Évolution du marché : Appareils de cuisson électriques (CN 851660) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde pour les appareils de cuisson électriques à usage domestique (nomenclature combinée 851660), couvrant les fours, cuisinières, réchauds, tables de cuisson, grils et rôtissoires électriques, à l'exclusion des fours destinés au chauffage des locaux et des fours à micro-ondes. La période analysée (2015–2025) est marquée par des bouleversements structurels profonds : une inversion du solde commercial de l'UE, une montée en puissance considérable des importations — notamment en provenance de Chine et de Turquie —, une hausse généralisée des prix à l'unité, ainsi que des chocs géopolitiques majeurs (pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, sanctions contre la Russie) qui ont reconfiguré les flux et les partenaires. L'analyse s'appuie sur les données de l'aperçu général du commerce, de la structure du marché, de la volatilité et des chocs, ainsi que des indicateurs de vulnérabilité.

1. L'inversion spectaculaire du solde commercial de l'UE : d'exportateur net à importateur net

1.1. Des importations en forte croissance, des exportations stagnantes

La dynamique la plus marquante de la période réside dans la divergence croissante entre importations et exportations de l'UE. Les importations ont quasiment doublé en valeur (+94,0 %), passant de 924 M€ à 1 792 M€, tandis que les exportations n'ont progressé que de 6,3 %, de 1 572 M€ à 1 671 M€. En volume (tonnes nettes), l'écart est encore plus frappant : les importations ont augmenté de 50,0 % (de 229 000 à 343 000 t), alors que les exportations ont reculé de 24,9 % (de 196 000 à 147 000 t).

Source : Aperçu général

1.2. Un taux de dépendance aux importations devenu positif

Le taux de dépendance nette aux importations illustre cette transformation avec clarté. En 2015, il s'élevait à −11,7 %, signifiant que l'UE exportait davantage qu'elle n'importait. En 2025, il atteint +5,1 % : l'UE est désormais dépendante de l'extérieur pour couvrir sa consommation. Le point bas se situe en 2019 à −24,3 % (fort excédent), avant un retournement accéléré à partir de 2020. Cette évolution témoigne d'une transformation structurelle de l'offre, avec une substitution progressive de la production locale par des importations à bas coût, principalement asiatiques.

1.3. Une intensification du commerce extérieur

L'intensité commerciale (rapport du commerce total sur la production intérieure plus les importations) a plus que doublé, passant de 28,1 % en 2015 à 59,9 % en 2025. Ce chiffre très élevé en fin de période indique que l'UE est devenue profondément intégrée dans les chaînes de valeur mondiales pour ce segment, avec une part croissante de sa consommation servie par des importations. Parallèlement, la propension à exporter (exportations rapportées à la production) a également progressé de 20,7 % à 41,3 %, indiquant que l'industrie européenne conserve un fort orientement exportateur, mais sur des volumes en repli.

2. La reconfiguration géographique des flux : concentration accrue des importations, diversification des exportations

2.1. La Chine, partenaire dominant et en expansion rapide

La répartition par partenaires révèle une domination chinoise croissante sur les importations de l'UE. La Chine est passée de 483 M€ à 1 101 M€ (+128,0 %), représentant désormais à elle seule plus de 61 % de la valeur totale des importations en 2025. La Turquie, deuxième fournisseur, a également fortement progressé (306 M → 546 M€, +78,6 %), tandis que la Malaisie a connu une expansion spectaculaire (+196,5 %, de 24 M€ à 70 M€). À l'inverse, le Royaume-Uni a reculé (47 M → 33 M€, −31,0 %) et la Thaïlande s'est quasi effondrée (30 M → 0,7 M€, −97,5 %).

Source : Partenaires par valeur

2.2. Un indice HHI des importations en hausse : concentration croissante

L'indice de concentration HHI des importations en valeur est passé de 3 877 à 4 735 (+22,1 %). Cette hausse confirme que les approvisionnements de l'UE se concentrent davantage sur un nombre réduit de fournisseurs, la Chine et la Turquie absorbant une part croissante du marché importateur. En volume, la tendance est similaire (de 4 455 à 4 980). Cette concentration accrue expose l'UE à un risque de dépendance accru envers quelques fournisseurs clés.

2.3. La Russie, un marché d'exportation en effondrement

Du côté des exportations par destination, l'évolution la plus frappante concerne la Russie. Deuxième destination des exportations de l'UE en 2015 avec 231 M€, elle n'en représentait plus que 77 M€ en 2025 (−66,7 %). Ce recul, qui s'est particulièrement accéléré à partir de 2022, est directement lié aux sanctions européennes consécutives à l'invasion de l'Ukraine. En parallèle, le Royaume-Uni reste le premier partenaire export mais décline (399 M → 335 M€, −16,1 %), probablement en lien avec les effets du Brexit. En revanche, certains marchés ont connu une forte croissance : l'Ukraine (18 M → 51 M€, +180,6 %), la Suisse (128 M → 178 M€, +38,9 %) et Israël (34 M → 55 M€, +59,5 %).

2.4. Une diversification des exportations européennes

Contrairement aux importations, l'HHI des exportations a diminué de 1 100 à 790 (−28,1 %), traduisant une diversification géographique des débouchés. La perte du marché russe a été partiellement compensée par la conquête ou la consolidation de marchés secondaires (Ukraine, Israël, Arabie saoudite). Néanmoins, les rapporteurs européens les plus exposés restent l'Allemagne (615 M€ d'exportations, 4,7 % de progression) et l'Italie (309 M€, en léger recul de −4,1 %), tandis que la Pologne accuse un net repli (230 M → 182 M€, −20,9 %).

3. Hausse des prix et chocs structurels : une valeur qui croît bien au-delà des volumes

3.1. Une hausse généralisée des prix unitaires

L'une des dynamiques les plus remarquables de la période est la divergence entre volumes et valeurs. Les prix moyens à la tonne ont augmenté de 29,3 % à l'importation (4 037 → 5 221 €/t) et de 41,5 % à l'exportation (8 015 → 11 337 €/t). En prix par pièce, la tendance est encore plus marquée : +11,2 % à l'importation (35,8 → 39,9 €/pce) et +57,7 % à l'exportation (137,1 → 216,3 €/pce). L'écart de prix entre exportations et importations — les produits européens étant environ 2 à 5 fois plus chers à l'unité que les produits importés — traduit une différenciation structurelle : l'UE exporte des appareils haut de gamme (fours à encastrer, équipements professionnalisants) et importe des produits de milieu et bas de gamme.

Source : Aperçu général

3.2. Des chocs de prix identifiables en 2022–2023

L'analyse de la volatilité et des chocs a détecté trois événements majeurs :

• Choc sur les prix des importations chinoises en 2022 : hausse de prix de 69,4 % (anomalie : 9,1), coïncidant avec les perturbations post-Covid des chaînes d'approvisionnement et la hausse des coûts de transport maritime. La Chine représentant près de 63 % de la valeur des importations, ce choc a eu un effet systémique.

• Choc sur les prix des exportations vers la Russie en 2022 : hausse de 18,3 % (anomalie : 8,0), correspondant aux premiers effets des sanctions commerciales et à la dépréciation du rouble. Ce choc a contribué à l'effondrement du volume exporté vers ce pays.

• Choc sur les prix des exportations vers les États-Unis en 2023 : hausse de 17,3 % (anomalie : 5,6), potentiellement liée à l'effet de changes et à la position concurrentielle renforcée des produits européens premium sur le marché américain.

3.3. Une production européenne en repli volumique mais en forte valorisation

Les données de production de l'UE confirment cette tendance « plus de valeur, moins de volume » : la production en pièces a reculé de 16,3 % (19,4 M → 16,3 M pièces), tandis que sa valeur a progressé de 48,5 % (2 772 M€ → 4 114 M€). Les pays les plus spécialisés dans ce segment sont la Slovénie (RSCA : 0,62), la Pologne (RSCA : 0,42, avec 16,4 % de la production de l'UE), la Roumanie, l'Espagne et l'Italie. L'industrie européenne se positionne donc résolument sur le segment haut de gamme, là où les marges unitaires permettent de compenser la perte de volumes.

3.4. Des segments de produits aux dynamiques différenciées

La ventilation par sous-produits révèle des trajectoires contrastées :

• Tables de cuisson (85166050) : segment d'importation à la croissance la plus rapide en valeur (+141 %, de 140 M€ à 337 M€), tiré par la demande pour les plaques à induction. Le prix par pièce à l'import a bondi de 29,2 à 37,6 €.
• Fours et cuisinières « autres » (85166090) : premier segment importé en volume (119 000 t en 2025), avec des prix unitaires à l'importation fortement augmentés (de 3 255 à 4 555 €/t).
• Fours à encastrer (85166080) : segment dominant des exportations européennes (792 M€, soit 47 % des exportations totales en 2025), avec des prix à l'export nettement supérieurs (9 557 €/t).
• Grils et rôtissoires (85166070) : segment importé en forte croissance (157 M → 245 M€), avec un prix par pièce à l'importation passant de 16,0 à 18,3 €.
• Cuisinières (85166010) : segment stable en importation (172 M → 244 M€), mais avec un prix par pièce à l'export significativement plus élevé (193 → 339 €/pce), témoignant d'un positionnement premium.

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant structurel pour le marché européen des appareils de cuisson électriques. L'Union européenne est passée d'un statut d'exportateur net (solde de +649 M€ en 2015) à celui d'importateur net (−121 M€ en 2025), sous l'effet d'une double dynamique : une croissance très forte des importations, portée principalement par la Chine et la Turquie, et un recul des volumes exportés, accentué par la perte du marché russe. La concentration des approvisionnements sur un nombre réduit de fournisseurs (HHI des importations en hausse de 22 %) constitue un risque de vulnérabilité, comme l'a illustré le choc de prix sur les importations chinoises en 2022.

Toutefois, l'industrie européenne s'est engagée dans une stratégie de montée en gamme : les prix à l'exportation ont progressé de 41,5 % à la tonne et de 57,7 % à la pièce, compensant en partie le recul volumique. La production européenne, bien qu'en repli en volume (−16,3 %), a vu sa valeur augmenter de 48,5 %. Le segment des fours à encastrer demeure la « locomotive » exportatrice, avec un avantage de prix net vis-à-vis des importations. À l'horizon, l'intensification des tensions commerciales et la montée des prix à l'importation pourraient à terme favoriser un renouveau partiel de la production domestique, à condition que l'industrie européenne maintienne son positionnement sur les segments à haute valeur ajoutée.