Évolution du marché : Attractions foraines (CN 9508) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 9508 couvre un ensemble de produits liés au divertissement itinérant et aux loisirs fixes : cirques ambulants, ménageries, manèges pour parcs de loisirs et parcs aquatiques, attractions foraines, stands de tir, ainsi que théâtres ambulants. Ce marché de niche, à la croisée de l'industrie manufacturière et du secteur des loisirs, présente des dynamiques commerciales surprenantes par leur ampleur. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position de leader mondial dans ce segment, avec des exportations qui ont bondi de 80 % en valeur, atteignant 721 millions d'euros en 2025. Ce rapport analyse les principales tendances structurelles, géographiques et conjoncturelles qui ont façonné ce marché sur une décennie.

1. L'UE, puissance exportatrice nette en pleine accélération

Un excédent commercial structurel qui s'amplifie

L'Union européenne est un exportateur net majeur dans le segment CN 9508. L'excédent commercial est passé de 329 millions d'euros en 2015 à 575 millions d'euros en 2025, soit une progression de 75 %. Cette dynamique s'explique par une croissance beaucoup plus rapide des exportations (+80 % en valeur) que des importations (+103 %), ces dernières restant toutefois à un niveau nettement inférieur en valeur absolue.

Source : Vue d'ensemble du commerce

Des prix à l'export en forte hausse, signe d'un positionnement premium

L'analyse des volumes et des prix révèle une tendance clé : si les quantités exportées n'ont progressé que de 13 % (de 30 327 à 34 307 tonnes), les prix moyens à l'export ont bondi de 59 %, passant de 13 205 €/t à 21 010 €/t. Ce décalage entre volume et valeur traduit une montée en gamme des produits européens — probablement des équipements de plus en plus sophistiqués (montagnes russes à haute technologie, simulateurs, manèges aquatiques complexes) — ou des tensions sur les coûts de production.

À l'inverse, les prix à l'import ont légèrement reculé (−12 %), passant de 11 452 €/t à 10 063 €/t, ce qui suggère que les fournisseurs extérieurs à l'UE se positionnent sur des créneaux de prix plus compétitifs, probablement sur des segments à moindre valeur ajoutée.

Une dépendance à l'import quasi inexistante

L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme que l'UE n'a aucune vulnérabilité d'approvisionnement dans ce secteur. La valeur très négative (passant de −105 % à −1 422 %) indique que les exportations excèdent très largement les importations, et cet écart s'est creusé au fil du temps. Parallèlement, la propension à l'exporter est passée de 63 % à 133 %, et l'intensité commerciale de 67 % à 125 %, ce qui témoigne d'une spécialisation exportatrice croissante du secteur européen.

2. Un rééquilibrage géographique des flux commerciaux

Les États-Unis, premier débouché en pleine explosion

La dynamique la plus spectaculaire côté exportations concerne les États-Unis, qui sont passés de 77 millions d'euros en 2015 à 259 millions d'euros en 2025, soit une progression de 237 %. Ce marché représente désormais plus du tiers des exportations européennes de CN 9508, ce qui traduit la forte demande américaine en équipements de parcs à thème et de parcs aquatiques, portée notamment par les investissements des grands opérateurs (Disney, Universal, SeaWorld, Six Flags).

À l'inverse, les exportations vers la Chine ont reculé de 51 % (de 65 M€ à 32 M€), un déclin qui coïncide avec le développement de la capacité de production domestique chinoise dans ce secteur.

Source : Principaux partenaires par valeur

L'essor du Moyen-Orient et de l'Amérique latine comme marchés de croissance

Au-delà des États-Unis, deux zones géographiques se distinguent par une croissance remarquable. L'Arabie saoudite, avec une multiplication par 3,5 des importations européennes (de 12 M€ à 40 M€), reflète les mégaprojets de divertissement liés à la stratégie Vision 2030. Le Mexique, avec une multiplication par 11 (+1 011 %), illustre le boom des parcs de loisirs en Amérique latine.

L'Égypte, non listée dans les principaux partenaires mais probablement présente dans la catégorie « autres », pourrait également tirer parti de la même dynamique de développement touristique et de loisirs dans la région MENA.

La Turquie, fournisseur émergent vers l'UE

Côté importations, l'évolution la plus marquante est la montée en puissance de la Turquie, dont les ventes vers l'UE sont passées de 3,1 M€ à 33,4 M€ (+971 %), faisant du pays le second fournisseur de l'UE en 2025, juste devant la Chine (32,4 M€). Cette progression traduit probablement à la fois la compétitivité-prix de l'industrie turque et l'effet de l'union douanière UE-Turquie.

L'Italie et les Pays-Bas, moteurs de l'export européenne

Au sein de l'UE, la spécialisation à l'export est dominée par l'Italie, qui dispose du plus fort indice de spécialisation (RSCA de 0,499, RCA de 2,99) et totalise 219 M€ d'exportations en 2025. Les Pays-Bas connaissent cependant la progression la plus spectaculaire (+215 %), passant de 55 M€ à 172 M€, ce qui pourrait refléter l'expansion de producteurs néerlandais spécialisés dans les manèges aquatiques et les parcs de loisirs. La Slovaquie (RSCA 0,48) et la Pologne (RSCA 0,39) sont également fortement spécialisées, suggérant un tissu industriel dynamique en Europe centrale.

Source : Principaux États membres par valeur

3. Montagnes russes et parcs aquatiques, locomotives du secteur

Des données segmentaires récentes qui confirment une hiérarchie claire

Les données détaillées par sous-code ne sont disponibles qu'à partir de 2022. Malgré cette fenêtre réduite, elles révèlent une structure de marché nettement différenciée. Côté exportations, les montagnes russes (CN 950821) dominent avec 275 M€ en 2025, suivies des manèges pour parcs de loisirs (CN 950829, 125 M€) et des carrousels, balançoires et manèges (CN 950822, 147 M€). Ces trois segments concentrent la majorité de la valeur exportée.

Source : Comparaison par segment de produit

Les attractions de parcs aquatiques, segment d'import en forte expansion

Côté importations, la dynamique la plus remarquable concerne les attractions de parcs aquatiques (CN 950826), dont la valeur a été multipliée par 5 en trois ans, passant de 8 M€ à 39 M€. Ce segment enregistre aussi le prix moyen le plus élevé à l'import (18 032 €/t en 2025), ce qui suggère l'achat de technologies de pointe non encore maîtrisées ou produites au sein de l'UE. Les montagnes russes restent le second poste d'import (19 M€), mais leur prix est très volatil (de 14 654 €/t à 31 620 €/t entre 2022 et 2023, puis retour à 15 677 €/t), ce qui peut refléter des variations de mix-produit entre équipements standards et sur mesure.

Une production européenne en nette croissance

La valeur de la production de l'UE dans le segment CN 9508 est passée de 271 millions d'euros à 540 millions d'euros sur la période, soit un quasi-doublement (+99 %). Cette progression est cohérente avec l'essor des exportations et confirme que l'industrie européenne des attractions est en phase d'expansion, portée par la demande mondiale de loisirs et d'équipements de parcs à thème.

Conclusion

Le marché européen des attractions foraines et équipements de loisirs (CN 9508) a connu une décennie de croissance soutenue entre 2015 et 2025, portée par trois moteurs principaux : la montée en gamme des produits exportés (prix +59 % en euros par tonne), la diversification géographique des débouchés vers les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, et l'essor des segments technologiques — montagnes russes, manèges aquatiques et parcs de loisirs. L'UE maintient un excédent commercial massif (575 M€) et une très faible dépendance à l'importation, signe d'une industrie compétitive et spécialisée. Néanmoins, la forte concentration des exportations sur les États-Unis (36 % du total) et la montée de la Turquie comme fournisseur vers l'UE constituent des évolutions à surveiller, de même que la volatilité des prix observée sur certains marchés partenaires comme l'Arabie saoudite, le Canada ou la Corée du Sud.