Evolução do mercado: Cilindros de alumínio (CN 7613) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no que respeita aos recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio (posição aduaneira CN 7613), ao longo do período compreendido entre 2015 e 2025. Este produto, integrado no capítulo 76 da Nomenclatura Combinada ("Alumínio e suas obras"), corresponde ao código Prodcom 25.29.12.00 e abrange os recipientes metálicos destinados ao armazenamento e transporte de gases comprimidos ou liquefeitos — essenciais em setores como a indústria médica, a soldadura, a energia e o transporte.

O período em análise foi marcado por transformações estruturais significativas no comércio europeu deste produto. Enquanto as exportações da UE cresceram de forma robusta (+103,2 % em valor), as importações registaram um ritmo de crescimento substancialmente superior (+195,3 % em valor), resultando num agravamento acentuado do défice comercial. Em paralelo, a produção interna da UE registou uma quebra de 24,2 % em volume, sugerindo uma reconfiguração das cadeias de abastecimento globais. Este relatório organiza-se em três eixos temáticos: o desequilíbrio crescente entre importações e exportações, a reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais, e a relação entre a produção interna e a dinâmica dos preços.

1. Desequilíbrio crescente entre importações e exportações da UE

A análise do período 2015–2025 revela um aprofundamento progressivo do défice comercial da UE em recipientes de alumínio para gases. As importações cresceram a um ritmo muito superior ao das exportações, tanto em valor como em volume, configurando uma mudança estrutural na balança comercial deste produto.

1.1. As importações quase triplicaram em valor entre 2015 e 2025

As importações da UE de cilindros de alumínio passaram de 49,5 milhões de euros em 2015 para 146,1 milhões de euros em 2025, representando um aumento de 195,3 % (ver dados). Em termos de volume, as importações passaram de 4.844 toneladas para 13.966 toneladas (+188,3 %), ultrapassando os 14.000 t em 2022 (máximo de 14.279 t).

1.2. As exportações cresceram, mas a ritmo inferior

As exportações da UE passaram de 43,2 milhões de euros em 2015 para 87,8 milhões de euros em 2025 (+103,2 %). Em volume, o crescimento foi mais expressivo, de 3.355 t para 8.401 t (+150,4 %). No entanto, o preço médio de exportação registou uma quebra de 18,9 %, situando-se em 10.445 €/t em 2025 face a 12.874 €/t em 2015, após ter atingido um máximo de 15.668 €/t em algum ponto do período.

1.3. O défice comercial agravou-se significativamente

A balança comercial da UE neste produto passou de −6,3 milhões de euros em 2015 para −58,3 milhões de euros em 2025, uma deterioração de 830,8 %. O ponto mais negativo do período foi registado numa fase intermédia, com um mínimo de −65,6 milhões de euros. A dependência líquida de importações (net import reliance) evoluiu de −14,3 % para −5,1 %, o que indica que a UE permanece exportadora líquida em termos estruturais, mas que a vantagem exportadora se foi reduzindo de forma considerável ao longo da década.

2. Reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais

A análise dos principais parceiros comerciais da UE revela uma dupla dinâmica: por um lado, a consolidação de parceiros tradicionais; por outro, o surgimento de novos fornecedores e mercados de destino, com elevadas taxas de crescimento e alguma volatilidade associada.

2.1. Israel, China e Taiwan tornaram-se fornecedores de elevado crescimento

Entre os principais fornecedores extra-UE de cilindros de alumínio, destaca-se o crescimento excecional de Israel (de 5,3 M€ para 39,5 M€; +645,8 %), China (de 2,3 M€ para 14,8 M€; +541,7 %) e Taiwan (de 0,4 M€ para 2,4 M€; +545,7 %). Estes três parceiros apresentam também os coeficientes de variação (CV) mais elevados entre os fornecedores principais — China com CV de 0,96 e Taiwan com CV de 0,90 — o que reflete uma elevada volatilidade nas suas exportações para a UE.

O caso do Reino Unido é particularmente relevante: com crescimento de 178,4 % em valor, manteve-se como segundo maior fornecedor, com o CV mais baixo (0,15) entre os principais parceiros, o que sugere uma relação comercial estável e consolidada, possivelmente reforçada pela proximidade geográfica e pelas cadeias de valor partilhadas.

2.2. A Índia emergiu como principal destino de exportação da UE em crescimento

Do lado das exportações, o parceiro que mais se destacou em termos de crescimento relativo foi a Índia (de 0,4 M€ para 11,1 M€; +2.460,9 %), seguida da Noruega (+813,4 %) e da Suíça (+299,4 %). Estes mercados parecem ter absorvido uma parte crescente da capacidade exportadora europeia. A Suíça passou de 2,9 M€ para 11,7 M€ (+299,4 %), consolidando-se como terceiro maior destino.

Em contraste, as exportações para a Turquia diminuíram 43,4 % (de 5,4 M€ para 3,1 M€), o que pode refletir o desenvolvimento da capacidade produtiva turca no setor e a crescente concorrência no mercado doméstico turco.

2.3. A concentração das importações diminuiu, refletindo maior diversificação

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor desceu de 2.328 para 2.022 (−13,1 %), o que indica uma menor concentração das fontes de abastecimento da UE no final do período. O HHI das exportações manteve-se estável (de 1.034 para 1.021; −1,3 %), sugerindo que os mercados de destino da UE permaneceram igualmente diversificados. Contudo, em volume, o HHI das importações subiu de 2.156 para 3.542 (+64,3 %), o que pode indicar que, embora o valor esteja mais distribuído, o volume se concentrou mais em determinados fornecedores — uma dinâmica que merece acompanhamento atento.

3. Produção interna em retração e pressão sobre os preços de exportação

Paralelamente à dinâmica comercial, os dados de produção da UE revelam uma redução significativa do volume produzido, acompanhada de uma valorização do valor total da produção — uma combinação que sugere a passagem para produtos de maior valor acrescentado, mas também uma possível perida de competitividade em volume.

3.1. A produção europeia em volume caiu 24,2 %, enquanto o valor subiu 49,3 %

A produção interna da UE em recipientes de alumínio para gases passou de 498.451 toneladas (em 2015) para 378.000 toneladas (em 2025), uma queda de 24,2 %, tendo atingido um mínimo de 327.546 t num ponto intermédio. Em contraste, o valor da produção subiu de 1.090 milhões de euros para 1.628 milhões de euros (+49,3 %), com um máximo de 1.879 M€.

Esta evolução sugere que a indústria europeia se reorientou para cilindros de maior especificação técnica e valor unitário mais elevado (por exemplo, para aplicações em hidrogénio, gases especiais ou setores aeronáuticos), abandonando parcialmente a produção de menor valor acrescentado que passou a ser satisfeita por importações.

3.2. O preço médio de exportação da UE sofreu erosão estrutural

Apesar da valorização do preço unitário da produção, o preço médio de exportação da UE desceu de 12.874 €/t para 10.445 €/t (−18,9 %). Este paradoxo aparente pode ser explicado por vários fatores:

• A crescente concorrência de fornecedores asiáticos (China, Taiwan) e de Israel, que exerceram pressão descendente sobre os preços de mercado;
• A composição das exportações europeias pode ter mudado, com maior peso de produtos de gama média em detrimento de nichos premium;
• A quebra do preço de exportação para os Estados Unidos em 2019, identificada como um evento de choque de preços com uma anomalia de 4,6 e um desvio de +84,2 %, ilustra a sensibilidade dos preços a alterações pontuais nas condições de mercado.

3.3. A especialização produtiva é desigual entre os Estados-Membros

Em 2025, os Estados-Membros mais especializados na produção/exportação de CN 7613, medido pelo RSCA normalizado, são a Estónia (RSCA = 0,73), os Países Baixos (0,49) e a Áustria (0,35). Os Países Baixos merecem destaque especial, uma vez que representam 42,4 % do valor de exportação da UE neste produto, com um crescimento de 634,3 % ao longo do período. Do lado oposto, países como a Roménia (RSCA = −0,99), a Grécia (−0,97) e a Lituânia (−0,96) apresentam uma especialização muito reduzida neste setor.

A intensidade comercial da UE (trade intensity) subiu de 29,1 % para 50,1 % (+72,6 %), e a propensão exportadora passou de 22,2 % para 35,1 % (+58,2 %). Estes indicadores confirmam que o setor europeu se tornou mais integrado no comércio internacional, mas simultaneamente mais exposto a concorrência externa.

Conclusão

O mercado europeu de recipientes de alumínio para gases comprimidos ou liquefeitos (CN 7613) experimentou, entre 2015 e 2025, uma transformação profunda. A análise dos dados permite identificar três tendências dominantes:

1. Agravamento do défice comercial: as importações cresceram quase três vezes em valor (195,3 %), superando largamente o ritmo das exportações (103,2 %). O défice comercial passou de −6,3 M€ para −58,3 M€, refletindo uma crescente dependência de fornecedores externos.

2. Diversificação geográfica com emergência de novos atores: Israel, China e Taiwan tornaram-se fornecedores de peso, embora com elevada volatilidade. Do lado das exportações, a Índia, a Suíça e a Noruega absorveram quotas crescentes. A concentração das importações em valor diminuiu (HHI -13,1 %), sinalizando maior diversificação das fontes.

3. Reestruturação da produção interna: a produção europeia perdeu 24,2 % em volume, mas ganhou 49,3 % em valor, sugerindo uma transição para produtos de maior valor acrescentado. Contudo, o preço médio de exportação caiu 18,9 %, refletindo pressão competitiva internacional.

Em suma, o setor europeu de cilindros de alumínio encontra-se num ponto de inflexão: a integração comercial intensificou-se (trade intensity +72,6 %), a exposição à concorrência externa aumentou, e a vantagem exportadora líquida da UE enfraqueceu. Os decisores políticos e os operadores económicos devem monitorizar a evolução dos fornecedores asiáticos, a sustentabilidade da vantagem competitiva europeia em produtos de alta especificação, e o impacto de eventuais perturbações nas cadeias de abastecimento globais — tendo em conta que a UE continua, ainda assim, a ser exportadora líquida neste setor estratégico.