Évolution du marché : Bottes étanches en caoutchouc (CN 6401) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour le code douanier 6401, qui couvre les chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, assemblées sans couture ni rivets (à l'exclusion des chaussures orthopédiques, jouets et équipements sportifs). La période analysée s'étend de 2015 à 2025, soit onze années complètes d'échanges. Ce segment comprend trois sous-positions : les chaussures à coquille de protection métallique (640110), celles couvrant uniquement la cheville (640192) et les autres modèles (640199).

L'Union européenne est structurellement un importateur net de ce produit, avec un déficit commercial qui s'est creusé au fil de la décennie. En 2025, les importations totales s'élevaient à 206,8 M€ contre 134,3 M€ d'exportations, soit un déficit de 72,5 M€. Trois dynamiques majeures structurent ce marché : un basculement structurel du solde commercial, une réorganisation géographique des partenaires, et une divergence marquée entre volumes et valeurs qui reflète une montée en gamme des exportations européennes.

1. Un basculement structurel : l'UE passe de position excédentaire à déficitaire

Le solde commercial se dégrade durablement

En 2015, le solde commercial de l'UE avec les pays tiers affichait un déficit modéré de -56,5 M€. Ce déficit s'est accentué pour atteindre un point bas historique de -135,1 M€ en 2022, avant de se résorber partiellement à -72,5 M€ en 2025. Le ratio de dépendance nette aux importations est passé de -4,8 % en 2015 à +3,7 % en 2025, indiquant que l'UE est désormais structurellement importatrice nette en valeur. Le maximum de dépendance a été atteint en 2022 à 24,2 %, année marquée par la forte hausse des prix à l'importation.

L'intensité commerciale et la propension à l'exportation progressent

Le ratio d'intensité commerciale (commerce extra-UE rapporté à la production) est passé de 37,6 % en 2015 à 55,0 % en 2025, une hausse de 46,5 %. De même, la propension à l'exportation (exportations rapportées à la production) a crû de 24,9 % à 36,8 %. Ces progressions indiquent que l'industrie européenne, bien qu'en recul volumétrique, s'est davantage tournée vers les marchés extérieurs.

Une production nationale en repli volumétrique mais en forte montée en valeur

La production européenne de chaussures étanches (CN 6401) a connu une trajectoire remarquable : le volume a diminué de 39,9 millions de paires en 2015 à 32,8 millions en 2025 (-17,9 %), tandis que la valeur a bondi de 245,7 M€ à 615,6 M€ (+150,6 %). Ce phénomène traduit une montée en gamme significative de la production européenne résidente, concentrée sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

2. Réorganisation géographique : la prééminence chinoise, la montée des Balkans et l'impact du Brexit

La Chine domine les importations et renforce sa position

La Chine demeure de loin le premier fournisseur de l'UE en chaussures étanches. Ses exportations vers l'UE sont passées de 112,7 M€ en 2015 à 141,8 M€ en 2025 (+25,9 %), avec un pic à 200,4 M€ en 2022. La Chine représentait en 2025 environ 68,6 % de la valeur totale des importations extra-UE, confirmant une concentration élevée. L'indice HHI des importations est passé de 4 329 à 4 915 (+13,5 %), traduisant un renforcement de la concentration des approvisionnements.

Les pays des Balkans occidentaux émergent comme fournisseurs alternatifs

Le phénomène le plus remarquable côté importations est la forte progression des Balkans :

L'Albanie et la Turquie ont connu des croissantes spectaculaires, bien qu'à partir de bases faibles. La Bosnie-Herzégovine s'est imposée comme le deuxième fournisseur de l'UE, profitant de la proximité géographique, de coûts de main-d'œuvre compétitifs et d'accords commerciaux préférentiels. Cette dynamique s'inscrit dans une stratégie de nearshoring visant à diversifier les sources d'approvisionnement face à la dépendance asiatique.

Le Brexit redessine les flux avec le Royaume-Uni

L'impact du Brexit sur les échanges de CN 6401 est particulièrement visible :

• Importations depuis le RU : de 12,5 M€ (2015) à 5,6 M€ (2025), soit une baisse de 54,8 %. Le pic de 23,9 M€ en 2020 correspond à la dernière année de transition.
• Exportations vers le RU : de 36,0 M€ (2015) à 25,9 M€ (2025), soit -28,1 %. Le Royaume-Uni reste le premier client de l'UE, mais son poids diminue.

L'effet du Brexit se combine à une instabilité marquée : le coefficient de variation des importations depuis le RU atteint 0,55, l'un des plus élevés parmi les partenaires principaux, reflétant la disruption des chaînes logistiques post-Brexit.

Les exportations se diversifient vers l'Amérique du Nord et la Suisse

Côté exportations, l'UE a réorienté ses flux vers des marchés extra-européens à fort pouvoir d'achat :

L'indice HHI des exportations a diminué de 1 231 à 860 (-30,1 %), confirmant une meilleure diversification des débouchés à l'exportation, en contraste avec la concentration croissante des importations.

3. Divergence des prix et repositionnement vers le haut de gamme

Les prix à l'exportation explosent tandis que les prix à l'importation stagnent

L'un des traits les plus marquants de la période est la divergence spectaculaire des prix entre importations et exportations :

Le prix moyen à l'exportation a augmenté de 79 % en valeur par tonne, tandis que celui des importations n'a progressé que de 3,8 %. En termes de prix par paire, l'écart est encore plus frappant : les exportations européennes affichent un prix moyen de 20,45 €/paire contre 6,03 €/paire pour les importations, soit un ratio de 3,4 contre 1. Cela confirme que l'UE exporte des produits à forte valeur ajoutée (chaussures techniques, premium) tout en important des produits de milieu et bas de gamme.

Le segment 640110 (coquille métallique) connaît une transformation radicale

Le segment des chaussures à coquille de protection métallique (640110) a connu l'évolution la plus spectaculaire :

Importations 640110 :

Les importations de ce segment ont connu un pic de valeur de 124,5 M€ en 2018, suivi d'un effondrement à 14,5 M€ en 2022, puis un rebond volumétrique en 2025 à 4,4 millions de paires. Le prix moyen par paire a été divisé par six, passant de 29,56 € à 4,95 €, ce qui suggère un afflux massif de chaussures de sécurité à bas prix, probablement d'origine asiatique.

Le segment 640192 (couvrant la cheville) reste le cœur du marché

Le segment dominant reste les chaussures couvrant la cheville (640192), qui représente environ 71 % de la valeur des importations en 2025 (147,5 M€ sur 206,8 M€). Ce segment a affiché une stabilité relative en volumes (20,1 M€ de tonnes en 2025 vs 20,9 M€ en 2015) tout en enregistrant une hausse de prix de 26,7 % (de 5 788 à 7 339 €/t), ce qui reflète à la fois l'inflation des coûts de production et une amélioration qualitative des produits importés.

Des chocs de prix ponctuels sur certaines destinations

L'analyse de volatilité révèle plusieurs événements de prix atypiques. En 2020, les exportations vers la Turquie ont connu un choc de prix anormal (hausse de 49,2 %), coïncidant avec la dépréciation de la livre turque. En 2023, les exportations vers l'Australie ont vu leur prix doubler (+101,2 %), ce qui pourrait refléter un changement de mix-produit vers des articles premium.

Les partenaires les plus volatils côté importations sont l'Albanie (CV = 0,73) et la Russie (CV = 0,69), tandis qu'à l'exportation, la Russie (CV = 0,62) et la Bosnie-Herzégovine (CV = 0,57) affichent la plus grande instabilité, partiellement liée aux sanctions et aux perturbations géopolitiques.

Conclusion

Le marché européen des chaussures étanches (CN 6401) a profondément évolué entre 2015 et 2025. L'UE a consolidé sa position d'importateur net, avec un déficit commercial qui reste significatif malgré un certain resserrement depuis le pic de 2022. La Chine demeure le fournisseur dominant, mais une géographie d'approvisionnement alternative se dessine dans les Balkans et en Turquie, portée par des dynamiques de nearshoring.

Le trait le plus saillant de cette décennie est la divergence entre volumes et valeurs : la production européenne a perdu en volume mais gagné massivement en valeur, tandis que les exportations se sont repositionnées sur des créneaux premium (prix par paire en hausse de 65 %). À l'inverse, les importations ont vu leur prix moyen par paire stagner voire baisser, alimentées par des flux à bas coût, notamment dans le segment des chaussures de sécurité (640110).

La concentration croissante des importations (HHI en hausse) et la diversification des exportations (HHI en baisse) dessinent un marché européen de plus en plus dépendant d'un nombre limité de fournisseurs tout en diversifiant ses débouchés — une asymétrie qui pourrait constituer un facteur de vulnérabilité en cas de perturbation des chaînes d'approvisionnement asiatiques.