Évolution du marché : Articles de sport et de jeu (CN 9506) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 9506 couvre un ensemble large de produits — articles de gymnastique, matériel de sport en plein air, piscines et pataugeoires, équipements de sports d'hiver, de sports nautiques, de golf, de tennis de table, ainsi que ballons, balles et patins. Ce périmètre, détaillé dans la vue d'ensemble, représente un marché de grande taille pour l'Union européenne, tant du côté des importations que des exportations. Sur la période 2015–2025, les échanges hors UE de ce secteur ont connu une trajectoire marquée par une forte croissance, un creusement du déficit commercial, une concentration accrue des approvisionnements et des chocs conjoncturels significatifs. Le présent rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques, en s'appuyant exclusivement sur les données fournies.

1. Une croissance vigoureuse des échanges mais un déficit commercial qui se creuse

L'Union européenne importe nettement plus qu'elle n'exporte

Le déséquilibre structurel entre importations et exportations est la caractéristique dominante de ce marché. En 2015, les importations de l'UE en provenance des pays tiers s'élevaient à 3 287 M€, tandis que les exportations atteignaient 1 681 M€, soit un déficit de 1 606 M€. En 2025, les importations ont grimpé à 5 187 M€ et les exportations à 2 581 M€, portant le déficit à 2 605 M€ — une aggravation de 62,2 %. Le creux du déficit a été atteint à −4 007 M€, tandis que le point le moins déficitaire (−1 524 M€) est survenu autour de 2015–2016, comme le montrent les données consolidées sur le commerce.

Les volumes et les valeurs progressent, mais à des rythmes différents

Source : vue d'ensemble du commerce

Le volume importé a augmenté de 64 %, bien plus vite que le volume exporté (+28 %). Ce déséquilibre quantitatif traduit une demande intérieure européenne en forte hausse, alimentée en grande partie par des importations à prix stable voire légèrement en baisse (−3,8 %), signe d'une offre abondante sur les marchés mondiaux. À l'inverse, les exportations européennes se positionnent sur des segments à plus forte valeur ajoutée : le prix moyen exporté (12 677 €/t en 2025) est plus de deux fois supérieur au prix moyen importé (5 029 €/t), et ce dernier a encore progressé de 20,4 % sur la période.

Les principaux partenaires d'exportation confirment un positionnement premium

Les principaux clients de l'UE hors marché intérieur restent les États-Unis (+54,5 %, passant de 293 M€ à 453 M€), la Suisse (+59,8 %, de 228 M€ à 365 M€), le Royaume-Uni (+22,8 %) et la Norvège (+36,5 %). Ces quatre destinations représentent la majeure partie des exportations et correspondent à des marchés à pouvoir d'achat élevé. L'UE a également connu une forte progression vers l'Australie (+71,8 %) et la Chine (+150,5 %), tandis que les exportations vers le Japon ont reculé de 29,9 %.

Du côté des importations, les Pays-Bas concentrent la plus forte hausse parmi les États membres (+165,5 %, de 475 M€ à 1 261 M€), dépassant l'Allemagne en 2025. La France (+59,6 %) et l'Espagne (+91,1 %) ont également connu une croissance marquée. Ces tendances sont visibles dans les données par pays déclarant.

2. La domination chinoise et la géographie mouvante des approvisionnements

La Chine, fournisseur incontesté de l'Union européenne

La Chine domine très largement les importations de l'UE en code 9506. En 2015, les importations en provenance de Chine s'élevaient à 1 985 M€, soit 60,4 % du total. En 2025, elles atteignent 3 597 M€ (hausse de 81,2 %), avec un pic intermédiaire à 4 917 M€. Ce poids colossal de la Chine est la principale explication de la concentration croissante des approvisionnements, comme le reflète l'indice HHI des importations en valeur, qui est passé de 3 867 à 4 941 (+27,8 %). Un HHI de près de 5 000 signale un degré de concentration élevé, voire critique en termes de risque d'approvisionnement.

Par contraste, l'HHI des exportations est resté bas (de 923 à 840, en baisse de 9 %), ce qui traduit une diversification géographique relativement saine des débouchés européens.

La montée des fournisseurs asiatiques émergents

Si la Chine conserve sa position dominante, d'autres pays asiatiques ont gagné des parts de marché significatives :

Source : données par partenaire

Le Vietnam affiche la plus forte progression (+168 %), passant de 44 M€ à 119 M€, ce qui peut s'expliquer par le transfert de capacités de production depuis la Chine et par l'accord de libre-échange UE-Vietnam entré en vigueur en 2020. Le Pakistan (+60 %) et la Thaïlande (+56 %) suivent la même trajectoire, probablement tirés par la sous-traitance textile et le secteur des ballons et articles de sport de plein air.

À l'inverse, Taïwan (−9 %) et surtout le Royaume-Uni (−22 %) ont perdu du terrain. Le recul du Royaume-Uni est vraisemblablement lié au Brexit, qui a introduit des frictions douanières et réglementaires dans les échanges UE-Royaume-Uni.

La spécialisation inégale des États membres

En 2025, les indices de spécialisation révèlent que la Bulgarie (RSCA = 0,37) et l'Autriche (RSCA = 0,36) sont les États membres les plus spécialisés en exportation dans ce secteur, suivis des Pays-Bas, de la France et de l'Espagne. À l'inverse, Malte, Chypre et l'Irlande affichent des indices proches de −1, indiquant une absence quasi totale de spécialisation exportatrice dans cette catégorie. L'Italie et l'Allemagne demeurent les deux premiers exportateurs en valeur absolue (540 M€ et 432 M€ respectivement en 2025), ce qui est cohérent avec leur base industrielle dans les équipements sportifs et le ski.

3. Chocs, volatilité et fragilité accrue de la dépendance aux importations

Le pic de 2021–2022 : un choc de demande suivi d'un choc de prix

La période 2020–2022 a constitué un épisode exceptionnel. En 2020, les volumes importés ont commencé à grimper (notamment le segment 950691 — gymnastique/athlétisme, qui passe de 422 kt à 558 kt), portés par le boom des équipements de sport à domicile lié aux confinements. En 2021, le segment 950691 a atteint 930 kt en volume et 2 929 M€ en valeur, un niveau anormalement élevé, tandis que les importations totales ont culminé à environ 6 485 M€.

En 2022, un choc de prix significatif a été détecté sur les importations en provenance de Chine (hausse de prix de 47 %, avec un degré d'anomalie de 7,9). Des chocs similaires apparaissent sur les exportations vers la Suisse (+29,3 %, anomalie de 17,0) et vers les Émirats arabes unis (+43,5 %). Ces épisodes s'expliquent par la conjonction des perturbations logistiques post-COVID, de la hausse des coûts de transport maritime et de l'inflation des matières premières, qui ont affecté de plein fouet les produits à faible valeur unitaire constituant l'essentiel des importations.

Une dépendance nette aux importations en hausse préoccupante

La dépendance nette aux importations est passée de 16,2 % en 2015 à 34,1 % en 2025 (+110,4 %), avec un pic à 50,7 % — signifiant que plus de la moitié de la consommation apparente de l'UE dans ce secteur était couverte par des importations nettes. Ce chiffre a certes reculé par rapport à son sommet de 2021, mais le niveau de 2025 reste plus du double de celui de 2015.

Source : indicateurs d'autonomie et de vulnérabilité

L'intensité commerciale (rapport échanges/production) a progressé de 60 % à 82 %, tandis que la propension à exporter a bondi de 38 % à 61 %. Ce dernier indicateur est le plus saillant selon les données, ce qui traduit un secteur européen de plus en plus tourné vers l'exportation (et donc potentiellement plus exposé aux chocs extérieurs), tout en important massivement pour couvrir la demande domestique.

Des sous-segments porteurs mais aux trajectoires divergentes

L'analyse par sous-position tarifaire révèle que le segment 950691 (culture physique, gymnastique, athlétisme) domine aussi bien à l'import (706 kt en 2025, soit 68 % du volume total importé) qu'à l'export (76 kt), avec une croissance soutenue. Le segment 950699 (sports de plein air, piscines) est le second segment, avec 183 kt importés et 102 kt exportés en 2025. Les skis de neige (950611) constituent un segment d'exportation de niche à forte valeur ajoutée, avec un prix moyen exporté de 47 651 €/t en 2025, mais un volume stable autour de 6–7 kt.

Le tennis de table (950640) illustre quant à lui un déclin marqué à l'exportation : le volume est passé de 7 928 t à 3 652 t (−54 %), bien que la valeur se soit maintenue (32 M€ → 36 M€), reflétant une montée en gamme mais un recul en parts de marché mondiales.

Conclusion

La période 2015–2025 a transformé le marché européen des articles de sport et de jeu (CN 9506) en un secteur à la fois dynamique et vulnérable. La croissance des échanges — portée par la demande de consommation, le boom du sport à domicile pendant la pandémie et la mondialisation des chaînes d'approvisionnement — a creusé un déficit commercial qui atteint désormais 2,6 milliards d'euros. La Chine demeure le partenaire central, avec près de 70 % des importations en valeur, une concentration que l'augmentation de l'HHI confirme. Les fournisseurs émergents (Vietnam, Pakistan, Thaïlande) diversifient partiellement l'offre mais restent de taille modeste. Du côté européen, l'Italie et l'Allemagne conservent leur leadership à l'exportation, tandis que la spécialisation se diffuse à des économies comme l'Autriche ou la Bulgarie. Les chocs de prix de 2022 ont rappelé la sensibilité du secteur aux perturbations logistiques et géopolitiques. À l'horizon, la question clé pour l'UE sera de savoir si la tendance à la relocalisation ou la diversification des approvisionnements pourra inverser la courbe de dépendance nette aux importations, qui a doublé en dix ans.