Marktentwicklung: Drahtwaren (CN 732620) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Bereich der Waren aus Eisendraht oder Stahldraht, a.n.g. (CN 732620) im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die betrachtete Zollposition umfasst gemäß der Prodcom-Zuordnung insbesondere Produkte wie Vogelkäfige, Körbe, Futterstroppen, Nasenringe für Tiere, Matratzenhaken sowie Papierkörbe aus Eisen- oder Stahldraht. Obwohl diese Warengruppe innerhalb des breiten Sektors der Eisen- und Stahlerzeugnisse (Kapitel 73) eine relativ spezielle Nische darstellt, weist sie bemerkenswerte strukturelle Veränderungen auf, die sowohl durch Preisentwicklungen als auch durch geopolitische und konjunkturelle Einflüsse geprägt sind. Der Bericht konzentriert sich auf die Handelsströme der EU mit Drittländern und beleuchtet die wichtigsten Dynamiken anhand verfügbarer Handels-, Produktions- und Konzentrationsdaten.

I. Werthöheres Exportgeschäft bei sinkenden Mengen: Die Qualitätsverschiebung im EU-Außenhandel

Der Exportwert stieg trotz rückläufiger Exportmengen deutlich an

Die zentrale Entwicklung im EU-Handel mit Drahtwaren der Position 732620 ist ein bemerkenswertes Auseinanderfallen von Wert und Menge bei den Ausfuhren. Der Exportwert erhöhte sich von 312,96 Mio. EUR im Jahr 2015 auf 409,31 Mio. EUR im Jahr 2025, was einem Plus von 30,8 % entspricht. Im selben Zeitraum sank die Exportmenge von 122.076 Tonnen auf 94.426 Tonnen – ein Rückgang von 22,6 %. Der durchschnittliche Exportpreis explodierte in dieser Periode: von 2.563 EUR/t auf 4.333 EUR/t, ein Anstieg von 69,0 %. Dies legt nahe, dass die EU ihre Ausfuhren zunehmend auf höherwertige Spezialerzeugnisse umorientiert hat, während volumenstarke Standardprodukte an Bedeutung verloren.

Der Importmarkt zeigte ein gegensätzliches Muster

Im Gegensatz dazu entwickelten sich die EU-Importe mengenorientiert: Die Einfuhrmenge stieg von 90.782 Tonnen auf 129.227 Tonnen (+42,3 %), wobei der Importwert von 225,95 Mio. EUR auf 313,48 Mio. EUR (+38,7 %) nachzog. Der durchschnittliche Importpreis blieb hingegen nahezu unverändert bei rund 2.450 EUR/t bzw. 2.425 EUR/t (−1,0 %). Diese Preisdifferenz zwischen Exporten und Importen – Exportpreise 2025 bei 4.333 EUR/t gegenüber Importpreisen von 2.425 EUR/t – unterstreicht die Positionierung der EU als Anbieterin von Qualitätswaren, während mengenstarke Basisprodukte überwiegend importiert werden.

Die Handelsbilanz blieb durchgehend positig, mit einem zwischenzeitlichen Einbruch

Die Handelsbilanz war über den gesamten Zeitraum überwiegend positig. Im Jahr 2015 betrug der Überschuss 87,01 Mio. EUR, stieg bis zu einem Maximum von 118,13 Mio. EUR und erreichte 2025 mit 95,83 Mio. EUR einen soliden Wert (+10,1 % gegenüber 2015). Bemerkenswert ist jedoch, dass die Bilanz in mindestens einem Jahr in den negativen Bereich rutschte (Minimum: −13,56 Mio. EUR), was auf temporäre Importspitzen oder Exportrückgänge – möglicherweise im Zuge der COVID-19-Pandemie oder der Energiekrise 2022 – hindeutet.

II. China dominiert die Importseite, während sich die Exportmärkte diversifizieren

China als zentraler und konzentrierter Importpartner

Die Importstruktur der EU wird maßgeblich durch China geprägt. Die Einfuhren aus China stiegen von 140,35 Mio. EUR (2015) auf 201,25 Mio. EUR (2025), was einem Zuwachs von 43,4 % entspricht. In Spitzenjahren erreichten die chinesischen Lieferungen sogar 265,87 Mio. EUR. China dominiert damit den EU-Importmarkt mit einem deutlichen Abstand zu den übrigen Lieferanten: Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert lag 2025 bei 4.268 (auf einer Skala, auf der Werte über 2.500 als hochkonzentriert gelten). Die Konzentration der Importe nach Mengen war mit einem HHI von 5.465 noch deutlicher. Dies unterstreicht eine gewisse Abhängigkeit der EU von chinesischen Drahtwarenlieferungen.

Bedeutende Nebenlieferanten mit heterogener Volatilität

Neben China sind Ukraine (8,54 Mio. EUR, +31,0 %), Indien (11,02 Mio. EUR, +75,1 %), die Türkei (11,38 Mio. EUR, +36,9 %) und das Vereinigte Königreich (9,10 Mio. EUR, +11,1 %) relevante Importquellen. Serbia verzeichnete mit einem Anstieg von 0,50 Mio. EUR auf 6,09 Mio. EUR (+1.121,9 %) das stärkste relative Wachstum aller Top-Lieferanten. Allerdings weisen mehrere dieser Partner eine hohe Handelsvolatilität auf: Die Variationskoeffizienten betragen für Russland 0,95, Südkorea 0,82, Belarus 0,75 und Indien 0,72 – was auf instabile Lieferbeziehungen oder politisch bedingte Handelsunterbrechungen hinweisen könnte.

Die EU-Exportmärkte werden breiter gestreut

Auf der Exportseite zeigt sich ein gegenläufiger Trend: Der Export-HHI sank von 840 auf 719 (−14,4 %), was auf eine zunehmende Diversifizierung der Absatzmärkte hindeutet. Die wichtigsten Exportziele sind die USA (68,21 Mio. EUR, +84,7 %), das Vereinigte Königreich (47,73 Mio. EUR, −26,4 %), die Schweiz (33,96 Mio. EUR, +13,4 %), Norwegen (34,61 Mio. EUR, +63,0 %) und die Türkei (15,02 Mio. EUR, +43,7 %). Besonders auffällig ist der Anstieg der Ausfuhren nach Mexiko: von 5,04 Mio. EUR auf 15,54 Mio. EUR (+208,3 %). Der Rückgang der Exporte in das Vereinigte Königreich könnte mit dem Brexit und den damit verbundenen Handelsreibungen zusammenhängen.

III. Wachsende Handelsoffenheit bei stabiler innerer Produktionsbasis

Die EU wird zunehmend exportorientiert

Die Handelsintensität (Importe + Exporte als Anteil der Produktion) stieg von 20,6 % im Jahr 2015 auf 38,5 % im Jahr 2025 – fast eine Verdopplung (+87,3 %). Noch deutlicher war der Anstieg der Exportquote, die sich von 12,9 % auf 26,6 % mehr als verdoppelte (+105,4 %). Dies zeigt, dass die europäische Drahtwarenindustrie trotz weitgehend stabiler Produktionsmengen (ca. 476.000 t bzw. rd. 480.550 t am Anfang des Zeitraums, Produktionsmengen) zunehmend globale Märkte bedient. Der Produktionswert stieg dabei von 1,29 Mrd. EUR auf 1,60 Mrd. EUR (+23,7 %), was auf eine Aufwertung des Produktmix und/oder Preissteigerungen hindeutet.

Der Nettostatus als Exporteur hat sich gefestigt

Der Nettoimportabhängigkeitsindikator lag 2015 bei −3,4 % und verschob sich bis 2025 auf −7,7 %. Negative Werte bedeuten, dass die EU-Exporte die Importe übersteigen – die EU ist also ein Nettoexporteur von Drahtwaren. Die Verstärkung dieses Nettostatus um 123,6 % (im Sinne der absoluten Ausprägung) verdeutlicht, dass die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit im Exportbereich trotz der wachsenden Importmengen behaupten konnte. Allerdings wurde dieser Wert im Zeitverlauf nicht linear erreicht: Das Minimum lag bei −9,2 % (einem besonders starken Überschuss), während das Maximum bei +3,3 % lag – ein Zeitpunkt, an dem die EU vorübergehend zum Nettoimporteur wurde.

Spezialisierungsmuster innerhalb der EU sind heterogen

Die Spezialisierungsanalyse für 2025 zeigt ein deutliches Nord-Süd- und Ost-West-Gefälle innerhalb der EU. Kroatien (RSCA: 0,82), Luxemburg (0,73), Estland (0,53), Tschechien (0,50) und Bulgarien (0,37) weisen die höchste Spezialisierung im Export von Drahtwaren auf. Tschechien ist dabei sowohl absolut als auch relativ besonders bedeutsam: Mit einem Anteil von 14,5 % an der EU-Produktion und einem RCA-Wert von 3,0 ist es der wichtigste Spezialist unter den größeren Mitgliedstaaten. Auf der anderen Seite sind Malta (RSCA: −1,0), Irland (−0,94), Zypern (−0,93) und Griechenland (−0,85) stark importabhängig. Diese Unterschiede spiegeln die industrielle Tradition und Infrastruktur der jeweiligen Länder wider.

Preis-Schocks betrafen vor allem Überseemärkte

Im Bereich der Handelsschocks fielen drei Ereignisse besonders auf: Ein extremer Preisanstieg bei Exporten nach Australien im Jahr 2021 (Anomalie-Score: 85,7, Preisänderung: +161,5 %), ein signifikanter Preisschock bei Exporten in die USA 2022 (Anomalie: 12,8, +36,7 %) sowie ein Schock bei Exporten nach Kanada 2022 (Anomalie: 4,9, +45,7 %). Diese Ereignisse fallen in die Phase der globalen Lieferkettenstörungen und der Energiepreisexplosion nach dem Beginn des Ukraine-Konflikts und spiegeln die extreme Preisvolatilität in dieser Periode wider. Der australische Schock ist besonders auffällig: Bei einem Wertanteil von lediglich 1,6 % an den Gesamtexporten ist die extreme Preisabweichung wahrscheinlich auf eine Verschiebung der Produktmischung oder auf Einzelaufträge zurückzuführen.

Schlussfolgerung

Der EU-Handel mit Drahtwaren der Position 732620 hat sich zwischen 2015 und 2025 in eine klar erkennbare Richtung entwickelt: Die EU positioniert sich zunehmend als hochwertiger Exporteur, der trotz sinkender Mengen steigende Werte generiert – ein Muster, das auf eine Verlagerung hin zu spezialisierteren, werthöheren Erzeugnissen hindeutet. Gleichzeitig wachsen die Importe mengenstark und preisstabil, angeführt von China als dominierendem Lieferanten. Die Handelsbilanz bleibt positig, hat sich aber angesichts des schnelleren Importwachstums nicht wesentlich ausgeweitet. Die wachsende Exportquote und Handelsintensität zeigen eine zunehmende Integration der europäischen Drahtwarenindustrie in globale Wertschöpfungsketten, bringen aber auch eine höhere Exposition gegenüber externen Schocks mit sich – wie die identifizierten Preisschocks in Überseemärkten belegen. Die politische Aufmerksamkeit sollte sich auf die hohe Importkonzentration bei China sowie auf die Volatilität der Lieferbeziehungen mit geopolitisch instabilen Partnern richten.