI): Der HHI für Importwerte stieg von 4.839 auf 6.093 (+25,9%), was eine zunehmende Konzentration der Importe auf wenige Partnerländer anzeigt. Für Exporte blieb der HHI hingegen nahezu stabil (ca. 507).
• Netto-Importabhängigkeit: Die Netto-Importquote (Anteil des Importsaldo am Binnenkonsum) stieg von 7,9% auf 31,6%. Die EU bezieht nun fast ein Drittel ihres Bedarfs im Bereich Bleistifte & Co. aus dem Ausland.
• Handelsintensität: Die Handelsintensität (Summe aus Im- und Exporten relativ zur Produktion) blieb mit rund 81% hoch, was auf einen stark internationalisierten Markt hinweist.

Importkonzentration (HHI) & Netto-Importabhängigkeit

2. Veränderung der Handelspartnerschaften: Dominanz Chinas und neue Exportmärkte

Die Struktur der Handelspartner hat sich zwischen 2015 und 2025 erheblich verändert. Auf der Importseite festigte China seine beherrschende Stellung, während auf der Exportseite neue afrikanische Märkte an Bedeutung gewannen und traditionelle Partner an Boden verloren.

2.1. China als dominierender, aber risikobehafteter Importpartner

• Chinas wachsender Anteil: China war mit Abstand der wichtigste Importeur für die EU. Der Importwert von China stieg von 107,2 Mio. EUR auf 136,8 Mio. EUR (+27,6%). Damit entfielen 2025 etwa 77% aller EU-Importe auf China (136,8 Mio. von 177,8 Mio. Gesamtimporten).
• Preisschock 2022: Ein signifikanter Preisanstieg von 7,4% im Handel mit China wurde im Jahr 2022 als „Preisschock“ identifiziert. Dies könnte mit gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten sowie Supply-Chain-Störungen zusammenhängen.
• Rückgang bei anderen Partnern: Traditionelle Lieferanten wie Indonesien (−41,4%), das Vereinigte Königreich (−56,4%) und Südkorea (−59,5%) verloren stark an Bedeutung. Einzig Tunesien verzeichnete einen extremen Anstieg (von 15.098 EUR auf 1,3 Mio. EUR).

Top-Importpartner nach Wert

2.2. Neuausrichtung der EU-Exporte: Rückgang in entwickelte Märkte, Wachstum in Afrika

• Rückgang in traditionelle Märkte: Der Exportwert in das Vereinigte Königreich sank von 18,7 Mio. EUR auf 16,2 Mio. EUR (−13,5%). Der mit Abstand größte Rückgang war bei Russland zu verzeichnen (−71,6%), was auf Sanktionen nach 2022 zurückzuführen sein dürfte.
• Starkes Wachstum in Westafrika: Mehrere westafrikanische Staaten entwickelten sich zu dynamischen Exportzielen:
  • Burkina Faso: +495,4%
  • Togo: +229,3%
  • Côte d'Ivoire: +140,9%
  • Kamerun: +64,6%
• Dieses Wachstum könnte auf zunehmende Bildungsinvestitionen, Bevölkerungswachstum oder gezielte Handelsabkommen hindeuten. Die Volatilität dieser Märkte ist jedoch hoch (Koeffizient der Variation von 0,35–0,38).

Top-Exportpartner nach Wert

2.3. Interne Umverteilung innerhalb der EU-Mitgliedstaaten

• Wichtigster Importeur und Exporteur: Deutschland blieb mit großem Abstand der wichtigste Handelsakteur innerhalb der EU, sowohl bei Im- als auch bei Exporten. Allerdings sanken seine Exporte um 19,0%, während seine Importe um 19,7% stiegen.
• Wachstum bei einigen Importeuren: Die Niederlande (+59,4%) und Polen (+93,1%) verzeichneten starke Importzuwächse, was auf Umschlagfunktionen oder wachsende Binnennachfrage hindeuten könnte.
• Rückgang bei anderen Exporteuren: Neben Deutschland verloren auch Tschechien (−41,2%) und Spanien (−33,1%) an Exportvolumen.

Wichtigste EU-Berichterstatter bei Importen und Exporten

3. Produktions- und Spezialisierungsstrukturen: Deutscher Exportkern unter Druck

Die innerhalb der EU-27 produzierten Mengen und Werte entwickelten sich entgegengesetzt, was auf eine fundamentale Umstrukturierung der inländischen Fertigung hindeutet. Gleichzeitig zeigt die Spezialisierungsanalyse, dass nur wenige Mitgliedstaaten einen komparativen Vorteil in diesem Sektor besitzen.

3.1. Drastischer Rückgang der Produktionsmengen bei stabilen Werten

• Mengenproduktion: Die EU-weite Produktionsmenge sank laut PRODCOM-Daten um 71,1% von 2,04 Mrd. Stück (2015) auf 591 Mio. Stück (2025). Dies ist ein massiver Rückgang der physischen Produktion.
• Wertschöpfung: Trotz des Mengenrückgangs blieb der Produktionswert relativ stabil (152 Mio. EUR in 2015 vs. 176 Mio. EUR in 2025, +15,8%). Dies impliziert eine deutliche Steigerung des durchschnittlichen Produktwertes – die EU fertigt weniger, aber hochwertigere Spezialprodukte (z.B. designorientierte Schreibgeräte, künstlerische Kreiden).
• Wettbewerbsfolge: Diese „Premiumisierung“ führt jedoch dazu, dass einfache Massenprodukte verstärkt importiert werden, was das Handelsdefizit erklärt. Die EU verlagert die Herstellung von Standardware ins Ausland.

EU-Produktionsvolumen und -wert (PRODCOM)

3.2. Konzentration der exportkomparativen Vorteile auf wenige Kernländer

• Spezialisierungsmuster (RSCA): Nur fünf Mitgliedstaaten weisen einen starken komparativen Exportvorteil (RSCA > 0,1) für CN 9609 auf:
  1. Tschechien (RSCA = 0,47)
  2. Slowakei (RSCA = 0,31)
  3. Deutschland (RSCA = 0,21)
  4. Frankreich (RSCA = 0,13)
  5. Polen (RSCA = 0,11)
• Deutschland allein hielt 2025 einen Anteil von 32,3% an der EU-weiten Produktion in diesem Sektor (gemessen am Produktionswert) und ist damit das absolute Kernland.
• Keine Spezialisierung in vielen Mitgliedstaaten: Kleine Volkswirtschaften wie Zypern, Bulgarien und Finnland haben praktisch keine eigene exportorientierte Produktion in diesem Bereich.

Spezialisierung der EU-Mitgliedstaaten (RSCA)

3.3. Segmentanalyse: Pencil-Schutzschicht stützt den Importwert

• Dominantes Segment bei Importen: Der Importwert wird stark vom Untertarif 960910 (Bleistifte etc. mit Schutzmantel) getragen. Dieses Segment machte 2025 etwa 69% der Importwerte aus (122,1 Mio. EUR von 177,8 Mio. EUR).
• Dynamik im Kreide-Segment: Bei Exporten gewann das Segment 960990 (Griffel, Pastellstifte, Kreiden) an relativer Bedeutung. Sein Exportwert blieb zwischen 2015 und 2025 mit rund 22–24 Mio. EUR relativ stabil, während bei 960910 ein Rückgang zu verzeichnen war.
• Preisdifferenz: Die Exportpreise für das Kreiden-Segment (960990) lagen durchschnittlich bei 2.719 EUR/t, während importierte Pencil-Sets (960910) einen höheren Preis von 6.371 EUR/t erzielten. Dies unterstreicht die Preisführerschaft der EU bei einfacheren Kreideprodukten.

Produktsegment-Aufschlüsselung

Conclusion

Zwischen 2015 und 2025 hat sich der EU-Markt für Schreib- und Zeichengeräte (CN 9609) durch drei zentrale Trends geprägt: erstens durch eine deutliche Verschiebung hin zu einem strukturellen Handelsdefizit mit wachsender Importabhängigkeit. Zweitens durch eine starke Konzentration der Importe auf China und eine gleichzeitige Neuausrichtung der Exporte in afrikanische Schwellenländer, verbunden mit geopolitischen Risiken (Sanktionen gegen Russland). Drittens durch eine fundamentale Transformation der einheimischen Produktion weg von der Massenfertigung hin zu wertschöpfungsintensiveren Nischenprodukten, wobei Deutschland als Zentrum dieser Spezialisierung fungiert.

Diese Entwicklungen bergen Chancen und Risiken. Die Spezialisierung auf Hochwertprodukte sichert europäischen Unternehmen Wettbewerbsvorteile, erhöht aber die Abhängigkeit von globalen Lieferketten für Standardware. Die Konzentration auf China als Hauptlieferanten stellt ein erhebliches geopolitisches und supply-chain-bezogenes Risiko dar. Gleichzeitig eröffnen neue Exportmärkte in Westafrika Wachstumspotenziale, deren langfristige Stabilität jedoch ungewiss ist. Für eine nachhaltige Handelspolitik ist es entscheidend, die Wertschöpfungskette in der EU zu stärken und die Diversifizierung der Lieferantenbasis voranzutreiben.