Évolution du marché : Cartonnages pliants (CN 481920) — 2015–2025

Introduction

Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les boîtes et cartonnages pliants, en papier ou en carton non ondulé (code NC 481920) sur la période 2015–2025. Ce segment, correspondant au code Prodcom 17.21.14.00, couvre un large éventail d'emballages en papier et carton utilisés dans la grande consommation, l'e-commerce et l'industrie alimentaire. L'UE demeure un exportateur net sur l'ensemble de la période, avec un excédent commercial qui s'établit à 438,6 millions d'euros en 2025 contre 487,5 millions d'euros en 2015. La décennie 2015–2025 est marquée par des dynamiques contrastées : croissance de la valeur des échanges combinée à une contraction des volumes, reconfiguration profonde des partenaires commerciaux sous l'effet du Brexit et des sanctions, et montée en puissance de la production européenne.

1. La hausse des prix compense la baisse des volumes échangés

1.1 Des exportations qui maintiennent leur valeur malgré un recul physique

Entre 2015 et 2025, les exportations extra-UE de cartonnages pliants ont progressé de +9,8 % en valeur, passant de 971,9 millions d'euros à 1 066,8 millions d'euros d'après les données générales. Cependant, les volumes exportés ont connu un recul sensible de -18,6 %, passant de 436 138 tonnes à 354 931 tonnes sur la même période. Le point culminant des volumes exportés a été atteint en 2018 avec 497 145 tonnes, avant un déclin progressif.

Le prix unitaire à l'exportation a quant à lui bondi de 2 228 €/t à 3 005 €/t (+34,9 %), ce qui traduit un effet de valeur ajoutée croissante dans le mix exportateur européen — les fabricants se positionnant sur des segments à plus forte marge, ou bien reflétant la hausse généralisée des coûts des matières premières et de l'énergie sur la période.

1.2 Les importations suivent une trajectoire similaire, mais plus inflationniste

Du côté des importations extra-UE, la dynamique est comparable mais encore plus marquée. La valeur a augmenté de +29,7 % (de 484,4 M€ à 628,2 M€), tandis que les volumes ont chuté de -21,0 % (de 203 596 tonnes à 160 760 tonnes). Le prix unitaire à l'importation a connu une hausse spectaculaire de +64,2 %, passant de 2 379 €/t à 3 908 €/t. Ce différentiel de prix croissant entre importations et exportations (+3 908 €/t contre +3 005 €/t en 2025) suggère que les produits importés se concentrent sur des segments spécifiques ou que les coûts logistiques et les tarifs douaniers pèsent davantage sur les approvisionnements tiers.

1.3 L'excédent commercial se réduit mais persiste

L'Union européenne demeure exportatrice nette de cartonnages pliants tout au long de la période, avec un excédent qui a culminé à 639,2 millions d'euros avant de se stabiliser à 438,6 millions d'euros en 2025, soit une réduction de -10,0 % voir l'indicateur de dépendance nette aux importations. Le taux de dépendance nette aux importations est resté négatif sur toute la période (entre -6,9 % et -3,7 %), confirmant la position structurellement excédentaire de l'UE.

2. Un réalignement géopolitique profond des partenaires commerciaux

2.1 La montée en puissance de la Chine au détriment du Royaume-Uni

La répartition des partenaires d'importation a connu une transformation majeure selon les données par pays. La Chine a consolidé sa position de premier fournisseur extra-UE, avec une valeur d'importation passant de 155,4 M€ en 2015 à 285,2 M€ en 2025 (+83,6 %). À l'inverse, le Royaume-Uni, premier fournisseur en 2015 avec 138,1 M€, a vu ses livraisons vers l'UE reculer de -33,0 % pour s'établir à 92,5 M€ en 2025. Ce tournant coïncide avec le Brexit et la mise en place de nouvelles barrières non tarifaires.

L'Inde a connu une croissance explosive de +532,5 %, passant de 4,2 M€ à 26,3 M€, ce qui en fait un partenaire émergent significatif. La Turquie (+63,0 %) et la Serbie (+93,1 %) confirment l'attrait de pays tiers proches géographiquement pour les importateurs européens.

2.2 L'effondrement des échanges avec la Russie

La Russie représente le cas le plus frappant de reconfiguration commerciale. Du côté des importations, les achats en provenance de Russie sont passés de 2,3 M€ à pratiquement zéro (150 €), soit une chute de -100 %. Les exportations vers la Russie ont connu un effondrement similaire, de 77,4 M€ à 0,8 M€ (-98,9 %), avec un point bas à 0,8 M€ d'après les données par partenaire. Cette évolution est directement imputable aux sanctions commerciales imposées à la suite du conflit russo-ukrainien à partir de 2022.

Les exportations vers le Mexique ont également subi une forte contraction (-87,0 %), passant de 23,8 M€ à 3,1 M€, tandis que le Maroc a émergé comme destination de substitution avec une progression de +180,3 % (de 15,2 M€ à 42,5 M€).

2.3 Des flux exportateurs stables vers les partenaires traditionnels

Du côté des exportations, le Royaume-Uni demeure le premier client de l'UE avec 292,6 M€ en 2025, une valeur quasi stable par rapport à 2015 (+1,5 %). La Suisse a connu une croissance notable de +47,8 %, atteignant 253,7 M€, consolidant sa position de second partenaire. La Norvie reste un marché stable (~48 M€). Les États-Unis ont progressé de +33,6 % (de 40,5 M€ à 54,1 M€), tandis que le Maroc est devenu un client important avec 42,5 M€ selon le classement des partenaires à l'exportation.

2.4 La concentration des approvisionnements augmente, celle des débouchés se stabilise

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations en valeur a augmenté de +15,7 %, passant de 2 173 à 2 514 d'après l'analyse de concentration, signalant une plus grande dépendance envers un nombre réduit de fournisseurs (principalement la Chine). Côté exportations, l'HHI est resté plus modéré (de 1 355 à 1 440, soit +6,3 %), indiquant une diversification relativement plus saine des débouchés.

3. Une production européenne en expansion et des spécialisations nationales contrastées

3.1 Une production en volume en forte croissance

La production intra-UE de cartonnages pliants a connu une expansion remarquable, avec une progression de +82,2 % en volume (de 6,3 milliards de kg à 11,5 milliards de kg) et de +15,4 % en valeur (de 11,0 milliards d'euros à 12,7 milliards d'euros) d'après les données de production. L'écart entre la progression du volume (+82,2 %) et celle de la valeur (+15,4 %) indique une pression baissière sur les prix à la production, possiblement liée à l'intensification concurrentielle et à des gains de productivité dans le secteur. Par ailleurs, l'intensité commerciale extra-UE a bondi de +70,4 % (de 7,8 % à 13,3 %), tandis que la propension à exporter a progressé de +43,2 % (de 6,1 % à 8,8 %) voir les indicateurs d'autonomie, signe d'une intégration croissante du secteur dans les échanges mondiaux.

3.2 Les leaders de spécialisation en Europe centrale et du Nord

L'analyse de la spécialisation à l'exportation en 2025 révèle une géographie sectorielle européenne clairement dessinée d'après les indices RSCA. La Pologne occupe la première place avec un indice RSCA de 0,41 et un RCA de 2,39, captant 15,9 % de la production UE mais seulement 6,6 % du commerce extra-UE total. Le Danemark (RSCA 0,35, RCA 2,09) et le Portugal (RSCA 0,31, RCA 1,92) complètent le trio de tête. L'Autriche (RSCA 0,09, RCA 1,20) est également spécialisée, ce qui s'explique en partie par la présence de grands groupes d'emballages sur son territoire.

À l'inverse, Chypre (RSCA -0,98), Malte (-0,95) et le Luxembourg (-0,83) affichent les indices de spécialisation les plus faibles, traduisant une quasi-absence de capacité d'exportation pour ce produit.

3.3 Les principaux États membres exportateurs et importateurs

En 2025, l'Allemagne reste le premier exportateur intra-UE vers des pays tiers avec 202,7 M€, en recul de -46,8 % par rapport à 2015 (381,1 M€) — un déclin qui reflète probablement la relocalisation de certaines capacités vers l'Europe de l'Est selon le classement des reporters. Les Pays-Bas (+22,9 %, à 170,9 M€), la France (+39,5 %, à 94,8 M€) et l'Autriche (+52,5 %, à 89,0 M€) ont renforcé leur position. L'Espagne a enregistré la plus forte progression relative (+95,7 %).

Côté importations, les Pays-Bas ont connu une croissance spectaculaire de +223,2 %, passant de 26,3 M€ à 84,8 M€, probablement lié à leur rôle de plaque tournante logistique. La Grèce a également connu une hausse de +238,5 % (de 8,9 M€ à 30,2 M€). La France reste le premier importateur avec 110,9 M€ (+25,3 %).

3.4 Chocs de prix ponctuels et volatilité sectorielle

L'analyse de la volatilité révèle des dynamiques contrastées selon les partenaires d'après l'analyse des chocs. Le choc le plus significatif concerne les importations en provenance du Royaume-Uni en 2021, avec une anomalie de prix de 50,4 et un décalage de +949,3 %. Ce pic exceptionnel, représentant 27,7 % de la valeur des importations, est vraisemblablement lié aux perturbations logistiques post-Brexit et aux ajustements de prix qui ont suivi la mise en place des nouvelles procédures douanières.

Du côté des exportations, la Russie a connu un choc de prix en 2023 (anomalie 17,5, décalage +82,4 %, part de 5,4 %), tandis que la Serbie a présenté une perturbation en 2022 (anomalie 13,5, décalage +21,9 %). Le coefficient de volatilité le plus élevé pour les importations est observé pour la Russie (CV 1,17) et le Royaume-Uni (CV 0,92), tandis que les flux les plus stables proviennent de la Serbie (CV 0,14) et de la Chine (CV 0,27).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des cartonnages pliants (NC 481920) a traversé une décennie de transformation profonde. Trois tendances majeures structurent cette évolution :

1. Un découplage prix-volume : les échanges extra-UE ont vu leurs volumes se contracter (−18,6 % à l'exportation, −21,0 % à l'importation) tandis que les valeurs augmentaient, tirées par des prix unitaires en hausse de +34,9 % à l'exportation et +64,2 % à l'importation. Ce phénomène traduit à la fois l'inflation des coûts (énergie, matières premières) et un possible redéploiement des volumes vers le marché intra-UE.

2. Une reconfiguration géopolitique des flux : le Brexit a modifié les relations avec le Royaume-Uni (baisse des importations, choc de prix en 2021), les sanctions contre la Russie ont effacé un partenaire autrefois important, tandis que la Chine, l'Inde, la Turquie et des pays du voisinage (Serbie, Maroc) ont gagné en importance.

3. Une base productive européenne dynamique : la production a progressé de +82,2 % en volume, portée notamment par la Pologne (leader de spécialisation), tandis que la propension à exporter et l'intensité commerciale de l'UE se sont significativement accrues, signe d'un secteur de plus en plus tourné vers les marchés extérieurs.

L'UE demeure structurellement excédentaire sur ce segment, mais l'augmentation de la concentration des importations (HHI +15,7 %) — principalement liée à la croissance de la part chinoise — constitue un facteur de vigilance en termes d'autonomie stratégique pour l'industrie européenne de l'emballage.