Evolução do mercado: Artigos de vidro (CN 7020) — 2015–2025

Introdução

O código aduaneiro 7020 — Articles of glass, n.e.s. — é uma posição residual que abrange uma vasta gama de artigos de vidro não classificados noutras posições específicas do capítulo 70, desde componentes para garrafas térmicas até outras obras de vidro diversas (Definição e âmbito do CN 7020). Entre 2015 e 2025, o comércio externo da UE neste setor sofreu uma transformação profunda: a União Europeia passou de exportador líquido a importador líquido, com o valor das importações a mais do que duplicar e as quantidades importadas a triplicar, enquanto as exportações, embora mais valiosas em termos unitários, perderam dois terços do seu volume. Este relatório analisa as principais dinâmicas observáveis ao longo da década, organizadas em três eixos: a divergência estrutural entre valor e volume; a crescente concentração geográfica do comércio; e a deterioração da autonomia comercial da UE.

1. A grande divergência: valor em alta, volume em queda

O período 2015–2025 é marcado por uma clara divergência entre a evolução do valor e do volume das trocas, sinal de uma transformação profunda na estrutura do mercado de artigos de vidro da UE.

1.1. As exportações ganham em preço unitário mas perdem em volume

O valor total das exportações da UE para países terceiros cresceu de €282,1 milhões em 2015 para €462,9 milhões em 2025, um aumento de 64,1%. No entanto, no mesmo período, o volume exportado caiu de 60 427 toneladas para apenas 28 700 toneladas — uma queda de 52,5%. A explicação reside no preço médio de exportação, que disparou de €4 668/tonelada para €16 114/tonelada (+245,2%), o valor mais alto registado no período (Evolução das exportações).

Esta evolução sugere que a UE está a concentrar-se progressivamente em artigos de vidro de maior valor acrescentado — nichos técnicos, especializados ou de elevada sofisticação — enquanto abandona a produção de bens de menor valor unitário.

1.2. As importações explodem em volume e valor

O padrão é radicalmente oposto no lado das importações. O valor subiu de €341,5 milhões para €741,9 milhões (+117,3%), mas o volume praticamente triplicou: de 81 314 toneladas para 246 131 toneladas (+202,7%). Curiosamente, o preço médio de importação baixou de €4 175/tonelada para €3 014/tonelada (−27,8%), atingindo o mínimo do período em 2025 (Evolução das importações).

Este padrão — mais volume a preços mais baixos — é consistente com a importação crescente de artigos de vidro standardizados, produzidos em massa por fornecedores de baixo custo, sobretudo asiáticos.

1.3. A produção europeia mantém o valor, mas transforma-se em volume

A produção da UE em valor cresceu de €901 milhões para €1 520 milhões (+68,7%). Em termos de unidades, o crescimento foi de 10 milhões para 600 milhões de peças, embora esta métrica inclua variações anuais significativas (com um máximo de 900 milhões de unidades registado nalgum ponto do período). Esta evolução aponta para uma produção europeia cada vez mais orientada para volumes elevados de peças de menor dimensão ou valor unitário, complementada por nichos de alto valor.

2. A crescente concentração geográfica: China no centro, novos atores nas margens

A análise dos parceiros comerciais revela uma concentração crescente das importações em poucos fornecedores, com a China a assumir uma posição dominante e a emergência de novos atores como a Turquia.

2.1. A China consolida-se como principal fornecedor da UE

A China foi, em 2015, já o maior fornecedor de artigos de vidro à UE, com €157,5 milhões em importações. Em 2025, esse valor atingiu €448,7 milhões (+184,8%), representando mais de 60% do total importado. A China é simultaneamente o destino que mais cresceu em exportações da UE para este produto: de €18,8 milhões para €75,2 milhões (+300,3%), embora de uma base significativamente inferior (Principais parceiros por valor).

2.2. A Turquia e a Rússia registam os maiores crescimentos percentuais

Dois parceiros registaram crescimentos percentuais particularmente acentuados:

A Turquia emergiu como segundo maior fornecedor não-UE, impulsionada pela proximidade geográfica, custos competitivos e, possivelmente, pela reconfiguração de cadeias de abastecimento (nearshoring). A Índia, em contrapartida, perdeu relevância significativa (−62,0%), sugerindo uma perda de competitividade face a concorrentes mais eficientes.

2.3. O mercado de exportação reorienta-se para a China e os EUA

Do lado das exportações, a UE redirecionou significativamente as suas vendas. Os EUA tornaram-se o principal destino, com €150,6 milhões em 2025 (face a €50,4 milhões em 2015, +198,8%), enquanto as exportações para parceiros europeus tradicionais como o Reino Unido, Noruega e Rússia diminuíram acentuadamente:

A queda das exportações para a Rússia (−66,7%) reflete quase certamente o impacto das sanções comerciais impostas após 2022. A redução para a Noruega e o Reino Unido pode dever-se à concorrência de fornecedores extra-europeus nesses mercados.

2.4. A concentração do comércio intensifica-se

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) para as importações por valor subiu de 2 603 para 3 900 (+49,8%), sinal de uma concentração crescente num número reduzido de fornecedores — fundamentalmente a China. Do lado das exportações, o HHI aumentou de 830 para 1 546 (+86,3%), refletindo a crescente dependência de poucos mercados de destino, sobretudo os EUA e a China.

Ao nível dos Estados-Membros, a Alemanha domina claramente ambos os lados do comércio: em 2025, representou €200,8 milhões em importações (o maior da UE) e €312,2 milhões em exportações (+224,6% face a 2015), consolidando a sua posição como hub europeu de transformação e reexportação de artigos de vidro (Principais Estados-Membros por valor). A Polónia registou o maior crescimento nas importações entre os Estados-Membros (+824,6%), passando de €5,9 milhões para €54,7 milhões.

3. Da autonomia à dependência: a UE torna-se importador líquido

A dinâmica mais marcante do período é a inversão do balanço comercial da UE, que passou de uma posição ligeiramente excedentária para um défice estrutural, acompanhada de uma crescente intensidade comercial e volatilidade.

3.1. O balanço comercial inverte-se de forma acentuada

Em 2015, a UE registou um défice comercial de €59,4 milhões com países terceiros no setor dos artigos de vidro. Em 2025, esse défice atingiu €279,0 milhões, a pior posição do período. No ponto mais favorável (por volta de 2019–2020), a UE chegou a ter um excedente de €44,0 milhões (Balanço comercial).

A dependência líquida de importações (net import reliance) confirma esta inversão: passou de −13,0% em 2015 (a UE era exportador líquido) para +13,5% em 2025 (a UE tornou-se importador líquido). Num ponto intermédio, este indicador chegou a atingir +15,6%.

3.2. A intensidade comercial duplica

A intensidade comercial — a razão entre o comércio total (exportações + importações) e a produção — subiu de 26,7% para 53,8% (+101,5%). Isto significa que mais de metade da produção europeia de artigos de vidro está agora envolvida em transações com países terceiros, o dobro da proporção de 2015. A propensão para exportar cresceu de 20,3% para 31,9% (+57,3%), mas a uma velocidade inferior à das importações.

3.3. A volatilidade é elevada e os choques são frequentes

A análise de volatilidade revela coeficientes de variação significativos em ambos os lados do comércio. Nas importações, os parceiros com maior volatilidade incluem Taiwan (CV=0,82), Hong Kong (0,80) e o Reino Unido (0,65). Nas exportações, destacam-se a Coreia do Sul (CV=1,05), a Turquia (0,89) e o Vietname (0,85), enquanto a Suíça se destaca pela estabilidade (CV=0,12).

Três choques de preço particularmente relevantes foram detetados no período:

O choque de 2023 nas exportações para o Vietname (+1 300%) é extremamente atípico e pode refletir uma alteração na composição do produto exportado (artigos de muito alto valor unitário) ou uma distorcão estatística pontual. O choque simultâneo no México, embora menos acentuado, aponta para uma reconfiguração das cadeias de exportação da UE para mercados de além-fronteiras em 2023.

3.4. A especialização revela vantagens comparativas periféricas

Em 2025, os Estados-Membros com maior vantagem comparativa revelada (RSCA) em artigos de vidro são Portugal (RSCA=0,564, RCA=3,59), a Croácia (0,528), a Estónia (0,516) e o Chipre (0,366). A Itália, com um RSCA de 0,229, continua a ter uma vantagem comparativa moderada, refletindo a sua tradição no setor vidreiro. No extremo oposto, a Eslováquia (RSCA=−0,925), a Finlândia (−0,883) e a Bulgária (−0,807) apresentam uma desvantagem comparativa acentuada.

Conclusão

O setor dos artigos de vidro (CN 7020) na União Europeia passou por uma profunda reconfiguração entre 2015 e 2025. A análise revela três tendências dominantes: (1) uma clara segmentação do mercado, em que a UE se especializa em exportações de alto valor unitário enquanto importa volumes crescentes de produtos standardizados a preços baixos; (2) uma concentração geográfica crescente, com a China a dominar as importações e os EUA a tornar-se o principal destino de exportação; e (3) uma deterioração significativa da autonomia comercial, com a passagem de uma posição de exportador líquido para importador líquido e a duplicação da intensidade comercial.

Estas dinâmicas são consistentes com um padrão clássico de deslocalização da produção de bens intermédios e standardizados para economias de baixo custo, mantendo-se na Europa a produção de nicho de elevado valor acrescentado. Contudo, a crescente concentração das importações na China (HHI de 3 900) e a elevada volatilidade associada a vários parceiros comerciais representam riscos de abastecimento que merecem atenção. A inversão do balanço comercial — de um excedente de €44 milhões em 2019–2020 para um défice de €279 milhões em 2025 — sublinha a urgência de monitorizar a evolução competitiva deste setor no contexto das cadeias de valor globais.