Évolution du marché : Fours électriques encastrables (CN 85166080) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les fours électriques à encastrer (code NC 85166080) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation significative du marché, caractérisée par une forte croissance des importations, une redéfinition des partenaires commerciaux clés et une dynamique de production interne en expansion. L'UE est demeurée un exportateur net de ces produits, mais sa dépendance relative aux fournisseurs externes a connu des fluctuations notables, influencée par des chocs géopolitiques et des tendances structurelles. L'analyse s'appuie sur les données générales du commerce de l'UE pour le produit 85166080.

I. Une explosion des importations portée par la Turquie et l'Asie

Les importations de l'UE en fours électriques à encastrer ont connu une croissance spectaculaire, bien supérieure à celle des exportations, modifiant l'équilibre commercial du secteur.

Les importations ont plus que doublé en valeur

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE en provenance des pays tiers a progressé de 117,2 %, passant de 195 à 424 millions d'euros. Cette croissance a été tirée à la fois par une augmentation des volumes (quantité nette en hausse de 88,0 %) et par une pression haussière sur les prix (prix moyen à la tonne en hausse de 15,5 %). L'accélération la plus forte s'est produite au cours de la dernière partie de la période.

La Turquie, moteur des approvisionnements extérieurs

La Turquie est devenue le principal fournisseur non-UE de l'UE, avec une part dominante. Ses exportations vers l'UE ont doublé (+100,6 %), atteignant 245 millions d'euros en 2025. Cette croissance s'est accompagnée d'une relative stabilité des prix, suggérant des avantages en termes de coûts.

La montée en puissance des fournisseurs asiatiques

Le second changement majeur est la percée de fournisseurs asiatiques :

• La Chine a quadruplé ses ventes à l'UE (+342,4 %), pour atteindre 99 millions d'euros.
• La Malaisie a connu une croissance encore plus forte (+752,0 %), avec des volumes importants.
• En parallèle, les importations en provenance de Thaïlande se sont effondrées (-99,5 %), indiquant un possible déplacement de la production.

II. Des exportations résilientes mais redéorientées face aux chocs géopolitiques

Alors que les importations explosaient, les exportations de l'UE ont affiché une croissance plus modeste, masquant une recomposition importante des destinations.

Une progression modérée de l'exportation globale

La valeur des exportations de l'UE hors bloc a augmenté de 9,3 % sur la période, pour atteindre 792 millions d'euros en 2025. Cependant, cette hausse est entièrement due à une forte augmentation des prix (+36,1 %). En volume (tonnes), les exportations ont reculé de 19,7 %, ce qui indique un glissement vers des produits de plus grande valeur unitaire.

Des marchés historiques sous pression

Les principaux partenaires historiques d'exportation ont connu des évolutions contrastées :

• Le Royaume-Uni reste le premier client, mais avec une valeur en légère baisse (-12,3 %).
• Les exportations vers la Russie se sont effondrées (-60,6 %), très probablement en raison des sanctions économiques imposées à partir de 2022.
• D'autres marchés comme la Suisse (+51,5 %), la Chine (+60,8 %) et l'Israël (+60,5 %) ont fortement progressé.

Un choc de prix marqué sur les exportations vers la Russie et le Royaume-Uni en 2022

L'analyse des chocs détectés met en lumière des perturbations majeures en 2022 :

• Les prix des exportations vers la Russie ont connu un choc extrême (anormalité de 41.5), avec une hausse de 28,8 %.
• Les prix des exportations vers le Royaume-Uni ont également fortement augmenté (+12,8 %).
• Du côté des importations, les prix en provenance de Chine ont bondi de 35 %. Ces événements sont fortement corrélés aux perturbations logistiques et aux tensions géopolitiques de l'année 2022.

III. Croissance de la production intérieure et spécialisation géographique

Face aux évolutions du commerce, le secteur de la production au sein de l'UE a montré des signes de dynamisme, mais avec une répartition géographique très inégale.

Une capacité de production en nette augmentation

Les données de production indiquent une forte expansion. Le volume produit dans l'UE a crû de 42 %, passant de 5,1 à 7,2 millions de pièces. En valeur, la progression a été de 63,4 %, pour atteindre 1,8 milliard d'euros, traduisant là aussi un mouvement vers le haut de gamme. Cette croissance de la production a eu lieu parallèlement à la hausse des importations, suggérant une spécialisation accrue de l'industrie européenne.

Une concentration et une spécialisation marquées

La production est très concentrée. En 2025, selon l'indice de spécialisation (RSCA), seuls cinq États membres présentent un avantage comparatif révélé dans ce secteur :

1. La Slovénie (RSca : 0,77), très fortement spécialisée.
2. La Pologne (RSca : 0,55).
3. L'Italie (RSca : 0,29).
4. L'Allemagne (RSca : 0,17), qui domine en volume avec 30 % de la production.
5. L'Espagne (RSca : 0,10).

À l'inverse, des pays comme l'Irelande ou la Hongrie n'ont aucune spécialisation, voire une désavantage (RSca négatif).

Une concentration des échanges mais une diversification des sources d'approvisionnement

L'indice de concentration (HHI) montre que les exportations de l'UE sont moins concentrées que ses importations (HHI de 922 vs 4100 en valeur en 2025). L'UE exporte vers un éventail plus large de marchés qu'elle ne s'approvisionne auprès de fournisseurs. Par ailleurs, l'HHI des importations a légèrement diminué sur la période (-4,4 %), signe d'une faible mais réelle diversification des fournisseurs au-delà des trois principaux (Turquie, Chine, Malaisie).

Conclusion

La période 2015-2025 a été marquée par une profonde transformation du commerce extérieur de l'UE en fours électriques à encastrer. Le marché est passé d'un modèle où l'UE était un exportateur net conséquent à un écosystème plus complexe, caractérisé par une croissance concomitante des exportations de produits à haute valeur et d'importations de volumes à prix compétitifs. La Turquie s'est affirmée comme le pivot des approvisionnements, tandis que des fournisseurs asiatiques ont gagné des parts de marché significatives. Le secteur de la production intra-UE a su se développer, se concentrant géographiquement autour de pôles industriels spécialisés. Enfin, le choc de 2022 a mis en évidence les vulnérabilités du système, se traduisant par des perturbations de prix majeures sur les flux avec la Russie et le Royaume-Uni. L'UE reste donc un acteur majeur, mais désormais dans un jeu commercial plus multipolaire et soumis à de nouvelles dynamiques de prix et de spécialisation.