Évolution du marché : Chaussures de sport (CN 640411) — 2015–2025

Introduction

Les chaussures de sport à semelles en caoutchouc ou matière plastique et dessus en matières textiles (nomenclature combinée 640411) constituent un segment majeur du commerce extérieur de l'Union européenne. Couvrant les chaussures de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et similaires, ce poste tarifaire reflète à la fois les dynamiques de la production mondiale de textile et l'évolution des modes de consommation européens. Sur la période 2015–2025, le commerce de l'UE avec le reste du monde pour ce produit a traversé des mutations profondes : restructuration des chaînes d'approvisionnement, choc de la pandémie de Covid-19, impact du Brexit, et hausse généralisée des prix unitaires. Ce rapport propose une analyse en trois temps des principales dynamiques observées, en s'appuyant sur les données commerciales annuelles de l'UE.

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1. Un déficit commercial structurel en creusement continu

1.1. L'UE demeure massivement importatrice nette

L'Union européenne présente sur l'ensemble de la période un déficit commercial considérable dans le segment des chaussures de sport. En 2015, les importations extracommunautaires atteignaient 2 104,9 M€, tandis que les exportations ne s'élevaient qu'à 526,6 M€, générant un déficit de 1 578,3 M€. En 2025, ce déficit s'est creusé à 2 123,5 M€, soit une détérioration de 34,5 %, les importations ayant crû plus vite (+33,0 %) que les exportations (+28,2 %).

Le taux de dépendance nette aux importations est passé de 92,6 % à 96,3 %, avec un pic à 98,2 % — confirmant que la quasi-totalité de la consommation européenne de chaussures de sport repose sur des approvisionnements hors UE.

1.2. La production intra-européenne se contracte en volume

La production de l'UE en paires a connu un déclin marqué en volume : de 4,85 millions de paires en 2015, elle est tombée à 3,30 millions de paires en 2025 (−32,0 %). Toutefois, la valeur de cette production a augmenté de 45,5 % (de 46,2 M€ à 67,2 M€), ce qui indique une repositionnement vers des segments à plus forte valeur ajoutée, mais sans compenser le recul quantitatif.

1.3. Une hausse des prix unitaires qui gonfle les valeurs plus que les volumes

L'un des traits marquants de la période est la divergence croissante entre volumes physiques et valeurs commerciales. Côté importations, le nombre de paires importées a diminué de 9,1 % (de 159,3 à 144,8 millions de paires), alors que la valeur augmentait de 33,0 %. Le prix moyen à l'importation est ainsi passé de 13,21 €/paire à 19,31 €/paire, soit une hausse de 46,1 %.

Côté exportations, la hausse est encore plus spectaculaire : le prix moyen à l'exportation a bondi de 29,61 à 48,15 €/paire (+62,6 %), tandis que le volume reculait de 21,1 %. Cette inflation des prix unitaires reflète à la fois la hausse des coûts de production et de transport (notamment post-Covid), mais aussi un possible effet de composition, avec une part croissante de chaussures premium dans les flux.

2. Un basculement géographique majeur des approvisionnements et des débouchés

2.1. Le Viêt Nam, partenaire dominant, a plus que doublé ses livraisons à l'UE

La restructuration la plus spectaculaire du côté des importations concerne le remplacement progressif de la Chine par le Viêt Nam comme principal fournisseur. En 2015, la Chine (719,8 M€) et le Viêt Nam (752,6 M€) se situaient à un niveau comparable. En 2025, le Viêt Nam a atteint 1 762,2 M€ (+134,1 %), tandis que la Chine est retombée à 447,5 M€ (−37,8 %).

Cette dynamique s'explique par la stratégie de diversification des grandes marques sportives, qui ont transféré une part croissante de leur production vers le Sud-Est asiatique (Viêt Nam, Indonésie, Cambodge) pour réduire les coûts et sécuriser leurs chaînes d'approvisionnement. Le Bangladesh émerge comme un nouveau fournisseur, passant de 4,9 M€ à 30,4 M€ (+515 %), bien que depuis un niveau très faible.

2.2. Le Brexit a durablement reconfiguré les échanges avec le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni illustre de manière frappante l'impact du Brexit sur le commerce de chaussures de sport. Côté importations, les livraisons britanniques vers l'UE ont chuté de 165,5 M€ à 60,2 M€ (−63,6 %). Le coefficient de volatilité pour ce partenaire est très élevé (CV = 0,86), confirmant l'instabilité des flux. Côté exportations, le Royaume-Uni restait en 2015 le premier débouché de l'UE avec 369,3 M€ ; en 2025, il n'en représente plus que 183,2 M€ (−50,4 %), avec un coefficient de volatilité de 0,63, le plus élevé des partenaires d'exportation.

2.3. L'UE a diversifié ses débouchés d'exportation vers l'Europe non-UE et le Moyen-Orient

Face au recul britannique, les exportations européennes de chaussures de sport se sont redirigées vers d'autres marchés. La Suisse est devenue le deuxième débouché (136,2 M€ en 2025, +555,5 %), suivie de la Norvège (74,2 M€, +321,0 %) et de la Turquie (92,1 M€, +84,0 %). Les Émirats arabes unis (21,4 M€, +682,2 %) et les États-Unis (32,0 M€, +239,8 %) complètent cette géographie diversifiée.

L'indice de concentration HHI des exportations confirme cette diversification : il est passé de 5 063 à 1 529 (−69,8 %), indiquant que les exportations européennes reposent désormais sur un éventail beaucoup plus large de destinations. À l'inverse, l'HHI des importations a augmenté de 2 765 à 4 421 (+59,8 %), reflétant la concentration croissante des approvisionnements sur le Viêt Nam.

2.4. La Belgique s'affirme comme le principal hub logistique européen

Au sein de l'UE, les États membres les plus actifs révèlent des trajectoires contrastées. La Belgique, qui combine un fort indice de spécialisation (RSCA = 0,62), est devenue le premier importateur (895,7 M€ en 2025, +71,4 %), dépassant l'Allemagne dont les importations ont reculé de 698,9 M€ à 370,0 M€ (−47,1 %). Les Pays-Bas ont connu une croissance explosive des importations (+343,9 %), passant à 601,4 M€. Côté exportations, la Pologne a connu la plus forte progression (+570,3 %), illustrant le développement de sa capacité de production et de réexportation. L'Allemagne reste le deuxième exportateur de l'UE (175,2 M€), devant l'Italie (87,7 M€).

3. Volatilité, chocs de prix et fragilité des approvisionnements

3.1. Les flux commerciaux présentent une volatilité marquée

L'analyse des coefficients de variation révèle des niveaux de volatilité très hétérogènes selon les partenaires. Côté importations, les États-Unis (CV = 1,37) et Hong Kong (CV = 0,97) présentent la volatilité la plus élevée, suivis du Royaume-Uni (CV = 0,86) — tous trois reflétant des perturbations liées à des changements de politique commerciale ou à des restructurations logistiques. À l'inverse, le Viêt Nam (CV = 0,16) et la Chine (CV = 0,31) offrent une relative stabilité, cohérente avec leur rôle de fournisseurs de longue date dans des chaînes d'approvisionnement matures.

3.2. Des chocs de prix ponctuels mais significatifs

L'analyse des principaux chocs détectés sur la période identifie trois événements notables :

Le choc de prix sur les exportations vers la Suisse en 2017 (+60,7 %) et vers la Norvège (+43,3 %) la même année peuvent s'expliquer par des ajustements tarifaires ou des modifications des accords commerciaux bilatéraux. Le choc sur les importations en provenance d'Indonésie en 2022 (+19,0 %) s'inscrit dans le contexte post-pandémique de hausse des coûts de production et de transport en Asie du Sud-Est.

3.3. L'instabilité post-Brexic et post-Covid a marqué le début de la décennie 2020

Les données révèlent une forte instabilité sur la période 2020–2022, avec un pic des importations à 3 522,7 M€ (valeur maximale de la période) et un déficit record de −2 885,5 M€. Ce pic coïncide avec le double effet du Brexit (qui a redirigé certains flux logistiques) et de la reprise post-Covid (qui a généré un rattrapage de la demande). En 2025, les importations se sont repliées à 2 798,8 M€, signe d'une normalisation progressive. Le taux d'intensité commerciale est passé de 113,5 % à 121,7 %, tandis que la propension à l'exportation a bondi de 325,9 % à 872,4 % (+167,7 %), suggérant que les exportateurs européens se tournent de plus en plus vers les marchés tiers pour écouler une production qui ne trouve pas preneur sur le marché intérieur.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des chaussures de sport (CN 640411) a connu trois mutations majeures. Premièrement, le déficit commercial s'est creusé de manière quasi continue pour atteindre 2,1 milliards d'euros en 2025, porté par une dépendance aux importations qui frôle les 96 %. Deuxièmement, la géographie des échanges a été profondément reconfigurée : le Viêt Nam est devenu le fournisseur dominant au détriment de la Chine, tandis que le Brexit a rompu l'essentiel des flux bilatéraux avec le Royaume-Uni, obligeant l'UE à diversifier ses débouchés vers la Suisse, la Norvège et le Moyen-Orient. Troisièmement, la hausse des prix unitaires — de l'ordre de 46 à 63 % selon les indicateurs — a mécaniquement gonflé les valeurs commerciales alors même que les volumes physiques reculaient, révélant une inflation de coût qui pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens. La concentration croissante des importations sur un nombre réduit de fournisseurs asiatiques constitue un facteur de vulnérabilité stratégique qu'il convient de surveiller dans le contexte actuel d'incertitudes géopolitiques et commerciales.