Évolution du marché : Chaussures diverses (CN 6405) — 2015–2025
Introduction
Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les chaussures diverses (code nomenclature combinée 6405) sur la période 2015-2025. Cette catégorie résiduelle regroupe des chaussures aux matériaux spécifiques ou mixtes (semelles en bois, liège, plastique avec des dessus non standard, etc.). L'analyse des données révèle une dynamique marquée par un recul structurel des exportations, un déséquilibre commercial qui s'aggrave et une reconfiguration significative des partenaires commerciaux et de la base productive européenne.
I. Un déséquilibre commercial en pleine détérioration
La période 2015-2025 se caractérise par une divergence prononcée entre des exportations en repli net et des importations relativement stables, entraînant une dégradation marquée du solde commercial de l'UE pour ce segment.
Le déclin prononcé des exportations européennes
Les exportations de l'UE de chaussures CN 6405 ont subi une contraction sévère. En valeur, elles ont chuté de 319 millions d'euros en 2015 à 261 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 18,4 % (Évolution globale du commerce). Le recul est encore plus spectaculaire en volume, avec une diminution de 34,8 % (de 11 524 à 7 517 tonnes) et de 48,5 % en nombre de paires (de 21,6 à 11,1 millions). Cette baisse des volumes combinée à une hausse des prix moyens (de 27 713 €/t à 34 661 €/t) suggère une érosion de la compétitivité sur les produits à plus faible valeur ajoutée ou une concentration sur des niches premium.
La stabilité apparente des importations masque des recompositions
Contrairement aux exportations, les importations totales dans l'UE sont restées relativement stables, voire en légère hausse en valeur (de 342 à 359 millions d'euros, +4,8 %). Le volume importé en tonnes a légèrement reculé (-4,7 %), mais le nombre de paires a progressé de 7,0 %, passant de 128 à 137 millions. L'écart entre la baisse du poids tonnage et la hausse du nombre de paires indique une arrivée de produits plus légers, probablement à plus faible coût unitaire, comme le confirme la légère baisse du prix moyen par paire (de 2,68 € à 2,60 €).
L'aggravation du déficit commercial
Le résultat de ces évolutions est un creusement spectaculaire du déficit commercial. Après un léger excédent de 42 millions d'euros en 2018, le solde s'est mis à se détériorer pour atteindre un déficit de -98 millions d'euros en 2025 (Vulnérabilité et autonomie). La dépendance nette aux importations (calculée sur la production) a ainsi bondi de 7,1 % à près de 29,9 % sur la période, illustrant une perte d'autonomie de l'UE sur ce segment.
II. Une recomposition géographique des échanges
La période s'accompagne d'une reconfiguration profonde des principaux partenaires commerciaux de l'UE, tant du côté des fournisseurs que des clients.
La mainmise consolidée de la Chine et l'essor de nouveaux fournisseurs
La Chine domine incontestablement les importations de l'UE, avec une part constante autour de 55-60 % en valeur. Son flux est passé de 191 à 206 millions d'euros (+7,4 %). Toutefois, les changements les plus dynamiques concernent les fournisseurs secondaires. Le Viêt Nam a vu ses exportations vers l'UE plus que doubler (de 26 à 54 M€, +104,7 %). Plus remarquable encore, des pays des Balkans occidentaux comme la Bosnie-Herzégovine (+390,8 %) et l'Albanie (+1 578,5 %) ont connu une croissance exponentielle, devenant des sources d'approvisionnement significatives (Partenaires principaux par valeur). Cette tendance reflète un possible « nearshoring » ou « friendshoring » des chaînes d'approvisionnement.
Le repli des exportations vers les marchés traditionnels
Du côté des exportations de l'UE, la situation est contrastée. Le Royaume-Uni, premier client historique, a vu ses achats fondre de 60 à 44 millions d'euros (-26,5 %), impacté par le Brexit. D'autres destinations comme San Marino (-63,8 %) ou l'Algérie (-89,4 %) se sont effondrées. À l'inverse, les États-Unis (+18,9 %) et surtout les Émirats arabes unis (+84,2 %) ont consolidé leur position, tandis que la Suisse restait un débouché stable et important.
Une concentration des importations et une diversification relative des exportations
L'indice de concentration HHI sur les importations par valeur reste élevé (environ 3 600 en 2025), confirmant la dépendance forte envers la Chine. En revanche, pour les exportations, l'indice HHI est plus faible (947 en 2025), indiquant une clientèle légèrement plus diversifiée, bien qu'en augmentation sur la période (Concentration HHI).
III. Une base productive européenne en contraction et des vulnérabilités structurelles
L'évolution commerciale est symptomatique d'une transformation profonde de la structure productive au sein même de l'UE, accompagnée de vulnérabilités accrues.
L'effondrement de la production européenne
La donnée la plus frappante est l'effondrement de la production intra-UE de chaussures CN 6405. En volume, elle a chuté de 76,9 % passant de 139,6 à 32,3 millions de paires entre 2015 et 2025. En valeur, le recul est de 44,0 % (de 794 à 444 M€) (Volumes de production). Cette chute vertigineuse explique en grande partie la forte augmentation de la dépendance aux importations notée plus haut.
Une spécialisation résiduelle et géographiquement concentrée
L'UE conserve un avantage comparatif révélé (RCA) élevé sur ce segment (>1), mais cela masque une réalité très concentrée. En 2025, seuls le Portugal (RSCA : 0,60), la Lituanie (0,48) et surtout l'Italie (0,47) possèdent une spécialisation significative. L'Italie, qui concentrait 22,3 % de la production de valeur UE en 2025, demeure le cœur de ce segment de niche. À l'opposé, des pays comme l'Irelande ou la Finlande sont structurellement désavantagés (Indice de spécialisation).
Des indicateurs de vulnérabilité en hausse
L'augmentation des indicateurs d'intensité du commerce et de propension à l'exportation souligne que l'économie UE est de plus en plus dépendante de ce secteur pour son activité, alors même que sa compétitivité à l'exportation s'effrite. La propension à exporter a bondi de 27,7 % à 88,5 %, indiquant que les producteurs restants sont presque entièrement tournés vers l'export (Indicateurs de vulnérabilité). Cette configuration, couplée à une concentration géographique des sources d'approvisionnement, expose le secteur à des chocs de prix ou d'approvisionnement, comme en témoignent des événements de prix sur certains marchés de niche (Événements de choc).
Conclusion
La période 2015-2025 marque un tournant définitif pour le commerce de l'UE en chaussures diverses (CN 6405). Le secteur est passé d'une position excédentaire à un déficit structurel, sous l'effet d'une désindustrialisation accélérée (chute de 77 % de la production en volume) et d'une perte de compétitivité à l'exportation. Le marché s'est restructuré autour de la domination constante de la Chine, accompagnée d'une émergence de nouveaux fournisseurs régionaux. L'économie européenne dans ce segment est désormais caractérisée par une forte dépendance extérieure, une concentration géographique des productions restantes (notamment en Italie et au Portugal) et une exposition accrue aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. L'avenir de ce segment résiduel au sein de l'UE semble désormais attaché à des niches de spécialisation haute gamme.