Evolução do mercado: Artigos de higiene e farmácia (CN 4014) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia com países terceiros para o código aduaneiro 4014, que abrange artigos de higiene ou de farmácia de borracha vulcanizada não endurecida, incluindo preservativos (CN 401410) e outros artigos higiénicos/farmacêuticos como tetinas para biberões (CN 401490). O período em análise, de 2015 a 2025, foi marcado por transformações estruturais profundas: a UE passou de uma posição de dependência líquida de importações para um equilíbrio quase perfeito da balança comercial, com um crescimento excecional das exportações — impulsionado sobretudo por aumentos de preço significativos e pela consolidação de novos parceiros comerciais asiáticos. A produção interna da UE registou simultaneamente uma valorização massiva do seu valor, apesar de uma contração acentuada dos volumes produzidos, sugerindo uma transição para produtos de maior valor acrescentado.

1. Valorização acelerada do comércio: o fosso crescente entre volume e preço

Uma das dinâmicas mais marcantes do período 2015–2025 é o desfasamento entre a evolução dos volumes transacionados e a evolução dos valores comerciais. Tanto nas exportações como nas importações, o crescimento do valor em euros superou amplamente o crescimento das quantidades em toneladas, o que evidencia uma subida generalizada dos preços unitários.

1.1. Exportações: valor mais do que duplicado com crescimento moderado de volume

As exportações da UE para países terceiros cresceram 122,4% em valor, passando de €93,3 milhões em 2015 para €207,6 milhões em 2025. Contudo, as quantidades exportadas apenas aumentaram 28,9%, de 4.541 toneladas para 5.853 toneladas. Isto significa que o preço médio de exportação subiu 72,6%, atingindo €35.466/t em 2025 face aos €20.550/t registados em 2015.

1.2. Importações: crescimento de valor mais contido, mas igualmente impulsionado por preços

Do lado das importações, o aumento do valor foi de 58,7% (de €138,2 milhões para €219,3 milhões), enquanto as quantidades cresceram apenas 20,2% (de 8.711 t para 10.470 t). O preço médio de importação situou-se em €20.947/t em 2025, acréscimo de 32,0% face aos €15.866/t de 2015. Note-se que as importações atingiram um pico de volume de 11.651 toneladas nalgum ponto do período, mas recuaram ligeiramente até 2025.

1.3. Diferenciais de preço refletem estratégia de valor acrescentado

É relevante notar que o preço médio de exportação da UE (€35.466/t em 2025) é significativamente superior ao preço médio de importação (€20.947/t), um diferencial que se acentuou ao longo do período. Este padrão sugere que a UE se especializou progressivamente na exportação de produtos de maior valor unitário — uma hipótese reforçada pela análise segmentar da secção 4 — enquanto as importações são dominadas por produtos de menor preço unitário, sobretudo preservativos provenientes da Ásia.

2. Reorientação geográfica: a ascensão asiática e o recuo dos parceiros tradicionais

O período 2015–2025 foi marcado por uma profunda reconfiguração das relações comerciais da UE, com os fornecedores tradicionais europeus e ocidentais a perderem peso face a parceiros asiáticos emergentes. Esta reconfiguração visível tanto nas importações como nas exportações, e reflete-se num aumento substancial da concentração do comércio.

2.1. Importações: Tailândia e China dominam, parceiros europeus recuam

Os principais fornecedores de importações da UE registaram evoluções díspares:

A Tailândia tornou-se o maior fornecedor da UE, com um crescimento de 244% em valor, ultrapassando a China. A Índia, embora partindo de uma base muito reduzida, registou o maior crescimento percentual (+394,2%). Em contraste, os parceiros tradicionais — Reino Unido, Estados Unidos e sobretudo Suíça — registaram quedas acentuadas. A Suíça, em particular, passou de €18,7 milhões para apenas €3,6 milhões (−80,5%), o que pode refletir a relocalização de operações de comércio intraeuropeu após o Brexit ou alterações na cadeia de abastecimento.

2.2. Exportações: a UE consolida-se como exportador para mercados de grande escala

Do lado das exportações da UE, a transformação foi igualmente notável:

A China e os Estados Unidos tornaram-se os principais mercados de destino das exportações da UE, com crescimentos de 424,8% e 280,9%, respetivamente. A Índia e o México também registaram aumentos expressivos. O Reino Unido, apesar de ter mantido o seu valor nominal quase estável, perdeu relevância relativa como destino exportador. Estes dados sugerem que a UE reorientou as suas exportações para mercados com maior poder de compra e procura crescente, sobretudo nos setores de saúde e higiene.

2.3. Aumento da concentração geográfica do comércio

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirma a crescente concentração geográfica. Nas importações, o HHI em valor subiu de 1.571 para 2.924 (+86,1%), refletindo a dominância crescente da Tailândia e da China. Nas exportações, o HHI subiu de 530 para 1.018 (+92,2%), sinalizando uma maior dependência de poucos mercados de destino — em particular, os EUA e a China, que em 2025 representam conjuntamente uma quota dominante do valor exportado.

3. A União Europeia reforça a sua autonomia exportadora e produtiva

A terceira grande dinâmica do período é o reforço significativo da posição da UE como produtor e exportador líquido, com uma redução dramática da dependência de importações e uma concentração da capacidade produtiva em Estados-Membros com vantagens comparativas claras.

3.1. Da dependência de importações ao equilíbrio da balança comercial

A dependência líquida de importações da UE em relação a este produto caiu de 22,7% em 2015 para apenas 0,8% em 2025, uma redução de 96,3%. Em termos absolutos, o défice comercial diminuiu de €44,9 milhões para €11,7 milhões, com a balança a atingir mesmo um pequeno superávit nalguns anos do período (com um mínimo de −€3,3 milhões). Esta trajetória reflete o crescimento muito mais rápido das exportações (+122,4%) face às importações (+58,7%).

3.2. Queda da intensidade comercial e da propensão exportadora

Paradoxalmente, apesar do crescimento do valor comercial absoluto, a intensidade comercial (comércio total como proporção da produção) caiu de 65,1% para 21,4%, e a propensão exportadora recuou de 40,7% para 11,6%. Estes indicadores, aparentemente contraditórios com o crescimento das exportações, explicam-se pela evolução paralela da produção interna da UE, que registou um aumento colossal do seu valor (de €96,6 milhões para €1.556 milhões, ou +1.510,6%), ainda que os volumes produzidos tenham caído 72,6% (de 1.168 milhões de unidades para 320 milhões de unidades). Este padrão indica uma transformação estrutural da produção europeia: a UE produz menos unidades, mas de muito maior valor unitário, reduzindo assim a importância relativa do comércio externo na atividade total do setor.

3.3. Especialização dos Estados-Membros e emergência de novos exportadores

A análise de especialização revela que a capacidade exportadora da UE está concentrada num grupo reduzido de Estados-Membros:

A França é o líder claro, com uma quota de 28% na produção da UE e um RCA de 3,6, reflectindo uma vantagem comparativa acentuada. A evolução é particularmente impressionante no caso da Dinamarca, cujas exportações cresceram 1.812,8% (de €1,1 milhão para €21,5 milhões), e da França, com um crescimento de 228,1% (de €37,6 milhões para €123,2 milhões). Em contraste, Portugal (RSCA −0,933), Áustria (−0,818) e Bulgária (−0,803) apresentam uma especialização muito reduzida neste setor.

Do lado das importações, os principais importadores intra-UE são a Alemanha (€39,9 milhões), a Itália (€24,8 milhões), a Espanha (€25,7 milhões) e a Polónia (€23,7 milhões), com a Polónia a registar o maior crescimento (+182,9%).

3.4. Segmentação por subproduto: preservativos dominam as importações, outros artigos dominam as exportações

A decomposição por subproduto revela uma assimetria estrutural importante entre importações e exportações:

Importações por subproduto:

Exportações por subproduto:

Do lado das importações, os preservativos (CN 401410) tornaram-se claramente dominantes em valor (€160,8 milhões em 2025, contra €58,5 milhões de outros artigos), com um crescimento de 138,7% e uma subida de preço de 109,5%. Os restantes artigos higiénicos (CN 401490) registaram até uma ligeira contração em valor, com preços em queda. Do lado das exportações, os outros artigos (CN 401490) representam a maior fatia do valor (€178,4 milhões), com crescimento de 146,3% e preços praticamente duplicados. Os preservativos exportados apresentam um crescimento mais modesto (+39,5%). Este padrão confirma que a UE importa sobretudo preservativos (de produção massiva asiática, com preços mais baixos por tonelada em 2015 mas em rápida convergência) e exporta artigos de maior valor acrescentado, como dispositivos médicos e higiénicos especializados.

3.5. Volatilidade e choques pontuais de preço

A análise de volatilidade revela que a Suíça apresenta a maior volatilidade nas importações (CV de 0,91), consistente com a sua drástica redução de fluxos ao longo do período. Do lado das exportações, o Brasil (CV 0,65) e os Estados Unidos (CV 0,58) exibem flutuações mais acentuadas.

Foram detetados três choques significativos de preço:

O choque mais notável ocorreu nas exportações da UE para a Tailândia em 2021, com um salto de preço de 656,8% — possivelmente associado à pandemia de COVID-19 e à procura excepcional de artigos de saúde/higiene no Sudeste Asiático.

Conclusão

A análise do período 2015–2025 revela que o mercado europeu de artigos de higiene e farmácia de borracha vulcanizada (CN 4014) passou por uma transformação estrutural profunda em três dimensões principais.

Em primeiro lugar, a valorização dos preços foi o motor central do crescimento comercial, com os preços de exportação a subirem 72,6% e os de importação 32,0%. A UE passou a exportar a um preço médio significativamente superior ao que importa, evidenciando uma especialização em produtos de maior valor acrescentado.

Em segundo lugar, verificou-se uma reorientação geográfica marcante: os parceiros asiáticos — Tailândia, China, Índia e Malásia — consolidaram a sua posição como principais fornecedores e, simultaneamente, como mercados de destino crescentes para as exportações europeias. Os parceiros tradicionais ocidentais (Suíça, Reino Unido, EUA como fornecedores) perderam relevância. Esta reconfiguração trouxe consigo um aumento da concentração geográfica do comércio, com implicações potenciais de vulnerabilidade.

Em terceiro lugar, a UE reforçou significativamente a sua autonomia produtiva e exportadora: a dependência líquida de importações praticamente desapareceu (de 22,7% para 0,8%), a balança comercial aproximou-se do equilíbrio, e a produção interna valorizou-se de forma exponencial (+1.510,6% em valor), ainda que com uma contração acentuada dos volumes produzidos. A França e a Dinamarca emergiram como os principais motores desta dinâmica exportadora.

O setor encontra-se, assim, numa fase de maturidade, em que a UE é simultaneamente um grande produtor e um grande exportador de artigos de higiene e farmácia, com uma crescente dependência de um número reduzido de parceiros comerciais e uma orientação clara para produtos de maior valor unitário.