Évolution du marché : Disjoncteurs, pour une tension <= 1000 V (CN 853620) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 853620 couvre les disjoncteurs pour une tension inférieure ou égale à 1 000 V, un segment clé de l'appareillage électrique de protection des circuits. Ce produit est décliné en deux sous-positions principales : les disjoncteurs d'une intensité ≤ 63 A (NC 85362010) et ceux d'une intensité > 63 A (NC 85362090). Voir le périmètre et les définitions du produit.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne demeure un exportateur net de disjoncteurs, avec un excédent commercial qui s'est consolidé autour de 1,3 milliard d'euros en 2025. Toutefois, cette position masque des dynamiques profondes : une montée en gamme prononcée des exportations, une reconfiguration majeure des partenaires (notamment l'effondrement des échanges avec la Russie et la montée en puissance des États-Unis), ainsi qu'une concentration croissante des flux et des chocs de prix significatifs liés aux tensions post-Covid.

Ce rapport s'articule autour de trois axes d'analyse : d'abord, la trajectoire globale du commerce et le décalage entre valeur et volume ; ensuite, la redistribution géographique des flux ; enfin, les phénomènes de concentration, de volatilité et de chocs identifiés sur la période.

1. Une valeur des échanges en forte hausse tirée par la montée en gamme

1.1. L'excédent commercial se consolide malgré une croissance plus rapide des importations

L'UE affiche un excédent commercial structurel sur les disjoncteurs. Entre 2015 et 2025, les exportations ont progressé de 46,2 %, passant de 1,32 milliard € à 1,93 milliard €, tandis que les importations ont crû de 82,7 %, de 336 M€ à 614 M€. Le solde commercial s'est néanmoins amélioré de 33,7 %, passant de 986 M€ à 1,32 milliard €.

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1.2. Un décalage marqué entre volumes et valeurs, signe d'une montée en gamme

La dynamique la plus frappante réside dans le décalage entre l'évolution des volumes et celle des valeurs. Les exportations en volume n'ont progressé que de 5,5 % (de 45 887 à 48 389 tonnes), alors que leur valeur a bondi de 46,2 %. Le prix unitaire à l'exportation a ainsi augmenté de 38,6 %, passant de 28 805 €/t à 39 927 €/t. Cela traduit une montée en gamme significative : l'UE exporte des disjoncteurs de plus en plus sophistiqués ou à plus forte valeur ajoutée.

Du côté des importations, la hausse des prix est plus modérée (+11,4 %), tandis que les volumes ont augmenté de 64,0 % (de 14 263 à 23 386 tonnes). Les importations croissent donc principalement en volume, ce qui suggère un afflux de produits à prix plus compétitif, probablement en provenance de pays à coûts de production inférieurs.

1.3. Une production européenne en repli tendanciel

Les données de production PRODCOM confirment une tendance baissière de la production intra-UE. La production en volume est passée de 384 millions d'unités (2015) à 394 millions (2024), après un point bas à 366 millions en 2017. En valeur, la production a reculé de 28,6 % sur la période, passant de 2,29 milliards € à 2,21 milliards €.

Voir les volumes de production

Ce recul de la production coïncide avec une forte augmentation de la propension à exporter (de 57,7 % en 2015 à 84,9 % en 2024) et de l'intensité commerciale (de 23,4 % à 88,0 %), ce qui indique que les capacités de production européennes se réorientent de plus en plus vers l'exportation, tandis que la demande intérieure est de plus en plus satisfaite par les importations.

2. Une reconfiguration géographique majeure des partenaires commerciaux

2.1. Les États-Unis, destination désormais dominante des exportations européennes

La transformation la plus spectaculaire du côté des exportations réside dans l'ascension des États-Unis au rang de premier débouché. Les exportations vers les USA ont été multipliées par 3,5, passant de 133 M€ (2015) à 466 M€ (2025), soit une progression de 249 %. En 2025, les États-Unis absorbent à eux seuls près d'un quart de la valeur totale des exportations extra-UE de disjoncteurs.

Voir les principaux partenaires à l'exportation

2.2. L'effondrement des exportations vers la Russie

Les exportations vers la Fédération de Russie, qui représentaient 76 M€ en 2015 et culminaient à 100 M€ en 2017, se sont effondrées à partir de 2022 (31 M€), puis à 11 M€ en 2023, 1,1 M€ en 2024 et pratiquement zéro en 2025 (2 255 €). Cette chute, d'une amplitude de -100 %, s'explique directement par les sanctions commerciales imposées dans le cadre du conflit russo-ukrainien. La Russie, qui était le 5e client de l'UE pour ce produit, a ainsi disparu du tableau des partenaires.

2.3. La Chine, premier fournisseur mais avec une trajectoire de prix contrastée

Du côté des importations, la Chine demeure le premier fournisseur de l'UE avec 178 M€ en 2025, en progression de 143,6 % par rapport à 2015. Cependant, après un pic à 198 M€ en 2022, les importations en provenance de Chine ont connu un léger recul.

La Serbie a connu la progression la plus spectaculaire (+518,5 %), passant de 11 M€ à 68 M€, reflétant le développement de capacités de production dans les Balkans occidentaux. Le Maroc (+307,8 %), la Corée du Sud (+211,4 %) et la Turquie (+68,3 %) ont également progressé fortement.

Voir les principaux partenaires à l'importation

2.4. Des spécialisations intra-UE très contrastées

Au sein de l'UE, les spécialisations productives sont très inégales. En 2025, la Bulgarie (RSCA = 0,78, RCA = 7,99) et la Roumanie (RSCA = 0,68, RCA = 5,23) affichent les plus forts indices de spécialisation, suivies de la Tchéquie (RSCA = 0,57, RCA = 3,68). À l'inverse, l'Irlande (RSCA = -0,99), la Belgique (RSCA = -0,94) et la Slovaquie (RSCA = -0,89) sont les moins spécialisées, important massivement sans produire proportionnellement.

L'Italie, avec une production représentant 11,4 % du total UE et un RCA de 1,42, occupe une position intermédiaire forte, tandis que l'Allemagne, premier exportateur en valeur absolue, affiche un RCA modeste (0,66), son poids reflétant davantage la taille de son appareil productif qu'une spécialisation dans ce segment précis.

Voir la carte de spécialisation

3. Concentration croissante, chocs de prix et volatilité des approvisionnements

3.1. Un indice de Herfindahl-Hirschman en hausse sur les deux flux

La concentration des flux commerciaux s'est significativement accrue entre 2015 et 2025. L'indice HHI des importations (en valeur) est passé de 1 132 à 1 422 (+25,6 %), avec un maximum intermédiaire de 1 527 en 2022. Celui des exportations a encore plus progressé, de 563 à 957 (+69,9 %), atteignant même 1 080 en 2024.

Voir les indices de concentration

Côté exportations, cette concentration croissante reflète principalement la montée en puissance des États-Unis comme destination dominante. Côté importations, la Chine, la Turquie et la Serbie consolident leur position, les trois pays représentant ensemble une part croissante des approvisionnements extra-UE.

3.2. Un choc de prix majeur lié aux importations chinoises en 2022

L'analyse des événements de choc (« supply shocks ») révèle un épisode significatif en 2022. Les importations en provenance de Chine ont connu un choc de prix d'une abnormalité de 981,9 — le plus élevé de la série — avec une hausse de prix de 19,3 % par rapport à la baseline 2020–2021 et une augmentation simultanée des volumes de 33,4 %. Ce phénomène, qui se produit au moment des tensions post-Covid sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et de la hausse des coûts de transport, a représenté 44,2 % de la valeur totale des importations de disjoncteurs.

Un choc de prix similaire, d'amplitude moindre (abnormalité 144,8), a été détecté sur les importations en provenance d'Inde en 2022, avec une hausse de prix de 36,0 % et une augmentation des volumes de 38,2 % par rapport à la baseline.

Voir les événements de choc

3.3. Une volatilité des approvisionnements variable selon les partenaires

Les coefficients de variation (CV) des quantités importées diffèrent fortement selon l'origine. La Suisse (CV = 0,08) et la Turquie (CV = 0,14) se distinguent par la stabilité de leurs livraisons, tandis que la Thaïlande (CV = 0,69), la Corée du Sud (CV = 0,67) et le Maroc (CV = 0,50) présentent une volatilité nettement plus élevée. La Chine, malgré son poids dominant, affiche un CV de 0,31, ce qui reflète une tendance haussière régulière ponctuée de fluctuations.

Côté exportations, la Russie (CV = 0,67) et les États-Unis (CV = 0,42) affichent la plus grande volatilité, tandis que la Turquie (CV = 0,16) et Israël (CV = 0,14) sont les destinations les plus stables.

Voir la volatilité par partenaire

3.4. Le segment des disjoncteurs > 63 A pèse davantage en valeur à l'exportation

La ventilation par sous-position révèle une asymétrie structurelle. À l'importation, le segment ≤ 63 A (NC 85362010) domine nettement, représentant environ 74 % du volume et 67 % de la valeur en 2025. À l'exportation, en revanche, le segment > 63 A (NC 85362090) est légèrement supérieur en valeur (1,14 milliard € contre 790 M€ pour le ≤ 63 A), avec un prix unitaire nettement plus élevé (40 093 €/t contre 39 690 €/t en 2025). Cela confirme la position de l'UE sur le segment des disjoncteurs de forte intensité, à plus forte valeur ajoutée.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des disjoncteurs ≤ 1 000 V a connu une triple transformation. Premièrement, une montée en gamme nette : la valeur des exportations a crû de 46 % alors que les volumes n'ont progressé que de 5,5 %, témoignant d'un positionnement européen vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Deuxièmement, une reconfiguration géographique profonde : l'effondrement du commerce avec la Russie (-100 %) et la percée des États-Unis (+249 %) ont redessiné la carte des débouchés, tandis que la Serbie, le Maroc et la Chine ont consolidé leur rôle de fournisseurs. Troisièmement, une concentration accrue des flux et des épisodes de volatilité, notamment le choc de prix sur les importations chinoises en 2022.

L'UE conserve un excédent commercial confortable (1,32 milliard €), mais sa dépendance croissante aux importations — en volume comme en valeur — et la baisse tendancielle de sa production intérieure appellent à une vigilance accrue sur la résilience des approvisionnements et la compétitivité de l'appareil productif européen dans ce segment stratégique de l'appareillage électrique de protection.