Évolution du marché : Chaussures à dessus textile (CN 6404) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 6404 couvre les chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles, hors chaussures-jouets. Ce poste tarifaire englobe un large spectre de produits — des baskets de sport (640411) aux chaussures de ville à dessus textile (640419), en passant par les modèles à semelle cuir (640420) — et constitue l'un des segments les plus dynamiques du secteur chaussure au sein de l'Union européenne.

Sur la période 2015–2025, ce marché a connu des transformations profondes. Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont progressé de 60,5 % en valeur (de 4,77 à 7,66 milliards €), tandis que les exportations de l'UE vers le reste du monde ont plus que doublé (+124,7 %), passant de 1,43 à 3,21 milliards €. Pourtant, le déficit commercial de l'UE s'est creusé de 33 %, passant de −3,34 à −4,45 milliards €, témoignant d'une dépendance structurelle aux approvisionnements extérieurs. En parallèle, la production intra-européenne a connu une mutation radicale : le volume a reculé de 43,2 % (de 114,8 à 65,2 millions de paires), tandis que la valeur a doublé (+107,6 %), signe d'un répositionnement vers le haut de gamme.

Ce rapport propose une analyse en trois volets de ces dynamiques : d'abord la reconfiguration géographique des importations, ensuite la mutation de la production et des exportations européennes, enfin les enjeux de concentration et de vulnérabilité qui en découlent.

1. L'Asie du Sud-Est, nouveau cœur de l'approvisionnement européen

La Chine reste le premier fournisseur, mais sa part stagne

En 2015, la Chine représentait 2,47 milliards € d'importations de chaussures à dessus textile, soit plus de la moitié des importations totales de l'UE. En 2025, ce montant atteint 2,67 milliards €, en hausse de seulement 8,2 % sur la décennie. Le pic a été atteint en 2022, avec un montant de 3,59 milliards €, avant de refluer sensiblement. Cette relative stagnation masque un transfert d'activité vers d'autres pays asiatiques, dans le cadre de stratégies de diversification des grandes marques.

Le Viet Nam, premier bénéficiaire de la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement

Le Viet Nam a connu une progression spectaculaire, ses exportations vers l'UE passant de 1,21 milliard € en 2015 à 3,24 milliards € en 2025, soit une hausse de 166,4 %. En 2025, le Viet Nam est ainsi devenu le premier fournisseur de l'UE dans ce segment, dépassant la Chine. Plusieurs facteurs expliquent cette dynamique : le coût de la main-d'œuvre compétitif, les accords de libre-échange conclus (l'Accord de libre-échange UE-Viet Nam, entré en vigueur en 2020), et la stratégie des grands groupes de relocaliser une partie de leur production hors de Chine.

Un basculement vers l'Asie du Sud-Est et le Sud de l'Asie

Au-delà du Viet Nam, d'autres pays d'Asie du Sud-Est et du Sud de l'Asie ont considérablement accru leur présence sur le marché européen :

Source : Top partenaires à l'importation par valeur

Le Myanmar se distingue avec une multiplication par 20 de ses exportations vers l'UE, passant de 6 à 118 millions €. Le Bangladesh et le Cambodge ont plus que doublé leurs livraisons. Ce mouvement illustre la montée en puissance de « l'Asie textile » comme plateforme de production de masse pour le marché européen.

L'effondrement du commerce avec le Royaume-Uni après le Brexit

En parallèle, les importations de l'UE en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 60,1 %, passant de 278 à 111 millions €, avec un point bas à 97 millions €. Le coefficient de variation extrêmement élevé de 1,36 pour les importations en provenance du Royaume-Uni confirme la forte instabilité de ce flux depuis la sortie du Royaume-Uni de l'UE (janvier 2020, puis fin de la période de transition en janvier 2021). Les contrôles douaniers et les barrières non tarifaires ont considérablement ralenti les échanges.

2. Une production européenne en reconquête par la valeur

Un effondrement des volumes, une quasi-duplication de la valeur

Les données de production révèlent un mouvement structurel : le nombre de paires produites dans l'UE est passé de 114,8 millions en 2015 à 65,2 millions en 2025 (−43,2 %), avec un point bas à 53,8 millions de paires. En revanche, la valeur de cette production a bondi de 610 à 1 267 millions € (+107,6 %). Le prix moyen par paire produite est ainsi passé d'environ 5,3 € à 19,4 €, soit un triplement. Ce constat est cohérent avec un repositionnement de l'industrie européenne vers des segments à plus forte valeur ajoutée — marques premium, innovation textile, fabrication artisanale — au détriment de la production de masse.

Les exportations européennes : plus de valeur, plus de prix par paire

Du côté des exportations, la trajectoire est similaire :

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les exportations ont ainsi doublé en valeur (+124,7 %) tout en restant quasi stables en nombre de paires (−2,6 %). Le prix à l'exportation par paire a été multiplié par 2,3, passant de 24,0 à 55,3 €. Ce mouvement confirme que l'UE exporte des chaussures à dessus textile de plus en plus premium, portées par des marques italiennes, françaises et allemandes.

L'Italie, moteur de la dynamique exportatrice

L'analyse des principaux exportateurs intra-européens confirme le rôle central de l'Italie :

Source : Principaux exportateurs par valeur

L'Italie, qui représente à elle seule le tiers des exportations intra-européennes, a triplé ses ventes à l'export, portée par la réputation de son industrie de la chaussure. La France (+362 %) et l'Allemagne (+220 %) suivent, tandis que la Pologne a multiplié ses exportations par près de 10, s'imposant comme une plateforme de production et de réexportation en Europe centrale. L'analyse des indices de spécialisation confirme la position de l'Italie (RCA = 1,14) parmi les États membres les plus spécialisés dans ce segment.

3. Diversification des débouchés et fragilité accrue de l'approvisionnement

Une diversification remarquable des marchés à l'export

L'un des faits marquants de la période est la diversification spectaculaire des exportations. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des exportations est passé de 2 673 à 946 (−64,6 %), un niveau qui traduit une répartition très équilibrée des ventes entre de multiples destinations. À titre de comparaison, l'HHI des importations est resté plus élevé (de 3 468 à 3 114), signe d'une concentration plus forte des approvisionnements.

Les principaux marchés de destination ont été profondément réorganisés :

Source : Top partenaires à l'exportation

Les États-Unis et la Chine sont devenus des débouchés majeurs, reflétant la demande mondiale pour les marques européennes. La Suisse et la Norvège, marchés à fort pouvoir d'achat, ont également fortement progressé. En revanche, les exportations vers le Royaume-Uni ont reculé de 32,5 %, passant de 706 à 477 millions €, avec un point bas à 477 millions € en 2025 — là encore un effet direct du Brexit sur les flux commerciaux.

L'intensité de l'ouverture commerciale a progressé de 89,7 % à 122,9 %, tandis que la propension à exporter a littéralement explosé, passant de 66,1 % à 243,7 % (+268,5 %). L'industrie européenne exporte désormais près de 2,5 fois la valeur de sa propre production, ce qui implique une forte activité de réexportation (importation puis réexpédition de produits transformés ou de marquage).

Une dépendance accrue aux importations

Malgré la montée en gamme de la production locale, la dépendance nette aux importations s'est accrue : elle est passée de 61,9 % à 73,9 %, avec un pic à 86,1 % observé en 2022 (année de forte demande post-Covid). En d'autres termes, près des trois quarts de la consommation européenne de chaussures à dessus textile dépend aujourd'hui d'approvisionnements extra-européens.

Ce chiffre doit être mis en perspective avec l'évolution des prix à l'importation par paire, qui ont progressé de 43,1 % (de 7,06 à 10,11 €), témoignant d'une inflation des coûts de production dans les pays fournisseurs.

Chocs de prix et risques de volatilité

L'analyse des chocs d'approvisionnement a détecté deux événements significatifs :

Source : Chocs d'approvisionnement

Le choc indonésien de 2022, avec une anomalie de 44,8 points et une hausse de prix de 17,9 %, est remarquable par son intensité. Il pourrait être lié aux perturbations des chaînes d'approvisionnement post-Covid et à la flambée des coûts de transport. Le choc chinois de 2023, plus modéré en amplitude, est néanmoins significatif par son poids dans les importations (50,2 %). Les coefficients de variation les plus élevés concernent le Royaume-Uni (1,36), le Myanmar (0,65) et le Cambodge (0,31) pour les importations, soulignant la fragilité de certains approvisionnements.

Conclusion

La période 2015–2025 a transformé en profondeur le marché européen des chaussures à dessus textile. Deux dynamiques convergentes se dessinent :

1. À l'importation, l'Union européenne a assisté à un basculement géographique de ses approvisionnements. Si la Chine demeure un acteur majeur, c'est le Viet Nam qui est devenu le premier fournisseur de l'UE, tandis que le Bangladesh, le Cambodge et le Myanmar ont émergé comme sources alternatives. Ce phénomène s'inscrit dans les stratégies de diversification des risques des grandes marques et dans l'effet des accords commerciaux bilatéraux.

2. À l'exportation et en production, l'UE a opéré un virage qualitatif spectaculaire : produire moins, mais exporter des produits à bien plus forte valeur ajoutée. La multiplication par 2,3 du prix moyen à l'exportation par paire, la quasi-duplication de la valeur des exportations (+124,7 %) et le triplement du prix moyen de production illustrent ce repositionnement vers le segment premium et le luxe.

Ces transformations ne sont pas sans risques. Avec une dépendance nette aux importations de 73,9 % et un déficit commercial de 4,45 milliards €, l'UE reste structurellement vulnérable aux chocs d'approvisionnement, comme l'a montré l'épisode de 2022. La diversification des partenaires commerciaux, tant à l'import qu'à l'export, constitue toutefois un facteur d'atténuation : l'HHI des exportations a chuté de 64,6 %, signe d'une répartition beaucoup plus équilibrée des débouchés. L'enjeu pour la prochaine décennie sera de concilier la préservation de l'industrie européenne du haut de gamme avec la sécurisation d'une chaîne d'approvisionnement de plus en plus étendue et diversifiée.