Évolution du marché : Chauffe-eau électriques (CN 851610) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 851610 couvre les chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, un segment qui regroupe à la fois les chauffe-eau instantanés (85161011) et les autres appareils de ce type (85161080). Sur la période 2015–2025, les échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde ont connu des transformations profondes : une hausse sensible de la valeur des échanges, une divergence marquée entre volumes et prix, une dépendance croissante aux importations — en particulier en provenance de Chine — et une reconfiguration notable de la géographie commerciale. Ce rapport analyse ces dynamiques en trois volets complémentaires.

1. Une montée en valeur portée par la hausse des prix, dans un contexte de volumes stagnants

La valeur des échanges commerciaux progresse nettement sur la période

L'Union européenne a vu la valeur totale de ses importations de chauffe-eau électriques passer de 378 M€ en 2015 à 590 M€ en 2025, soit une hausse de +56,1 %. Du côté des exportations, la progression est également significative : de 285 M€ à 395 M€ (+38,6 %). Le tableau d'ensemble des échanges permet de visualiser cette trajectoire.

Les volumes physiques n'accompagnent pas cette dynamique

Contrairement à la valeur, les volumes échangés suivent une trajectoire beaucoup moins favorable. Les importations en tonnes n'augmentent que marginalement (+4,6 %), tandis que les exportations enregistrent un recul de −14,7 % (de 45 059 t à 38 440 t). En termes de pièces (unité supplémentaire), la baisse est encore plus prononcée : −25,4 % pour les exportations (de 7,4 millions à 5,5 millions de pièces) et −14,1 % pour les importations (de 33,4 millions à 28,7 millions de pièces).

La hausse des prix unitaires explique l'essentiel de la croissance de la valeur

C'est donc la dynamique des prix qui tire la valeur des échanges vers le haut. Le prix moyen à la tonne des exportations a progressé de +62,4 % (de 6 326 €/t à 10 271 €/t), tandis que celui des importations a augmenté de +49,3 % (de 4 022 €/t à 6 005 €/t). En prix par pièce, la hausse est encore plus spectaculaire : +85,8 % pour les exportations et +81,7 % pour les importations. Cette inflation des prix reflète à la fois une montée en gamme des produits, l'impact de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, ainsi que les effets de la pandémie de COVID-19 et des tensions logistiques post-2020.

Le déficit commercial se creuse malgré la dynamique de valeur

Le solde commercial de l'UE, structurellement déficitaire sur ce segment, s'est dégradé de manière significative : de −92,9 M€ en 2015 à −195,0 M€ en 2025. Le creux le plus profond a été atteint en 2022 avec un déficit de −343,5 M€, avant un léger rétablissement en 2023–2025. Le taux de dépendance aux importations nettes est ainsi passé de 3,7 % à 8,5 % (+131,3 %), confirmant une vulnérabilité croissante de l'UE sur ce produit.

2. Un marché d'importations dominé par la Chine et en voie de diversification partielle

La Chine reste de loin le premier fournisseur de l'Union européenne

La Chine représente à elle seule une part prépondérante des importations de chauffe-eau électriques dans l'UE. En 2025, les importations en provenance de Chine s'élevaient à 305 M€, contre 227 M€ en 2015 (+34,3 %). Un pic a été atteint en 2022 avec 437 M€. La Chine concentre ainsi près de 82 % de la valeur des importations lors du choc de prix détecté en 2022. Les principaux partenaires à l'importation illustrent cette dépendance structurelle.

L'Égypte et le Royaume-Uni émergent comme partenaires d'importation croissants

Au-delà de la Chine, certains partenaires ont vu leur part augmenter fortement. L'Égypte a connu une progression spectaculaire (+135,9 %), passant de 36 M€ à 85 M€. Le Royaume-Uni, devenu partenaire tiers après le Brexit, a également vu ses exportations vers l'UE croître de +70,9 % (de 23,5 M€ à 40,2 M€). La Turquie (+39,1 %) confirme son rôle de fournisseur régional, tandis que la Serbie reste un partenaire stable.

La chute des importations en provenance de Russie marque une rupture géopolitique

L'un des changements les plus frappants est l'effondrement quasi total des importations en provenance de Russie : de 4,8 M€ en 2015 à seulement 52 € en 2025, soit une chute de −100 %. Cette rupture s'explique par les sanctions économiques imposées à la suite du conflit russo-ukrainien. Le coefficient de variation des flux d'importation confirme la forte instabilité de ce flux (CV de 0,77).

L'indice de concentration HHI à l'importation reflète une diversification en cours

L'indice HHI des importations a diminué de 3 806 à 3 020 (−20,7 %), ce qui indique un mouvement de diversification des sources d'approvisionnement. Toutefois, le niveau reste élevé (au-dessus de 2 500), signifiant que le marché demeure relativement concentré autour de quelques fournisseurs clés, principalement la Chine. À l'inverse, les exportations de l'UE sont beaucoup plus diversifiées, avec un HHI stable autour de 589.

Un choc de prix majeur sur les importations chinoises en 2022

L'analyse des chocs de prix révèle un événement significatif sur les importations en provenance de Chine en 2022 : un décalage de prix de +133,7 % avec un score d'anomalie de 11,9 (événements de choc majeurs). Ce choc, qui coïncide avec la crise énergétique et les perturbations des chaînes d'approvisionnement post-COVID, a durablement affecté la structure des prix d'importation.

3. Une reconfiguration segmentaire et géographique des flux européens

Le segment des chauffe-eau non instantanés domine mais recule en volume

Le sous-produit 85161080 (chauffe-eau et thermoplongeurs autres que les instantanés) représente la large majorité des échanges en poids. Cependant, ses volumes d'importation ont baissé de 84 598 t en 2015 à 73 390 t en 2025 (−13,3 %), tandis que ses volumes d'exportation ont reculé de 24 330 t à 35 598 t avant de se stabiliser autour de 36 000 t. En revanche, sa valeur unitaire à l'exportation a presque doublé (de 7 047 €/t à 7 131 €/t), traduisant une montée en gamme.

Le segment des chauffe-eau instantanés connaît une croissance explosive

Le sous-produit 85161011 (chauffe-eau instantanés) affiche une dynamique inverse : les volumes d'importation ont été multipliés par 2,7 (de 9 380 t à 24 872 t), et leur valeur a été multipliée par près de 3 (de 56,6 M€ à 167,0 M€). À l'exportation, en revanche, les volumes de ce segment se sont effondrés (de 20 729 t à 2 842 t), mais les prix ont littéralement explosé : de 5 480 €/t à 49 599 €/t, soit une multiplication par 9. Cela suggère que l'UE s'est progressivement repositionnée sur des créneaux à très haute valeur ajoutée pour ce sous-produit, tout en important massivement les modèles standards.

L'Allemagne et l'Italie dominent le commerce intra-UE, mais avec des trajectoires divergentes

Parmi les États membres, l'Allemagne reste le premier exportateur hors UE (de 70 M€ à 157 M€, +124 %) et le premier importateur, bien que ses importations aient reculé de −34 %. L'Italie maintient sa position de deuxième exportateur (de 104 M€ à 115 M€) et affiche un indice de spécialisation RSCA de 0,37, confirmant un avantage comparatif révélé sur ce produit. La spécialisation des États membres montre que la Bulgarie (RSCA = 0,80) et la Slovaquie (0,33) se distinguent également comme pays spécialisés.

Certains États membres ont connu des transformations radicales de leurs positions commerciales

L'Espagne a vu ses importations hors UE bondir de +208 % (de 39 M€ à 120 M€), devenant le deuxième importateur de l'UE devant les Pays-Bas. La France a connu une progression encore plus marquée de ses importations (+282,1 %), passant de 13 M€ à 50 M€. À l'inverse, la Tchéquie a perdu sa position d'exportateur important (−73,1 %). Ces mouvements suggèrent un rééquilibrage géographique de la production et de la distribution au sein de l'UE, avec un tissu productif européen en recomposition.

Les exportations vers la Russie s'effondrent tandis que de nouveaux marchés se consolident

Du côté des exportations, la chute la plus spectaculaire concerne la Russie : de 21,5 M€ à 6,0 M€ (−72,1 %). En parallèle, plusieurs marchés ont connu une forte croissance : le Maroc (+160,7 %), l'Ukraine (+84,3 %) et les Émirats arabes unis (+62,5 %). Le Royaume-Uni reste le premier débouché export de l'UE (38 M€), relativement stable malgré le Brexit. La propriété d'exportation a connu une augmentation spectaculaire, passant de 3,3 % à 22,7 % (+585 %), ce qui traduit une internationalisation croissante de la production européenne de chauffe-eau.

La production européenne a connu une expansion remarquable

Les données de production PRODCOM montrent une expansion significative : la production en pièces est passée de 3,6 millions à 11,1 millions (+210 %), et sa valeur estimée de 399 M€ à 2 000 M€ (+402 %). Cette dynamique, bien supérieure à celle des volumes échangés, suggère un fort développement du marché intérieur européen, probablement lié aux politiques de rénovation énergétique et à la transition vers des systèmes de chauffage plus efficaces.

Conclusion

Le marché européen des chauffe-eau et thermoplongeurs électriques (CN 851610) a profondément évolué entre 2015 et 2025. Trois tendances majeures se dégagent :

1. Une montée en valeur sans précédent, portée principalement par la hausse des prix unitaires (+49 à +62 % selon le flux), alors que les volumes physiques stagnent ou reculent. Ce phénomène reflète à la fois l'inflation des coûts de production et une repositionnement vers des produits à plus haute valeur ajoutée.

2. Une dépendance accrue aux importations, avec un déficit commercial qui s'est plus que doublé et un taux de dépendance nette passé de 3,7 % à 8,5 %. La Chine demeure le fournisseur dominant, malgré une diversification partielle des sources d'approvisionnement. Le choc de prix de 2022 a révélé la vulnérabilité de cette dépendance.

3. Une reconfiguration géographique et segmentaire profonde, marquée par la montée en puissance des chauffe-eau instantanés à l'importation, le repositionnement de l'UE sur des niches à très forte valeur ajoutée à l'exportation, l'effondrement des échanges avec la Russie, et la consolidation de nouveaux partenaires commerciaux (Égypte, Maroc, Émirats arabes unis).

La forte expansion de la production européenne (+210 % en pièces) constitue un signe encourageant pour la souveraineté industrielle de l'UE sur ce segment, mais la persistance d'un déficit commercial structurel et la concentration des importations autour de la Chine appellent à une vigilance accrue en matière de résilience des chaînes d'approvisionnement.