Évolution du marché : Parties de chaussures (CN 6406) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les parties de chaussures (code nomenclature combinée 6406) sur la période 2015–2025. Cette catégorie comprend les dessus de chaussures, les semelles intérieures amovibles, les talonnettes, les guêtres et jambières, ainsi que leurs parties, à l'exclusion des parties en amiante. L'analyse se concentre sur les échanges avec les pays tiers (hors UE), d'après les données de vue d'ensemble du commerce.

Sur la période étudiée, le marché européen des parties de chaussures a connu des transformations profondes. Trois dynamiques majeures se dégagent :

• Une aggravation significative du déficit commercial et une montée de la dépendance aux importations
• Une mutation structurelle de la production européenne, marquée par un effondrement des volumes mais une hausse de la valeur
• Une reconfiguration des partenaires commerciaux accompagnée d'une volatilité accrue

1. L'aggravation du déficit commercial et la montée de la dépendance aux importations

Un déficit qui se creuse considérablement

Le solde commercial de l'UE pour les parties de chaussures s'est détérioré de manière spectaculaire entre 2015 et 2025. Le déficit commercial est passé de -606 millions d'euros en 2015 à -1 139 millions d'euros en 2025, soit une aggravation de 88%.

Cette détérioration résulte d'une double dynamique : une baisse des exportations (-10% en valeur) et une hausse marquée des importations (+39,6% en valeur).

Une divergence marquée entre volumes et prix

L'évolution des volumes et des prix révèle un phénomène particulièrement significatif. Les exportations ont chuté de 46,4% en volume (de 54 311 tonnes à 29 110 tonnes) tout en augmentant de 67,9% en prix unitaire (de 10 900 EUR/t à 18 299 EUR/t). À l'inverse, les importations ont progressé de 14,9% en volume (de 49 315 tonnes à 56 649 tonnes) et de 21,5% en prix unitaire (de 24 297 EUR/t à 29 517 EUR/t).

Cette évolution suggère une montée en gamme des exportations européennes, qui se concentrent sur des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que les importations captent des volumes croissants à des prix comparativement plus bas.

Une dépendance aux importations qui double

La dépendance nette aux importations a considérablement augmenté, passant de 13,1% en 2015 à 25,7% en 2025, soit une progression de 96,1%. Ce chiffre indique que près d'un quart des parties de chaussures consommées dans l'UE proviennent désormais de l'extérieur du bloc.

Parallèlement, l'intensité commerciale (rapport entre le commerce total et la production) est passée de 34,3% à 45,7% (+33,3%), tandis que la propension à exporter a augmenté de 14,7% à 17,4% (+18,6%).

2. La production européenne : un virage vers la valeur ajoutée

Un effondrement des volumes de production

Les données de production révèlent une transformation radicale de l'industrie européenne des parties de chaussures. Le volume de production a chuté de 81,5%, passant de 1,77 milliard de pièces en 2015 à 328 millions de pièces en 2025. Cependant, la valeur de la production a augmenté de 27,8%, passant de 2,52 milliards d'euros à 3,23 milliards d'euros sur la même période.

Cette divergence entre volume et valeur témoigne d'une montée en gamme de la production européenne, qui se concentre sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

Des sous-produits aux dynamiques hétérogènes

L'analyse des sous-catégories de produits révèle des trajectoires différenciées.

À l'importation :

Les dessus de chaussures (640610) représentent la part dominante des importations (62%), suivis des accessoires et parties (32%). Les deux catégories principales ont connu des hausses substantielles (+23% pour les dessus, +79% pour les accessoires).

À l'exportation :

Les exportations sont dominées par les accessoires et parties (51%), suivis des dessus de chaussures (31%). Les dessus de chaussures ont connu une hausse de 44% en valeur à l'exportation (de 114 M EUR à 164 M EUR), tandis que les semelles extérieures ont baissé de 34%.

Une spécialisation géographique persistante

L'analyse des indices de spécialisation en 2025 révèle que certains États membres se distinguent nettement dans la production de parties de chaussures.

À l'inverse, des pays comme l'Irlande (RCA 0,002), le Luxembourg (RCA 0,006) ou la Lituanie (RCA 0,012) présentent un très faible degré de spécialisation dans ce secteur.

Les principaux importateurs et exportateurs intra-UE

L'Italie domine les importations intra-UE avec 673 M EUR en 2025 (+64,3% par rapport à 2015), suivie de l'Allemagne (257 M EUR, +35,1%) et de la Slovaquie (109 M EUR, -4,7%).

Côté exportations, l'Italie reste en tête avec 232 M EUR, mais en baisse de 28,5%, tandis que l'Allemagne a vu ses exportations progresser de 133,8% pour atteindre 87 M EUR.

3. Reconfiguration des partenaires commerciaux et volatilité accrue

Une géographie des importations en mutation

La structure des partenaires d'importation a connu des changements significatifs entre 2015 et 2025.

L'Albanie a connu la progression la plus spectaculaire (+112%), dépassant la Chine pour devenir le premier fournisseur de l'UE en 2025 avec 255 M EUR. La Tunisie a également connu une hausse remarquable (+86,1%), et le Vietnam a progressé de 63%. Ces évolutions reflètent probablement une relocalisation partielle de la production vers le bassin méditerranéen et l'Asie du Sud-Est.

Des exportations en repli vers les partenaires traditionnels

Les exportations de l'UE vers ses principaux partenaires ont globalement diminué.

Les flux vers les Balkans occidentaux (Bosnie-Herzégovine -32%, Serbie -40%) ont nettement diminué, tandis que les échanges avec le Maghreb (Tunisie +22%, Maroc +59%) ont progressé. Cette reconfiguration reflète les évolutions des chaînes de valeur mondiales dans le secteur de la chaussure.

Une concentration croissante du marché

L'indice de concentration HHI témoigne d'une augmentation de la concentration des échanges.

Cette concentration accrue signifie que les échanges se concentrent sur un nombre plus restreint de partenaires, ce qui peut accroître la vulnérabilité du secteur aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Une volatilité et des chocs de prix significatifs

L'analyse de la volatilité des échanges révèle des niveaux de fluctuation importants, mesurés par le coefficient de variation (CV).

Partenaires les plus volatils à l'importation :

Partenaires les plus volatils à l'exportation :

Des chocs de prix ont été détectés sur la période, notamment :

• Turquie (exportations, 2022) : hausse de prix de 67,4%, avec un indice d'anomalie de 646
• Maroc (importations, 2022) : hausse de prix de 15,6%, avec un indice d'anomalie de 18,6
• Brésil (importations, 2023) : hausse de prix de 24,3%, avec un indice d'anomalie de 6,6

Le choc turc de 2022 pourrait être lié aux effets de l'inflation post-pandémique et à la dépréciation de la livre turque, tandis que les hausses au Maroc et au Brésil reflètent probablement des tensions sur les coûts de production locaux.

Conclusion

Le marché européen des parties de chaussures (CN 6406) a connu, entre 2015 et 2025, une triple transformation. Premièrement, le déficit commercial s'est considérablement aggravé, la dépendance aux importations doublant pour atteindre 25,7%. Deuxièmement, la production européenne a connu un virage structurel : les volumes ont chuté de 81,5% tandis que la valeur augmentait de 27,8%, témoignant d'une montée en gamme vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Troisièmement, la géographie des échanges s'est reconfigurée, avec l'émergence de l'Albanie et de la Tunisie comme partenaires clés, et une concentration croissante du marché.

Ces évolutions soulèvent des questions importantes en termes de résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne. La concentration accrue des importations et la volatilité des prix, avec des chocs significatifs observés en 2022 et 2023, suggèrent que le secteur devra naviguer avec prudence dans un environnement commercial de plus en plus incertain.