Marktentwicklung: Baumwollmischgarne (CN 5206) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode 5206 umfasst Garne aus überwiegend, jedoch weniger als 85 Gewichtsprozent Baumwolle (ausschließlich Nähgarne sowie Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf). Diese Warengruppe bildet eine wesentliche Vorstufe für die europäische Textil- und Bekleidungsindustrie und wird in zahlreiche Unterpositionen differenziert — nach Fasertyp (gekämmt/ungekämmt), Zwirnung (einfach/gezwirnt) und Fadentitel (Feinheit). Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsentwicklung der EU mit Drittländern im Zeitraum 2015 bis 2025 und beleuchtet die wichtigsten strukturellen Verschiebungen in Importen, Exporten, Handelspartnern und Produktsegmenten.

1. Schrumpfende Produktion und wachsende Importabhängigkeit der EU

1.1 Dramatischer Rückgang der EU-Inlandsproduktion

Die europäische Eigenproduktion von Baumwollmischgarnen (CN 5206) hat im Beobachtungszeitraum einen historischen Einbruch erlebt. Die Produktionsmengen sanken von 774.575 Tonnen (2015) auf lediglich 81.006 Tonnen (2025), was einem Rückgang von −89,5 % entspricht. Der Produktionswert fiel im gleichen Zeitraum von 1,951 Mrd. EUR auf 393 Mio. EUR (−79,9 %).

1.2 Importe bleiben stabil, Exporte brechen ein

Während die EU-Importe von Drittländern nominal weitgehend stabil blieben (+1,6 % von 52,0 Mio. EUR auf 52,8 Mio. EUR), stiegen die importierten Mengen sogar spürbar um 16,5 % (von 19.415 t auf 22.616 t). Die EU-Exporte hingegen brachen sowohl mengenmäßig (−44,6 %: von 8.549 t auf 4.733 t) als auch wertmäßig (−35,6 %: von 33,3 Mio. EUR auf 21,5 Mio. EUR) deutlich ein.

1.3 Der Handelsbilanzdefizit vertieft sich

Infolge dieser gegenläufigen Dynamik verschärfte sich das Handelsbilanzdefizit der EU um 68,0 % — von rund 18,7 Mio. EUR (2015) auf 31,4 Mio. EUR (2025). Die EU ist damit im Segment der Baumwollmischgarne zunehmend netto-importabhängig, was den drückenden Rückgang der eigenen Produktionskapazitäten widerspiegelt.

1.4 Gegenläufige Preisentwicklungen

Interessanterweise divergierten die Preisentwicklungen: Die Exportpreise stiegen um 16,4 % (von 3.900 EUR/t auf 4.538 EUR/t), während die Importpreise um 12,8 % sanken (von 2.679 EUR/t auf 2.336 EUR/t). Die EU exportiert somit tendenziell höherwertige, feinere Garne und importiert mengenmäßig vor allem günstigere Qualitäten — ein Indiz für eine Spezialisierung der verbleibenden EU-Produktion auf Nischenprodukte.

2. Türkiye als zentraler Lieferant und zunehmende Konzentration der Importströme

2.1 Türkiye festigt seine dominante Stellung

Der mit Abstand wichtigste Importpartner der EU ist und bleibt Türkiye. Die Importe aus der Türkei stiegen von 23,7 Mio. EUR (2015) auf 34,2 Mio. EUR (2025), was einem Zuwachs von 44,4 % entspricht. Im Jahr 2025 machte Türkiye damit rund 65 % des gesamten EU-Importwerts in diesem Segment aus. Die Importe aus der Türkei unterliegen dabei mit einem Variationskoeffizienten von nur 0,26 einer vergleichsweise geringen Volatilität, was auf eine stabile Lieferbeziehung schließen lässt.

2.2 Südostasiatische Lieferanten verlieren an Bedeutung

Während die türkischen Lieferungen wuchsen, verloren mehrere südostasiatische und nordafrikanische Partner stark an Bedeutung:

Der Zusammenbruch der indonesischen und marokkanischen Exporte in die EU ist auffällig. Indonesia war 2015 noch der zweitwichtigste Lieferant (11,6 Mio. EUR) und fiel bis 2025 auf 2,4 Mio. EUR (−78,9 %). Der starke Rückgang der marokkanischen Lieferungen (−86,1 %) geht einher mit dem allgemeinen Einbruch des EU-Handels mit Marokko, der auch in den Exporten spürbar ist.

Gleichzeitig gewannen China (+102,1 %) und Indien (+66,1 %) an Boden, wenngleich beide zusammen nur rund 18 % des EU-Importwerts ausmachen.

2.3 Steigende Konzentration der Importe

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 2.725 (2015) auf 4.441 (2025) — ein Anstieg von 63 %. Dies deutet auf eine markant erhöhte Konzentration der Importquellen hin. In der Praxis bedeutet dies eine wachsende Abhängigkeit von wenigen Lieferanten, insbesondere von Türkiye. Eine derart hohe Konzentration birgt Lieferrisiken — etwa durch politische oder logistische Störungen in der Türkei.

2.4 Preisschocks bei Importen

Die Analyse der Preisschocks identifiziert einen signifikanten Preisanstieg bei Importen aus Türkiye im Jahr 2022 (Anomaliefaktor 18,4, Preissprung +24,4 %). Dies fiel mit den globalen Lieferkettenstörungen und der Energiekrise nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs zusammen. Angesichts des dominierenden Marktanteils der Türkei (62,5 % des Importwerts) wirkte sich dieser Schock unmittelbar auf die gesamten EU-Importkosten aus.

2.5 Rolle der EU-Staaten als Importeure

Innerhalb der EU waren Italien und Deutschland die Hauptimporteure, die ihre Importe sogar steigerten:

Italien verstärkte seine Position als zentraler Abnehmer von Baumwollmischgarnen — ein Beleg für die anhaltende Bedeutung der italienischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Portugal und Polen hingegen reduzierten ihre Importe deutlich, was auf Produktionsverlagerungen oder Nachfrageeinbrüche in diesen Ländern hindeuten könnte.

3. Strukturelle Verschiebungen in Exportmärkten und Produktsegmenten

3.1 Dramatische Neuausrichtung der Exportströme

Die Exportdestinationen der EU haben sich im Beobachtungszeitraum tiefgreifend verändert:

Das Vereinigte Königreich blieb stabil und bestätigte seine Rolle als wichtigster Exportmarkt — trotz Brexit. Tunesien und die Ukraine verzeichneten außergewöhnliche Zuwächse. Der Anstieg der Exporte nach Tunesien (+337,9 %) steht im Einklang mit der verstärkten Nutzung von Tunesien als Nearshoring-Destination für die europäische Textilproduktion. Die Steigerung der Exporte in die Ukraine (+937,1 %) reflektiert die wachsende Integration der ukrainischen Textilindustrie in europäische Lieferketten.

Demgegenüber brachen die Exporte nach Mexico (−92,0 %), Algerien (−87,8 %) und Marokko (−86,1 %) drastisch ein. Innerhalb der EU sanken die Exporte aus Spanien (−64,0 %), Frankreich (−89,0 %) und Kroatien (−97,3 %) besonders stark, während Italien seine Exporte stabilisieren konnte (+24,4 %) und Polen sogar ein erhebliches Wachstum verzeichnete (+740 %).

3.2 Wachsende Konzentration der Exportmärkte

Auch bei den Exporten nahm die Marktkonzentration zu, wenngleich auf niedrigerem Niveau als bei den Importen. Der HHI stieg von 797 auf 1.035 (+30 %). Die Volumenkonzentration der Exporte stieg sogar um 127 %. Dies spiegelt wider, dass weniger Länder einen wachsenden Anteil der EU-Exporte abnehmen.

3.3 Segmentverschiebung: Gezwirnte Grobgarne aus ungekämmter Baumwolle gewinnen dominant an Bedeutung

Die Analyse der Produktsegmente zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung in der Importstruktur. Das Segment 520631 (gezwirnte Garne aus ungekämmten Baumwollfasern, Titer ≥ 714,29 dtex) verzeichnete einen Anstieg von 1.534 Tonnen (2015) auf 7.656 Tonnen (2025) — ein Plus von rund +399 %.

Bei den Importen zeigt sich eine klare Verschiebung hin zu dickeren Garnen (höherer dtex-Wert) aus ungekämmter Baumwolle. Die gekämmten (feineren) Garnpositionen 520622 und 520623 verloren dagegen stark an Volumen. Dies deutet auf eine Nachfrageverschiebung hin — möglicherweise bedingt durch den wachsenden Markt für grobstrickige Bekleidung, Heimtextilien oder technische Textilien.

Auch bei den Exporten verschob sich die Struktur. Die traditionell stärkste Exportposition 520612 (ungezwirnt, ungekämmt, 233–714 dtex) verlor 56 % ihres Volumens (von 4.392 t auf 1.912 t). Interessanterweise gewann das Segment 520641 (gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern, ≥ 714 dtex) an Bedeutung — von lediglich 37 Tonnen (2015) auf 206 Tonnen (2025). Obwohl es sich mengenäßig um ein Nischenprodukt handelt, ist der Exportpreis mit durchschnittlich 6.848 EUR/t (2025) deutlich höher als der Durchschnitt und unterstreicht die Spezialisierung der EU-Exporte auf hochwertige Garne.

3.4 Preisschwankungen bei Exporten in die USA

Ein signifikanter Preisschock wurde bei Exporten in die Vereinigten Staaten im Jahr 2020 festgestellt (Anomaliefaktor 14,4, Preissprung +21,2 %). Angesichts des ohnehin rückläufigen Exportvolumens in die USA (−63,7 % im Zeitraum) könnte dieser Preisschock auf selektive Lieferungen höherwertiger Qualitäten an verbleibende Kunden hindeuten, während das Mengengeschäft zurückging.

3.5 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse zeigt, dass Spanien (RSCA: 0,80), Bulgarien (0,71), Portugal (0,57) und Italien (0,53) die am stärksten auf Baumwollmischgarne spezialisierten EU-Länder sind. Diese Länder weisen überdurchschnittliche komparative Vorteile bei der Produktion und dem Export dieses Segments auf. Demgegenüber verfügen Länder wie Irland, Luxemburg und Schweden über keine nennenswerte Spezialisierung in diesem Bereich.

Schlussfolgerung

Die Marktentwicklung der Baumwollmischgarne (CN 5206) in der EU zwischen 2015 und 2025 ist von drei zentralen Dynamiken geprägt:

Erstens hat ein massiver Rückgang der einheimischen Produktion (−89,5 % mengenmäßig) die EU in eine wachsende Importabhängigkeit gedrängt. Die Handelsbilanz verschlechterte sich um 68 %, obwohl die Exportpreise stiegen.

Zweitens hat sich die Importstruktur zunehmend konzentriert: Türkiye dominiert mit rund 65 % des Importwerts, und der HHI stieg um 63 %. Gleichzeitig verloren südostasiatische und nordafrikanische Lieferanten wie Indonesien und Marokko stark an Bedeutung. Diese Konzentration birgt strategische Abhängigkeitsrisiken.

Drittens zeigen sich strukturelle Verschiebungen in der Produktnachfrage: Dickere, gezwirnte Garne aus ungekämmter Baumwolle (520631) sind zur dominierenden Importposition aufgestiegen, während feinere, gekämmte Qualitäten an Boden verloren. Die EU exportiert zunehmend hochwertige Nischengarne (z. B. 520641), während das Massengeschäft schrumpft.

Die verbleibende europäische Wertschöpfung konzentriert sich auf wenige Länder — namentlich Italien, Spanien und Portugal —, die trotz des Gesamtrückgangs ihre Positionen teils stabilisieren oder sogar ausbauen konnten. Für die Zukunft des Segments in der EU wird entscheidend sein, ob die verbliebenen Produktionskapazitäten durch die Spezialisierung auf hochwertige Qualitäten und die Integration in Nearshoring-Lieferketten (Tunesien, Ukraine) tragfähig bleiben.