Marktentwicklung: Backwaren (CN 1905) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Warenbereich CN 1905 — Backwaren, einschließlich Kekse, Waffeln, Zwieback, Knäckebrot, Lebkuchen und ähnliche Erzeugnisse — im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Daten umfassen den Extra-EU-Handel (Handel mit Drittländern) und beleuchten Wert, Menge, Preise, geografische Strukturen sowie Produktsegmente. Die EU erweist sich in diesem Markt als klarer Nettoexporteur, dessen Überschuss sich im Betrachtungszeitraum mehr als verdoppelt hat. Drei zentrale Dynamiken prägen die Entwicklung: ein überproportionaler Exportwertanstieg bei steigenden Preisen, substanzielle Verschiebungen zwischen den Produktsegmenten sowie eine zunehmende geografische Diversifizierung der Handelsbeziehungen.

Einführung und Gesamtübersicht auf dem Trade Dashboard

1. Exportschub und steigende Wertschöpfung: Die EU als globale Backwaren-Macht

1.1 Der Handelsüberschuss hat sich mehr als verdoppelt

Die EU hat ihren Handelsbilanzüberschuss im Bereich Backwaren von 3,64 Mrd. € (2015) auf 8,29 Mrd. € (2025) ausgebaut — ein Anstieg um 127,8 %. Dieses Wachstum wurde von einem deutlich stärkeren Exportwachstum (+115,8 %) im Vergleich zum Importwachstum (+82,1 %) getragen.

Gesamthandelsdaten

1.2 Preispremium und Wertschöpfungsdynamik

EU-Exporte erzielen systematisch höhere Preise als Importe. Im Jahr 2025 lag der Exportpreis bei 4.331 €/t gegenüber einem Importpreis von 2.773 €/t — ein Premium von rund 56 %. Dieses Preisgefälle hat sich im Vergleich zu 2015 (Exportpreis 2.984 €/t, Importpreis 2.519 €/t, Premium ca. 18 %) erheblich vergrößert. Die EU exportiert somit tendenziell hochwertigere und stärker veredelte Backwaren, während Importe eher im Preismittelfeld angesiedelt sind.

Bemerkenswert ist, dass die Exportpreise um 45,1 % stiegen, während die Importpreise nur um 10,1 % zunahmen. Dies deutet auf eine zunehmende Premiumpositionierung europäischer Backwaren auf dem Weltmarkt hin, die über reine Inflationseffekte hinausgeht. Gleichzeitig stiegen die EU-Produktionswerte im selben Zeitraum um 79,0 % bei einem Produktionsmengenwachstum von lediglich 27,8 %, was auf eine signifikante Wertschöpfungssteigerung innerhalb der europäischen Backwarenindustrie verweist.

1.3 Steigende Exportoffenheit der EU-Produktion

Die Exportneigung der EU-Backwarenproduktion stieg von 3,8 % (2015) auf 10,7 % (2025) — eine Steigerung um 178,5 %. Die Handelsintensität erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 5,1 % auf 12,7 %. Diese Zahlen belegen, dass die europäische Backwarenbranche ihre internationale Marktdurchdringung erheblich ausgeweitet hat. Die EU ist dabei zunehmend exportgetrieben: Die Netto-Importabhängigkeit sank von −2,6 % auf −9,2 %, was die Rolle der EU als immer stärkeren Nettoexporteur unterstreicht.

2. Segmentverschiebungen: Waffeln als dynamischer Wachstumstreiber, Knäckebrot-Einbruch

2.1 Waffeln (190532) — das am schnellsten wachsende Segment

Innerhalb der einzelnen CN-Unterpositionen zeigt sich ein heterogenes Bild. Der dynamischste Wachstumstreiber unter den Exporten sind Waffeln (CN 190532): Der Exportwert stieg von 699 Mio. € (2015) auf 1,78 Mrd. € (2025), was einem Plus von 154,6 % entspricht. Die Exportmenge wuchs im selben Zeitraum von 154.205 t auf 270.573 t (+75,5 %), begleitet von einem Preisanstieg von 4.534 €/t auf 6.583 €/t (+45,2 %). Waffeln machten 2025 bereits 16,7 % der gesamten EU-Backwaren-Exporte aus (2015: 14,2 %).

Auch bei den Importen entwickeln sich Waffeln dynamisch: Die Einfuhren stiegen von 25.387 t auf 68.842 t (+171,2 %) bzw. von 81 Mio. € auf 309 Mio. € (+283,0 %). Damit hat sich der Importanteil von Waffeln von 6,2 % auf 13,1 % mehr als verdoppelt.

2.2 Knäckebrot (190510) und Lebkuchen (190520) — anhaltender Rückgang

Am anderen Ende der Skala steht Knäckebrot (CN 190510): Die Exporte brachen von 58.734 t (2015) auf 21.654 t (2025) ein — ein Rückgang von 63,1 %. Der Exportwert sank von 133 Mio. € auf 87 Mio. € (−34,6 %). Auffällig ist ein struktureller Bruch zwischen 2017 und 2019, in dem sich das Exportvolumen mehr als halbierte (von 64.703 t auf 21.233 t). Gleichzeitig stieg der Exportpreis von 2.264 €/t auf 4.024 €/t (+77,7 %), was auf eine Verlagerung hin zu hochwertigeren Nischenprodukten oder auf Angebotskontraktion hindeuten könnte.

Lebkuchen und Honigkuchen (CN 190520) verzeichneten ebenfalls rückläufige Exporte: von 27.142 t auf 13.425 t (−50,5 %) bzw. von 72 Mio. € auf 73 Mio. € in nominalen Werten. Die Importe in dieses Segment sanken von 6.536 t auf 5.331 t.

2.3 Übersicht der Segmententwicklung (Exporte)

Produktsegmentvergleich

2.4 Die dominierende Rolle der Kategorie 190590

Das Restsegment 190590 (Backwaren, die nicht den spezifischeren Unterpositionen zugeordnet sind) ist mit Abstand die größte Kategorie sowohl bei Exporten (59,6 %) als auch bei Importen (62,6 %). Die Exporte stiegen von 2,82 Mrd. € auf 6,34 Mrd. €, die Importe von 809 Mio. € auf 1,47 Mrd. €. Die Exportpreise in diesem Segment lagen 2025 bei 3.907 €/t, die Importpreise bei nur 2.394 €/t — ein Preispremium von über 63 %, das die hohe Wertschöpfungstiefe europäischer Backwarenproduzenten widerspiegelt.

3. Geografische Neuausrichtung: Handelspartner-Verschiebungen und Diversifizierung

3.1 Das Vereinigte Königreich als mit Abstand wichtigster Partner

Das Vereinigte Königreich bleibt mit großem Abstand der wichtigste Handelspartner der EU im Backwarenbereich — sowohl als Abnehmer als auch als Lieferant. Die EU-Exporte in das Vereinigte Königreich stiegen von 1,93 Mrd. € auf 3,86 Mrd. € (+100,2 %), die Importe aus dem Vereinigten Königreich von 776 Mio. € auf 1,04 Mrd. € (+33,6 %). Trotz des Brexits im Jahr 2020 hat sich die Handelsbeziehung im Backwarenbereich als robust erwiesen — wenngleich das Exportwachstum in Prozentpunkten hinter dem Durchschnitt anderer Partner zurückbleibt.

3.2 Explosives Wachstum bei Drittland-Exporten

Besonders auffällig ist das überdurchschnittliche Exportwachstum in die USA: von 438 Mio. € auf 1,45 Mrd. € (+231,5 %). Die USA sind damit zum zweitwichtigsten Exportmarkt nach dem Vereinigten Königreich aufgestiegen. Weitere stark wachsende Exportmärkte sind Kanada (+195,4 %), Australien (+118,5 %) und die Schweiz (+90,3 %). Dies deutet auf eine zunehmende Globalisierung der europäischen Backwaren-Exporte hin, die sich nicht mehr allein auf traditionelle Nachbarmärkte stützen.

3.3 Neue Importquellen: Türkei, Ukraine und Serbien

Auf der Importseite zeigen sich ebenfalls markante Verschiebungen. Die Importe aus der Ukraine explodierten von 18 Mio. € auf 191 Mio. € (+964,8 %). Dieses außergewöhnliche Wachstum dürfte mit dem EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen (vorläufige Anwendung ab 2016) und den erleichterten Handelsbedingungen zusammenhängen. Ebenfalls stark gestiegen sind die Importe aus der Türkei (von 82 Mio. € auf 255 Mio. €, +210,1 %), Serbien (von 21 Mio. € auf 102 Mio. €, +375,0 %) und Vietnam (von 16 Mio. € auf 45 Mio. €, +178,0 %).

3.4 Sinkende Konzentration bei den Importen

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert sank von 3.740 auf 2.209 (−40,9 %). Dies zeigt eine deutliche Abkehr von der einst starken Konzentration auf das Vereinigte Königreich als Importquelle. Während das Vereinigte Königreich 2015 noch einen dominanten Anteil der EU-Importe stellte, haben sich die Bezugsquellen erheblich diversifiziert. Die Importe aus der Ukraine und der Türkei sind dabei die wichtigsten Treiber dieser Diversifizierung.

Bei den Exporten blieb die Konzentration hingegen relativ stabil (HHI: 1.768 auf 1.628, −7,9 %), was die gleichmäßige Aufteilung der EU-Ausfuhren auf mehrere bedeutende Zielmärkte (Vereinigtes Königreich, USA, Schweiz, Norwegen) bestätigt.

3.5 Volatilitätsrisiken bei einzelnen Partnern

Die Volatilitätsanalyse zeigt, dass bestimmte Handelsbeziehungen deutlich schwankungsanfälliger sind als andere. Bei den Importen weisen Serbien (CV: 0,62), die Ukraine (CV: 0,45) und China (CV: 0,30) die höchste Volatilität auf. Bei den Exporten fallen Marokko (CV: 0,55), die Russische Föderation (CV: 0,36) und Japan (CV: 0,27) durch überdurchschnittliche Schwankungen auf. Die hohen Volatilitätswerte bei Exporten in die Russische Föderation dürften mit den Sanktions- und Konfliktdynamiken seit 2022 zusammenhängen, auch wenn die Exporte nominal von 161 Mio. € auf 220 Mio. € gestiegen sind.

3.6 Spezialisierungsmuster innerhalb der EU

Die Spezialisierungsanalyse (RSCA-Index, 2025) zeigt, dass innerhalb der EU vor allem mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten eine überdurchschnittliche Spezialisierung im Backwarenexport aufweisen:

Italien und Polen sind dabei nicht nur spezialisiert, sondern auch volumenmäßig die wichtigsten Exporteure innerhalb der EU (Italien mit 2,02 Mrd. €, Polen mit 977 Mio. € Exportwert 2025). Am anderen Ende der Skala stehen Malta (RSCA: −0,963), Irland (RSCA: −0,910) und Zypern (RSCA: −0,838), die kaum Backwaren exportieren.

Schluss

Die EU hat ihre Position als global führender Backwaren-Exporteur im Zeitraum 2015–2025 deutlich ausgebaut. Der Handelsbilanzüberschuss hat sich auf 8,29 Mrd. € mehr als verdoppelt, getrieben von einem starken Anstieg der Exporte bei gleichzeitig wachsenden, aber moderater steigenden Importen. Die europäische Backwarenindustrie konnte dabei ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern: Die Exportpreise wachsen schneller als die Importpreise, und der Anteil der Produktion, der in Drittländer exportiert wird, hat sich nahezu verdreifacht.

Die Segmentanalyse zeigt ein differenziertes Bild: Waffeln sind der dynamischste Wachstumstreiber, während Knäckebrot-Exporte strukturell eingebrochen sind. Das heterogene Restsegment 190590 dominiert mit rund 60 % den Handel und profitiert von der hohen Wertschöpfungstiefe europäischer Hersteller. Auf der geografischen Seite haben sich die Handelsbeziehungen spürbar diversifiziert: Neue Importquellen wie die Ukraine und die Türkei gewinnen an Bedeutung, während die EU ihre Exporte zunehmend auf transatlantische und pazifische Märkte ausrichtet. Die sinkende Importkonzentration (HHI −40,9 %) reduziert zwar das Lieferabhängigkeitsrisiko, birgt aber gleichzeitig die Herausforderung, Qualitätsstandards über eine breitere Lieferantenbasis aufrechtzuerhalten. Insgesamt unterstreicht die Entwicklung die wachsende Bedeutung des internationalen Handels für die europäische Backwarenindustrie — ein Trend, der sich angesichts der steigenden Exportoffenheit und der sich weiter diversifizierenden Partnerstruktur fortsetzen dürfte.